2022年中国植发行业专题报告.pdf

400-072-5588报告标签：植发、头皮健康、毛发医疗、植发机器人2022/研究报告 2022/102022年中国植发行业专题报告：颜值诉求发力毛发医疗，植发机器人推进行业升级2022 China Hair Transplant Industry Thematic Reports2022年中国植毛産業別主笔人：何婉怡中国：植发行业研究报告|2022/10植发群体消费特征根据调查显示，脱发程度与工作强度为正相关。工作强度影响消费者作息时间、生活规律，作息紊乱影响消费者激素水平，导致消费者脱发。消费者群体A与B属于经常加班人群，伴随发生发际线后移和顶部脱发症状。植发机构市场情况连锁植发机构凭借营销优势及专业服务，逐步成长主流植发机构，占据约23.9%的市场份额：通常连锁植发机构专注于头皮头发健康，仅有植发与养发两种业务，市场认可度最高。医美机构由于科室分散，植发市场占有率较低，但具有客源优先转化优势，若其他科室消费者有植发需求，可将客户进行有效转化，市场占有率高于公立医院。公立医院以非手术治疗为主，加之受公立医院手术资源限制，较少进行植发手术。植发行业未来发展机会颜值需求驱动下，植发机构已逐渐进入资源整合阶段。植发机构加强对“养发+固发”业务模式的探索，为已植发客户、未植发客户提供多样化的“养固发”服务，形成毛发行业的全产业链整合，消费者潜在需求有望不断扩大。植发机器人的出现标志着智能化FUE时代的到来，预示植发技术的进步，行业标准化、成熟化发展，促进智能化植发系统的形成。植发机器人的出现，一定程度上解放了人力成本，运用人工智能进行评估、有效安全提取毛囊并进行打孔，目前植发机器人已迈入国产化进程，未来通过研发植发机器人种植技术可进一步推动植发行业智能化、机械化发展。报告摘要植发是将后枕部不会受到激素影响的毛囊移植到前面的脱发区域，新长出的毛发就不会因为激素原因再次脱落按销售额统计，2021年正规植发市场终端销售额达到169亿元，2017-2021年复合增长率是23.8%；2021-2030年复合增长率预计为18.1%，预计2030年市场规模达到756亿。植发行业市场渗透率低，毛发养固服务作为植发行业重要补充，将成为植发机构第二发展曲线。植发机器人的出现标志着智能化FUE时代的到来，预示植发技术的进步、行业的成熟及标准化发展。研究目的植发行业市场概况分析，植发行业乱象、植发服务参与者分析、植发行业前瞻性发展机会研判研究区域范围：中国研究周期：2022年研究对象：植发行业此研究将会回答的关键问题：中国植发行业市场现状？中国植发行业发展机会？2中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588目录第一章：植发行业概述-5 植发定义-6 植发核心技术-7第二章：产业链分析-8 产业链图谱-9 上游-设备仪器耗材-10 中游-植发机构商业模式-11 中游-植发机构资质对比-12 中游-植发机构地域分布-13 下游-消费者群体状况-14第三章：植发行业市场现状-17 市场痛点-18 市场规模-19 市场份额-20 竞争格局-21第四章：植发行业前瞻性机会研判-22“植养固”模式带来持续性收益-23 植发机器人促进行业升级-25第五章：植发行业企业推荐-27 磅策医疗-28 新生协创-29 雍禾医疗-30方法论-31法律声明-323中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588ContentChapter 1:Hair Transplant Industry Overview-5 Definition of Hair Transplant-6 Core Technology of Hair Transplant-7Chapter2:Industry Chain Analysis-8 Industrial Chain Mapping-9 Upstream-Equipment and Instrument Consumables-10 Midstream-Business Model of Hair Transplant Agencies-11 Midstream-Comparison of Qualifications of Hair Transplant Agencies-12 Midstream-Geographical Distribution of Hair Transplant Agencies-13 Downstream-Status