抖音电商滋补品行业洞察报告.pdf

CHANMAMADATA REPORT20232023/11/11 2023 chanmama All Rights Reserved秋冬进补 来年打虎抖音电商滋补品行业洞察X数据说明抖音电商滋补品行业分类标准二级类目三级类目四级类目滋补品三七三七灵芝灵芝片/灵芝粉/整枝灵芝/灵芝孢子粉/其他灵芝产品鹿茸鹿茸枝/鹿茸片/鹿茸膏/鹿制品石斛/枫斗石斛/枫斗参茸贵细元贝/海参/即食花胶/鱼胶/红景天/参茸贵细卡券阿胶膏方阿胶块/阿胶浆/阿胶膏/固元膏/阿胶制品/阿胶原粉参类滋补品山参/人参/园参/西洋参/高丽参/红参/苦参燕窝滋补品燕窝/即食燕窝/燕窝制品/燕窝卡券枸杞及其制品枸杞/枸杞原浆/枸杞制品滋补养生原料丹参/党参/天麻/杜仲/桃胶/牛膝/红花/豆蔻/雪燕/麦冬/黄芪/五加皮/五味子/化橘红/北沙参等药食同源食品砂仁/紫苏/肉桂/芡实/芦荟/茯苓/荷叶/葛根/银杏/黄岑/沙棘/决明子/天门冬/松花粉/玫瑰茄等蜂蜜及其制品蜂蜜/蜂产品/蜂蜜卡券食疗滋补营养干山药/紫米/养生丸/养生膏/龟苓膏/滋补凉茶/滋补营养糖/药膳养生汤料/五谷养生营养品/养生菌滋补经典方鸡血藤/白术/板蓝根/贝母类/补骨脂/柴胡/陈皮/车前草/川牛膝/淡竹叶/法半夏/槐花/藿香等冬虫夏草干冬虫夏草/鲜冬虫夏草养生茶百合花茶/薄荷叶茶/桑叶茶/沙棘茶饮/其他养生茶饮1ZXYtOrNuMtMtPzQzRnOsN6M9R6MnPrRtRsRkPpOmNiNtRwP7NmNmMNZnMsOxNrQqQ序俗话说“秋冬进补 来年打虎”，秋冬正是滋养进补的黄金时节。面对种种亚健康问题困扰和对当下生活的理性思考，尤其经历新冠疫情后，越来越多的人主动加入到健康养生队列中，并热衷拥抱老祖宗流传下来的“食疗滋补”文化。本报告将以抖音电商滋补品行业为主要研究对象，2023年1-10月为研究时间窗口，分析其当前市场现状、热门赛道和产品趋势等。滋补品市场持续扩容，女性滋补市场大有可为市场持续扩容，日常销售起量，行业集中度低，竞争格局分散，适宜品牌择机进入。女性是滋补品市场主力消费者，养颜市场规模大，代餐市场潜力高。增长趋势增长趋势：春夏之交5-6月、秋冬之交11-12月是行业销售旺季，其中秋冬换季滋补需求最旺盛；机会价段机会价段：千元以上的虫草、燕窝等贵价滋补品存在市场空白，核心产地品牌方可发挥产业带优势加速入驻；机会人群机会人群：“她经济”仍是行业主流，随着生育政策放开，孕产哺人群滋补需求稳定增长，男性消费者对健康的消费兴趣提升，“他经济”也具有发展潜力；机会赛道机会赛道：养颜滋补、零食代餐、安神安睡和增强免疫力等多种健康需求显著提升，消费者养防兼顾，品牌可择优势赛道进入，提高品牌竞争力；产品趋势产品趋势：日常滋补需求提升，轻量化滋补是大势所趋，成分天然、即食即饮、方便便携产品趋势明显，品牌可通过合作专利萃取技术和包装提高消费者使用体验，提高产品竞争力。CONTENTCONTENT01行业市场概况01重点赛道/功效分析0302产品趋势分析0303Chanmama Data Report行业市场概况CHANMAMADATA REPORT2023 chanmama All Rights Reserved微信扫一扫码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略消费者对健康关注度持续提升，推动养生市场规模走高，滋补品受Z世代好评在全世界50个国家中，中国消费者对健康的关注度持续提升，在全球市场属于“高健康关注度市场”；受疫情爆发、老龄化加剧、健康意识觉醒、膳食结构改善等因素影响，需求端推动下，中国膳食养生市场规模持续走高，近十年复合增长率约9%；朝气蓬勃的Z世代逐渐成为消费市场中的重要角色，在其正在服用的养生保健品中，Z世代对阿胶、燕窝等滋补品评价略高于其他保健品。在2022年轻人恐病报告中显示，年轻人未病先防的健康理念成为主流，中式养生食品成为年轻人健康新宠。