2023年欧洲供应链的状况.pdf

在与 2023年年欧洲欧洲供供应链的的状状况况 通通货膨膨胀、不确定性以及不断、不确定性以及不断变化的全球化的全球经济和能源前景将和能源前景将如如何何影响欧洲的供影响欧洲的供应链 路透社与JLL合作推出的活动供应链白皮书 Alex Hadwick，路透社活动研究主管。供应链 2023年欧洲供应链的状况 内容内容 数字数字列表列表.3 鸣谢.4 前言前言.5 执行行摘要摘要.6 2023年欧洲、中东和非洲地区供应链的大趋势.6 预计2023年的供应链风险和中断情况.6 全球需求疲软的情况.6 企业对削减库存仍持谨慎态度.6 仓储业的持续蓬勃发展.7 远洋运输决定性地转向供应过剩.7 2023年的供应链技术以理解和预测供应链行为为重点.7 成本上升推动了更有效地使用资产和减少能源使用的举措.7 1 通通货膨膨胀和冲突成和冲突成为供供应链的的主要主要问题.8 1.1 通货膨胀和乌克兰危机的后果主导了2023年的前景.8 1.2 通货膨胀的压力并没有结束，即使它正在缓解.10 2 需求情况疲需求情况疲软，航运价格持，航运价格持续疲疲软，但，但对工工业空空间的需求的需求仍然存在仍然存在.14 2.1 需求前景.14 2.2 库存展望.17 2.3 工业空间的前景.19 2.4 航运前景.20 3 技技术和和倡倡议.23 3.1 揭示、理解和自动化供应链是2023年的中心议题.23 3.2 企业寻求在2023年最大限度地发挥运输资产的作用.24 4 可持可持续发展展.27 方法方法论.30 关于关于JLL.31 2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 2 2023年欧洲供应链的状况 图表表列表列表 图1:预计2023年影响供应链的最大干扰因素.9 图2:预计进一步的成本将转嫁到消费者身上.10 图3:物流服务供应商预计将比零售商和制造商转嫁更多成本.12 图4:全球需求在2023年降温.15 图5:零售商和制造商对需求前景更加乐观.16 图6:尽管有COVID的阴影，亚太仍引领增长预期.17 图7:尽管需求疲软，但库存仍在扩大.17 图8:由于企业希望保障产能，库存增长是积极的.18 图9:物流服务提供商与零售商和制造商之间的库存前景划分.18 图10：供应链专业人员的平衡预期，仓库供应受限.19 图11：欧洲仓储市场有所缓解，但只是轻微的缓解.20 图12：2023年航运业继续向有利于买方的方向转变.21 图13：供应链专业人员对航运供应能力过剩的预期平衡.21 图14：物流服务供应商认为航运能力受到更多限制.22 图15：2023年优先投资的技术.24 图16：2023年的主要交通举措.25 图17：2023年正在推行的生产和制造可持续性举措.27 图18：2023年正在推行的仓储可持续性举措.28 图19：2023年正在推行的交通可持续性举措.28 图20：2023年正在推行的直接面向消费者、全渠道和最后一英里的可持续性举措.29 2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 3 2023年欧洲供应链的状况 鸣谢 我们要向以下使这项研究成为可能的参与者表示极大的感谢。David Rea|欧洲、中欧洲、中东和非洲地区首席和非洲地区首席经济学家学家|JLL Remo Illi|欧洲区域供欧洲区域供应链管理管理负责人人|Sandoz Pharmaceutical AG Volker Ruegheimer|大众汽大众汽车集集团售后服售后服务部集部集团供供应链发展主管展主管|大众汽大众汽车集集团 www.jll.co.uk/logistics 4 2023年欧洲供应链的状况 前言前言 在当今地缘政治风险加剧、贸易制裁、高通胀、劳动力市场紧张、能源危机、高融资成本和消费减弱的复杂世界中，决策对供应链管理者来说变得更加具有挑战性。成本的上升要求对运输网络、仓库位置、建筑特点以及能源使用的数量和类型进行调整。同时，就在物流服务供应商（LSP）正在实施缓冲库存战略以减轻干扰的同时，制造商和零售商正在计划减少库存，以配合预期的消费水平减弱。JLL和路透社对170多名欧洲、中东和非洲地区的供应链经理进行了调查，以更好地了解他们的担忧以及他们打算采取什么措施来解决这些问题。可能的结果是供应链的一些重新配置，包括工业和分销设施的位置和特点的变化。本报告旨在为公司提供一些指导，说明他们如何能够减轻成本上升、需求减弱和中断风险增加的影响。