of Consumer Groups-14Chapter3:Market Status of Hair Transplant Industry-17 Market Pain Points-18 Market Size-19 Market Share-20 Competition Pattern-21Chapter4:Prospective Opportunity of Hair Transplant Industry-22 The Model of“Planting,Maintenance and Fixation”Brings Sustainable Benefits-23 Hair Transplant Robots Upgrade the Industry-25Chapter5:Hair Transplant Industry Enterprises Recommendation-27 Puncture Robotic-28 Beijing Xinsheng Xiechuang Medical Instruments-29 Yonghe Medical Group-30Methodology-31Legal Statement-324中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55885Chapter 1植发行业概述植发行业概述：植发定义植发核心技术“”400-072-5588中国：植发行业行业研究|2022/10中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55881.1植发行业概述植发定义植发是将后枕部不会受到激素影响的毛囊移植到前面的脱发区域，新长出的毛发就不会因为激素原因再次脱落来源：healthline，ISAPS，CNKI，头豹研究院毛囊结构与功能发干表皮角质层毛囊皮脂腺真皮层静脉动脉毛乳头雄性激素是造成脱发的主要原因头皮中的毛囊、皮脂腺是雄性激素的靶向器官，雄性激素在5-还原酶的促进下，转化成双氢睾酮，导致毛囊坏死。头顶、发际线部位的5-还原酶的活性和双氢睾酮高于其他部位，更容易脱发。植发定义植发，又称毛发移植手术，使用毛囊提取器取出头后枕部毛囊，再清理头部无毛发或稀少区域的皮脂腺，最后取出的毛囊移植到空出的皮脂腺区域。在植发手术中，皮脂腺会被去除，因此植发后患者大多感觉植发后毛发出油量变少。6脱发的原因与分类类别定义发生成因雄激素性脱发（AGA）雄激素性脱发，又称脂溢性脱发、男性脱发，是最常见的非生理性脱发，其特点是头发生理周期发生改变，毛囊逐渐小型化，生长期缩短，休止期增长雄激素作用于毛囊导致毛发生长周期改变，发丝变细斑秃（IDA）斑秃，即免疫缺陷性脱发，是一种自身免疫性疾病。其主要特征为短暂的非痕量脱发，保留毛囊毛囊上皮细胞免疫赦免机制崩溃使毛囊上皮细胞受到攻击，导致毛囊营养不良和生长期缩短损伤性脱发（SDA）损伤性脱发主要由毛囊受到外界刺激、自身生理周期发生紊乱进入休止期脱落和发根受损松动导致头发脱落两种原因造成头发屏障受损，导致毛囊更容易受到外界刺激营养异常性脱发（NAA）营养异常性脱发指毛囊得不到足够营养或某些营养物质过量产生细胞毒素导致头发出现脱落的现象毛囊无法获得足够营养，某些微量元素过高药物性脱发（DIA）药物性脱发常发生于癌症病人的化疗药物治疗过程中，是药物产生的副作用之一细胞毒性影响毛囊生理周期毛囊定义毛囊是由皮脂腺和毛乳头构成的隧道状组织。它由内、外两层组成，内层与表皮相连，外层与真皮层相连。头发从毛囊底部生长，根部由蛋白质细胞组成并获得周围血管的血液滋养。随着细胞产生，头发长出表皮层到达表面，皮脂腺分泌油脂，滋养头皮和皮肤。中国：植发行业行业研究|2022/400-072-558871.2植发行业概述植发核心技术FUE因其创伤小，恢复快，无需缝合，疤痕隐蔽等优点，目前已成为中国植发市场主流技术手段毛囊提取技术对比毛囊单位头皮条切取技术（FUT）毛囊单位提取技术（FUE）从后脑部分取下事先计划需要切取的头皮，再把头皮条按毛囊单位的自然生长方向进行分离，移植到植发区域使用高倍显微镜和专业植发器材提取患者后枕部健康毛囊，经人工培育后种植到患者植发区使用设备专业精细化仪器显微游离设备优点适合脱发面积大患者医生操作简便价格实惠毛囊取出率、存活率高适合小面积移植创伤小，恢复快无需缝合拆线，术后痕迹不明显缺点切取面积大线状疤痕无法完全隐藏提取毛囊有限价格较高来源：头豹研究院技术手段从植发技术及器械来看，主流毛囊提取技术有FUT和FUE两种，通常器械直径代表其精确度，器械越精密，毛囊提取越精确，恢复速度加快手术工具有宝石刀、种植笔、种植针三种，其中宝石刀是外科医生常用工具，种植笔、种植针则是毛发移植专用工具。