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&亿欧智库&益普索&库润数据（N=1000）&36氪（N=1422）X市场背景2012-2021年中国膳食养生市场规模24532797310834173738411345194734491753672012201320142015201620172018201920202021市场规模（亿元）CAGRCAGR：9%9%8.648.728.758.772019202020212022关注度评分中国消费者健康关注度变化（10分制）中国消费者身体健康关注度全球排名（全球50国）8/508/5044%30%29%27%22%18%17%15%3.96 3.95 3.90 3.92 3.87 4.00 3.84 3.94 正在服用比例评分Z世代对正在服用的养生保健品评价（5分制）年轻人健康产品消费榜TOP5枸杞、红枣、黑芝麻等养生食品护肝片、维生素、鱼油等保健品体检套餐按摩仪（眼部、颈部、腰部等）居家早筛类产品用户搜索指数GMV抖音市场规模抖音用户搜索指数抖音滋补品市场持续扩容，日常销售起量，换季滋补需求显著增长天猫平台滋补品市场增长乏力，抖音电商平台市场规模则保持高增速，持续扩容，有赶超天猫平台趋势。分析师猜测，因滋补品行业功效宣传较为严格，新兴/小众成分需要加强市场教育，且消费者关注滋补品原料产地，而抖音电商的内容端便于展示产品原生态采摘、种植场景，增强消费信任，且便于功效科普和产品种草；随着人们健康、养生意识提升，2023年抖音电商滋补品日常销售起量较快，滋补品消费趋于常态化，品类发展呈现良好态势；春夏、秋冬换季月份销售额增长显著，尤其在秋冬换季月份，滋补需求显著增长，消费者防患于未然意识强烈。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&一面数据年度数据均取当年1-10月数据 X抖音电商滋补品行业销售额走势秋冬换季行业概况春夏换季销售渐趋常态化春夏换季秋冬换季-9%-2%185%46%2021年2022年2023年GMV同比GMV天猫GMV抖音GMV天猫GMV同比抖音GMV同比天猫&抖音电商滋补品行业GMV增长趋势对比鹿茸参类滋补品药食同源食品滋补经典方参茸贵细冬虫夏草养生茶阿胶膏方枸杞及其制品食疗滋补营养石斛/枫斗滋补养生原料燕窝滋补品灵芝三七蜂蜜及其制品护肝养胃降血糖，提高免疫力抖音平台即食的食疗滋补营养和枸杞及其制品保持高规模高增速食疗滋补营养和枸杞及其制品等品类在抖音平台表现明显优于天猫，主要因抖音平台内廷上用（北京同仁堂）和漠里优选品牌强力拉动品类增长。具有多重滋补功效的天然草本食材，石斛/枫斗、三七增速高，而食疗滋补营养品类和枸杞及其制品多为冲泡、即食产品，食用方便，深受消费者喜爱。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）成分功效为网络信息整理，仅供参考 X品类概况23年1-10月天猫&抖音电商滋补品行业各品类销售额占比对比0%5%10%15%20%阿胶膏方参类滋补品参茸贵细蜂蜜及其制品枸杞及其制品灵芝鹿茸其他传统滋补品食疗滋补营养燕窝滋补品药食同源食品滋补经典方/精制中药材滋补养生原料冬虫夏草天猫销售额占比抖音销售额占比23年1-10月抖音电商滋补品行业各品类分布滋补品行业GMV同比：46%滋补品行业平均GMVGMV同比增速GMV活血，预防心血管疾病滋补肝肾，益精明目*气泡大小表示商品件单价，气泡越大，件单价越高潜力赛道优质赛道成熟赛道阿胶虫草枸杞海参灵芝鹿茸三七桑黄石斛/枫斗燕窝鱼胶/花胶参类2023年石斛/枫斗、鹿茸、三七、虫草、灵芝等品类赛道品牌高速导入，消费者品牌忠诚度较低，且行业GMV高速增长，推荐新品牌入局，尤其是虫草、灵芝品类市场规模大，消费者需求快速增长。品牌通过合作少量原产地达人或文化解说达人，与消费者建立情感链接，增强信任度，带动贵价滋补品销售。在创新品类中，枸杞依靠产品形态加工创新，枸杞原浆产品价值提升，从而实现品类GMV增长。海参品类在参小燕（市场份额42%）等头部品牌的强力拉动下，GMV增速较高。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X品类概况23年1-10月抖音电商主要滋补品品类分布情况枸杞品类产品形态升级带动GMV上涨，贵价滋补品需与消费者建立品牌信任度平均数GMV同比增速品牌数同比增速*气泡大小表示市场规模，气泡越大，市场规模越大高潜力机会品类平均数：60%品牌高速导入期消费者品牌忠诚度较低GMV快速增长推荐新品牌入驻高认知创新品类品类中已有知名度较高的品牌品牌通过产品力实现GMV增长考验产品力和品牌营销能力强心智成熟品类消费者品牌忠诚度较高市场较为成熟优秀滋补品品牌案例件单价23元件单价116元枸杞枸杞原浆/枸杞制品GMVGMV同比增长同比增长55%55%GMVGMV同比增长同比增长263%263%晶盼堂：12个月从“0”成为虫草品类TOP2品牌品牌2022年11月入驻抖音电商，合作10+个藏区中腰部以下达人直播带货，快速起量，日常发布藏民虫草采摘视频，增强消费者信任度。