此外，我们希望它能引起工业和物流房地产投资者的兴趣，他们想知道占用者正在关注什么 以及对该部门的影响。我们希望你会喜欢这篇研究报告，并发现它对你有指导意义。盖伊盖伊-盖伊拉德。盖伊拉德。全球物流全球物流业务发展与增展与增长负责人人/欧洲、中欧洲、中东和非洲物流和非洲物流负责人人,JLL 2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 5 2023年欧洲供应链的状况 2023年年欧洲、中欧洲、中东和非洲地区供和非洲地区供应链的大的大趋势 俄乌战争的后果是2023年欧洲供应链的决定性问题，其通胀和破坏性影响是决策的关键驱动因素。通货膨胀正促使企业关注投资于更有效的核心业务，并降低供应链各方面的能源强度。然而，考虑到不确定性，人们对缩小业务规模和大幅减少库存持谨慎态度。2023年上半年，通胀压力将继续在供应链中发挥作用，但全球货物需求的减弱、更便宜的航运和不那么狂热的工业空间市场应在2023年下半年前提供缓解。执行行 摘要摘要 2023年年预计的供的供应链风险和中断情况和中断情况 通货膨胀主导了欧洲、中东和非洲（EMEA）供应链的关注。大量的通货膨胀压力是乌克兰冲突的直接结果，这被认为是供应链在2023年将面临的主要破坏性因素。68%的人预计乌克兰战争将在2023年扰乱供应链，使其成为欧洲、中东和非洲地区最普遍的担忧。其次是供应问题增加能源/燃料成本（66%）和通货膨胀对消费者的影响（55%）。其他预计会造成混乱的通胀压力是劳动力短缺（54%），投入材料通货膨胀（36%），以及由于对抗价格上涨而导致的供应商稳定性降低（31%）。通货膨胀的压力在供应链中的作用还没有结束。在调查中，绝大多数（81%）为物流服务供应商（LSP）、制造商或零售商工作的专业人士表示，他们今年将需要将成本转嫁给客户。然而，只有15%的人说，他们预计会有大量的成本增加，这表明通货膨胀的高峰可能已经过去。供应链专业人员预计，在港口容量限制和COVID的影响方面，情况会有所好转，因为这些问题被排在了关注的末尾，在这两种情况下都有18%的受访者选择。全球需求疲全球需求疲软 图片片 通货膨胀对消费者产生的连锁反应是消费能力的下降。大部分受访者表示，他们预计全球需求会减弱，45%的人认为今年的情况会恶化，而22%的人认为需求会改善。此外，42%的人预计全球经济衰退将在2023年挑战供应链。制造商和零售商对增长的乐观程度大大超过了LSP，因为前者有42%预测增长，而后者只有22%。亚太地区被认为是欧洲、中东和非洲地区专业人士预计将产生最大增长的区域市场，42%的受访者认为它将增长最快，而对欧洲、中东和非洲地区持相同看法的人只有13%。企企业对削减削减 库存存仍持仍持谨慎慎态度度 2023年欧洲供应链的状况 即使平衡预期全球需求降温，但由于最近供应链断裂的记忆仍未消除，人们对大幅削减库存持谨慎态度。www.jll.co.uk/logistics 6 2023年欧洲供应链的状况 49%的人认为库存会增加，而36%的人预计会削减库存。零售商和制造商比LSP更有可能预期库存减少。仓储业的持的持续蓬勃蓬勃发展展 随着仓储业结束了一系列破纪录的年份，市场将在2023年降温，但保持缓冲库存的愿望将使供应受到限制。44%的人预计买家将在2023年追逐仓储空间，而39%的人预测产能过剩。进一步细分，21%的人预计会出现中度或严重的产能不足，而13%的人预计会出现中度或极端的产能过剩。海运决定性地海运决定性地转向向，供供应过剩。剩。另一方面，航运业目前正处于产能过剩的阶段，使其在2023年坚决进入买方市场。58%的人认为航运市场将出现产能过剩，而35%的人认为集装箱空间不足。认为产能严重或中度过剩的人数是产能不足的两倍。在调查中，没有任何LSP预期供需平衡，相反，70%的LSP预期产能过剩。2023年的供年的供应链技技术以了解和以了解和预测 供供应链行行为为目目标。未来一年最值得投资的供应链技术是。供应链监控、跟踪和可视性解决方案-68%。预测-48%。过程自动化-47%。设施自动化和机器人技术-37%。分析-37%。这凸显了最近经历的伤痕，需要了解和预测供应链的中断，以及解决持续存在的劳动力供应不足问题。成本上升推成本上升推动了更有效地使用了更有效地使用资产和减少能源使用的和减少能源使用的举措措 LSP、零售商和制造商正专注于更有效地使用资产和减少能源使用，以应对当前环境。72%的人正在优化他们的运输网络。