传统FUE植发技术采用直径1.0mm的器械，普通FUE植发技术采用直径为0.8-1.0mm的器械，加密技术的FUE口径可以达到0.6mm，器械直径越小，精密度越高，但并非所有毛囊都适合用精细的直径进行提取，需根据实际情况进行选择。头部机构深耕技术创新，借助于植发机器人等技术着力提升植发效果在主流FUT、FUE毛囊提取技术基础上，头部机构凭借技术优势和经验积累，优化植发手术流程、技术方法、引入植发机器人等，在提高毛囊提取率、存活率，加快术后恢复速度，提升术后美观程度上不断进行技术提升，研发出点阵加密无痕植发技术、多维高密度植发等新技术。中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55888Chapter 2产业链分析产业链分析：产业链图谱上游设备仪器与耗材中游植发机构商业模式中游植发机构资质对比中游植发机构地域分布下游消费者群体状况“”400-072-5588中国：植发行业行业研究|2022/10中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588中游14.8%69.5%15.7%公立医院植发科民营植发机构医美机构植发科室上游 植发机器人种植笔种植刀宝石刀 毛囊检测仪 注射器 碘伏 纱布块 绷带 医用棉球植发仪器设备手术耗材下游地铁公交电梯渠道线上线下客群脱发群体年龄分布（%）植发群体性别分布（%）植发仪器设备与耗材植发机构及科室渠道及患者客群92.1植发行业产业链图谱植发行业产业链中，上游是植发仪器设备与耗材，如植发机器人、种植笔、种植刀等；中游为植发机构及科室；下游为渠道及患者客群70%30%植发行业上游为植发仪器设备与耗材，中游为植发机构及科室，下游为渠道及患者客群上游为植发仪器设备与耗材供应商，2021年成本占比约为10%。植发仪器设备产品多样化，有种植笔、种植刀、植发机器人等，其中植发机器人作为新兴技术，优势明显，代表企业有Restoration Robotics、磅策医疗等。中游植发机构及科室由公立医院、民营植发机构及医美机构植发科室组成，民营植发机构包括连锁植发机构和非连锁植发机构。连锁植发机构为主流植发机构，占23.9%的市场份额，代表企业有雍禾植发、大麦植发等。下游为营销渠道及患者客群。植发机构主要通过线上渠道进行营销，占比约70%。中国脱发群体庞大，植发潜在需求客户多。3.224.741.925.44.20.650岁以上18-25岁18岁以下26-30岁31-40岁41-50岁87.3%12.7%男性植发女性植发植发行业产业链图谱来源：各公司官网，头豹研究院中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588102.2产业链上游仪器设备与耗材上游植发仪器设备和耗材成本较小，2021年成本占比约为10%。种植器械产品多样化，植发机器人优势明显来源：磅策医疗，美中互利，头豹研究院植发机器人种植器械用途毛囊检测仪植发术前毛囊检测，包括脱发级别、头皮毛囊密度、皮脂腺代谢、头皮毒素、毛囊细胞、过敏性头皮、毛囊微量元素、发质受损等指标取发器械专业精细化器械FUT技术采用专业精细化器械，从供区切取头皮条，再在体式显微镜下降毛囊分离显微游离设备FUE技术采用显微游离设备，用较小直径的环状打孔器采集供区毛囊单位种植器械宝石刀外科医生常用工具，在植发手术中用以毛发移植和植发手术中打毛发种植孔，创口较大，不适合做加密植发种植针仅具备打孔功能，需与镊子配合使用。创口小，适合用于加密植发，但操作速度慢，种植时间较长种植笔将分离好的毛囊夹持在种植笔针管内，种植毛囊使用。创口小，价格较高，适用于头部所有部位种植植发机器人术前通过数字成像，进行3D建模，确定毛囊坐标，自动提取毛囊，智能均匀打孔植发机器人定义座椅主机械臂优势劣势以电脑影像辅助系统判断毛发位置、角度等参数，智能提取毛囊、均匀打孔3D模拟效果，智能辅助定制方案机械臂精准重复工作，实现轻松植发智能演算，均匀打孔，创伤小恢复快，自然持久提取角度和位置有所限制需医生辅助，未能完全自动化分离毛囊、种植等精细工作仍未涉及种植器械产品多样化，植发机器人优势明显种植器械包括宝石刀、种植针、种植笔和植发机器人等。