99%自播达人播核心达播账号核心达播账号 西藏虫草妹西藏虫草妹 央金拉姆央金拉姆该账号每日开播，直播时长在7-8h藏美乡：虫草TOP1品牌品牌2021年11月入驻抖音电商，深度合作头部旅行文化解说达人“普陀山小帅”，并延伸出多个带货子账号。通过传播地方文化，与消费者建立情感联系，增强信任。100%自播达人播核心达播账号核心达播账号 普陀山小帅普陀山小帅普陀山小帅导游普陀山小帅导游主账号负责直播带货转化，导游账号着重视频带货转化变现秋冬季节为滋补旺季，多数品类在11、12月生意爆发根据2022年滋补品各品类在各个月份的GMV表现，秋冬季节为行业销售旺季，多数品类在11月、12月迎来销售爆发；秋冬滋补叠加年底送礼场景消费需求增加，食疗滋补营养、药食同源食品、参类滋补、参茸贵细、虫草等滋补品在11-12月销售额占比超25%，品牌或达人可重点关注这些品类。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X品类概况2022年抖音电商滋补品行业各品类爆发期品类品类20222022年年品类品类GMVGMV占比占比20222022年各月份年各月份GMVGMV占比占比1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月食疗滋补营养14.82%6.0%5.1%5.5%5.5%6.7%7.5%6.4%7.5%9.2%12.4%13.5%14.7%药食同源食品14.78%7.7%7.3%7.9%6.4%7.9%6.2%6.9%7.7%7.3%7.9%10.9%15.8%阿胶膏方10.51%8.0%4.9%6.5%8.3%8.9%6.0%7.8%12.5%9.0%9.5%9.3%9.2%参类滋补品10.01%5.8%4.8%3.7%3.4%6.6%7.3%6.7%9.8%11.1%12.7%14.8%13.3%参茸贵细9.45%6.3%5.2%5.4%7.9%8.4%7.2%6.7%8.6%8.3%8.5%10.5%17.0%燕窝滋补品9.35%5.5%18.2%6.1%4.9%5.9%6.7%13.2%7.5%7.1%8.4%8.7%7.8%蜂蜜及其制品8.95%6.3%5.1%6.4%6.3%7.6%5.7%9.6%10.0%9.7%10.3%9.7%13.4%枸杞及其制品7.62%4.2%5.1%5.6%5.5%5.7%6.1%7.9%12.9%10.3%10.4%10.7%15.5%冬虫夏草4.95%2.5%1.3%5.4%7.6%9.2%7.7%7.3%13.6%9.7%9.6%11.7%14.1%滋补养生原料4.10%3.7%4.3%5.8%7.7%6.5%5.7%5.9%6.2%10.4%11.4%17.4%15.1%灵芝2.28%0.7%0.7%1.1%8.3%11.3%7.2%7.9%13.2%17.3%11.3%10.2%10.7%养生茶2.07%5.8%10.8%15.7%15.9%17.0%7.3%6.7%4.7%4.2%3.5%4.8%3.5%石斛/枫斗0.53%2.7%4.0%4.3%3.8%4.8%4.1%5.2%9.9%19.2%10.8%14.8%16.6%鹿茸0.39%4.8%4.6%3.2%2.8%6.8%6.5%5.8%9.7%9.5%13.3%18.2%14.7%三七0.17%1.3%1.2%5.1%0.6%1.8%2.6%43.8%1.9%9.7%7.5%14.9%9.8%滋补经典方0.03%3.4%2.7%5.4%5.6%6.3%7.3%3.4%7.4%11.2%5.2%18.2%23.9%0%5%10%15%20%25%30%35%050010001500200025003000350040004500CR5集中度动销品牌数动销品牌数CR5市场集中度头部品牌格局不稳，位次轮动，市场格局相对分散，新品牌加快入局成熟赛道品牌玩家持续入驻，行业竞争加剧，行业集中度波动下降，季度TOP品牌位次轮动，格局不稳，行业尚未出现超级头部品牌。品牌发展期通过合作头部达人加强背书，拔高品牌形象，获得长效转化，例如小仙炖深度合作广东夫妇、阿依舍合作大LOGO吃遍中国，通过品牌专场直播，实现品牌单月销售额突破性增长。枸杞、食疗滋补品等便于食用，消费门槛较低的成熟品类赛道，品牌扎堆加快入驻，但相对于2022年，新品牌GMV市占比下降。粗加工或原生态的单一原料型品类赛道如滋补经典方、三七、鹿茸、石斛/枫斗等，2023年新品牌GMV占比仍处高位，消费者更关注原料本身质量和性价比，品牌敏感度较低，利于新品牌入驻。