2023年互联网医疗服务洞察报告.pdf
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1、探寻新需求构筑新型服务体系2023互联网医疗服务洞察报告2023年开始,互联网医疗进入真正的常态化时期。在更为冷静的环境下,将过去的高光时刻转变为能力沉淀是下一轮突破市场局面的关键。为了更好地洞察新阶段互联网医疗的用户需求与供给匹配,动脉网蛋壳研究院与京东健康联合推出2023互联网医疗服务洞察报告探寻新需求,构筑新型服务体系,基于在线咨询问诊数据,深挖用户需求、剖析创新路径,为行业提供参考。前言 oPzRrMpNuNoNqQnPpMvMoR9P9R9PmOpPpNnReRrRoMeRnNsP6MqRqPMYoNvNuOtPxO目录 互联网医疗行业开启新篇章用户持续增长,市场健康程度提升,新一轮
2、技术机遇来临新型服务体系案例解析从专科专病服务、质控体系、技术革新等维度剖析创新路径互联网医疗行业演进趋势老龄化趋势下,互联网医疗新型医疗服务体系仍将持续完善互联网医疗需搭建新型服务体系新型服务体系围绕服务的连续性、个性化、规范化、生态化等构建互联网医疗行业面临新需求用户结构呈新趋势,问诊疾病种类特征明显,对服务响应时效要求高互联网医疗过去几年呈现爆发式增长,互联网医院规模、医生和用户数量、服务量等都迅速增长。2023年以来,潮水退去,市场趋于理性。本章基于新的市场数据、政策趋势、技术机遇等,分析互联网医疗行业的新环境。第一章第一章互联网医疗行业开启新篇章 5 医疗服务体系全面恢复,线下门诊与
3、住院服务量增长显著2023年全国医疗服务量整体增长,无论是与2022年同期相比,还是与2019年及之前相比,都有明显增加,医疗服务体系尤其是线下服务全面恢复运转。据国家卫健委公布的最新数据显示,2023年1-9月,我国医疗卫生机构总的诊疗人次达51.1亿,同比增长6%,与2019年同期相比增长12.4%;住院服务方面,1-9月医疗卫生机构的出院人次达到2.2亿,同比增长18.9%,与2019年同期相比增长16.7%。2023年以来,各类非紧急危重的线下就诊需求得以释放,择期手术需求增长,同时,医疗机构通过供给创新更好地满足患者需求,使得整体医疗服务量呈上升态势。43.045.539.048.6
4、48.251.13.1%2.8%-14.3%24.6%-0.7%6.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.010.020.030.040.050.060.02018年1-9月 2019年1-9月 2020年1-9月 2021年1-9月 2022年1-9月 2023年1-9月总诊疗人次(亿)同比增幅1.91.91.61.81.92.26.4%2.6%-13.4%10.5%2.6%18.9%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%00.511.522.52
5、018年1-9月 2019年1-9月 2020年1-9月 2021年1-9月 2022年1-9月 2023年1-9月出院人次(亿)同比增幅全国医疗机构诊疗人次变化趋势数据来源:国家卫健委,动脉网蛋壳研究院制图全国医疗机构出院人次变化趋势62.762.152.392.983.003.633.6429.4%21.7%23.7%28.9%28.5%34.00%33.80%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%00.511.522.533.54截至2020年6月截至2020年12月截至2021年6月截至2021年12月截至2022年6月截至2022年12月截至20
6、23年6月在线医疗网民规模(亿人)在线医疗网民使用率(在线医疗网民占网民总量的百分比)在线下医疗服务复苏并迅速增长的同时,线上医疗仍呈增长状态。截至 2023 年 6 月,我国互联网医疗用户规模增至 3.64 亿人,较 2022 年 12 月增长162 万人,占网民整体的 33.8%。2020年之后的三年里,互联网医疗获得了快速发展,部分线下就医需求被转移至线上,用户、医生、行政主管部门等对互联网医疗均产生了更高的认可。不过,那些迁移至线上的需求是否会重新回到线下?这在当时存在不确定性。将最新用户数结合2020年来的变化趋势看,线上线下医疗服务并非此消彼长的关系,疾病初诊、检验检查、手术住院等