宝石刀刀尖宽度为1-1.5mm，操作速度快，但手术创口相对最大，仅适合普通植发；种植针仅具备打孔功能，与镊子配合使用，针对单个和双毛囊，分别采用直径0.6mm和0.9mm的针头，创口小，适合加密植发，但操作速度慢；种植笔也称微针，笔尖口径在0.6-1.0mm之间，打孔与种植一步到位，创口小，对医生技术要求较高；植发机器人多利用双穿孔系统，对毛囊损伤率几乎为0，打孔和分布毛囊同时进行，且打孔均匀度高，极大缩短植发时间，加快术后恢复时间。种植仪器设备的种类中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55882.3.1产业链中游植发机构商业模式植发行业营销成本占比37.1%，在各类成本支出中占比最高，线上营销是植发机构的主要营销手段来源：雍禾植发，大麦植发，头豹研究院植发机构毛利率连锁植发机构20%-30%非连锁植发机构-医美机构植发科室30%-40%公立医院植发科室50%-70%植发行业各种费用占比，2021年单位：%植发机构毛利率，2021年营销费用线下营销占营销费用30%线上营销占营销费用的70%搜索引擎20%网红直播10%短视频平台：小红书、抖音等30%电梯、地铁、马路隔离带20%机场10%植发机构营销费用流向植发行业营销成本占比37.1%，在各类成本支出中占比最高：由于营销费用支出高，连锁植发机构毛利率低于医美机构植发科室和公立医院植发科室，其中公立医院由于政策限制不能进行营销，节省营销成本，毛利率较高，为50%-70%。线上营销推广成功率在70%，远高于线下营销成功率：受益于大数据技术发展，植发相关内容在线上实现精准投放，极大地提高了线上营销成功率。此外，植发机构还通过网红效应，扩大客源：例如，碧莲盛给网红提供较低折扣的植发手术，通过网红发布反馈引发羊群效应，促进粉丝消费。1137.1%15.3%11.0%36.6%基建成本营销成本人力成本其他单位：%植发机构营销费用流向中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588机构规模机构实力医生资质服务质量雍禾植发大麦植发碧莲盛新生植发2.3.2产业链中游植发机构资质对比对比新生、大麦、碧莲盛、雍禾四家连锁植发机构，雍禾的机构实力和机构规模排名第一，大麦在医生资质和机构实力方面有较强优势来源：公司官网，头豹研究院由竞争格局来看，雍禾的机构实力和机构规模排名第一，大麦植发在医生资质和机构实力方面有较强优势。所以大麦和雍禾的综合实力相对较强。根据消费者意愿调查，植发消费者更关注术后效果与机构专业度，由于医生资质与术后效果、机构专业度直接相关，因此医生资质成为衡量植发机构专业程度的重要指标。12连锁植发机构主要技术对比，截至2022.12.311植发机构新生大麦碧莲盛雍禾核心技术3D植发NoCut不剃发植发ARTAS机器人植发技术TDDP毛发种植体系微针植发技术PRE修复失败植发技术适合大面积的SHT无痕植发适合加密的BHT无痕植发NHT不剃发植发FGF双活因子植发FUE-APL2.0无痕植发LATTICE点阵植发UHE艺术植发 提高服务质量有助于建立品牌信任通常在15-30天内，种植的毛发会逐步脱落，需要3-6个月重新生长，约一年时间才能达到最理想的效果。植发机构的术后跟踪服务将发挥重要作用。植发机构根据植发恢复周期的阶段性特征，为植发消费者提供心理疏导、术后注意事项提醒等服务，可有效提升用户的植发体验度，建立植发机构信任程度。机构实力影响植发消费者的信任感根据调查，消费者更加关注机构背景及权威机构背书，若植发机构拥有三甲医院或是基金公司背书，在消费者初次接触植发时会增加消费者的信任感，从而选择该机构进行植发手术。机构规模会影响机构的盈利能力机构规模越大，连锁门店越多，消费者选择可能性更高，同时植发机构在产业链中地位更高，成本降低，植发收费降低，吸引更多消费者。连锁植发机构对比分析，2022年1基于植发技术的对比，不包括金融资本事件影响下的机构规模中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55882.3.3产业链中游植发机构地域分布广东省植发机构数量最多，湖南、江苏、陕西省植发机构相对较多，植发机构可参考地方人口数量与经济水平等因素，根据植发机构的数量、选址特征合理化布局来源：企查查，头豹研究院植发机构30植发机构30单位：家1317162505046343333322926252422212019181715151312121111643311贵州省湖南省河南省江苏省云南省安徽省陕西省北京市天津市四川省广西壮族自治区江西省湖北省辽宁省山东省广东省重庆市香港特别行政区青海省福建省浙江省上海市海南省台湾省甘肃省内蒙古自治区新疆维吾尔自治区吉林省黑龙江省宁夏回族自治区西藏自治区河北省根据2022年植发机构数量级分布情况，广东、湖南、江苏及陕西四省植发机构数量居于全国前四。