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X竞争格局抖音电商滋补品行业品牌竞争变化趋势2022年2月底，小仙炖合作广东夫妇，在38女神节首播中推出年/月/周鲜炖燕窝套餐，3天直播创下近1亿元GMV，品牌进阶头部。7月，品牌深度合作广东夫妇，举办多场品牌专场直播，GMV提升显著。CR5:21%CR5:21%CR5:15%CR5:15%CR5:14%CR5:14%CR5:11%CR5:11%CR5:12%CR5:12%CR5:12%CR5:12%CR5:12%CR5:12%阿依舍合作头部达人举办多场藏区溯源专场直播0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%020040060080010001200新品牌GMV占比新品牌数量2022年新品牌数量2023年新品牌数量2022年新品牌GMV占比2023年新品牌GMV占比23年1-10月新品牌数量及GMV占比增长情况成熟赛道原料赛道原料赛道原料赛道原料赛道TOP品牌各有专攻品类，高客单价的燕窝、虫草专业品牌竞争力强TOP30品牌相互拉锯，尤其是第三梯队品牌GMV差距小，群雄割据。top5品牌市占率较低，平台尚未走出真正龙头品牌。千元以上高客单价的专业品牌如晶盼堂（虫草）、燕之屋（燕窝）、参小妹（海参）、小仙炖（燕窝）展现较强竞争力，此类品牌多专注于某固定品类，面向客群范围较窄。随着消费者对滋补品兴趣提升，品牌或可通过增加商品SKU丰富度，抢占消费者品牌心智。TOP5品牌热销品类各有专攻，500元以下的中低价位品牌涉猎品类及商品SKU丰富度较多，消费者选择范围广，方便的即食类商品热销。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）专业品牌指专注于某种成分/滋补材料做产品研发的品牌，品牌涉足的产品品类少。X品牌表现2023年1-10月抖音电商滋补品行业TOP30品牌分布23年1-10月抖音电商滋补行业TOP5品牌排名排名TOP1TOP1TOP2TOP2TOP3TOP3TOP4TOP4TOP5TOP5品牌品牌泡小燕内廷上用官栈漠里优选小仙炖客单价客单价322 34 371 93 1645 GMVGMV市占率市占率2.3%2.1%2.1%1.8%1.7%涉足品类涉足品类614581热销品类热销品类燕窝滋补品 食疗滋补营养参茸贵细枸杞及其制品燕窝滋补品SKUSKU数量数量热卖商品热卖商品【送焖烧杯】燕窝银耳羹 保养早餐即食燕窝菊花决明子茶 菊花枸杞茶 口干口苦草本养生茶清香150g官栈即食花胶鱼胶胶原蛋白滋补品70g*3瓶*3盒沙棘原浆 100%沙棘果汁 天然沙棘 无添加 300ml新鲜正宗70g*28瓶月套餐小仙炖鲜炖燕窝星光款GMV同比增速GMV泡小燕内廷上用官栈漠里优选小仙炖参小妹燕之屋小龄炖家康情藏美乡因贝森金豆芽河西女子晶盼堂靠山庄秦仁堂安遨堂嫩哥的养蜂江湖BINKING佩优棘百瑞源健滋道老金磨方燕栖语御清颜弘善庆堂南启山阿依舍茅中医小乃心第一梯队第二梯队第三梯队2022年11月入驻抖音电商，专注虫草销售，合作10+个藏区中腰部以下达人直播带货，快速起量*气泡大小表示商品件单价，气泡越大，件单价越高，同比增速数据做缩放处理17%15%17%19%24%33%14%16%28%18%2021202318-23岁24-3031-4041-505037%38%63%62%20212023男女“她经济”仍是主流，高端品牌男性群体占比高，中青年群体取代银发群体成主力女性消费者仍是滋补品市场主力，高端品牌加大男性滋补产品研发，男性消费者占比提升显著；消费者年龄段分布呈两端缩减，中部提升趋势，31-40岁中青年消费者占比提升显著，逐渐取代50岁以上消费者成为滋补品行业主力消费者。31-40岁年龄段消费者多为家庭砥柱，这部分人群除了关注自身健康，也兼顾关注家庭成员的身体健康，成为滋补品消费中坚力量。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）年度数据均取当年1-10月数据 X品牌画像21年-23年抖音电商滋补品行业不同等级品牌消费者性别分布21年-23年抖音电商滋补品行业不同等级品牌消费者年龄分布全品牌37%36%63%64%2021202334%43%66%57%2021202337%36%63%64%20212023高端品牌中端品牌低端品牌19%15%18%18%23%30%13%16%27%20%2021202317%14%17%18%23%34%14%17%29%18%2021202320%13%18%20%23%34%13%16%26%17%20212023全品牌高端品牌中端品牌低端品牌一线城市、男性滋补市场具有一定发展潜力对比2021年，各级城市消费者对滋补品的偏好度均有显著提升，其中二三线城市占比最大且偏好度高，一线城市消费者偏好度大幅提升，而新一线城市则对保健品的偏好度更高。