2022年中国VS美国SaaS市场洞察.pdf

云计算是 IT 行业发展最快的领域之一，随着数字化进程的不断推进以及受疫情影响，全球云服务市场正在发生快速的，系统性的变革。如今越来越多的企业正在或者已经将活动、流程、业务等转向云端，云部署在各行业各企业中争相展开。其中，IaaS（Infrastructure asa Service，即基础设施即服务）的高速发展助推了SaaS(Software-as-a-service，即软件即服务）服务更快速更稳定的成长，基于降本增效、易于维护等特点，SaaS市场在近年迎来了爆发式增长。美国SaaS概念的出现可追溯到上个世纪80年代，领先中国数十年。1999年美国公司Salesforce成立并在次年推出了首个互联网交付的CRM 产品，至此，SaaS 服务的雏形诞生。从1999年至今，美国的SaaS产业从起步期到发展期，如今已经迈入了成熟期。2004年美国公司Salesforce成功上市，同年国内SaaS公司八百客成立，并推出了首款SaaS产品，国内SaaS产业进入了萌芽阶段。此后，国内SaaS产业在经历了波澜不惊的10年之后，在2015年迎来了一波生长高峰，这一年也多被业内称之为中国SaaS元年。从2020年疫情爆发到如今的后疫情时代，疫情加速企业数字化转型，国内SaaS市场进入了关键的生长期。公有云主导全球云市场占比超七成 公有云SaaS占比约四成rQuMnMmMnPrMzQqOpQvNtP6MaO6MnPmMmOtRkPrQoPkPsQpM6MmMvNMYsRmQMYoOsQ2020年，全球大范围疫情的出现使全球各行各业在经济上受到了不同程度的重创，但同时也刺激了数字业务紧迫又急速的转型，居家管控等对IT、电信、媒体以及娱乐等垂直行业的云市场产生了积极影响，2020年云计算市场规模虽然受经济影响增速降低，但整体仍实现了正向增长，达到3310亿美元。2021年在后疫情时代下的逐渐复苏中，全球迎来了新一波数字化转型高峰，云计算市场规模达到4060亿美元，增速高达22.6%，预计到2022年底将达到4909亿美元，增速约20.9%，增速放缓。目前，全球云计算市场仍以公有云市场为主导，占比超过七成。公有云年增速在2020年后基本保持在18%左右。全球公有云市场中，SaaS占比约四成。预计2022年底，全球公有云SaaS市场规模将达到1410亿美元，同比增长约16.5%。国内公有云主导云市场占约六成 公有云SaaS占比不及三成中国的云计算是全球增速最快的市场之一，在经过数十年发展之后，已经从最初的概念进入到了普及适用阶段，尤其是疫情爆发以来，远程办公、在线教育等需求的爆发式增长进一步推动了国内云计算市场的快速发展。据统计，国内云计算市场在2020年迎来增长高峰后仍以30%的增速稳定增长。预计到2022年底，市场规模将达到3777亿元，到2023年或逼近5000亿元。目前，国内云计算市场以公有云为主导，占比超六成。公有云市场在2020年一波高速增长后继续以超过30%的速度稳定增长。公有云市场中，SaaS占比不到三成，目前国内SaaS市场尚处于蓬勃生长阶段，年增长率保持在40%左右。预计到2022年底，国内公有云SaaS市场规模将达到572亿元，同比增长约41.2%，到2023年或达到800亿元的市场规模。美国公有云市场占比超六成 公有云SaaS占比高达七成美国是全球最大的云计算市场，云计算在美国发展较早，目前已进入到了成熟发展阶段。美国的云计算技术成熟度较高，云计算在美国目前已成为了一种主流的商业模式。据统计，2021年受疫情助推，美国云计算市场迎来了一波增长高峰，同比增长34.8%。预计到2022年底，美国云计算市场规模将突破2000亿美元大关，同比增长约26.4%。目前，美国云计算市场以公有云为主导，占比超六成。公有云市场在2021年一波高速增长后继续以20%左右的速度稳定增长。在公有云市场中，SaaS占比高达七成。美国SaaS市场已经趋于完善和成熟，SaaS在美国已经深入到了各行各业，整体渗透率超过了70%。