广东省植发相关企业数量171家，占全国总量20.4%，植发机构数量排全国第一；湖南省植发相关企业62家，占全国总量7.4%，位居全国第二；江苏省和陕西省以50家植发相关企业数量并列第三，占全国总量6.0%。植发不属于必需消费品，且一次植发平均价格在25,000元，因此地方经济收入水平将直接影响消费者植发意愿，植发企业布局应该参考地方人口数量与经济水平，合理化布局。植发机构选址及数量分布，2022年中国：植发行业行业研究|2022/400-072-558814来源：ISHRS，国家卫健委，头豹研究院2.4产业链下游消费者群体状况（1/3）根据脱落程度，脱发分为7个等级。中国脱发群体以男性为主，占64.7%。目前，脱发已呈现年轻化趋势一级二级三级四级五级六级七级脱落程度无脱发迹象前额脱落轻微M型前额脱落M型前额M型顶部稀疏O形状前额及头旋整体脱落中间成缎带顶部U型或M+O型前额全部脱落顶部脱落至后枕上方中间无缎带脱发等级中国脱发群体性别分布，2022年单位：亿人中国脱发群体年龄分布，2022年男性女性1.63亿0.89亿3.224.741.925.44.20.605101520253035404526-30岁 31-40岁18岁以下18-25岁41-50岁50岁以上单位：%植发潜在需求人群庞大脱发根据不同脱落程度分为7个等级，一般而言，1级和7级无法进行种植。其中1级无明显脱发迹象，而7级表现为前额全部脱落，顶部脱落至后枕上方且中间无缎带，自身毛囊不足难以进行毛囊移植。男性植发需求大雄性激素是造成脱发的主要原因，雄激素作用于毛囊导致毛发生长周期改变，发丝变细。据国家统计局数据显示，2022年中国约有2.5亿人存在脱发问题，其中男性1.63亿人，女性0.89亿人，男性占比高达64.7%。脱发群体年轻化趋势根据脱发群体年龄分布图显示，脱发群体中，年龄为18岁以下的占3.2%，18-25岁群体占24.7%，随着生活压力的增加及作息紊乱等因素影响，脱发群体逐渐年轻化。脱发等级中国：植发行业行业研究|2022/400-072-558815来源：ISHRS，头豹研究院2.4产业链下游消费者群体状况（2/3）植发消费者以男性为主，具有明显的性别及年龄特征。受颜值需求驱动，医美植发作为新兴赛道，将成为植发机构与医美机构盈利的重要方式植发适用人群及分类植发分类头发种植顶部加密发际线调整眉毛种植胡须种植鬓角种植美人尖种植体毛种植中国植发群体性别分布，2022年12.7%87.3%男性植发女性植发术前种植术后顶部加密发际线调整男性植发女性植发从群体需求来看，植发消费者群体具有明显的性别及年龄特征根据植发需求不同，植发分为头发种植、顶部加密、发际线调整、眉毛种植等8种。植发消费群体多为脑力从业者，与平时工作和生活压力相关，出现秃顶、发际线后移等现象。男性消费者是植发消费主力，市场占比87.3%，大多属于80后与90后，年龄在25-35岁之间，多从事于IT、金融等行业，多选择头发顶部加密及发际线调整两种手术。植发种类繁多，以头发种植和顶部加密为主，医美植发受青睐植发需求剧增背景下，植发方式主要为头发种植、顶部加密和发际线调整。女性更多为艺术种植，包括眉毛种植、美人尖种植、发际线调整等。同时，受颜值需求影响，女性植发需求与日俱增，更青睐于以发际线调整为主的医美植发。医美植发作为植发行业的新兴赛道，受消费者驱动，将成为植发机构与医美机构盈利的重要方式。中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55882.4产业链下游消费者群体状况（3/3）消费者习惯决定了消费者的植发意愿，植发机构根据消费者画像推送更有针对性信息，有利于提升植发机构营销效率来源：头豹研究院消费者A消费者B消费者C基本信息平均年龄35岁37岁40岁月收入10,000元9,000元7,000元行业/企业制造、互联网贸易、金融业事业单位植发接受程度（2）植发意愿较高过往进行过植发植发意愿较高正处于考虑阶段植发意愿低尚未有植发想法与脱发问题和植发意愿相关的因素脱发严重程度发际线后移兼有顶部脱发工作强度上下班时间不规律长期驻外、频繁出差上下班时间规律加班不频繁上下班时间规律加班较少消费习惯喜欢网络内容喜欢购买蛋糕鲜花礼品等消费内容较为平均以购买服饰鞋帽为主喜欢购买生活必需品如生鲜食品类等线上推广接受程度热衷线上渠道接受信息植发机器人新技术接受度强接受信息渠道均衡愿意尝试新鲜事物偏向线下渠道接受信息新鲜事物接受能力较弱强弱基于客群抽样及调研发现，对于消费者而言，脱发程度与工作强度为正相关，而植发意愿高低则受消费习惯直接影响工作强度影响消费者作息时间、生活规律，作息紊乱影响消费者激素水平，导致消费者脱发。