2023东南亚保健品电商行业市场洞察报告.pdf
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1、2023年6 版TMO GROUP 出品 2023东南亚保健品电商 业市场洞察2录关于本系列3关于本洞察4东南亚六国保健品市场规模5东南亚六国保健品细分市场6营养保健补充剂7美容营养补充剂14综合营养补充剂21功能性营养补充剂 28草本营养补充剂34结语4023从2022年12起,TMO Group 开始发布系列东南亚电商务不同业的洞察报告,分析该业产品在各国的销售情况,如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热业和类,敬请期待!法论:TMO Group的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第数据为基础,采多种专业化的分析法为读者提供有价值的市场洞。货币价值:关于
2、本报告中涉及的定价和货币信息,以当地货币对应的美额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之,本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。TMO服务对不同市场进个初步扫描,定义您在标市场的竞争态势,选择适合您的市场进跨境布局。市场扫描与调研帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势,以及不断发展的业标准。业数据定制汇总市场潜和本地化相关知识,为您制定短期/中期和期的市场进和发展策略。市场进策略与实施关于东南亚电商业洞察系列 业报告数据报告跨境指南TMO 电商资源TMO Group很兴继续推出我们的东南亚业展望系列,这是第四期(前期的内容可以在我们的站 免费获取)。在上期的家电器报告中
3、,我们主要研究了洗机、空调、吸尘器等家电器。本期报告主要解析东南亚保健品市场。在过去三年中,受新冠疫情的影响,们对健康问题的关注度不断增加。在这样的背景下,全球营养健康消费需求迅速增,健康产业蓬勃发展。东南亚地区的国内产总值(GDP)增速直保持在较的平,其保健品市场也具有巨潜。随着电商务的兴起,东南亚地区的保健品在线市场渐活跃。2023年6,泰国、越南、新加坡、菲律宾、印度尼亚和来亚这六个国家在Shopee和Lazada平台上的保健品销售额突破1亿美元,销量超过1300万;其中,中国品牌Tiens(天狮)在印尼的营养保健补充剂赛道中取得了不俗的成绩,在该细分市场中销售额排名第。值得注意的是,在
4、东南亚保健品的多个细分市场中,排名前的品牌所占的市场份额并不,表明整个市场仍然充满了巨的活,具有阔的市场开拓空间。TMO团队认为,东南亚保健品市场是个开放、包容的市场,论是国际品牌还是当地品牌,都有机会在东南亚保健品市场中取得成功。然,随着越来越多的新兴量涌市场,为产业带来更多创新和活的同时,竞争也益热化。由于东南亚各国的化和经济发展平各不相同,消费者的偏好也存在明显的差异。通过了解不同国家的市场需求和消费者喜好,品牌和企业可以更好地开拓东南亚保健品市场,并在激烈的竞争中抢占市场先机。为了取得更的市场占有率,持续的市场监测和深的研究仍然是取得成功的关键,以便抓住市场变化趋势并做出及时的产品调整
5、和战略决策。TMO将持续监测东南亚保健品市场的销售趋势,旨在为健康业的品牌、商家、运营商和研究机构提供更深的市场参考数据和决策依据。本展望中呈现的数据来东南亚两个最的电商平台Shopee和Lazada。我们使了12.5万个保健品SKU,这些SKU在2023年6少有次销售。关于本洞察报告与之前样,我们理解绝对数字可能存在定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源,其中存在各种命名SKU的模式,且涵盖了六种语。然,我们在研究中坚持使致的法,因此相对数字、百分准确地反映了现实情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进策略制定以及现有销售提升等具有参考价值。如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者
6、定制研究报告,请随时联系TMO Group(发送电邮件infotmogroup.asia)东南亚的销售数据是个等待被挖掘的市场洞察宝库,我们将是您在这个旅程中的向导!4TMO洞察:2023年6,东南亚Shopee和Lazada的保健品总市场规模达1亿美元。分国家来看,印尼的保健品市场份额最,达到36.3%,是东南亚六国中最的保健品市场;其次是泰国,市场份额达到20.4%,两个国家的市场份额合计近57%。其余国家的保健品市场体量相对较,市场份额在10%上下。东南亚六国保健品市场规模数据时间:2023年6销售额:100,242,836 美元 商品数:125,087 销售量:13,012,008 均