男性消费者占比和TGI同步提升，男性滋补市场具有发展潜力。31-40岁的中青年群体TGI显著提升，该群体多是家庭消费的主要决策者，对价格承受能力较高，有助于高端滋补品市场发展。女性消费者TGI仍处于较高水平，24-40岁年龄段占比高，除了养颜需求外，孕产妇补给也是该群体的一大消费需求。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&巨量算数年份数据均为当年1-10月数据 X兴趣画像21-23年10月抖音电商滋补品行业兴趣消费者分布0204060801001201401600%5%10%15%20%25%30%35%一线新一线二线三线四线五线城市TGI城市占比2021年占比2023年占比2021年TGI2023年TGI性别分布年龄分布城市分布0204060801001201400%5%10%15%20%25%30%35%40%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁以上年龄段TGI年龄段占比2021年占比2023年占比2021年TGI2023年TGI占比44%TGI=91占比56%TGI=108占比52%TGI=99占比48%TGI=10123年保健品TGI=10223年保健品TGI=131品牌加速入驻高价市场，带动千元价段量价齐涨，行业整体呈消费升级趋势滋补品行业200元以下价段品牌数量多，其中50-100元价段竞争最为激烈，贡献最多销售额。千元以上贵价品牌数最少，品牌加速布局，带动千元市场销售额和销量双增长，该价格带热销品类为海参、燕窝、虫草、花胶等高价滋补品，瞄准女性消费者和送礼场景，主打养颜、孕妇补给等卖点，消费者消费力较强，对价格承受力高。10元以下商品销量最高，但销售额贡献最少，得益于消费者健康养生意识提升，日常饮食的滋补需求越来越普遍。此外少部分高端滋补品如虫草、灵芝等，通过按最小购买单位开设低价链接，并限定最低购买量，也促进了低价段产品销量和销售额增长。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X价格分析23年1-10月抖音电商滋补品行业价格带分布-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%0%5%10%15%20%25%10元10-30元30-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000元同比增速品牌数占比品牌数同比增速-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%0%5%10%15%20%25%30%10元10-30元30-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000元同比增速销售额占比销售额同比增速-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0%10%20%30%40%50%60%10元10-30元30-50元50-100元100-200元200-300元300-500元500-1000元1000元同比增速销量占比销量同比增速量涨价涨数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X市场小结国民健康关注度提升，市场持续扩容，未来可期。2023年日常月份销售起量，5-6月、11-12月为行业销售旺季。日常销售起量日常销售起量换季滋补需求显著增长换季滋补需求显著增长行业集中度波动下降，头部品牌位次不稳，竞争格局分散，品牌竞争机会大。消费者健康关注度高，燕窝、虫草等传统高端滋补品牌竞争爆发力强，高价段市场量价齐涨，行业整体呈消费升级趋势。头部品牌竞争格局分散头部品牌竞争格局分散贵价滋补品专业品牌竞争力强贵价滋补品专业品牌竞争力强枸杞、食疗滋补营养、参类、虫草、滋补养生原料等天然草本品类市场高规模且高增速。通过产品形态升级或合作原产地达人/头部达人，建立品牌信任可实现品类生意增长。多数品类在11、12月生意爆发。天然草本成分表现突出天然草本成分表现突出11 11-1212月多数品类生意爆发月多数品类生意爆发女性仍是滋补品市场消费主力，但高端品牌发力挖掘男性消费潜力。