2023年汽车行业分析蓝皮书：用户洞察篇.pdf

1汽车行业分析蓝皮书-用户洞察篇-星谋云 M-insight2023年11月2023汽车行业分析蓝皮书2汽车行业分析蓝皮书序言从燃油车到电动车，行业迎来大变局时代：新能源加速渗透、价格战硝烟四起、功能配置内卷加剧、车企暴雷退市群雄逐鹿之下，用户洞察愈加重要。发声渠道的多元化，用户舆情热度显著提升。车企经营状况、电池续航、销售政策、售后服务等被热议。如何洞察舆情，挖掘用户需求与关切？伴随行业快速发展，用户投诉量呈现阶梯式增长，车机升级问题、承诺不兑现等成痛点，新车质量问题多元化、差异化，如何提前避开用户投诉？功能配置推陈出新，汽车配置用户舆情声量飙升，双电机四驱、对外放电、AR-HUD哪些配置受到用户关注？配置不足、定价过高、口碑不佳、年轻用户吸引力不够等，新款欧蓝德失利，广汽三菱黯然退场。市场竞争洗牌，车企发展如何“续航”？每个新时代都有开启新未来的“钥匙”，这是一个“用户说了算”的时代，唯有把握用户舆情、洞悉用户需求，车企才能立于不败之地。oPxPqOoMoOmOtNmRtQtPrQ9PdNbRsQmMnPpMiNnMnPeRqRxPbRmNtQMYsRoQuOqQzR3汽车行业分析蓝皮书目录.行业增长、新能源加速渗透，用户舆情、投诉形势如何？01.02.03.04.05发声渠道多元化、舆情声量激增，用户最为关注什么？汽车投诉量增长，新车质量问题多元化，用户投诉热点在哪？汽车配置舆情声量上升，哪些配置受到用户关注？市场加速洗牌，如何把握舆情、洞悉用户，破“卷”而出？P4P8P18P33P264汽车行业分析蓝皮书国家持续释放积极政策、车企优惠不断，推动行业企稳，新能源加速发展，渗透率进一步提升。2023年以来，汽车行业整体用户舆情声量逐渐攀升，智能化、外观、电池等关注度提升。用户投诉较去年明显增多，新能源尤其显著，承诺不兑现是痛点。行业增长、新能源加速渗透，用户舆情、投诉形势如何？015汽车行业分析蓝皮书一、政策提振汽车消费，整体市场增长，新能源加速渗透25.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%-38.0%10.0%0.5%54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6%5.00%-6.5%60.9%22.8%84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月整体市场销量情况传统燃油车市场份额新能源车市场份额乘用车同比新能源同比2023年以来，新能源车销量同比增速始终保持在乘用车同比增速之上，市场份额快速扩张，已较年初增长11.3%。尤其今年6月以来，新能源车20%以上的同比增速，拉动整体市场同比增长。数据来源：乘联会1、提振汽车消费，国家&地方积极引导2、乘用车市场整体增长，新能源加速发展，渗透率进一步提升商务部等17部门联合发布关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知国家发展改革委、工信部等13部门印发关于促进汽车消费的若干措施国新办举行国务院政策例行吹风会，国家发改委表示，要提振大宗消费工业和信息化部、财政部等七部门联合印发汽车行业稳增长工作方案（20232024年）完善充电网络购车补贴汽车金融支持放宽汽车限购汽车下乡7月7日7月21日7月31日9月1日国家各部门频发促进汽车消费政策20+个省市区积极响应6汽车行业分析蓝皮书二、用户舆情声量同比显著提升，外观、电池关注度增加2023年1-10月和2022年1-10月对比，用户舆情在正面提及上，车系口碑保持首位不变，销售服务和智能化排名快速上升；在负面提及上，门店环境及设施依然是最为诟病的地方，电池和充电负面反馈提升两名至第二名。数据来源：星谋云1、整体舆情声量同比高于去年2、用户对外观满意度高于去年，电池和充电较去年负面提及更多2023年以来，随着消费市场逐渐活跃，促销政策、品牌活动刺激，自驾出游话题热烈，整体汽车行业用户舆情声量逐渐攀升，尤其自6月以来，舆情较去年保持同比增长态势。