51%的人正在将他们的仓库移到离运输枢纽和终端市场更近的地方，而46%的人正在整修资产以提高能源效率。63%的人正在减少生产和制造过程中的能源消耗，43%的人正在增加支撑这一过程的可再生能源的份额。51%的人正在寻求提高最后一英里的交付效率，38%的人正在将车队转移到电动传动系统。2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 7 2023年欧洲供应链的状况 1 通通货膨膨胀和冲突是供和冲突是供应链的的主要主要问题 关于2023年他们最关心的问题，欧洲、中东和非洲地区的供应链专业人士有明确的共识：欧洲的冲突和伴随着的高通胀。在我们的行业调查中，乌克兰危机和价格上涨正在主导人们对供应链环境的看法，并且是了解今年影响供应链的战略决策的绝对核心。1.1 通通货膨膨胀和和乌克克兰危机的余波主危机的余波主导了了 2023 的前景。的前景。借用德国的一句话，此刻是欧洲、中东和非洲地区的 Zeitenwende 点，一个划时代的变化点，极大地改变了景观。这个拐点是由乌克兰危机催生的，它挑战了许多长期坚持的政策立场和经济假设。我们的行业调查结果清楚地表明了这一点，冲突的后果预计将是欧洲、中东和非洲地区供应链在2023年面临的最具破坏性的方面。68%的受访者预计他们的网络将受到不利影响，还有51%的受访者表示，地缘政治稳定将在今年对物流产生影响。这应该不足为奇，因为欧洲、中东和非洲地区最容易受到来自俄罗斯的回撤和乌克兰本身出口中断的影响。战争的影响可以从我们的受访者预期的下一个最突出的破坏中看到，首先是能源短缺的可能性，特别是柴油，以及能源成本的飙升（66%的人选择）。当我们开始新的一年时，美国的柴油美国的柴油库存存处于于战后的低点，后的低点，欧洲的欧洲的柴油柴油库存存处于多年于多年的低点的低点。这些都是制裁和与俄罗斯脱钩的直接结果，而俄罗斯是世界上最大的经济体之一。2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 8 2023年欧洲供应链的状况 展望2020-2022年，我们已经看到我们的仓库租金价格的异常增长。这不仅是由于可用空间的短缺，而且还因为我们的新仓库空间供应商的再融资成本，这限制了我们在增加仓库空间或新仓库地点方面的选择。Volker Ruegheimer，大众汽大众汽车集集团售后服售后服务部集部集团供供应链发展主管，大众汽展主管，大众汽车集集团 世界上最大的化石燃料生产国。能源是整个全球经济的基本命脉，当它变得更昂贵时，就会推动整个商品的价格上涨。因此，它对价格的影响已经超出了能源生产的范围，对欧洲、中东和非洲地区的影响尤其深刻。此外，由于冲突，我们看到乌克兰和俄罗斯对欧洲国家的化肥、金属和木材的出口都在下降。这些因素在2022年期间将欧洲最大的经济体的通胀率推到了创纪录的水平，而这种影响正持续到2023年。55%的受访者表示，价格上涨带来的首要问题是如何影响消费者的消费能力，但也有36%的受访者指出，投入材料成本增加是一个问题，31%的受访者担心供应商 图1：预计在在2023年年影响供影响供应链的最大干的最大干扰因素因素 俄乌冲突的影响 能源/燃料短缺的价格 67.8%65.8%通货膨胀对消费者的影响 54.5%劳动力供应 53.5%地缘政治不稳定 50.5%全球经济衰退 通货膨胀对投入的影响 材料费 关键材料和部件的生产瓶颈 通货膨胀对供应商稳定性的影响 36.1%32.2%31.2%41.6%运输能力 27.7%关税和贸易壁垒的增加 25.2%扩大制裁制度 18.8%集装箱和运输费用 持续的COVID相关限制和规定 港口拥堵 18.8%18.3%17.8%气候变化的影响 15.8%仓库可用性 14.4%2023年欧洲供应链的状况 202名受访者 0%10%20%30%40%50%60%70%80%www.jll.co.uk/logistics 9 2023年欧洲供应链的状况 由于成本的上升，将更不稳定，强调了通货膨胀是如何在供应链的所有方面创造风险。除此之外，劳动力的可用性仍然很低，54%的人认为这是第四大最紧迫的问题，这意味着没有什么空间来尝试减少工资支出或与服务提供商谈判以应对不断上升的管理费用。这种通胀环境有可能抑制国内生产总值的增长，因为大多数国家的工资没有跟上通胀，而且利率上升以对抗通胀，导致实际消费能力被削弱了。后者削减了企业和国内资产负债表，减少了全球经济的流动性。这种环境就是为什么我们看到很大比例的受访者-42%-预计今年会受到全球经济衰退的干扰。