中青年群体取代银发群体成市场消费主力。“她经济”仍是主流“她经济”仍是主流男性滋补市场具有潜力男性滋补市场具有潜力市场持续扩容，竞争格局分散，贵价市场存空白，品牌需把握秋冬滋补旺季Chanmama Data Report热点赛道/功效分析CHANMAMADATA REPORT2023 chanmama All Rights Reserved微信扫一扫码上获取80+份免费行业分析报告或咨询更多内容营销与行业增长策略养颜滋补是滋补品热门卖点，滋补品消费融入消费者日常生活养颜滋补养颜滋补：添加燕窝、参类、花胶/鱼胶等养颜、补气血原料的商品GMV排名前列，该类商品主要面向女性消费者，女性滋补市场广阔；滋补代餐滋补代餐：以山药和葛根为代表的冲泡类代餐粉，和以银耳、花胶鱼胶等成分为代表的即食类代餐粥羹同样热销，滋补品消费已融入消费者日常饮食中；养防兼顾养防兼顾：除了润肺止咳、清热去火、祛湿等养护需求，石斛、葛根、灵芝孢子粉等有助于提高病毒抵抗力的成分实现较高增长。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）成分卖点选取2023年1-10月滋补品销售额top1000商品的top成分为参考，以22年和23年标题中含有相关关键词的商品为统计样本，一个产品中所含多个成分均被考虑在内；功效卖点以2023年1-10月滋补品行业销售额top1000的商品为统计样本 X热卖成分/功效23年1-10月抖音电商滋补品功效卖点燕窝、银耳、阿胶、花胶/鱼胶等加工品热卖，帮助补充胶原蛋白，枸杞、红枣及各种参类制品帮助补充气血，此外还有专为女性推出的滋补膏，女性滋补市场广阔。含有银耳、葛根、山药、谷物成分的即食类或冲泡类代餐或零食产品热销，在补充能量的同时养护肠胃，补充营养。经历几轮疫情，消费者润肺止咳、安神睡眠等需求提升，且关注提升自身抵抗力，灵芝孢子粉、石斛等原料热销，养防兼顾。23年1-10月抖音电商滋补品成分卖点枸杞燕窝参类虫草蜂蜜阿胶花胶鱼胶银耳海参红枣灵芝孢子粉沙棘葛根茯苓山药芝麻石斛菊花决明子蒲公英化橘红同比增速GMVGMV同比增速*字号大小表示GMV高低，字号越大，GMV越高养颜滋补养颜滋补市场广阔市场广阔快节奏生活催生快节奏生活催生滋补代餐经济滋补代餐经济消费者防养兼顾消费者防养兼顾口服美容市场持续扩容，妆药食同源协同发展，养颜滋补品保持高增长服用中式滋补品用以养颜的理念古来有之。当前，滋补品“外用化”与“内服化”同步成长，食品与化妆品、药品发挥无边界协同效应。据相关报告显示，2022年中国口服美容行业市场规模约为230亿元，同比增长4.5%，后疫情时线上渠道占比将超三成，并有进一步提升的可能性。抖音电商养颜滋补品在滋补品类目销售中保持较高的增长速度和渗透率。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&Euromonitor&公开信息整理养颜滋补品：商品标题中含有“燕窝|红参|海参|五红|鱼胶|花胶|女人膏|银耳|雪燕|桃胶|阿胶|金禧膏|御颜|桃胶|玫瑰|藏红花|红枣|洛神花|枸杞原浆”关键词的商品；年度数据均取当年1-10月数据 X养颜滋补口服美容遵循“由内而外美”概念，满足食物需求和对美的追求2023年中国口服美容行业市场规模及预测食品食品FOODFOOD药品药品PHARMACEUTICALSPHARMACEUTICALS化妆品化妆品COSMETICCOSMETIC口服美容功能食品药妆营养营养美丽美丽健康健康本草纲目在眼目、面、口唇、牙齿和须发等篇中介绍的具有驻颜护肤、抗皱悦颜等作用的相关中药就有270余种。传统滋补类口服美容产品是以我国药食同源或传统中药材为原料，通过补气养血、综合调理的方式 使皮肤表现出更好状态的产品。010020030020162017201820192020202120222023E 2024E 2025E线上市场规模线下市场规模CAGR:3.8%28%30%34%37%40%44%21-23年抖音电商“养颜滋补”品类规模及渗透率39%41%36%20%40%60%202120222023赛道渗透率市场规模养颜滋补市场规模养颜滋补品渗透率同比+300%同比+127%燕窝超越阿胶成为最热门成分，低价位的草本胶原成分和枸杞原浆具有高潜力传统滋补类口服美容产品多采用消费者熟知的具有美容养颜、补气养血等功能的原料，如燕窝、海参、鱼胶花胶、草本胶原（雪燕、桃胶、银耳）和阿胶等补充胶原蛋白的成分，消费者认知度和消费热度高，市场规模领先其他成分。燕窝逐渐取代阿胶成为养颜滋补品的最热成分，主要因为近两年即食燕窝品牌如小仙炖、泡小燕等营销力度大，崛起迅速，加强了燕窝的市场教育。