-11.41%14.45%-1.12%4.75%0.84%40.38%2.41%8.80%16.53%31.84%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月整体用户舆情趋势2022年2023年同比车系口碑外观空间整体配置内饰通过性销售服务经济性服务其他智能化23.1-10月正面关键词提及占比TOP100+1-1+1+1-2+4-10+3较22年变化门店环境及设施电池和充电驾驶操控性质量/品质车系保有量售后服务便利性舒适性安全性信息娱乐系统23.1-10月负面关键词提及占比TOP100+2-1-100+20-2+1较22年变化7汽车行业分析蓝皮书数据来源：车质网、星谋云三、用户投诉较去年明显增多，新能源尤其显著今年汽车投诉量除年初1月同比下降外，自2月起较去年均有所增长，尤其在4月、7月和刚过去的10月，同比增速高达40%以上。在舆情快速传播的现今，车企尤其要注意车主的声音，维护自身品牌力。-20.89%14.87%5.64%48.44%15.17%24.90%41.59%2.94%39.50%44.36%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月汽车行业投诉情况2022年2023年同比服务收费销售欺诈承诺不兑现服务流程不完善服务态度新能源车服务投诉TOP51、今年2月起汽车投诉较去年明显增多2、新能源投诉量同比快速增长，销售欺诈、承诺不兑现是痛点随着新能源车存量市场的扩张，今年投诉数量较去年呈现翻倍增长态势。基于星谋云大数据监控及指标模型分析，新能源车投诉问题中，销售欺诈、承诺不兑现仅排行业普遍存在的服务收费投诉之后。新能源车企需要综合考量，车机快速更新迭代优势和老车主系统更新权益之间的平衡，以及对老车主宣传卖点的实现难度，毕竟车主的声音对车企的品牌力至关重要。-5.8%96.6%77.9%164.3%231.1%185.1%259.8%182.5%121.2%81.7%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月分燃油类型投诉同比增长趋势新能源_同比燃油_同比0水平线8汽车行业分析蓝皮书用户舆情热度上涨明显，燃油车产品体验、新能源车品牌口碑关注度提升。品牌方面，整体关注度提升，车企经营情况、销量不佳易成热议；产品体验，舆情热度最高，电池续航、油耗等负面率高；服务口碑，销售政策最受关注，零首付被吐槽“太坑”。发声渠道多元化、舆情声量激增，用户最为关注什么？029汽车行业分析蓝皮书产品体验，81.32%服务体验，9.17%品牌口碑，9.51%产品体验-燃油服务体验-燃油品牌口碑-燃油产品体验-新能源服务体验-新能源品牌口碑-新能源72%74%76%78%80%82%18%20%22%24%26%28%正面率负面率2023年1-9月燃油/新能源一级指标对比燃油新能源0%20%40%60%80%100%产品体验服务体验品牌口碑燃油指标一级对比202220230%20%40%60%80%100%产品体验服务体验品牌口碑新能源指标一级对比20222023一、整体舆情上涨，燃油产品、新能源品牌关注度提升1、整体舆情，下半年声量上涨，品牌口碑关注度较去年提升相较于上半年，用户舆情趋势上升，尤其在6月，舆情爆炸式增长。所有舆情中，品牌口碑较去年有所提升。在燃油/新能源车型的一级指标中，新能源的品牌口碑较燃油车有较大差异。在燃油/新能源车型的一级指标中，用户的关注度有所不同。燃油车型的产品体验关注度提升最大，新能源车型的品牌口碑关注度提升最大。2023年1-9月用户舆情分布(同比,+0.81)(同比,-0.44%)(同比,-0.37)2、燃油车产品体验关注度提升，新能源车品牌口碑关注度提升1.1%2.3%数据来源：星谋云10汽车行业分析蓝皮书2023年1-9月品牌口碑三级指标分布及负面率二级指标三级指标提及率负面率品牌形象品牌价值29.0%10.3%车系保有量销量28.9%45.6%车系口碑车系评价22.7%12.6%品牌形象企业形象15.3%16.1%品牌形象经营表现2.7%13.0%品牌形象战略规划0.7%1.7%车系保有量保有量0.6%0.7%整体品牌口碑方面，用户对品牌的价值关注度最高，其次对于品牌相关车型的销量也成为品牌口碑热议话题，并且用户对于销量不佳的车企负面关注度更多。84.4%52.6%75.3%车系保有量车系口碑品牌形象新能源15.6%47.4%24.7%燃油车同比155%87%117%同比506%116%219%2023年1-9月用户对能源类型关注点的感知差异23年用户对品牌口碑方面关注呈现两极化的差异，燃油车的品牌关注度在弱化，对于新能源新势力的品牌关注度持续提升。新能源关注点中用户对新能源的销量及国产品牌有更多关注度。