在另一端，调查清楚地表明，2023年与COVID有关的问题所带来的风险感知已经减少。COVID限制和港口拥堵-有18%的人提到-在2020年至2022年都是重要的问题，但现在处于关注的底部。中国已经确认了其开放经济的目标，并放弃了自大流行病开始以来一直坚持的 零COVID 方法，而且在过去三年中，全球人口的免疫力已经稳步提高。然而，这种风险显然有可能在供应链中被低估了。中国已经再次受到全国各地病毒性疫情的影响，这些疫情削减了工厂的工厂的产能，并在港口造成了能，并在港口造成了问题，推动全球供全球供应链压力指数（力指数（GCSPI）在2022年第四季度再次短年第四季度再次短暂上升上升，而该年的趋势是下降。我们还继续看到新的变种在全球范围内演变和传播，许多健康多健康专家警告家警告说，没有自，没有自满的余地的余地。1.2 通通货膨膨胀的的压力并没有力并没有结束，即使是束，即使是 宽松政策松政策 由于通货膨胀是2023年供应链规划的一个主要特征，所有的目光都集中在预测价格将采取什么方向。图2：预计进一步的成本将一步的成本将转嫁到嫁到消消费者身上者身上 70%60%50%40%30%20%10%66.0%0%我们期望通过 2023年给客户带来巨大成本 我们预计将在2023年将一些成本转嫁给客户 我们预计2023年的价格将大致保持稳定 我们预计在2023年将一些成本内部化，不转嫁到客户身上。我们预计在2023年将大量成本内部化，不转嫁到客户身上。106名受访者-仅物流服务提供商、零售商和制造商 www.jll.co.uk/logistics 10 15.1%14.2%1.9%2.8%2023年欧洲供应链的状况 虽然几乎每个人都受到了近期前所未有的通货膨胀和投入成本上升的冲击，但对非专利药品行业的影响却很严重。对于能源密集型的关键抗生素的大规模生产来说，情况尤其如此，因为许多市场的价格管制使公司甚至无法将部分额外成本转嫁给消费者。Remo Illi，欧洲区域供，欧洲区域供应链管理管理负责人，人，Sandoz Pharmaceutical AG 我们的研究结果表明，在未来一年里，成本将继续在供应链中发挥作用，大多数公司已经达到了他们愿意或能够承受投入成本增加的极限，相反，他们希望将成本转嫁给客户。这将使通胀压力保持在过去三十年的正常水平之上，并促使2023年欧洲的通胀率上升，尽管今年来自供应链的上升压力不会像去年那样严重。在参与调查的物流服务供应商（LSP）、零售商和制造商中，81%的人表示计划在未来一年将成本转嫁给客户，而只有5%的人希望他们的组织将成本内部化，不转嫁给客户。总体而言，大多数人-66%-预计将适度提价，而15%的人表示需要在2023年将大幅提价推给客户。这可能表明，在我们开启2023年时，我们已经达到了通货膨胀的顶峰或接近顶峰，这应该为整个欧洲、中东和非洲地区的公司提供一些缓解。包括法国和德国在内的几个主要欧洲经济体的增长率在年底下降。此外，投入材料价格和全球航运价格一直呈下降趋势，温和的冬季也缓解了欧洲天然气市场的压力。虽然2022年第三季度年第三季度的欧洲公欧洲公路路运运费率率 2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 11 2023年欧洲供应链的状况 毕竟，通货膨胀在欧洲已经有几十年没有出现了。通货膨胀导致的成本增加往往会对供应链产生累积效应，如果你的企业面临这些增长，那么你要迅速了解其影响，并准备好应对计划，以便制定适当的战略来加强复原力。Volker Ruegheimer，大众汽大众汽车集集团售后服售后服务部集部集团供供应链发展主管，大众汽展主管，大众汽车集集团 随着通货膨胀继续下降，我们看到今年的主题之一是价格的可预测性更强，因此波动性更小。这也意味着中央银行的利率紧缩周期将开始缓解，我们可以看到它达到了顶峰，然后甚至可能在今年年底或2024年初开始下降，所以你已经有了更多关于利息和利率的可预测性。债务成本。尽管这两个因素显然对欧洲大部分地区的经济增长产生了负面影响。看起来我们至少在任何经济衰退的一半，随着我们在第二季度开始出来，前景将得到基准基准报告告指出，欧洲公路货运合同达到了自开始测量以来的历史最高点，他们还指出，这些费率在未来面临下降趋势。尽管如此，至少在今年上半年，通货膨胀不会突然回落到央行认为的正常水平。如果价格上涨继续在供应链中发挥作用，尤其如此，正如这一数据所表明的。