消费者A与B属于经常加班人群，伴随发生发际线后移和顶部脱发症状。消费者A与B经济水平较好，可以负担植发费用，年龄在35岁左右，根据消费习惯推演，该类消费者对于生活品质与外貌有较高要求，属于潜在植发消费群体。反观消费者C因工作强度低、上下班时间规律等，脱发程度及植发意愿较低。不同消费者群体对新鲜事物接受度呈现差异化，对于植发平台及渠道可通过客群画像进行精准的营销渠道推广。消费者A与B对线上营销接受度较高，较易接受新兴技术的推广使用，更容易成为客源转化的对象，并且对植发新技术，如植发机器人植发的方式接受意愿更高。16注：（1）消费者群体TGI：均大于100，代表该类用户对脱发问题的关注程度高于整体水平；（2）植发接受程度：根据消费者样本意愿，将消费者分为三个群体强强中国植发行业消费者群体特征分析（1）中国：植发行业行业研究|2022/400-072-558817Chapter 3植发行业市场现状植发行业市场现状：市场痛点市场规模市场份额竞争格局“”400-072-5588中国：植发行业行业研究|2022/10中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588超范围经营：营业执照与实际经营业务不一致，营业执照可能不包含毛发医疗服务项目，或无手术资质。经营场所卫生状况、设备不合格：手术室未进行消毒，医生自行调配麻药，毛囊提取器不合规。植发价格不透明：销售根据患者的经济状况进行调整。经济条件较好的患者，按照每根毛囊40元收费，经济条件较为一般的患者，按照每根毛囊10元收费。欺骗顾客，谋取暴利：毛囊浸泡液使用生理盐水欺骗顾客，租借其他植发机构设备为患者实施手术。手术不合规可能会导致消费者呕吐、晕厥，后果严重的甚至导致死亡。3.1植发行业市场现状市场痛点植发行业仍处发展时期，不合规现象与不合规机构影响植发行业良性竞争，不合规医生影响消费者体验，影响消费者健康，规范化促进行业健康发展经过5年学习，取得整形外科或皮肤科执业医师资格证在正规医院植发科进行2-3年系统性培训正规植发医生耗时7-8年经过有经验植发医生以及相关负责人员审核才可以进行植发手术第一堂课使用硅胶模拟植发，练习时长2小时学员之间相互练习，寻找亲友进行练习获得植发医生资格，在不合规植发机构进行手术来源：专家访谈，头豹研究院理发店、美容院引导消费者植发消费者进行毛囊检测，被故意夸大脱发程度不合规医生速成2-3天不合规手术室进行植发手术，无术后跟踪服务引导消费者签订合同，消费者进行分期付款不合规机构操作流程18不合规医生与正规植发医生对比不合规医生速成2-3天中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55883.2植发行业市场现状市场规模2021年中国正规植发市场规模为169亿元，未来随着植发服务的创新及植发机器人等新兴技术的广泛使用，预计到2030年，市场规模增加至756亿元来源：弗若斯特沙利文，头豹研究院单位：亿元1958779812013416921326432237843950858366675605010015020025030035040045050055060065070075080020172023E2016201820192030E20202021 2022E2024E2027E2025E 2026E2028E 2029E23.8%18.1%根据国家卫健委脱发人群调查，2021年，中国脱发人口超2.5亿人，而植发手术量仅约为63万例，植发手术渗透率仅为0.25%，表明存在巨大的市场需求未被满足和庞大的市场增长潜力。据弗若斯特沙利文数据显示，2021年中国正规植发市场规模为169亿元，未来随着植发服务的创新及植发机器人的广泛应用，预计到2030年，中国植发市场市场规模达756亿元。自2016年到2021年，中国正规植发市场规模由58亿元增加至169亿元，年复合增长率为23.8%。2016年植发刚进入大众视野，技术还未获得认可。随着植发机构营销力度加大以及植发技术的不断完善，植发手术市场认可度不断提高，促进行业发展。预计未来，年复合增长率为18.1%，到2030年，中国正规植发市场规模达756亿元。