2、新能源用户对品牌认可度以及车系保有量有更多关注二、品牌口碑，车企经营情况受关注，销量不佳易成热议1、品牌价值关注度最高，品牌销量不佳易成热议数据来源：星谋云11汽车行业分析蓝皮书23年用户关键词话题看，用户对于品牌的产品关注度，转移到了关注品牌的经营表现话题，其中销量品牌新能源盈亏成为热门话题词。3、销量品牌新能源盈亏成为热门话题数据来源：星谋云2023年1-9月用户舆情TOP话题汽车品牌口碑行业关键词占比声量增速配置外观节能环保车型盈亏国产新能源品牌口碑产品力销量53.55%-4.15%18.04%1.12%1.01%1.02%2.89%-0.36%25.46%4.98%销量话题-负面关键词每次都要到销量半死不活的时候降价，不早点降价。看不懂。裸车至少优惠三万，否则大家就别买，反正他的销量也不好正面率,67.1%负面率,32.9%销量话题-评价正负面分布销量话题中，负面率占比达到32.9%。负面关键词中，反馈销量差的最高，车企销量不佳易引起用户关注，形成负面评价。此外部分反馈货源不足/订不到货等，不能及时交付引起不满。4、销量成用户品牌感知的重要因素之一，销量不佳易引负面关注12汽车行业分析蓝皮书2023年1-9月销量话题负面率品牌TOP销量相关用户舆情中，极狐负面率最高。从用户评论看，极狐汽车整体受到用户认可，被评价为“好车”，但销量不理想影响老车主评价及新车主的购买决策。车主认为定价过高、4S店存在价格差、宣传不足等影响了极狐市场销量。5、极狐销量不理想，受到车主关注和吐槽负面率排名品牌1ARCFOX极狐2AITO3一汽大众4上汽大众5哈弗6特斯拉中国7吉利汽车8东风日产9长安汽车10比亚迪极狐确实是好车，但销量不好也是大问题我想静静一直在关注狐狸，什么都好，就是销量太少不敢买我想静静各地4s价格差距大，真的影响销量和口碑。只因定价太高，销量惨淡无人问津想办法 加大宣传吧 我看8月的销量不好极狐销量相关用户评价整体产品体验用户关注话题集中在外观、价格、质量比较基础的方面，而用户对价格，油耗，质量等问题的负面话题较为热烈。二级指标三级指标提及率负面率外观整体外观9.8%5.3%经济性购车价格9.3%17.3%质量/品质整体质量6.5%6.6%内饰整体内饰6.3%15.5%整体配置配置丰富性5.6%13.9%电池和充电电池/续航5.3%44.4%动力性整体动力5.0%18.6%空间整体空间4.9%9.4%经济性综合油耗4.2%24.9%经济性整体性价比4.2%3.8%2023年1-9月产品体验三级指标分布及负面率二、产品体验，电池续航、油耗等负面率高1、外观、价格、质量舆情声量高，电池续航、油耗等负面率高数据来源：星谋云13汽车行业分析蓝皮书数据来源：星谋云从目前主流的能源类型看差异，发现新能源车关注点偏向于安全性以及电池和充电相关，燃油车比较关注质量/品质以及经济性相关话题。65.0%68.8%29.8%95.1%39.4%智能化安全性质量/品质电池和充电经济性新能源35.0%31.2%70.2%4.9%60.6%燃油车同比125%187%123%150%149%同比152%189%119%303%169%2023年1-9月用户对产品体验在能源类型的感知差异2、用户对新能源特性，电池、充电等话题获得更高关注2023年1-9月用户舆情TOP话题汽车产品体验行业关键词占比声量增速减配动力外观空间内饰配置电池/续航/充电能耗品质价格/价值67%46%6%64%44%45%70%增长快172%230%59%增长快23年用户关注的话题关键，对于电池续航充电、减配等关键词话题增速较快，关于减配问题多数主机厂配置调整都引起了用户热议。电池续航话题下相关品牌主要为新势力，也相对比较小众；配置及减配话题相关品牌主要是豪华新品牌，多数主机厂调整配置都引起了用户的负面情绪。3、电池/续航、减配等关键词话题增增长快14汽车行业分析蓝皮书数据来源：星谋云电池/续航/充电话题-负面关键词毕竟我对特斯拉还是有续航焦虑。我是加满油显示续航700多，堵车4个小时开五六十公里，显示续航只有300多公里了正面率,62.9%负面率,37.1%电池/续航/充电话题-评价正负面分布新能源的特性话题整体负面率仍然偏高，用户对续航焦虑、充电焦虑、电池焦虑等形成用户的三大担忧。用户仍然期待技术上突破解决新能源焦虑。4、新能源特性话题仍然围绕续航里程充电电池技术2023年1-9月电池/续航话题负面率品牌TOP电池/续航相关话题中，上汽通用别克、广汽丰田、哈佛负面率前三。