2024年中国社交娱乐出海发展趋势洞察报告.pdf
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1、2024年社交娱乐出海发展趋势洞察报告 录、社交娱乐出海市场发展概况、热社交娱乐出海产品战略分析 三、社交娱乐出海市场的变化与趋势 四、社交娱乐出海解决案、社交娱乐出海市场发展概况中国社交娱乐出海产品态图谱全球社交应市场规模根据市场研究公司Grand View Research预测,全球社交应的市场规模保持快速扩张态势,预计到2030年,全球的市场规模将超过3103.7亿美元(约合超过2万亿元币),2023年2030年复合增率达到26.2%,业增前景乐观。全球社交络应市场规模预测单位:亿美元07001,4002,1002,8003,5002022年2023年2024年2025年2026年202
2、7年2028年2029年2030年数据来源:Grand View Research市场规模覆盖程度截2023年4,全球社交络户数量已达到48亿,在全球中的渗透率为59.9%。就全球互联户,社交络户的渗透率为92.7%,在线社交已成为互联户的刚需。尤其在互联正加快普及的新兴市场中,可期待更的增量空间。户付费能社交应户已建较的付费意愿和习惯,海外市场社交应每的户付费规模最曾接近130亿美元,2023年以来,社交应的付费规模同2022年同期明显提升新的平。社交络在欧洲、北美等发达市场的渗透率已经达到78成,覆盖程度较,增空间有限,在东南亚、中亚、洲等新兴市场,社交络的渗透率相对较低。从户量来看,五年
3、内印度、印尼、巴、越南、尼利亚等国家的社交络户量预计将剧增,增率将达到较平,存在更的增量空间。各国家户增量空间社交娱乐领域,海外各区域市场呈现的特征东 南 亚在重点国家,16-65岁占超过70%,35岁以下占超过35%,结构年轻化,对泛娱乐社交需求强。头部被FB、IG、TikTok、Tinder等垄断,中头部涌现出批实时场景社交产品,通常是直播+语的产品组合。南 亚 韩本户粘性强,对好产品认同感强;韩国户粘性差,热爱追逐潮流,但较排斥外来产品。韩市场付费能世界领先,互联及智能机渗透率为全球之,变现潜极强,但进市场存在定壁垒。中 东 北(MENA)受宗教和化等因素影响,主打不露脸的语房社交在当地
4、有巨市场。游戏是中东泛娱乐社交的重要品类,SLG+社交的重度游戏在GCC国家备受睐,同时借助当地量收群体获得可观的收。中东北户对泛娱乐社交产品的消费呈现出多元化特点,部分出海中东的开发者通常会在产品融短视频、直播、语房、休闲游戏、视频社交等多种功能。社交娱乐App最的户地区是印度,受益于红利,地区的DAU且产品买量成本不;受限于当地经济条件,南亚地区ARPU值不,带来的收也不多。南亚户在社交更加直接和开放,睐视觉冲击强的荷尔蒙社交产品。北 美拉 美欧 洲户喜好新颖个性化的社交产品。榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。户对新场景接受程度,对虚拟道具付费意愿强。拉美户更加偏向视频或图等
5、视觉冲击强的产品,对语社交的偏好程度低。户对休闲棋牌、聚会类等强社交游戏好感度,喜欢游戏与社交场景结合的应。户喜好新颖个性化的社交产品。榜单前列产品以欧美开发者打造的传统社交产品为主。户对新场景接受程度,对虚拟道具付费意愿强。各区域市场下载量、收概况地区代表市场应商店下载量应商店收(美元)全球171亿125亿北美美国13.6亿47.3亿拉美墨哥5.47亿1.23亿巴10.7亿 2.2亿东南亚越南3.06亿5327万泰国2.34亿1.31亿印度尼亚9.08亿9261万南亚印度35.2亿 1.05亿中东北(MENA)沙特阿拉伯2.09亿 3.99亿阿联酋7555万9705万埃及3.11亿2823万
6、欧洲德国2.12亿3.15亿英国2.05亿4.01亿法国1.91亿2.32亿各区域社交娱乐产品应商店下载量、收概况数据来源:data.ai,时间范围:2023年11-2023年1223社交娱乐出海产品全球投放榜Top10数据来源:数据来源:产品告创意数Top5国家/地区热度TikTok30631美国,加拿,澳利亚,法国,巴4399578MICO724越南,中国台湾,新加坡,印度尼亚,美国112280RolUp Dating673美国,加拿,澳利亚,英国,阿根廷74229红书630中国台湾,来亚,中国台湾,新加坡,中国澳96351Similar582印度尼亚,其,埃及,越南,美国81924Tik