预计到2022年底，美国公有云SaaS市场规模将达到965亿美元，同比增长约20%，到2023年或突破1000亿美元大关。美国云计算主导全球占比近五成 中国云计算&公有云规模全球占比均约10%中国与美国的云计算市场，不论从规模、技术还是应用等方面都存在较大差距。美国是全球云计算市场的领导者，市场规模占到全球整体超过四成，预计到2023年将拿下全球市场的半壁江山。中国云计算在全球的市场份额在2021年突破两位数，达到11%，预计到2022年占比约12.1%，2023年或达到13.6%。相较美国，中国云计算起步晚，目前尚处于快速成长阶段，年增长速率高于美国。目前，中国云计算市场规模年增长率约33%，美国为26%左右。公有云市场规模方面，美国在2021年占据全球约36.8%的市场份额，预计2022年达到38.6%，到2023年全球占比或突破四成。中国公有云市场规模在2021年全球占比约9.1%，预计到2022年底将突破10%。增速方面，受疫情影响，中国公有云市场规模在2020年同比增长高达85%，2021年有所下降约38.7%，之后趋于平缓基本保持在30%左右的增速。美国在2021年同比增长约32%，之后趋于平缓基本保持在20%左右的增速。中美公有云SaaS市场规模差距不断缩小公有云SaaS布局呈倒挂结构公有云SaaS市场规模方面，美国作为全球最大的公有云SaaS市场，2021年公有云SaaS市场份额占全球约66%，预计2022年底占比约68.4%，到2023年全球市场占比或突破七成。目前，中国公有云SaaS市场占据全球市场份额尚不到10%。据统计，2021年中国公有云SaaS市场规模占全球约5.3%，预计2022年底占比提升至6%左右。增速方面，近年中国公有云SaaS市场规模年增长基本保持在40%左右，美国在2021年迎来29%的高峰增长之后，公有云SaaS市场规模的年增长基本都保持在20%左右。相较美国，中国公有云SaaS市场起步晚，目前处于发展中阶段，整体市场规模仍较小。但基于互联网高速发展、疫情加剧企业数字化进程推进、中台技术成熟突破、企业/用户觉醒等因素，中国公有云SaaS市场近年实现了高速发展，同美国之间的差距不断缩小。据统计，2019年美国公有云SaaS市场规模是中国的17倍多，预计到2022年底市场规模差距将缩小到10倍左右，到 2023年差距将缩小到9倍左右。云服务是云计算产业中壁垒较高的环节，在资金投入、技术/运营、云生态建设能力方面等都有较高要求，目前我国云服务发展尚在早期发展阶段，云服务市场仍以底层或中台型产品为主，据统计，公有云市场结构方面，目前国内公有云SaaS占公有云市场不到三成，呈逐渐上升趋势，而美国公有云SaaS占比高达约七成，市场布局逐年压缩，中美公有云SaaS市场布局呈现倒挂结构。除SaaS产业起步时间、企业/用户意识等因素外，IT产业中SaaS的支出也是造成中美SaaS产业较大差距的原因之一。据统计，目前美国IT产业中SaaS支出占比超过7%，而中国支出不到3%，虽然如此，持续上升的IT支出仍为SaaS产业未来的稳健发展提供了良好保障。美国SaaS公司收入全球占比超60%中美SaaS企业TOP10总市值相差17倍美国作为全球最大的SaaS市场，大中小型SaaS企业不胜枚举，不论是企业数量还是收入规模都领先全球。国内SaaS市场起步晚，目前纯SaaS业务或包含SaaS业务的企业数量相对较少。统计目前全球主要50国SaaS企业数据显示，拥有SaaS企业数量最多的是美国，其次是英国、加拿大、德国、法国、印度和中国等国家，美国占据超过50%的市场份额，中国占约2.6%。从企业收入规模来看，SaaS企业创收最多的依然是美国，其次是意大利、英国、澳大利亚和印度等国家，总体上美国占据约65%的市场份额，中国仅占到2%。美国大部分SaaS企业成立于1999年后，在历经810年的成长后这些企业基本都成功上市。