从负面率最高的上汽通用别克看，用户感知续航表现弱于其他品牌，主要表现在续航不准、续航衰减方面，此外对20万左右车型续航未达600km，以及长续航版本降低电机功率等受到车主吐槽。5、上汽通用别克续航负面率高，主要关于续航不准/续航衰减等负面率排名品牌1上汽通用别克2广汽丰田3哈弗4魏牌5理想汽车6特斯拉中国7零跑汽车8一汽丰田9荣威10名爵微蓝6虽然是纯电车型，但续航表现并不出色，对比其他品牌差很多续航不准，显示续航500公里，开十几公里，再次启动显示减少几十公里微蓝6别买。电池非常垃圾。三个月掉7公里续航续航是个硬伤啊20万左右的车至少600公里往上吧这车的长续航版本全部是降低了电机功率的通用别克续航相关用户评价15汽车行业分析蓝皮书汽车用户在服务体验话题上，目前对不同能源类型的车型没有明显感知差异；从整体声量同比变化看，新能源车型用户对于售前服务讨论热度提升，区别新势力大部分采用线上直销的方式，更多传统车企对自有新能源品牌开启独立的销售渠道引发了更多用户的关注。同比123%113%111%132%同比500%97%112%142%2023年1-9月用户对服务体验在能源类型的感知差异52.2%49.8%48.1%53.9%销售服务门店环境及设施售后服务经销商售前服务新能源47.8%50.2%51.9%46.1%燃油车整体服务体验市场上用户最主要关注的为销售政策，具体话题主要有首付、优惠、利息等。负面舆情主要集中在售后服务方便，包括售后服务态度、备件服务、保险及增值服务等，车企厂商应给予售后服务更多关注。二级指标三级指标提及率负面率销售服务销售政策49.0%11.0%销售服务交车服务11.3%27.2%售后服务厂家售后服务7.0%35.1%销售服务试乘试驾4.4%5.6%售后服务保养服务3.4%12.0%售后服务备件服务2.4%44.5%销售服务销售服务态度1.7%33.0%销售服务保险及其他增值服务1.6%44.1%2023年1-9月服务体验三级指标分布及负面率三、服务口碑，销售政策最受关注，售后服务负面率高1、用户最关注的为销售政策，而对售后服务负面舆情较高2、新能源用户对经销商售前服务关注度提升数据来源：星谋云16汽车行业分析蓝皮书2023年1-9月用户舆情TOP话题汽车服务体验行业关键词占比声量增速退车免购置税贷款赠品保养试驾服务现车利息优惠首付191%55%112%78%-14%160%82%增长快-20%-11%20%增长快增长快从话题关键词看，首付、贷款、利息等关键词尤为关注且保持高增长，车主用户对于购车政策优惠等相关舆情声量最高。其次是否有现车，目前不少新能源车企不能及时交付、等车时间过长等影响用户体验。此外，试驾服务也是比较受到用户关注的话题，提供良好的试乘试驾服务，能够有效促进用户的购车意愿。3、首付、优惠、利息等销售政策相关话题热度保持高增数据来源：星谋云首付话题-负面关键词去四儿子店首付两三万照样免息，零首付坑不死你。吉利星瑞玄武灰挺高级的，分期也很合适，家里都推荐这款，领克06也很好看，但是首付太高了，朋友们推荐哪款啊正面率,96.6%负面率,3.4%首付话题-正负面分布23年用户买车咨询首付加贷款的热度持续上升，虽然保持正向舆情为主，但零首付被坑用户持续发声，需要注意零首付带来高利息的差印象。4、零首付问题被评为“大坑”17汽车行业分析蓝皮书数据来源：星谋云2023年1-9月首付话题负面率品牌TOP首付相关话题整体负面率不高，具体品牌中，五菱、一汽丰田、长安马自达负面率前三。五菱关于首付的负面舆情，主要反馈零首付利息高很多，且保险费、服务费也过高。5、利息高，且保险、服务费更贵，零首付政策受争议负面率排名品牌1五菱汽车2一汽丰田3长安马自达4上汽通用凯迪拉克5长安福特6上汽大众7北京现代8哈弗9深蓝汽车10雷克萨斯五菱宏光迷你是只支持分期购买的，而且也可以0元首付，但是分期和0元首付的话，所交纳的利息和月供是比较高的。0首付首选要征信没问题，然后对应的利息要高很多贷款利率快百分之八了，你首付保险加服务费四五千利率还那么高零首付够贵的，保险也贵了，贴膜脚垫记录仪，居然不是送的？五菱汽车首付相关用户评价18汽车行业分析蓝皮书汽车投诉量呈递增趋势，新能源二季度高峰，燃油车三季度急升，新能源投诉量与燃油相当。燃油车服务流程、新能源销售欺诈突出，EV模式下频繁自启动、车机升级问题等引用户不满。23年新车质量水平有所改进，同比更迭变化大，问题分布更加多元、分散。汽车投诉量增长，新车质量问题多元化，用户投诉热点在哪？