7、价:14.16 美元 品牌数:39,519?857?2,047?3,642?1,208?数据来源:Shopee 和 Lazada平台?1,320?949?东南亚各国的市场份额越南13.2%泰国20.4%新加坡8.6%菲律宾12.1%来亚9.5%印尼36.3%保健品市场5东南亚六国保健品细分市场TMO 洞察:参考保健业的分类和电商务市场的类,TMO将东南亚在线市场销售的保健品分为五个主要的类:1.营养保健补充剂2.美容营养补充剂3.功能性营养补充剂4.综合营养补充剂5.草本营养补充剂本市场洞察报告主要对以上五类的东南亚保健品细分市场进研究分析。不属于这五类的补充剂构成“其他”类别,包含以动物的身
8、体各部位经加制成的保健品(Animal-based supplements),未纳本报告的重点解析范畴。2023年6,在东南亚保健品市场中,营养保健补充剂最受欢迎,销售额占总体保健品市场的23.4%;其次是美容营养补充剂,市场份额为18.7%;排名第三的是综合营养补充剂,市场份额为17.4%。保健品市场主要细分市场份额其他16.2%功能性营养补充剂13.6%草本营养补充剂10.6%综合营养补充剂17.4%美容营养补充剂18.7%营养保健补充剂23.4%6营养保健补充剂市场规模7营养保健补充剂市场规模越南16.9%泰国21.2%新加坡11.9%菲律宾8.0%来亚10.8%印尼31.2%营养保健补
9、充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察:对其他细分市场,营养保健补充剂在新加坡和越南受到热捧,约占该国整体保健市场三分之的市场份额。从各国的市场份额来看,营养保健补充剂在印度尼亚的市场份额最,达到 31.2%;在菲律宾的市场份额最低的,仅占 8%。8六国印度尼亚 来亚菲律宾新加坡泰国越南30%24.2%32.4%15.6%26.6%20.1%23.4%东南亚六国营养保健补充剂占整体保健品市场份额营养保健补充剂分类东南亚整体12.4%16.5%6.8%13.1%51.3%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂TMO 洞察:营养保健补充剂包含5个不同的类别,其中节和体重管理补充剂
10、是东南亚整体市场中最的细分市场,占据了50%以上的市场份额。分国家来看,在印度尼亚、来亚、菲律宾、泰国和越南,节和体重管理补充剂都是市场占最的细分市场。运动补充剂是第细分市场,占营养保健补充剂东南亚整体市场的 16.5%,反映出东南亚消费者对于健身和运动的较关注度。消化道补充剂是第三细分市场,市场占为13.1%。印度尼亚8.6%7.1%1.0%14.6%68.8%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂来亚27.8%15.1%13.5%13.3%30.4%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂菲律宾18.2%20.0%12.2%11.3%38.3%节和体重
11、管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂新加坡26.2%11.7%19.6%19.5%23.0%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂泰国5.1%19.3%7.6%14.9%53.0%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂越南6.3%32.7%0.9%4.1%56.1%节和体重管理补充剂消化道补充剂益菌运动补充剂其他营养补充剂营养保健补充剂市场分类9TMO 洞察:就东南亚六国总体,20-50美元的产品最畅销,创造了超过29%的销售额;其次是10-20美元的产品,产了近26%的销售额。在来亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南,部分销售额也是20-50美
12、元的产品。在印尼,销售情况则不同于其他东南亚国家,销售额主要来5-10美元的产品;可印尼消费者更加睐单价低的营养保健补充剂。此外,值得注意的是,在该细分市场中,新加坡和泰国消费者都表现出了不俗的购买。在这两个国家中,100美元以上的营养保健补充剂产品也产了可观的销售额。按价格范围和国家/地区划分的营养保健补充剂市场销售额印尼0-55-1010-2020-5050-100100-200200-5000%20%40%来亚0%25%50%菲律宾0%20%40%新加坡0%25%50%泰国0%15%30%越南0%20%40%六国0%15%30%价格范围(美元)营养保健补充剂价格区间10营养保健补充剂 T