7、Tok Lite540巴,美国,加拿,越南,南856364Fun lite479美国,沙特阿拉伯,印度,英国,德国86908TanTan332中国台湾,美国,印度尼亚,中国港,新加坡98322GRAVITY240本,澳利亚,美国,加拿,英国18833Poppo Live189美国,加拿,澳利亚,中国港,新加坡82789Android产品告创意数Top5国家/地区热度WeChat1235中国港,美国,新加坡,中国台湾,本136888Sawa241沙特阿拉伯,美国,意利,德国,加拿83227Similar148美国,其,澳利亚,加拿,英国23728Buscar Familia131美国,巴,法国,
8、加拿,澳利亚25506Litmatch128中国台湾,泰国,其,越南,巴林64008Chic Me100班,阿根廷,智利,哥伦亚,巴拿37131Partying46中国台湾,中国港,澳利亚,新加坡4911GRAVITY35本、澳利亚、韩国、美国、加拿10370HelloTalk14美国、澳利亚、英国、加拿、韩国1451MICO12美国、英国、加拿、澳利亚、越南2447iOS时间范围:2023年114-2023年124时间范围:2023年116-2023年126市场需求表现:户使动机数据来源:华经产业研究院前,中国社交娱乐企业出海商业版图从东南亚、中东、欧美,延伸洲、拉美,正逐渐席卷全球。整体来
9、看,新兴市场与发达市场呈现不同发展态势:欧美地区户开放、直接、注重隐私、付费意愿强;东南亚地区推崇集体主义,化、宗教割裂程度,户拒绝“万油”式市场策略;中东地区穆斯林户虽然较为保守,但社交需求强、付费能;拉美地区户年轻化,在线时间,娱乐出。各地区主要国家的户选择社交类应的关键因素美国英国印度尼亚巴沙特阿拉伯保护户隐私48%44%59%68%51%了解社交需求44%42%51%53%49%平台户符合户预期39%30%51%53%46%值得信赖的开发者34%32%53%46%43%本地化设计31%32%48%43%30%品牌形象35%38%36%28%38%流的产品29%24%44%24%38%应
10、原产地21%21%27%24%38%户付费能排名国家/地区商店收(美元)商店收份额排名国家/地区商店收(美元)商店收份额1美国47.3亿37.96%11中国台湾1.93亿1.55%2本11.2亿9%12其1.36亿1.09%3韩国4.61亿3.7%13泰国1.31亿1.05%4英国4.01亿3.22%14墨哥1.23亿0.99%5沙特阿拉伯3.99亿3.21%15印度1.05亿0.84%6德国3.15亿2.53%16瑞典1.01亿0.817加拿2.59亿2.08%17阿联酋9705万0.78%8澳利亚2.47亿1.98%18班9309万0.75%9法国2.32亿1.86%19印度尼亚9261万
11、0.74%10巴2.2亿1.77%20瑞9244万0.74%数据来源:data.ai时间范围:2023年11-2023年128细分赛道发展概况:短视频+社交赛道现状不同于国内短视频赛道抖和快形成的“两极格局”,海外短视频赛道临“超多强”的局。据data.ai 2023年10中国游戏商及应出海收Top30数据显示,字节跳动凭借着旗下短视频应TikTok的持续增,当期收环增4%,TikTok在美国、本、巴、印度尼亚等多地保持着百万级户增。户出,美国突破1.1亿美元营收,本增率达26%,新兴市场如沙特阿拉伯、巴增率也同样达到4%、5%。欢聚集团依靠Likee当期收实现4%的环增。该应在中东地区(尤其
12、是沙特阿拉伯)表现最为亮眼,下载量与收均仅次于TikTok。另外,类似Triller的本短视频应也正分些户的注意,但整体规模还不够。在直播电商潮兴起后,短视频平台的业务重逐渐转向,以TikTok为代表的短视频平台已经在海外发展直播业务。除此之外,短视频APP也开始逐步进军本地活、付费短剧、图种草等领域,在与其他内容创作者加深关系、开发新的功能、提创作者与户的互动性的同时,进步寻求突破。未来,随着5G普及率提升以及智能和数据技术的发展,2024年将是全球短视频时代的商业化关键。前景展望全球主流短视频产品产品主要市场TikTok北美、南美、欧洲、韩、东南亚、中东、澳洲Instagram北美、南美、