0319汽车行业分析蓝皮书2023年1月至9月，汽车行业的投诉量基本呈现阶梯式增长的趋势，且在第三季度投诉量剧增。具体而言，燃油市场在第三季度的投诉量急剧上升，而新能源市场投诉量则在7月达到峰值后逐渐回落。第三季度投诉问题主要为新能源车的混动模式转换故障，其次为燃油车的系统升级问题、影音系统故障和仪表台开裂。1、投诉量呈递增趋势，新能源二季度高峰，燃油车三季度急升一、汽车投诉量阶梯式增长，产品与服务质量亟需改进数据来源：星谋云2,559 3,242 3,276 3,659 3,019 3,094 3,678 5,092 7,135 4,244 5,346 5,170 5,659 4,569 4,425 5,281 7,573 1月2月3月4月5月6月7月8月9月投诉量问题数2023年1-9月燃油市场投诉变化趋势1,082 1,396 1,855 2,271 3,694 3,246 6,219 5,181 4,198 1,792 2,602 3,822 3,844 7,952 5,904 9,071 7,100 6,463 1月2月3月4月5月6月7月8月9月投诉量问题数2023年1-9月新能源市场投诉变化趋势20汽车行业分析蓝皮书在23年1-9月消费者投诉中，燃油市场主要面临质量投诉问题，而新能源市场则主要涉及服务投诉和其他投诉问题。新能源车的投诉问题占比（44%）显著高于其市场渗透率，表明车企需加快步伐改善服务质量。质量投诉方面，车身附件及电器类问题最为突出。服务投诉方面，燃油车的服务流程不完善问题更为严重，而新能源车则更多涉及销售欺诈和服务收费等问题。其他投诉问题主要集中在价格变动问题上，用户主要吐槽新能源汽车在购车后短时间内降价、变相降价等。2、新能源投诉与燃油相当，燃油服务流程、新能源销售欺诈突出数据来源：星谋云56610427291091411936197622664032590121965转向系统前后桥及悬挂系统变速器发动机/电动机车身附件及电器燃油新能源质量投诉TOP5类型分布12432627390830361883840126393824404526服务态度承诺不兑现服务收费销售欺诈服务流程不完善燃油新能源服务投诉TOP5类型分布15.12%39.39%57.38%79.40%44.02%39.64%5.48%16.59%2.98%其他投诉服务投诉质量投诉2023年1-9月投诉类型分布燃油新能源其他21汽车行业分析蓝皮书燃油车的质量投诉TOP问题中，影音系统故障和仪表台开裂为车主投诉重点，其中影音系统故障问题集中在车机卡顿、黑屏问题，广汽丰田的凯美瑞和一汽丰田的皇冠陆放投诉量较高。3、影音系统故障成投诉热点，混动模式转换问题备受关注数据来源：星谋云1,059 1,141 1,160 2,631 4,093 燃油车质量投诉TOP5问题737 1,208 1,323 1,329 9,641 新能源车质量投诉TOP5问题影音系统故障仪表台开裂部件老化导航问题部件开裂混动模式转换故障座椅故障影音系统故障车身生锈续航里程不准燃油车影音系统故障用户投诉广汽丰田凯美瑞车机卡顿，倒车影像模糊，影响正常使用。一汽丰田皇冠陆放车机开机反应慢，百度车机导航误差大，地图数据不更新。新能源车混动模式转换故障用户投诉比亚迪汉车辆电量70%时使用EV模式下，还出现发动机直接介入。新能源车的质量投诉重灾区为混动模式转换故障，用户主要反馈比亚迪的DM-i车型在EV模式或满电情况下发动机强制自动启动，其中宋PLUS新能源、唐新能源、汉、宋Pro新能源投诉较多。比亚迪宋PLUS新能源EV模式低速行驶也会启动发动机，偷偷烧油。22汽车行业分析蓝皮书4、车机升级问题投诉高企，保养费用涨价引发车主不满在服务投诉TOP问题中，燃油车的系统升级问题突出，用户主要吐槽车机不升级或导航不更新问题。2021款的凯美瑞和皇冠陆放为车机升级问题投诉较多的车型。数据来源：星谋云386 504 646 1,565 4,118 燃油车服务投诉TOP5问题1,009 1,201 1,391 1,399 1,628 新能源车服务投诉TOP5问题变更价格系统升级问题定（订）金纠纷销售承诺不兑现与宣传不符系统升级问题与宣传不符销售承诺不兑现服务承诺不兑现变相收费燃油车系统升级问题用户投诉汽丰田皇冠陆放从2021年8月上市，车机系统没有一次更新升级，OTA功能形同虚设。广汽丰田凯美瑞厂家宣传21-23款凯美瑞支持OTA升级，22年7月提车至今从未收到过任何升级。