13、OP 10 品牌TMO 洞察:Optimum Nutrition是东南亚营养保健补充剂赛道的冠军品牌,排名第和第三的品牌是YANHEE和Flimty。前品牌中,市场份额超过1%的品牌仅有三个。可该细分市场的品牌集中度常低,有着极的市场活和阔的市场开拓空间。11品牌市场份额0.6%0.6%0.7%0.7%0.8%0.8%0.9%1.8%2.6%4.7%Optimum NutritionYANHEEFlimtyPlantaeHerbalifeTiensMoleculogyBeAliveLife SpaceSimplyTMO 洞察:在来亚、菲律宾和新加坡这3 个国家中,Optimum Nutriti
14、on是排名第的营养保健补充剂品牌。在印尼,Flimty品牌在该细分市场排名第,市场份额为5.8%。中国保健品品牌Tiens(天狮)排名第,获得了当地消费者的认可。在泰国,YANHEE是该细分市场中最领先的品牌,市场份额达11.7%,是排在第名的Plantae的两倍多。在越南,该细分市场的品牌集中度常低,前五品牌的市场份额合计不到8%。即使是最受欢迎的品牌BeAlive也只占据了4.2%的市场份额。营养保健补充剂-按国家/地区的 TOP 5 品牌 印尼TOP 5 品牌12.9%1Flimty5.8%2Tiens2.4%3Noera1.7%4Herbalife1.5%5Evolene1.4%来亚T
15、OP 5 品牌24.1%1Optimum Nutrition10.7%2DIASURE4.3%3Life Space4.2%4Agym Nutrition2.5%5Kitsui2.4%菲律宾TOP 5 品牌20.9%1Optimum Nutrition13.0%2Herbalife2.7%3Muscletech2.4%4TRIZIE1.4%5JUJU1.3%新加坡TOP 5 品牌27.3%1Optimum Nutrition14.6%2Simply5.4%3Susenji2.7%4BioGaia2.5%5MYPROTEIN2.2%泰国TOP 5 品牌24.7%1YANHEE11.7%2Plan
16、tae4.3%3Moleculogy3.4%4Optimum Nutrition2.8%5biovitt2.6%越南TOP 5 品牌7.5%1BeAlive4.2%2DHC1.0%3BioGaia0.9%4KOKANDO JAPAN0.8%5YANHEE0.6%12营养保健补充剂 TOP 5 产品13*数据时间:2023.06*数据来源:Shopee和Lazada平台,TMO归纳整理 NO.1产品类别:节和体重管理品牌:YANHEE成交均价:11.5 美元销售额:233,069美元销量:20,271【包邮】YANHEE CALLYN PLUS Yanhee Collins Plus,减肥辅助剂
17、,快速配,快速,安全,适合耐药群NO.2准备发货 Yanhee Callyn Plus 减肥 Yanhee 减肥帮,速效配,快速减脂,控制饥饿感,时间饱腹感产品类别:节和体重管理品牌:YANHEE成交均价:11.5 美元销售额:1122,783美元销量:10,679NO.3NO.4NO.5Simply 蜂王浆夜间酵素 Ex Plus 30 粒/盒产品类别:消化道补充剂品牌:Simply成交均价:23.5 美元销售额:87,923美元销量:3,748Optimum Nutrition 最佳营养标准乳清(5 磅)产品类别:其他营养补充剂品牌:Optimum Nutrition成交均价:73.4 美
18、元销售额:93,080美元销量:1,268产品类别:节和体重管理品牌:YANHEE成交均价:32.1 美元销售额:94,025美元销量:2,926 Yanhee Callyn Plus Yanhee 减肥 减肥帮,速效配,快速减脂,控制饥饿感,时间饱腹感14美容营养补充剂市场规模越南16.1%泰国21.5%新加坡10.3%菲律宾20.8%来亚6.4%印尼24.8%美容营养补充剂市场规模美容营养补充剂东南亚各国的市场份额TMO 洞察:在东南亚保健品市场中,美容营养补充剂的市场占为 18.7%;在菲律宾,美容营养补充剂在该国整体保健品市场中占据了达32.3%的份额,表明菲律宾消费者对美容营养补充剂
19、的需求较。从各国的市场份额来看,美容营养补充剂在印度尼亚、泰国和菲律宾的市场份额较;在新加坡的市场份额最低,占仅 10.3%。15六国印度尼亚 来亚菲律宾新加坡泰国越南22.9%19.7%22.6%32.3%12.6%12.8%18.7%东南亚六国美容营养补充剂占整体保健品市场份额美容营养补充剂分类东南亚整体19.6%23.6%2.1%50.0%4.7%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂TMO 洞察:美容营养补充剂包含 5 个不同的细分市场。胶原蛋补充剂是最的细分市场,在东南亚美容营养补充剂整体市场中占据了50%的市场份额。胶原蛋补充剂在泰国特别畅销,在美容营养补充剂