未来随着颜值需求的提升以及植发宣传的普及，居民对植发手术的接纳度将不断提升。同时，随着植发向二三四线城市渗透、植发市场的不断成熟和规范化以及植发机器人等新兴技术的引入，中国植发客户群体将从脱发患者扩展为大量寻求通过医学治疗而改善脱发状况的消费者群体，市场将进一步扩大。中国正规植发市场规模（按销售端），2016-2030年预测中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55883.3植发行业市场现状市场份额连锁植发机构凭借营销优势及专业服务，逐步成长为主流植发机构，医美机构有客源转化优势，但科室分散影响市场占有率来源：雍禾植发，头豹研究院类别优势劣势营销手段公立医院植发科室安全性高价格公开透明医生具有执业资格缺少售后服务禁止医美机构植发科室售后服务有保障专业性不强、价格高线上及线下广告投放，加大宣传与医美中介合作，转化客户资源连锁植发机构售后服务有保障医生专业成立门槛高服务价格高盈利周期较长非连锁植发机构对医生资质要求低资金投入小价格优势质量、售后难以保证个人口碑营销与美容机构合作营销2045.6%23.9%15.7%14.8%公立医院植发科室非连锁植发机构连锁植发机构医美机构植发科室中国植发手术机构市场份额，2020单位：%中国植发手术机构类别及特征连锁植发机构凭借营销优势及专业服务，逐步成长为主流植发机构，占据约23.9%的植发市场份额：通常连锁植发机构专注于头皮头发健康，仅有植发与养发两种业务，结合植发消费者意愿，市场认可度最高。医美机构具有客源优先转化优势，但由于科室分散，植发市场占有率较低：医美机构科室较为分散，同时消费者更倾向于进行光电类、注射类项目，所以医美机构植发科更倾向于投资光电类、注射类项目，导致植发科室专业性不强。医美机构可以将客户转化。如果其他科室消费者有植发需求，医美机构会考虑将客户进行有效转化，所以市场占有率也高于公立医院。公立医院治疗脱发以非手术治疗为主，加之受公立医院手术资源限制，较少进行植发手术，公立医院植发科逐渐退出植发市场公立医院无法进行营销宣传，缺少植发消费者。公立医院由于政策限制，在营销方面难以进行较大投入，消费者接受的植发信息多是来自于民营医疗机构与医疗美容机构。公立医院缺乏售后服务。根据医疗美容行业特性，消费者需要及时有针对的术后服务。公立医院医生不能保证时刻跟踪患者状况进行反馈，导致市场流失。公立医院医生紧张，植发消费者需要提前半年至一年左右开始预约，并不能迅速满足消费者需求。中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588213.4植发行业市场现状竞争格局来源：各公司官网，天眼查，头豹研究院连锁植发机构占主要市场份额，四大连锁企业作为头部玩家引领行业发展，雍禾植发综合能力位居第一2.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.010.50.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.5 10.0 10.5仁健医学碧莲盛大麦植发雍禾植发倍生植发熙朵莱森植发中德植发业务能力机构规模*备注：横轴为机构规模；纵轴为业务能力；气泡大小为医生资质水平；气泡不同颜色植发技术的差异。弱强植发行业市场较为集中，连锁植发机构占主要市场份额，大型连锁企业引领行业发展，雍禾植发综合能力位居第一。选取市场8家连锁植发机构，结合机构规模、业务能力、医生资质及技术水平进行对比分析，其中技术水平涵盖植发机构采用的植发技术的难度、技术专利数量和是否引用植发机器人。中国植发行业主要分为两个梯队。头部玩家雍禾植发、碧莲盛和大麦植发这些连锁植发机构率先在全国进行连锁化布局，门店分散全国各大城市，同时通过技术进步和拓展业务类型以获取市场份额。第二梯队如中德植发、熙朵、莱森植发、仁健医学和倍生植发等企业，随着消费者植发需求不断提升纷纷入局植发行业，逐步展开连锁化进程，通过研发新兴技术以获取市场份额。其中中德植发作为国内植发行业的权威专家和学术带头人，凭借成熟的技术水平正跻身第一梯队。同时中日友好医院作为首家公立医院成立的毛发医学中心，引入植发机器人，有力解决植发服务供需矛盾。