新能源车变更价格用户投诉比亚迪宋PLUS新能源偷偷上涨保养费用并变相提高三电终身质保的门槛。比亚迪汉官方保养费单方大幅度上涨，车子必须在4S店保养才享受终身质保。新能源车变更价格是消费者投诉的首要问题，其次为系统升级问题及定（订）金纠纷。价格变更问题主要投诉比亚迪的汉和宋PLUS新能源变相提高终身质保门槛，上涨保养费用，引发车主不满。23汽车行业分析蓝皮书2102132042021年2022年2023年J.D.Power发布年度行业整体新车质量的每百辆车问题数PP100按J.D.Power发布2023中国新车质量研究SM（IQS）展示，2023年新车质量水平有所改进，接近海外成熟市场水平。2.89注：新车质量以平均每百辆车问题数（PP100）表达，分值越低，表明问题数越少，质量也越好18%16%15%14%12%11%2023年新车（用户购车2-12月）质量问题分类分布动力系统行驶过程车身外观内饰功能操作电子设备座椅空调系统变速系统取汽车之家认证车主登记问题分析，23年问题分布情况与22年相似，TOP3问题仍是动力系统（发动机无力、变速器异响等），行驶过程（风噪、刹车异响等），内饰（漆面脱落、饰板缝隙等等）相关，均为新车质量问题长期抱怨项。1、23年新车质量水平有所改进，问题分布更分散二、新车质量回升、问题类型多元数据来源：星谋云24汽车行业分析蓝皮书2、不同能源类型问题分布差异明显燃油车中最大问题来自动力系统（发动机相关，19%），与之相对的，新能源同类问题仅占12%。内饰问题在燃油车（中控仪表等异响相关，15%）上也明显高于新能源车（11%）。新能源车三电设计是区别于传统燃油车的核心，目前仍有技术难题尚待解决，因而新能源在电子设备（语音识别、OTA等）和功能操作（倒车雷达、碰撞预警等）这类电控设备问题出现率显著高于燃油车（16%vs11%）。19%12%16%17%15%15%15%11%11%16%11%16%燃油车新能源不同能源类型新车质量问题分类分布动力系统行驶过程车身外观内饰功能操作电子设备座椅空调系统变速系统问题描述（TOP5）问题占比低速稳定行驶时(低于40公里/小时)耗油量过大(明显高于同级别车型油耗)5.0%电瓶故障3.9%冷启动时发动机怠速不稳3.9%空调开启后发动机无力3.7%发动机故障灯亮（无论是否故障）3.6%问题描述（TOP5）问题占比语音识别系统识别率低/误解7.8%OTA软件升级问题5.9%语音识别系统反应缓慢5.3%触摸屏/显示屏/仪表容易变脏5.1%无线充电板充电过热4.8%燃油车动力系统主要问题新能源电子设备主要问题燃油车动力系统问题相对集中，TOP5问题其三是与发动机相关（相加占比11.2%）。新能源车电子设备问题中，语音识别系统问题突出（相加占比13.1%）。数据来源：星谋云25汽车行业分析蓝皮书3、大众、比亚迪多个车系上榜新车质量问题无论燃油车或新能源车，以下上榜的20个车系，虽累计问题数高，但问题分散，大部分具体问题仅1条提及。但针对行驶过程分类，以下车系均有驾车过程中的胎噪、风噪、发动机噪音过大的问题（2条提及）。驾车过程中，方向盘异响、抖动；车身明显抖动，方向跑偏方面在不同车系上也均有2条提及。品牌 车系（TOP10）累计问题数上汽大众 帕萨特284一汽-大众 速腾278上汽大众 朗逸271哈弗 哈弗H6267华晨宝马 宝马5系265一汽-大众 高尔夫264一汽-大众 迈腾255长安汽车 逸动253奔腾 奔腾B70252上汽通用别克 君威249品牌 车系（TOP10）累计问题数比亚迪 唐新能源229极氪 ZEEKR 001200零跑汽车 零跑C11181比亚迪 秦PLUS181比亚迪 汉167比亚迪 宋PLUS新能源159比亚迪 秦新能源142长安汽车 长安UNI-K新能源129特斯拉中国 Model Y126上汽大众 ID.4 X126燃油车新车质量问题主要车系新能源新车质量问题主要车系数据来源：星谋云26汽车行业分析蓝皮书汽车配置用户舆情同比上升，尤其新能源相关飙升，电动机、主被动安全等受关注。双电机四驱主要亮点安全、实用及动力强，对外放电具有丰富的使用场景，AR-HUD提升便利与安全，汽车装备率与用户关注度齐升。汽车配置舆情声量上升，哪些配置受到用户关注？0427汽车行业分析蓝皮书一、用户配置舆情高增，双电机四驱/AR-HUD等上升明显随着车企内卷加剧，汽车功能配置不断推陈出新，用户对于汽车配置的关注更甚。2023年1-9月汽车配置相关用户舆情同比增幅达到38%，除1月外，其他月份均有不同幅度增长。