图3：物流：物流服服务供供应商商预计将比零售商和将比零售商和制造商制造商转嫁更多成本嫁更多成本 70%65.9%66.1%60%50%40%30%20%10%0%我们预计将在2023年将大量成本转嫁给客户 我们预计将在2023年将一些成本转嫁给客户 我们预计2023年的价格将大致保持稳定 我们预计在2023年将一些成本内部化，不转嫁到客户身上。我们预计在2023年将大量成本内部化，不转嫁到客户身上。物流服务供应商 零售商和制造商 106名受访者-仅物流服务提供商、零售商和制造商 25.0%19.4%8.1%3.2%3.2%0.0%2.3%6.8%2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 12 2023年欧洲供应链的状况 有一个很好的论据是，欧洲正在努力摆脱俄罗斯能源，时间越长，进展就越大，备用系统就越好，找到的替代供应商就越多。David Rea,JLL欧洲、中欧洲、中东和非洲地区首席和非洲地区首席经济学家学家 从LSP与制造商和零售商的对比来看，存在明显的战略分歧，制造商和零售商更热衷于与成本上升作斗争，但LSP更倾向于将成本转移给客户。25%的LSP预计将大幅提价，而只有8%的零售商和制造商持相同观点。后者有四分之一的人希望保持价格稳定或降低价格，而LSP的比例为9%。这表明，供应链中大量的通货膨胀压力将直接来自物流网络本身。这种价格变动的核心驱动力是LSP可以利用的有限的劳动力资源，以获得更多的仓储工人和卡车司机（详见第3.2节），持续相对较高的燃料成本，以及对工业空间的持续需求，即使需求看起来不太强劲（详见第2.3节）。LSP的成本基础意味着零售商和制造商可能过于乐观，他们的物流合作伙伴的压力越来越大，运输和仓储的合同费率到2023年仍然很高。www.jll.co.uk/logistics 13 2023年欧洲供应链的状况 2 需求情况疲需求情况疲软，航运航运价格价格持持续疲疲软，但，但对工工业空空间的的需求需求仍然存仍然存在在 在大流行病期间，以及紧随其后，对实物商品的需求飙升到前所未有的水平，但经济的重新开放扭转了这一巨大的趋势。随着今年全球经济预计比去年疲软，供应链专业人员对全球增长的预期是什么，这将如何反馈到库存储备和运输中？2.1 需求需求 前景前景 正如前一章所指出的，2023年出现全球经济衰退的风险很大，人们对这种情况可能带来的破坏充满了担忧。2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 14 2023年欧洲供应链的状况 家庭收入仍在增加。然而，这些可支配收入中有更大的份额被转用于支付能源、食品和必需品，而用于非必需品的份额则减少了，这些非必需品构成了消费者支出的剩余部分。我认为，当我们处于这个通胀加剧的时期，你有短期的压力，这对商品需求构成了负面的周期性因素，但它没有放大任何结构性因素，所以它应该是相对短期的。图4：2023年年全球需求降温全球需求降温 45%40%35%30%25%20%15%10%5%40.0%0%恶化 显著 稍微恶化 保持与2022年相当的水平 略有改善 显著改善 225名受访者 虽然全球经济表现数据超出了分析师的预期，并且在今年年初确实出现了改善，但总体的预期平衡是，全球商品市场的生产和贸易量将趋于下降。受访者中预期增长与预期收缩的净平衡为-15%，31%的人预计需求会改善，45%的人预计会恶化。仅有不到四分之一的人预计会稳定。预计这些波动会很剧烈的人相对较少，5%的人预测情况会明显恶化，4%的人期待前景会明显改善。这与总体经济前景相吻合，似乎正朝着整体经济增长极为试探性的一年迈进，但全球实物商品贸易却出现疲软。中国中国和美国美国第四季度的GDP增长高于预期，欧元区采欧元区采购经理人理人指数指数在今年年初重新进入增长区，这些积极的发展使得分析师对2023年的增长有了一些提升。然而，全球工厂活全球工厂活动在2022年结束时表现疲软，美国的美国的进口也回到了大流行前的口也回到了大流行前的状态。26.7%24.0%5.3%4.0%2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 15 2023年欧洲供应链的状况 图5：零售商和制造商：零售商和制造商对需求需求前景前景更加更加乐观 60%50%40%30%20%10%49.0%0%显著改善 略有改善 保持与2022年相当的水平 轻微恶化显著恶化 物流服务供应商 零售商和制造商 116名受访者-仅物流服务提供商、零售商和制造商 与LSP相比，零售商和制造商对2023年的前景明显更加乐观，该组受访者中没有人预计全球商品市场会明显恶化，有42%的人预计会增长，而35%的人预计会萎缩。