草本胶原和枸杞原浆之类的天然草本原料，价格较低，市场规模增长曲线涨势显著。马来西亚燕窝、大连辽参、宁夏枸杞等核心产区的原料以及多场景/人群适用是养颜滋补爆品共性。X养颜滋补21-23年10月抖音电商养颜滋补主要成分市场增长情况23年1-10月抖音电商具有“养颜滋补”功效热门商品市场规模燕窝海参鱼胶/花胶草本胶原阿胶女性养颜滋补膏红枣藏红花枸杞原浆【冬日限定】泡小燕燕窝银耳羹 保养早餐即食燕窝送焖烧杯即冲即饮孕备哺/宝妈/熬夜党/上班族/伴手礼/健身代餐锁鲜工艺核心产区天然配料卖点人群/场景【秋参大放价】参小妹80%参友选择鲜食即食海参4斤深海捕捞非养殖孕产妇/老人/孩子/成年人/术后病人/伴手礼核心产区 534项安全检测免费试吃卖点人群/场景南启山中宁枸杞原浆NFC道地枸杞鲜果榨汁10袋*33ml鲜果成浆易吸收气血不足、熬夜人群/上班族/术后病人/中老年人核心产区便携包装免费试喝卖点人群/场景数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）小仙炖合作小仙炖合作广东夫妇专广东夫妇专场直播，实场直播，实现声量销量现声量销量双丰收双丰收2021年：阿胶、藏红花成分概念火热，市场规模居于前列2022年：阿胶、燕窝成分热度并行不悖2023年：燕窝消费热度领先、草本胶原、枸杞原浆高增速代餐消费习惯深化，滋补零食/代餐市场规模持续增长随着消费者饮食观念改变，中国代餐行业持续增长，且仍有较大增长空间。上班族、女性、中青年群体是代餐市场主要消费者，该群体属于互联网年轻一代，易被线上营销种草内容触达，并网购消费。消费者日益增长的日常营养补充、增强免疫力和减肥等健康需求，推动抖音电商滋补零食/代餐市场持续增长。女性消费者作为多数市场的活跃消费力，在养生零食的选择上关注配料纯净和热量高低，商家开品时可重点关注。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&艾媒咨询&草莓派数据调查与计算系统（N=2053）&CBNDate 2022女性品质生活调查问卷(N=940)零食代餐滋补品：商品标题中含有代餐|早餐|午餐|晚餐|粥|羹|糕|芝麻丸|冲泡|糊|即食|即饮|零食|麦片关键词的商品；年度数据均取当年1-10月数据 X零食代餐22年女性养生零食消费因素74%67%61%59%48%食材是否纯天然不含防腐剂热量高低是否低糖低卡口感是否便携方便食用是否易储存21-23年抖音电商“滋补零食代餐”品类规模及渗透率33%26%23%0%5%10%15%20%25%30%35%202120222023赛道渗透率市场规模零食代餐滋补零食代餐滋补渗透率同比+221%同比+127%17-27年中国代餐行业市场规模分析及预测0%50%100%150%01000200030004000同比增速市场规模市场规模同比增速代餐消费人群画像企业白领37%20-40岁90%女性70%同比+221%同比+129%“轻”量化滋补融入消费者日常饮食，满足多种滋补需求数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）X零食代餐23年1-10月抖音电商“滋补零食代餐”卖点词云分析23年1-10月抖音电商“滋补零食代餐”热门成分热销商品滋补方式“轻”量化，即食产品热销消费者愈发关注日常饮食的健康功能，原料“轻”的植物基产品、形态“轻”的即食即饮、方便便携的中式滋补品，如即食燕窝、即食银耳成消费热点。燕窝、花胶/鱼胶等滋补代餐食品，多主打孕产哺人群可食用卖点，此类人群营养和体能消耗较大，需及时补充能量。日常饮食滋补需求多样除了及时代餐补充能量，消费者通过食用添加山药/葛根/粗粮等药食同源成分的粥/羹/糊产品达到健脾养胃效果；通过食用添加酸枣仁/茯苓/百合等成分的养生冲饮达到安神安睡效果；食用人参、红参蜜片等零食含片产品达到补气益血效果等。女性滋补高端化，关注孕产哺人群*字号大小表示GMV高低，字号越大，GMV越高葛根粉梨膏芝麻丸养生茶北京同仁堂菊花决明子茶 菊花枸杞茶 口干口苦草本养生规格规格：150g(5g*30袋)价格价格：10-50元配料配料：决明子、甘草、蒲公英、橘皮、枸杞子、牛蒡根、栀子、菊花金豆芽九只小梨纯梨膏1条喝掉1颗鲜梨独立便携装配料配料：鲜梨规格规格：210g(10g*21条)价格价格：10-50元老金磨方2桶爆浆黑芝麻丸/杏仁七白丸0反式脂肪酸规格规格：218g(5g*30袋)价格价格：10-50元配料配料：七白粉（莲子、百合、茯苓等）/七黑粉（黑芝麻、黑米、黑豆等）+其他【柴葛根粉】传统工艺农家手工制作柴葛粉规格规格：500g价格价格：50-100元配料配料：葛根粉功效功效：清热降火功效功效：润肺止咳功效功效：解馋、补充膳食纤维功效功效：降血压，解酒护肝、美容养颜在滋补零食代餐中，即食即饮、方便便携的“轻量化”食用方式和包装设计的产品热销，满足消费者在快节奏生活下随时随地补充营养的健康饮食需求。