7、项目必须前往线下,线上医疗则可通过服务创新与线下相辅相成。全国互联网医疗用户数变化趋势 线上线下医疗并非此消彼长,线上用户数仍在攀升数据来源:中国互联网络信息中心,动脉网蛋壳研究院制图7 头部医院、头部平台领跑增长,不断创新和丰富服务内容部分头部互联网医院和互联网医疗平台服务量增长情况不断丰富的互联网医疗服务内容在互联网医疗领域,能够提供优质服务的头部医院和互联网医疗平台增长尤为明显,除了在线复诊等基础服务,还不断丰富服务内容,满足患者或用户的多样化需求。四川大学华西医院是2018年互联网医疗新政出台后,首批上线互联网医院的公立医院;近几年来,医院持续创新线上服务,2023年注册人数达1270
8、万,日均在线诊疗人次超过5000。温州医科大学附属第一医院2021年互联网门诊月均接诊量为5000人次,2023年已激增至月均3万人次。头部互联网医疗平台方面,京东健康2023年上半年日均在线问诊咨询量超过44万,同比增长76%。这些医院和平台的现状都是互联网医疗持续发展的缩影。资料来源:医院公开资料、调研访谈,动脉网蛋壳研究院制图医疗机构/平台服务量增长情况四川大学华西医院互联网医院截至2023年10月,注册人数达12701270万,日均在线诊疗人次超过50005000;2021年日均在线诊疗量约2 2500500人次。天津医科大学总医院互联网医院2023年互联网总接诊量已超100100万人
9、次,日诊疗量达30003000人次左右,单日最高达到40964096人;2022年日均诊疗量约为25002500人次。首都医科大学附属北京友谊医院2023年上半年在线复诊量就达到1.271.27万人次,接近2022年全年1.331.33万人次的在线复诊量。温州医科大学附属第一医院2021年互联网门诊月均接诊量50005000人次,2022年翻倍增至1200012000人次,2023年再次翻倍增至3000030000人次。京东健康2023年上半年,互联网医院日均在线问诊咨询量超过4444万,同比增长76%76%。复诊开方药品配送线上MDT线上特需门诊检验检查开单预约住院/手术管理疾病管理患者招募
10、智能药品说明书专家直播8 呼吸道疾病叠加流行期,互联网医疗再次展现服务优势呼吸道疾病高发期互联网医疗主要服务举措2023年冬季,全国多地呼吸道疾病流行期叠加,城乡居民尤其是儿童医疗卫生服务需求明显增多。在此期间,互联网医疗又一次展现出资源整合与创新服务优势。例如,互联网医疗平台普遍上线了呼吸道疾病就诊专区或线上发热门诊,针对儿科发病急、沟通不顺畅等问题,匹配相应的服务形式,着力保障儿童用药供给。同时,甲流、乙流、支原体等检测试剂销量增长,一次检测多种病原体的三联或五联试剂盒尤为受欢迎。为了更好地满足用户需求,部分平台推出“互联网+上门快检”服务,一次可检测12种常见病原体,结果出具快,还可线上
11、查询报告、咨询问诊。一系列的行业举措又让互联网医疗加速了普及。资料来源:调研访谈,动脉网蛋壳研究院制图高发呼吸道疾病咨询问诊、健康科普、检验检测、购药配送等一站式服务。呼吸道疾病就诊专区互联网+儿科服务互联网+中医服务互联网+上门快检互联网+院外护理互联网+疫苗接种针对各种小儿呼吸道疾病,提供图文、视频、电话等多种问诊服务,及时了解患儿病情,配备儿童用药。针对高发症状进行治疗和调理,在线复诊开方,预约煎药、送药,避免线下就诊交叉感染。用户预约后,工作人员上门取样并送至线下检测机构,数小时内出具结果,用户可在线查询、在线问诊。针对院后康复患者,或年老体弱需避免交叉感染的患者,提供延续性的护理服务
12、。线上查询或预约流感疫苗,根据库存情况便捷选择接种时间、接种地点,高效完成接种。9 利好政策频出,鼓励互联网医疗应用于更多医疗健康场景2023年以来互联网医疗相关政策前几年,国家出台了多项互联网医疗政策,鼓励互联网医疗在特殊时期为患者提供复诊续方、在线购药等便捷服务。2023年,多项利好政策大力支持互联网医疗向更广阔的医疗健康场景拓展。国家卫生健康委、国家中医药局印发的改善就医感受 提升患者体验主题活动方案(2023-2025年)提出,医疗机构可通过互联网诊疗平台、互联网医院探索预就诊模式,还鼓励医疗机构探索“互联网+药学服务”。医改重点工作任务则要求,深化“互联网+医疗健康”在城乡社区防病治
13、病和健康管理中的应用。高频的政策鼓励,为行业发展提供了良好的创新环境。资料来源:国家卫健委,动脉网蛋壳研究院制图文件发文日期相关内容中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见2023/3/23积极运用互联网、人工智能等技术,持续优化服务流程。改善就医感受 提升患者体验主题活动方案(2023-2025年)2023/5/23探索建立预就诊模式;鼓励具备条件的医疗机构开展“互联网+药学服务”。进一步改善护理服务行动计划(2023-2025年)2023/6/15进一步扩大“互联网+护理服务”覆盖面,逐步增加“互联网+护理服务”医疗机构数量和上门护理服务项目数量,惠及更多人群。深化