国内目前纯粹的SaaS企业较少，大部分企业都是在近几年才开始推进SaaS化转型，国内上市SaaS企业也是屈指可数。统计中美两国SaaS上市企业（包含SaaS概念股上市）结果显示，中国SaaS上市企业市值TOP10的总市值约612.2亿美元，美国TOP10企业总市值突破万亿美元，达到10963.2亿美元，中美SaaS上市企业TOP10总市值相差17倍之多，同样，TOP50的企业总市值也相差了17倍左右。美国SaaS上市企业不乏龙头企业，Adobe和Salesforce作为全球SaaS市场的领导者，市值均已超过2000亿美元，Intuit（财税SaaS）和ServiceNow（ITSM）市值也均超过了1000亿美元。相较之下，国内上市SaaS公司市值普遍在百亿元，目前市值最高的是用友网络，超过700亿元，约122亿美元，中美SaaS上市企业市值从龙头到整体都相差较大。头部企业以ERPCRM云协作类为主通用&互联网行业细分占据主流统计中美上市SaaS企业TOP50结果显示，从业务细分来看，中国头部企业以ERP（用友网络等）、云协作（金山软件等）赛道为主，其次有云通信（梦网科技等）、SaaS金融（润和软件等）和数字营销（微盟等）等类。美国头部企业以CRM（Salesforce等）、云协作（Atlassian等）、安全（CrowdStrike等）等赛道为主，其次有SaaS金融（Intuit等）、云通信（Zoom等）和ITSM（ServiceNow等）等类型。目前，无论是在美国还是中国，整体市场上通用型 SaaS 仍占据主流，其中，CRM占据主导地位。美国是全球最大的CRM市场，占据全球约三分之一的市场份额。从行业细分来看，中国和美国的头部SaaS企业均以通用型和互联网行业为主。行业通用型SaaS适用性广泛，目前依然是市场主流，专注细分领域的行业垂直型 SaaS能更好地理解客户需求，深入解决用户痛点，近年零售、医疗、地产、金融、电商等细分领域的垂直SaaS市场得到了飞速增长。未来，相较通用型SaaS，垂直类SaaS或更会受到资本的青睐，垂直SaaS市场发展潜力巨大。美国各行业垂直SaaS赛道不乏龙头，如移动支付大佬Block、财税超级独角兽Intuit、有医疗领域Microsoft office之称的Veeva、数字建筑CAD巨头Autodesk等。相较之下，目前国内行业垂直SaaS市场仍处于发展早期，市场格局尚未明朗，就整体市场而言，广联达、明源云等在地产建筑领域，石基信息、微盟等在零售领域，拉卡拉、润和软件等在金融领域的表现都可圈可点。从城市分布来看，国内SaaS上市企业基本集中在南方城市，其中北、上、深、粤为四个主要地区。北京聚集了国内SaaS上市企业总市值TOP10中的9家企业，包括用友网络、三六零、广联达、石基信息、光环新网等，主要涉及互联网、零售、金融、医疗等领域。上海有泛微网络、云赛智联、微盟等企业，深圳有移卡、法本信息等企业。金蝶国际、金山软件、明源云、有赞等企业总部均位于香港。糅杂美国经验的具有中国特色的SaaS市场未来可期中国SaaS产业开启至今经过十数年的发展，现在已经进入了高速发展的成长期，预计在2025年前后进入成熟期。虽然目前国内SaaS产业生态未完整，市场不成熟，远落后于美国，但这种差距也恰恰给未来国内SaaS的发展提供了一个充满想象的上升空间。中美SaaS产业在生态环境、信息化程度、产业化阶段、客户群体结构以及用户习惯等方面都存在一定差异，国内SaaS在借鉴美国经验，对标美国厂商的同时，更需因地制宜，冷静客观。目前，中国SaaS的潜在市场无论是增量还是存量市场均存有较大规模，在疫情催化和数字基建的助推之下，随着各行各业企业上云需求的提升，用户对于SaaS产品的需求必然会越来越高。同时，行业监管也会越来越规范化，行业加速内卷，未来市场竞争会愈演愈烈。对于SaaS产品本身而言，无论是垂直还是混合，是AI+或X+，在以为客户赋能、降本增效，解决痛点的宗旨下，SaaS产品必定会越来越多样化、个性化，糅杂美国经验的具有中国特色的SaaS市场未来可期。