另一方面，LSPs是悲观的，61%的人预计需求会下降，而22%的人认为会扩张。这可能是由于中国的重新开放和欧元区好于欧元区好于预期的期的销售数据售数据给零售商和制造商带来了希望，而LSP正在与迅速软化的航运市场作斗争。在欧洲、中东和非洲地区的供应链专业人士看来，上述的重新开放正在推动亚太地区的发展，因为他们预计该地区将在今年拥有最高的增长率。在调查中，42%的人认为该地区将是增长最快的地区，而只有13%的人认为将由欧洲、中东和非洲地区来引领潮流。40.0%35.4%17.7%17.7%11.8%3.9%1.5%0.0%23.1%2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 16 2023年欧洲供应链的状况 图6：尽管有：尽管有COVID的阴影，的阴影，亚太地区仍引太地区仍引领增增长预期期 我们不期望在任何全球地区出现增长 18.2 亚太地区 42.2 北美洲 21.3 225名受访者 拉美地区 5.3 欧洲、中东和非洲地区 12.9 然而，回到对全球经济衰退的担忧上，近五分之一（18%）的人表示，他们预计2023年全球任何地区都不会有增长，因此，在我们开启2023年时，供应链中存在相当大的谨慎。2.2 存存货 前景前景 当涉及到库存时，也有一个谨慎的前景。尽管欧洲、中东和非洲地区的大部分供应链部门对全球经济衰退的前景感到担忧，但他们对以积极的方式减少库存的做法持保留态度。制造商、零售商和LSP的净平衡表示，他们预计2023年其组织持有的库存水平将增加。总体而言，这些公司类型的受访者中，有13%的人预计会增加库存，而不是减少库存。图7：尽管：尽管需求需求疲疲软，但，但库存存扩大大 预计将减少库存35.8%。预计将增加库存 49.1 预计库存将保持不变 15.1 106名受访者-仅物流服务提供商、零售商和制造商 2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 17 2023年欧洲供应链的状况 对这一数据进行更细致的观察，对增加库存的倾向变得更加明显。虽然调查人群中没有人说他们预计库存会减少30%以上，但3%的人说他们预计库存会增长30%以上。同样，14%的人预计库存将增加两位数，而5%的人计划将库存减少11%或更多。图8：库存增存增长积极，因极，因为企企业希望保障希望保障产能能 20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%增加30%以上 增加11%-30%。增加6-10%。增加0-5。保持不变 减少了0-5%。减少6-10。减少11%-30%。减少30%以上 106名受访者-仅物流服务提供商、零售商和制造商 图9：物流服：物流服务提供商与零售商和提供商与零售商和制造商制造商之之间的的库存前景划分存前景划分 25%20%15%10%5%0%增幅为 增幅为 增幅为 增加的原因是 继续保持 减少了 减少了 减少了 减少了 减少了 多于 11-30%6-10%0-5%相同 0-5%6-10%11-30%21-30%多于 30%30%物流服务供应商 零售商和制造商 106名受访者-仅物流服务提供商、零售商和制造商 www.jll.co.uk/logistics 18 22.7%22.7%22.7%21.0%21.0%11.4%11.3%6.5%4.6%1.6%1.6%0.0%0.0%0.0%2.3%6.8%6.8%9.7%12.9%14.5%17.9%17.0%15.1%15.1%15.1%11.3%5.7%2.8%0.0%2023年欧洲供应链的状况 我们从COVID的经验以及需求和供应水平的空前波动中吸取了一些宝贵的教训。因此，我们已经审查了我们的库存政策，并在必要时进行了调整。然而，在此期间，世界并没有停滞不前，我们越来越需要为许多潜在的情况作出计划。虽然我们现在在网络中确实有足够的库存，包括我们的附属机构，但我仍然希望在许多国家看到更高的库存覆盖率。将LSP从零售商和制造商中分离出来，我们可以再次看到，未来一年的前景存在分歧。虽然LSP认为库存在未来一年会增加，但零售商和制造商对削减库存的兴趣更大。在前者中，61%的人预测他们代表客户持有的库存将增加，而40%的零售商和制造商有同样的想法。欧洲、中东和非洲地区的库存预期出人意料地强劲，这可能反映了一个事实，即高水平的干扰尚未被认为已经结束，供应链经理们不愿大幅减少库存，即使他们盯着全球经济对货物的放缓。