中国连锁植发机构竞争格局，2023年中国：植发行业行业研究|2022/400-072-558822Chapter 4植发行业前瞻性机会研判植发行业前瞻性机会研判：“植养固”模式带来持续性收益植发机器人促进行业升级“”400-072-5588中国：植发行业行业研究|2022/10中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588234.1前瞻性机会研判“植养固”模式带来持续性收益（1/2）植发行业市场渗透率低，毛发养固服务作为植发行业重要补充，将成为植发机构第二发展曲线植发行业市场渗透率低，获客难成为植发机构难题，“养固”服务更易获得客户青睐中国脱发人群庞大，约有2.52亿人，虽脱发人数较多，但真正接受植发医疗服务人数较少，植发行业渗透率仅为0.25%，真正选择植发手术的消费者甚少。对于脱发患者而言，相比动辄上万的植发手术，日常头发养固在价格和便利性上更易接受。对脱发患者而言，日常的头发养护重要性显著增加，其中防脱洗发水及食疗养护占比更高。部分头部植发机构增设头皮及毛发养护服务，将经营范围扩展为“养发、头皮护理、头发养护、植发、生发、护发”等，通过拓展业务寻求新的发展机会。毛发养固服务为植发医疗重要补充，成为植发机构第二发展曲线毛发养固服务是植发服务中重要的医疗补充，能够为不同毛发问题的患者提供手术前后的养护服务和长期养护方案。养固服务由于需要配套治疗方案进行长期治疗，消费者更倾向于选择曾光顾过的机构，因此“植养固”模式可使植发机构依靠养固服务提高复购率和客户粘性。植发服务与养固服务对比分析植发服务毛发养固服务治疗方案植发手术激光治疗假发医用仪器高级配方洗护产品常规头皮清理调节居家仪器毛发问题脱发斑秃秃顶脱发发质细软头皮瘙痒头皮出油、发炎头皮屑症状发际线后移头顶发旋稀疏斑秃狂脱期毛发系团皮炎毛囊炎斑秃出油脂溢性皮炎毛发干枯头皮敏感发红平均价格（元）20,000-100,000150-5001,000-2,000来源：雍禾植发招股书，头豹研究院中国：植发行业行业研究|2022/400-072-55884.1前瞻性机会研判“植养固”模式带来持续性收益（2/2）“植发+养发+固发”的业务模式为植发机构带来持续性收益，一个毛囊单价10-60元不等来源：头豹研究院“植养固”的业务模式为植发机构带来持续性收益颜值需求驱动下，植发机构已逐渐进入资源整合阶段。植发机构加强对“养发+固发”业务模式的探索，为已植发客户、未植发客户提供多样化的“养固发”服务，形成毛发行业的全产业链整合，消费者潜在需求有望不断扩大养固发服务的价格根据项目和时间周期有波动，植发按照一个毛囊的价格收费，一个毛囊单价10-60元不等，价格与操作医生密切相关若以一年为单位，平均每个月养固发服务价格是一个月养发服务的八折，拉长时间周期的商业模式较大程度上提高了客户粘性，提升机构利润。由于每个人毛囊状况不一致，医生提取毛囊会影响到毛囊的完整性，如果提取的毛囊不够完整，将会导致毛囊的死亡，从而植发手术失败。操作医生将毛囊种植到毛发稀少区域时，毛囊分布均匀程度也会成为手术难点之一，所以专家操作植发手术时，收费远高于普通医生。24养发仅护发，无植发意愿有植发意愿头皮检测可直接进行植发细软发或存在毛囊问题暂不适合植发养发改善头皮环境植发术后养发固发60%只进行养发+固发40%植发目的明确40%选择术后修护植发机构市场机会中国：植发行业行业研究|2022/400-072-5588254.2前瞻性机会研判植发机器人促进行业升级（1/2）植发机器人利用3D影像辅助系统智能提取毛囊，均匀打孔，极大缩短手术时间。植发机器人的运用，促进植发行业标准化发展，成功填补中国植发领域智能技术的空白来源：美中互利，CSDN，头豹研究院数字成像3D建模确定毛囊坐标自动提取毛囊智能均匀打孔人工植入毛囊植发机器人医生管套针方法负压吸取植发机器人运用高清3D图像辅助系统判断毛发位置、毛囊提取角度等参数，利用机器人手臂，通过实时控制和智能算法，分析评估每个毛囊状态，以合适的角度和深度，提取毛囊，均匀打孔。植发机器人核心优势在于术后效果好，极大缩短手术时间和恢复时间，植发机器人的运用，推进了植发手术行业标准化，成功填补中国植发领域智能技术的空白，使中国植发技术与国际接轨。传统植发手术需要医生人工进行毛囊提取并进行打孔，植发机器人的引入缩短手术时间，极大减轻了医生的体力，且减少手术过程中潜在的误差，且植发机器人可保证发株存活率高达95%。植发机器人利用3D智能模拟成像功能，可提前知晓植发效果。植发机器人利用管套针技术无需缝合，后枕部平整无针或线性相关疤痕，皮肤组织较平整。植发患者术后能快速恢复，减少对生活和工作的影响。植发机器人的运用，促进植发行业标准化发展，填补了智能技术的空白。利用机器视觉和人工智能技术，植发机器人为医生和患者提供良好效果诊断及效果预判 植发机器人利用数据化获取打孔位置角度、方向、密度、分布等信息，精