1、汽车配置舆情同比高增，电动机、主被动安全等关注度提升-2.8%40.6%9.2%23.6%30.5%93.4%52.4%44.6%44.5%2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-09舆情声量同比2023年1-9月汽车配置相关用户舆情趋势2023年1-9月配置用户舆情分布具体配置用户舆情分布，关于车身相关的舆情最高，且份额同比增幅较高，汽车尺寸空间等仍是用户讨论最多；发动机用户舆情声量第二，但同比出现明显下滑；驾驶功能仍然备受用户关注，舆情声量第三且同比增长。此外，随着新能源发展及智能化发展，关于电动机、主被动安全等配置相关的舆情同比高增。数据来源：星谋云28汽车行业分析蓝皮书从能源类型看，燃油车相关功能配置的舆情声量仍高于新能源。同比，燃油车及新能源均同比增长，其中新能源同比飙升，增幅达到86%。随着新能源的快速发展，相关技术配置的“内卷”加剧，用户对新能源汽车功能配置的关注将愈来愈高。2、新能源讨论同比飙升，双电机四驱、AR-HUD等声量上升新能源品牌今年强势布局双电机四驱，部分品牌把双电机四驱加入到顶配车型中，以满足对动力性能要求较高用户。外放电逐渐成为标配功能。芯片、智能驾驶、OTA热度不减。AR-HUD、无框车门为今年最热门配置。全系影像、透明底盘等新功能提升用户驾驶体验。2023年1-9月配置传播提及词频上升的词云27.4%86.0%燃油新能源2023年1-9月燃油及新能源配置舆情声量及同比舆情声量同比趋势数据来源：星谋云29汽车行业分析蓝皮书1、新能源双电机车型销量高增，主要亮点为安全、实用及动力强数据来源：星谋云电机数量 销量占比 销量同比在售车型数量同比单电机82.1%12.9%30.4%双电机17.7%64.6%32.5%三电机0.1%855.4%72.7%10-1515-2020-2525-3030-3535-4040-5050 以上电机数量价格段销量分布单电机三电机双电机电机数量市场结构分布新能源市场中，双电机销量同比增长64.6%，在售车型数量增长32.5%，价格段主要分布在25万以上，30万以上双电机销量占比超过单电机。虽然鸥翼门挺拉风，但这个实用价值远不如双电机四驱。买MPV如果是照顾家庭还是建议双电机四驱吧，行驶安全性要高的多。单四驱现在不值钱。双电机四驱才值。又能四驱动力又强。双电机四驱，不加空悬，个人感觉很鸡肋双电机四驱用户评价而消费者对双电机四驱的讨论度也较高，用户对于双电机四驱主要评价在于实用、稳定、动力强。追求动力性能的用户在预算足够的情况下会选择配备双电机四驱的车型。二、用户评价标准主要为实用、便利及安全30汽车行业分析蓝皮书数据来源：星谋云而双电机四驱车系月度销量也逐渐攀升，销量TOP5被理想、特斯拉、蔚来占据，其中理想占三席，L9/L8/L7因全系标配双电机四驱均上榜。而蔚来/理想均全系标配双电机四驱，各个品牌亦逐步推出配备双电机四驱的高性能版本。而从性能体验方面看，双电机四驱特点：更快，更稳；零百加速能达到四秒以下车型数量总计260款（含燃油车），其中双电机四驱车型数量占比42%。为各类驱动方式中占比最高的方式。零百加速四秒以下的双电机四驱车型主要代表有特斯拉Model3/Y performance高性能全轮驱动版、smart精灵#1以及海豹的高性能版本。双电机四驱车型销量TOP5双电机四驱零百加速四秒以下车型销量TOP5对外放电在整体市场在售车型中装备率4.58%，同比增长2.12%。而在2023年的新增车型中，对外放电装备率8.74%，同比增长6.08%。其中共23个品牌今年的新增车型对外放电装备率达到100%。类型装备率同比整体市场4.58%2.12%新增车型8.74%6.08%2、丰富的使用场景，对外放电功能装备率同比快速增长31汽车行业分析蓝皮书数据来源：星谋云终于用了一次外放电功能了，高速堵车，直接上220V给手机充电，快速回血外放电自己洗车的快乐哇沉浸式洗车了！有外放电才是真露营去户外火锅YYDS露营真香预警外放电床车天幕早8救星用外放电卷发太方便了云朵外放电，小电器随便用外放电用户使用场景对外放电除了22年大火的露营场景用来作为电源，供露营煮饭、烧烤、看电影之外，用户亦开发出了更多新的使用场景，如：外放电洗车、外放电给手机充电、外放电卷发等等。部分小家电如咖啡机、吹风机、电烤炉等拥有了移动生活场景，使用场景不再局限，用户开始探索更多户外用电生活场景。对外放电车型销量TOP5对外放电销量TOP5车型中，比亚迪凭借在新能源汽车销量极佳表现，占了四款。