20、市场中占据了达59.7%的市场份额。美肤补充剂是第细分市场,占美容营养补充剂市场的 23.6%。胶原蛋补充剂,抗氧化补充剂,抗脱发补充剂和美肤补充剂以外的其他美容保健品纳“其他美容补充剂”类别。“其他美容补充剂”是第三细分市场,在东南亚美容营养补充剂市场中占19.6%。印度尼亚12.0%25.4%3.9%53.4%5.3%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂来亚25.9%32.5%0.6%37.1%3.9%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂菲律宾28.2%18.4%0.4%52.0%1.0%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容
21、补充剂新加坡38.2%22.8%0.6%36.6%1.7%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂泰国7.4%18.2%2.4%59.7%12.3%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂越南21.7%31.8%2.9%43.0%0.6%抗氧化补充剂胶原蛋补充剂抗脱发补充剂美肤补充剂其他美容补充剂美容营养补充剂市场分类16TMO 洞察:就东南亚六国总体,5-10美元的美容营养补充剂产品最畅销,创造了近27%的销售额;其次是10-20美元的产品,产了约25.7%的销售额。在菲律宾和泰国,同样也是5-10美元价格区间的产品销售额占最。在印尼10-20美元的美
22、容营养补充剂产了最的销售额;在来亚和新加坡,则是20-50美元的产品的销售额占最。在经济发达的新加坡,消费者对端美容补充剂产品的接受度显然更。与其他东南亚国家相,新加坡在各价格区间内有着截然不同的销售额分布。按价格范围和国家/地区划分的美容营养补充剂市场销售额印尼0-55-1010-2020-5050-100100-200200-5000%20%40%来亚0%25%50%菲律宾0%25%50%新加坡0%20%40%泰国0%15%30%越南0%20%40%六国0%15%30%价格范围(美元)美容营养补充剂价格区间17美容营养补充剂 TOP 10 品牌TMO 洞察:泰国品牌Dr.PONG是东南亚美
23、容营养补充剂细分市场的领导者,占据了 2.2%的市场份额。紧随其后的是本品牌KINOHMITSU,市场份额为2%。本品牌DHC和泰国品牌Amado的市场份额都是1.5%,并列第三名。前品牌的市场份额合计约13.8%,品牌集中度不。品牌市场份额0.9%0.9%0.9%1.2%1.3%1.4%1.5%1.5%2.0%2.2%Dr.PONGKINOHIMITSUDHCAmadoNoeraByooteFlimtyyoutheorySHISEIDONectapharma1818美容营养补充剂-按国家/地区的 TOP 5 品牌 印尼TOP 5 品牌19.7%1Noera5.4%2Byoote5.3%3Fl
24、imty4.8%4Propolis SM2.7%5Natur-E1.5%来亚TOP 5 品牌21.4%1KINOHIMITSU9.1%2Swisse5.8%3VITAHEALTH3.0%4Kitsui2.2%5Blackmores1.5%菲律宾TOP 5 品牌10.6%1JUJU2.7%2youtheory2.3%3Puritans Pride2.1%4Belo1.9%5Met Tathione1.6%新加坡TOP 5 品牌30.5%1KINOHIMITSU13.4%2New Moon7.4%3Purtier Placenta4.5%4Cordyceps2.7%5Swisse2.6%泰国TOP
25、 5 品牌27.8%1Dr.PONG10.3%2Amado7.1%3Nectapharma4.1%4Chame3.4%5DHC2.8%越南TOP 5 品牌17.9%1Murad4.6%2SHISEIDO4.3%3DHC4.2%4Astalift2.7%5Innerb2.1%TMO 洞察:在印尼,该细分市场排名第的品牌是Noera,市场份额为5.4%,以微弱的优势领先于第名的品牌Byoote。来亚和新加坡这两个国家中,本品牌KINOHIMITSU是排名第的美容营养补充剂品牌。东南亚消费者对本品牌的美容营养补充剂较为睐。DHC和SHISEIDO是另外两个在东南亚受欢迎的本品牌,进了泰国和越南美容营
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