13、欧洲、韩、东南亚、南亚、中东、洲、澳洲Snapchat北美、南美、欧洲、韩、东南亚、南亚、中东、澳洲Triller北美、欧洲Kwai南美、东南亚、俄罗斯Likee东南亚、俄罗斯VidMate南亚、东南亚、北美Vimeo北美、欧洲注:标记颜的产品为中国公司出海产品头部出海产品:TikTok、Kwai细分赛道发展概况:Dating社交市场洞察头部效应相对较为明显,Tinder与Bumble在该赛道占有绝部分份额,中国出海产品尚未产前端选。从市场来看,美国是多数产品的主要下载和营收贡献市场。美国户喜欢使线上Dating App,Dating赛道虽然有钱可赚但竞争激烈,更适合期深耕或者差异化明显的产品
14、。英国、法国、德国、加拿、澳利亚等成熟市场同样也是重要的营收贡献市场。中国港台以及本和韩国的单个户价值平较,Dating社交处于正向发展中。巴、墨哥、印度尼亚、拉美等新兴市场对Dating App的使和下载起了巨推动作,量出海企业在这类经济逐步向好的地区扎根。据Global information发布的Dating Apps Market 2018-2028估算,全球Dating应市场规模20242028年年复合增率将达到16.11%,预计2028年市场总规模将达到89.3亿美元(约合币634.96亿)。其中,实时视频社交逐渐成为越来越多年轻喜欢的在线约会式,正在新兴市场抢占更多市场份额。趋势
15、展望不论是传统的Tinder玩法式Dating社交,还是逐渐兴起的实时1V1视频细分赛道,其本质上都是围绕着降低户约会匹配理压、打破“颜值即正义”、快速破冰等户核诉求展开,正在被越来越多Z世代户“买单”。随着法律法规逐渐健全、业规范渐明确、真认证技术愈发成熟、业务增强我约束、户愈发注重身保护。线上Dating业正在朝积极向好的向发展,并且在众约会的基础上逐渐衍出性友好、垂直于宗教、性取向、种、年龄、身材等各种维度的细分赛道。2024年-2028年全球Dating市场规模预测单位:亿美元018365472902024年2025年2026年2027年2028年数据来源:Global informa
16、tion实时1V1视频出海代表产品:LivU、Chamet细分赛道发展概况:直播+社交赛道现状FastData研究院发的TikTok态发展书指出,截2023年6,TikTok全球下载量已突破35亿次,在全球拥有超16亿的户。基于如此庞的户群体,TikTok通过直播内容输出的形式速扩张市场,在东南亚、南亚、欧洲等地区均取得了不错的成绩。Bigo Live在中东、东南亚、欧洲等多个地区有着可观的户增,2023年第季度MAU同增18.0%3850万,连续五个季度实现双位数增。MICO构建了以社交为核功能、直播及语房为内容态的开放式社交平台,在中东北、东南亚等市场稳居头部。前,三者已成为出海社交+直播
17、领域的佼佼者。头部出海产品:TikTok、Bigo Live、MICO市场空间根据Digital-Savy测算,2025年全球视频直播市场规模将有望达到89.6亿美元,年复合增率超10%。其中,亚洲和中东、拉丁美洲将成为增速最快的两市场。趋势展望近年来,受欢迎的直播形式迭代的越来越快,出海商也直尝试在直播的基础上添加更加丰富的功能,如直播+语聊、直播+社交等。由于直播的实时交互属性,未来势必将会迭代出更多类型的“直播+”产品形态,娱出海“实时化”已经成为主流趋势。前,全球直播业正在经历巨的转变,短视频类、频类、以及社交类应都逐渐将直播业务整合到身现有业务中,预计直播业将向着多元向持续发展。20
18、25年全球各地区视频直播市场规模预测市场规模(亿美元)0816243240北美亚洲和中东欧洲拉美其他区域直播概况洞悉区域概况北美、欧洲才艺表演为主;尚未度过市场教育阶段,且当地户对观看直播的需求较低;具有费化,户普遍有打赏习惯。中东北(MENA)阿拉伯语地区受宗教习俗的影响较,在些国家和地区,直播产品仍属于敏感地带;对当地性来说可以解决展现容貌和才华的需求;“海湾六国”户“有钱有闲”,是直播社交产品收的主要来源区域之。东南亚、南亚(以印度、泰国为)基数,适合发展产品户规模;经济发展迅速,消费平逐渐提;智能机普及量,互联发展崛起,仍有线上娱乐消费的流量红利。韩直播在当地属于众赛道;当地崇尚娱乐化
19、;明星、KOL对直播业带动效应明显。数据来源:华经产业研究院细分赛道发展概况:游戏+社交赛道现状前,游戏社交的发展基本围绕“棋牌、益智、扮演”等趣味性和社交属性更强的品类展开。Yalla Ludo作为赛道前排选,切中了在中东户基础强的棋牌游戏Ludo,在总收与下载量较有优势。除此之外,欢聚旗下应Hago也是游戏社交赛道的重要参与者,主产品MAU仅次于Yalla Gruop。新秀,WePlay年来表现在线,其更多的是选择从经过国内产品模式验证的狼杀等桌游。整体来看,海外“游戏+社交”赛道的主要参与者多数为中国出海企业。公司旗下游戏社交产品矩阵 主产品应商店全年营收Yalla GroupYalla