而从车系和品牌看，有66个车系全系标配对外放电，14个品牌外放电装备率达到100%。32汽车行业分析蓝皮书23年新车全系标配AR-HUD车系23年的新车中，共有6个车系全系标配AR-HUD，AR-HUD作为HUD的升级版，提升用户驾驶乐趣及驾驶体验。用户评价AR-HUD提升了驾驶便利性、行驶安全性。除HUD外，无框车门为今年新车追逐的热点配置，2023年共有272款配备无框车门的车型上市。12个品牌全系列车型均为无框车门。23年新车中HUD与AR-HUD装备率及同比最开始AR-HUD抬显功能我用着是不怎么习惯的，后面开着开着发现其实也挺方便的，开车的时候不用低头看仪表盘，直接就可以看到车辆的信息。AR-HUD抬显功能还能显示导航信息和后方来车提醒、行人标记等辅助驾驶信息提示，到了现在我驾驶SL03基本都不用看仪表盘，看AR-HUD的抬头显示就行了，让我可以把注意力集中于路面情况上，提高了我们行驶的安全性。AR-HUD用户评价3、便利与安全，AR-HUD装备率增长，6款车系全系标配数据来源：星谋云33汽车行业分析蓝皮书汽车行业进入大变局时代，市场加速洗牌，众多车企面临暴雷、退市。配置不足、定价过高、口碑不佳等，新款欧蓝德失利，广汽三菱黯然退场。把握用户舆情、洞悉用户需求、关注用户口碑。以用户为中心，才能破“卷”而出。市场加速洗牌，如何把握舆情、洞悉用户，破“卷”而出？0534汽车行业分析蓝皮书1、汽车行业进入大变局时代，市场加速洗牌数据来源：星谋云新能源汽车的快速崛起和发展，对汽车行业产生深远影响。首先是传统燃油车企，尤其部分中小合资品牌，不能及时转型，将越来越窘迫，最后不得不停产退市；其次新能源汽车行业本身也将迎来大洗牌，不断有造车新势力倒下。近两年，讴歌、菲克、宝沃以及三菱等合资品牌相继退出，新能源方面，自游家、天际、雷丁以及威马等先后破产暴雷。广汽讴歌停售2022年4月8日2022年7月18日广汽菲克退市2022年11月29日宝沃汽车破产自游家倒闭2022年12月7日2023年4月1日天际汽车停产雷丁汽车停产2023年5月7日威马汽车破产2023年10月10日广汽三菱退出2023年10月24日20222023年部分退市/破产车企2022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.82022.92022.102022.112022.122023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.920222023年新能源汽车渗透率变化趋势17.0%37.0%一、中国汽车行业加速洗牌，广汽三菱黯然退场35汽车行业分析蓝皮书数据来源：星谋云3、从爆料、否认到官宣，广汽三菱退市舆情甚嚣尘上基于星谋云舆情大数据监测，3月中下旬关于三菱退市的用户舆情出现一波小高潮，主要由于出现媒体爆料，而三菱也马上回应否认；在7月13日，三菱内部致员工的信流出，广汽三菱退市舆情形成鼎沸之势。在10月24日正式官宣，由于大众心里已有预期，舆情未再爆发。01-0301-2302-0602-1402-2203-0603-1503-2504-0404-1304-2505-0305-1105-1905-2706-0406-1206-2106-3007-0807-1807-2608-0308-1108-1908-2709-0509-1509-2510-0310-1110-1910-272023年广汽三菱“退市”相关用户舆情趋势 3月18日，媒体爆料，某日系合资品牌即将退出中国市场；3月22日，三菱作出回应否认 7月13日，三菱发布致广汽三菱全体员工的一封信 10月24日，三菱汽车正式决定退出中国的整车生产6.3 5.6 5.6 11.7 14.3 13.2 7.5 6.6 3.6 1.2 201420152016201720182019202020212022202320142023年广汽三菱十年销量变化趋势2、从开拓、高光到落幕，广汽三菱黯然退场而在其中，广汽三菱的退出尤为有代表意义。1973年，三菱汽车正式进入中国市场，是进入中国的外国车企开拓者之一。三菱被称中国的发动机教父，在中国曾有高光时刻，也拥有大量忠实车主用户，2018年整体行业负增长情况下逆势增长22%。然而高光未能延续，2020年起开始断崖下降，一路走低，2023年月销量低至几百辆。新款欧蓝德上市不利，最后希望破灭，三菱无奈黯然退场。（单位：万辆）