相反，他们更倾向于保持缓冲库存，以免被淘汰。这方面的主要受益者是LSP，他们在这方面有更大的灵活性，很可能被用来在2022年年零售商相相对疲疲软的的年底年底持有未售出的库存。随着2023年的进展，我们可以预计零售商将减少过剩的库存，但如果经济数据继续朝着积极的方向发展，制造商将进行更多的再平衡。2.3 工工业空空间 前景前景 随着库存持有量被证明是惊人的强劲，当我们进入2023年时，欧洲工业空间继续其火热的连贯性并不令人惊讶，但我们开始看到市场的节制和对更平衡空间的期望。在我们的调查结果中，有44%的受访者继续预期欧洲、中东和非洲地区的工业空间将受到产能不足的影响，而39%的受访者则预期产能过剩，这两者之间存在净平衡。图10：供：供应链专业人人员的平衡的平衡预计仓库供供应受限受限 缺少能力 44.4 产能过剩39.2 能力的平衡 16.4 189名受访者 2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 19 2023年欧洲供应链的状况 在欧洲，特别是在德国，我们深入讨论了仓库的位置和规模，以便更灵活地适应经济形势、汽车工业的挑战和我们的增长计划。Volker Ruegheimer，大众汽大众汽车集集团售后服售后服务部集部集团供供应链发展主管，大众汽展主管，大众汽车集集团 图11：欧洲：欧洲仓储市市场持持续紧张 30%25%20%15%10%5%25.9%0%将会有一个 严重缺乏能力 将会有适度的能力不足 将会有轻微的能力不足 供应和需求将处于平衡状态 会有轻微的 产能过剩 将出现适度的产能过剩 将会有严重的 产能过剩 189名受访者 很多空间进入市场-有5%的差异。此外，21%的人预计这种短缺将是中度或严重的，而13%的人预测有大量的可用空间。这表明，工业地产将继续保持强劲，租金不太可能下降。不过，这种不平衡并不是压倒性的，因此我们可以预期，在经历了2022年狂热的、创纪录的一年之后，占用率会退到一个更正常的速度。支持这一预期的是，JLL的研究的研究指出。与去年的创纪录水平一致，2022年第一季度至第三季度，有近3200万平方米的面积被占用。然而，有迹象表明，占用者的活动可能正在恢复到一个更可持续的水平。值得注意的是，第四季度约有800万平方米的物流空间被占用，欧洲物流房地产市场被认为将恢复到大流行前的需求水平。然而，寻求更现代化和更具成本效益的空间的动力将给市场带来额外的推动力。占用者正在寻找更节能、能够支持自动化和更接近终端客户的工业空间，因为他们正在寻求与高通胀环境作斗争。在我们的调查中，51%的LSP、零售商和制造商表示，他们正在寻找新的工业空间，以优化他们的供应链，46%的人正在寻找翻新资产，以降低能源密集度（见第4节）。这将使2023年的高端市场出现溢价，并支持新的建筑，而最老的和能源效率最低的则更有可能发现自己是空的。23.3%18.5%16.4%11.6%2.6%1.6%2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 20 2023年欧洲供应链的状况 2.4 航运航运 前景前景 虽然工业空间仍然有需求，特别是对节能的新建筑，但海运市场继续下滑，从2022年开始的集装箱成本和数量下降的趋势将在2023年继续下去，使其坚定地处于买方市场。在整个大流行病期间和之后，由于集装箱价格飙升到前所未闻的水平，以及被隔离的家庭将曾经花在服务上的钱转向商品，主要航运公司获得了创纪录的利润。图12：2023年年航运航运业继续向有利于向有利于买方的方向方的方向转变 30%25%20%15%10%5%26.9%27.4%0%将会有一个 严重缺乏能力 将会有适度的能力不足 将会有轻微的能力不足 供应和需求将处于平衡状态 会有轻微的 产能过剩 将出现适度的产能过剩 将会有严重的 产能过剩 197名受访者 图13：供：供应链专业人士人士对航运航运供供应能力能力过剩的剩的预期平衡期平衡 缺少能力 34.5%产能过剩 57.9 能力的平衡 7.6 197名受访者 18.8%13.7%3.6%2.0%7.6%2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 21 2023年欧洲供应链的状况 图14：物流服：物流服务供供应商商认为航运航运能力能力受到更多限制受到更多限制 80%70%60%50%40%30%20%10%69.8%0%产能过剩 能力上的平衡 缺乏能力 物流服务供应商 零售商和制造商 105名受访者-仅物流服务提供商、零售商和制造商 这个剧本现在被翻转了。