女性消费者尤其是孕产哺期的女性消费者是高端滋补零食/代餐的主要目标客户，该群体营养补充需求大，且对价格承受能力整体较高。除了美容养颜、补充营养的需求外，消费者还有健脾养胃、安神安睡、补气益血、润肺止咳等滋补消费需求。近期热销商品多数主打食材纯天然、方便食用，价格整体多在10-50元区间，消费者受众广泛。产品功效根据商品详情页及网络查询的产品主成分功效信息整理，仅供参考，不作为产品功效承诺 睡眠经济市场快速扩张，睡眠保健品中的中式滋补成分增长率高中国睡眠研究报告（2023）显示，国民平均睡眠时长缩短，睡眠质量呈下降趋势。睡眠时间过短或过长均可能对身体造成一系列负面影响，睡眠经济由此催生。调研数据显示，高线城市消费者工作、生活压力大，睡眠问题较为突出，睡眠保健品消费更普遍。酸枣仁、茯苓、百合等成分是睡眠保健品中常见的中式滋补成分，此类天然中式滋补成分的增长率显著高于其他化学提取成分，市场需求快速增长。抖音电商中，具有“安神安睡”功效的成分，复合增长率高于行业整体均值，茯苓、百合此类功效更广泛的成分增长率更高。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&巨量算数&中国睡眠研究报告（2023）&艾媒咨询&观研天下抖音电商安神安睡成分市场年度数据均取当年1-10月数据X安神安睡中国睡眠行业市场分析20222022年国民睡眠时长分布年国民睡眠时长分布3.4 13.4 30.8 45.5 7.0 2-5小时6小时7小时8小时9-13小时2012年8.5小时2022年7.4小时国民平均睡眠时长国民平均睡眠时长一线城市新一线二线三线四线及其他睡眠保健品消费者城市分布睡眠保健品消费者城市分布20172017-20272027中国睡眠行业市场规模及预测中国睡眠行业市场规模及预测21-23年10月抖音电商安神安睡成分市场增长情况22年睡眠保健品TOP10添加成分销售情况排名排名成分成分20222022销售额销售额（万）（万）增长率增长率（%）销售额占比销售额占比（%）排名排名成分成分20222022销售额销售额（万）（万）增长率增长率（%）销售额占比销售额占比（%）1褪黑素903452675.966百合496320334.172GABA2386828220.077益生菌16241381.373维生素B68846-87.448色氨酸13445941.134酸枣仁86308827.269酵素815-60.685茯苓6171474995.1910人参6195790.52*标黄成分为中式滋补成分82%193%137%0%200%400%酸枣仁茯苓百合年复合增长率市场规模2021202220232021-2023年CAGR滋补品行业整体CAGR：61%11%11%11%5%10%9%9%8%7%8%7%0%5%10%15%020004000600080002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E同比增速市场规模市场规模同比增速抖音失眠和“酸枣仁”的相关话题热度提高，热销产品以冲泡饮品为主从”失眠”和”酸枣仁”的搜索指数热度上看，两者呈显著波动上升趋势，且具有较强相关性。消费者对酸枣仁的消费认知逐渐从“成分认知”过渡到“产品和品牌认知”。2023年1-10月，抖音电商热卖商品以天然食材配置的养生茶和膏方为主，主打成分天然，来自核心产区等卖点。数据来源：蝉魔方 （蝉妈妈旗下行业研究数据平台）&巨量算数&中国睡眠研究报告（2023）&艾媒咨询&观研天下 X安神安睡21-23年Q3抖音电商“失眠”“酸枣仁”搜索指数及热搜话题00.511.522.533.505101520253035“酸枣仁”搜索指数（万）“失眠”关键词指数（万）失眠平均搜索指数“酸枣仁”平均搜索指数酸枣仁粉茯苓百合酸枣仁茶酸枣仁功效与作用酸枣仁为什么那么贵酸枣仁茯苓茶酸枣仁是什么酸枣仁油软胶囊酸枣仁酸枣仁氨基丁酸酸枣仁泡水喝正确方法酸枣仁怎么吃治失眠近期“酸枣仁”搜索关联词近期“酸枣仁”搜索关联词23年1-10月抖音电商具有“安神安睡”功效热门商品北京同仁堂酸枣仁百合茯苓茶酸枣仁桑葚安舒茶恒温烘配即泡即饮熬夜党/上班族/失眠、焦虑群体独立包装卖点人群/场景玉灵膏