20、 Ludo全年营收$8743.46万欢聚集团Hago全年营收$451.7万武汉微派络WePlay全年营收$7729.3万数据来源:data.ai头部出海产品:WePlay、Yalla Ludo、TopTop户画像发展趋势当下,游戏社交作为种融合了游戏和社交互动的娱乐形式,多产品尚且处于探索期,并未出太多体量新品。现有的款App也未形成坚固壁垒,对于创业者仍有发展空间。未来社交游戏将注重户交流互动、跨平台和跨设备的整合、个性化和定制化的内容体验,以及与社交媒体、直播平台的交融等。这些趋势将进步提升游戏社交的吸引和户黏性,使其在游戏市场中发挥重要作,为玩家带来更丰富、更有趣的游戏体验。以Yalla
21、 Ludo、Hago、Plato、Plink、WePlay等5款产品近半年活跃户画像情况来看,男性户均多于性户,男性别例均在3:2以上,个别平台男性户占甚超过75%。从年龄来看,18-24岁户是游戏社交平台的主军,在不同平台25-34岁和35-44岁的户占则有所不同。些覆盖欧洲市场的游戏社交平台,有不少户甚在44岁+。时间范围:2023年11-2023年1230细分赛道发展概况:语房+社交赛道现状data.ai数据显示,2023年上半年海外语房应下载量超过1.2亿次,较2020年同期增 200%以上。中国开发者在中东地区的表现尤为令关注,2023年8期间,5款语房应跻身中东市场该类别下载榜To
22、p30。围畅销榜前的多达5款,它们分别是Yalla、YoYo、Ahlan、Falla、SAWA。中国出海商例如雅乐科技、城科技、明洞科技以及Luoke均得益于语聊天在中东地区的热度实现收排名增。商业模式多数语聊房的收来会员订阅和户礼物两个渠道。通常情况下,会员订阅为户提供VIP头像框、VIP标识、场提醒、会员专属礼物、彩昵称、聊天泡、特殊房间背景、身份卡牌、特殊ID、查看访客记录等服务。户礼物打赏也是常规操作,户可以向嘉宾赠送礼物来表达持或喜欢。礼物价格从个位数六位数,多为鲜花、跑等代表浪漫或财富的物品。为励户送礼,平台也会不定期推出主题活动,户通过送出或收到指定礼物参与活动获得曝光或官补贴。
23、整体来看,前语聊房类应仍属强运营类产品,运营出在总成本占中相对较。头部出海产品:Yalla、YoYo、YoHo 注:上图为YoHo产品内容,下图为Yalla产品内容细分赛道发展概况:语+社交赛道现状根据美国投资机构Mangrove Capital Partners预测,到2025年,语经济的规模将达到1万亿美元,将正式超过移动应经济。该品类作为中国企业的拿项,多数下载和营收都来中东北地区,少数来印巴地区、东南亚地区。美国市场虽然贡献了不少收,但从下载情况来看并不理想。这也就意味着,在未来,市场和群的“破圈”可能会是频社交从业者的主要努向。发展趋势相较于视频社交,语+社交基于包容度和低槛,近年来
24、受到多个市场户的欢迎。尤其是在中东等区域性市场,出于政策、宗教和信仰等原因,不少户不会直接选择视频社交应进互动,语社交则更顺应当地的俗习惯。在2023年相对热的出海语社交App中,美国和中东以个位数占的下载量贡献了半的收。市场成熟度、户付费意愿、付费能强的优势在频交友赛道明显突出。尽管频交友赛道尚未出现垄断性头部产品,但从美国社交榜产品变化来看,美国户对于频社交的接受度越来越,尤其是以Z世代为代表的年轻户。真正适应频社交模式的户,多数来以沙特阿拉伯为代表的中东市场,这也与中东部分地区仍严格限制性的社交为有关。以印度尼亚和来亚为代表的东南亚市场和以巴和墨哥为代表的拉美市场,频社交的市场份额正在快
25、速增当中。出海产品代表:Litmatch、SoulChill、Omi 应下载商店收预估活跃户 Litmatch3261万(1709万)$709万($45万)983万(61万)Omi1602万(261万)$1839万($63万)459万(180万)SoulChill995万(133万)$991万($79万)112万(3万)时间范围:2023年11-2023年1223数据来源:data.ai细分赛道发展概况:内容社区+社交赛道现状过去年,Instagram始终牢牢占据着图类社交媒体的头地位,拥有着最为丰富的创作者资源和户基础。近年来,为了应对短视频平台的竞争,Instagram也推出了Reels短
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