在我们的调查中，23%的受访者预计2023年将出现产能过剩而不是短缺，58%的受访者预测有太多的船只在追逐太少的买家。31%的人预计供应过剩将是中度或严重的。LSPs的预测更为激进，近70%的LSPs预计航运市场将受到运力过剩的困扰。这可能反映了一个事实，即LSP通常对国际航运市场有更多的接触，更有可能在谈判中采用即期费率，而即期费率在过去一年中一直在断崖式下跌，跌幅超过了合同费率。这些现货价格在2023年的开端一周短暂地看到了集装箱价格连续43周的下降，然后又回到了下降的状态。截至1月26日，德德鲁里的世界集装箱里的世界集装箱综合指数合指数比大流行的峰值低80%，事实上，现在的集装箱现货价格低于10年的平均价格。尽管主要航运公司安排了大量的空白航班，特特别是在是在亚洲至北美的航洲至北美的航线上上。然而，即期利率是指示性的，并不代表市场的大部分，这在于长期合同。预计在整个一年中，这些价格也会下降，有助于缓冲通货膨胀。这将需要时间来过滤，但应大大降低运输成本。路透社路透社报道道说。根据海事咨询公司Drewry的数据，2022年结束时的长期合同费率比大流行时期每个集装箱超过8,000美元的峰值低约20%，该公司预计2023年合同费率将减半。这一预测将使费率达到约3,200美元，而大流行前的费率约为1,500美元。这种下降的趋势，以及新船订单的膨胀，即使是在出口需求降温和大流行后的消费浪潮结束时，也使得这种趋势应该持续到2023年的整个时期。54.8%33.9%30.2%11.3%0.0%2023年欧洲供应链的状况 www.jll.co.uk/logistics 22 2023年欧洲供应链的状况 3 技技术和倡和倡议 从我们迄今看到的结果来看，供应链运营商显然继续受到大流行病和通货膨胀阴影之后的三年中断的严重影响。这种心态也可以从目前正在追求的主要技术和运营举措中看到。了解和预测货物的生产和流动是技术投资前景的主导，而在操作上，组织正在寻求利用这些知识来最大限度地提高资产利用率，并结合自动化来释放产能。希望这些投资将有助于否定或减少我们在最近看到的那种极端破坏的影响，并在成本上升的时候提高效率。3.1 揭示、理解和自揭示、理解和自动化供化供应链在在2023年占据中心位置年占据中心位置 2023年，对供应链的技术投资方向由两个趋势主导。主要趋势是投资于能够洞察供应链的技术，然后将这些数据迅速转化为运营或前瞻性的洞察力。属于这一范畴的技术在五大最优先事项中占了四个，即：。供应链监控、跟踪和可视性解决方案-68%。预测-48%。过程自动化-47%。分析-37%。此外，35%来自一线行业的受访者表示，企业资源规划（ERP）和供应链管理软件在未来一年对他们来说将非常重要，这是上述的重要基础。www.jll.co.uk/logistics 23 2023年欧洲供应链的状况 近年来，我们在整合新系统和技术方面取得了良好的进展，但还有很大的潜力可以做得更多。技术将越来越多地成为未来的差异化因素，我们的目标是更快地发展，进一步扩大能力和技术，并为我们的员工优化资源的使用。Remo Illi，欧洲区域供，欧洲区域供应链管理管理负责人，人，Sandoz Pharmaceutical AG 图15：2023年年优先投先投资的技的技术 供应链监测、跟踪和可视性解决方案 预测 流程自动化 分析 设施自动化和机器人技术 企业资源规划（ERP）/供应链管理软件 应用程序设计 接口(APIs)数字双胞胎 扫描系统/光学字符识别（OCR）/移动数据采集 人工智能和机器学习 物联网(IoT)3D打印 云计算和5G 区块链 68.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%101位受访者-仅物流服务提供商、零售商和制造商 技术投资的第二个主要方向是自动化，以应对今年年初继续笼罩在供应链上的劳动力和产能短缺问题。如前所述，流程自动化是一个关键的优先事项，但自动化在工厂和仓库车间也变得更加突出。37%的零售商、制造商和LSP预计其设施中的自动化和机器人技术将成为其2023年投资战略的核心。其他主要在这两个中心框架之外的技术，在我们的调查人群中的评价要低得多，数字双胞胎（17%）、3D打印（7%）和区块链（2%）等比较前沿的技术引起的兴趣要少得多。这表明，2023年的重点是通过减少管理费用、最大限度地提高产量和