14、医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务2023/7/21深化“互联网+医疗健康”在城乡社区防病治病和健康管理中的应用。国家卫健委办公厅关于指导妇幼保健机构做好儿童呼吸道疾病诊疗服务的通知2023/11/29各充分依托互联网平台,指导妇幼保健机构提供“互联网+”诊疗服务,避免院内聚集,减少交叉感染,减轻线下就诊压力。关于印发节约药品资源 遏制药品浪费实施方案的通知2023/12/18规范发展互联网诊疗,为复诊患者开具处方,鼓励开展药品配送服务,方便患者及时获得药品。10 监管细则铺开,行业规范、市场健康程度提升互联网诊疗监管环节及行业价值自2022年国家卫健委互联网诊疗监管细则(试行)正式
15、实施以来,各个省份相继制定和执行结合本地实际情况的监管措施,促使行业沿着更加规范和健康的路径前进,有助于行业的可持续发展。截至目前,宁夏、海南、四川、山东、天津等独立设置互联网医院较多的地区,均已制定细化的监管办法。监管办法主要聚集在医务人员、服务内容、服务质量和安全、医疗机构管理和校验等环节,主要目标是保障患者安全、保障医生执业安全,同时通过定期校验来落实退出机制,清退严重违规、建而不用的平台。鼓励与监管并重,有助于进一步激发行业活力。资料来源:调研访谈,动脉网蛋壳研究院制图监管环节确保医务人员具备合法资质,确保由本人提供诊疗服务主要监管内容监管意义保障患者安全确认患者上传明确诊断的病历资料
16、,电子病历信息按要求保存按相管内容进行定期校验,最终不能通过者注销保障患者安全、医生执业安全保障安全,维护行业可持续性医务人员服务内容质量安全校 验对互联网诊疗质量安全进行控制,建立不良事件报告制度淘汰严重违规、建而不用11大模型在互联网医疗领域的主要应用与价值 大模型浪潮涨势迅猛,互联网医疗迎来新一轮技术机遇2023年,医疗大模型“一路狂奔”,成为服务领域和科技公司的必选项;互联网医疗可借助大模型进一步提升患者服务的主动性与交互性,改善服务的连续性和治疗结果。当前,AI大模型在医疗服务、患者服务、运营管理、临床科研九大领域已有探索性应用。对互联网医疗而言,大模型可对患者、医生、医院等多个参与
17、方产生应用价值,包括为患者提供智能化的全流程就诊及健康管理服务,为医生提供辅助诊断、辅助科研等功能,还可帮助医疗机构开展医疗质控、风险检测及数据分析等工作。技术加持,是互联网医疗的又一个发展机遇。资料来源:调研访谈,动脉网蛋壳研究院制图参与角色医患匹配|分诊导诊|健康管理|用药指导|智能随访康复指导|用药指导|医学问答|健康科普|报告解读应用内容应用价值提升对患者管理的主动性,改善服务连续性、治疗结果病史采集|病历书写|辅助诊断|风险提示|辅助科研质量控制|风险监测|数据分析洞察|运维流程优化优化医生工作效率,助力医疗质量和科研能力提升强化医院管理能力,降低医疗风险患者医生医院12互联网医疗新
18、篇章开启,需再次梳理用户需求,以构建相匹配的服务体系。为了更深刻地进行行业洞察,本章以头部互联网医疗平台京东健康的用户及问诊数据为样本,勾勒用户画像,探寻用户需求。样本数据除特别说明之外,均为2023年1-11月服务数据。第二章第二章互联网医疗行业面临新需求 13互联网医疗用户城市分布 用户画像一:区域分布呈“沙漏型”,与医疗资源分布相关女51.94%男48.06%互联网医疗用户主要集中在一二线城市和六线城市,三线、四线和五线城市用户占比相对较小,整体呈“沙漏型”分布,与医疗资源布局、用户诊疗需求等因素相关。样本数据显示,一二线城市的互联网医疗用户占比高,分别为17.4%、24.6%。一二线城
19、市优质医疗资源丰富,包括各类区域医疗中心,需接诊部分异地患者,加之一二线城市移动互联网在社会生活各个领域渗透广泛、深入,促使当地用户较多地使用效率更高的线上医疗健康服务。而低线城市优质资源相对匮乏,用户通过互联网寻医问药的动力也较充足。从男女用户各占约一半的比例来看,二者对互联网医疗的需求相当。互联网医疗用户性别分布17.40%24.60%12.69%10.91%12.70%21.70%一线三线四线二线五线六线数据来源:京东健康,动脉网蛋壳研究院制图1418岁以下,20.01%19-30岁,27.79%31-40岁,23.25%41-50岁,8.83%51-60岁,7.29%61-70岁,5.
20、98%70岁以上,6.85%23.44%22.77%25.59%28.95%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2020年2021年2022年2023年在线咨询问诊用户年龄结构 用户画像二:在线咨询问诊以年轻用户为主,中老年占比逐步提升现阶段在线咨询问诊用户以年轻人为主力,但老年用户已占一定比例,且中老年用户占比逐年增长。从互联网医疗样本数据中在线咨询问诊用户的年龄分布来看,19-40岁用户占一半,这部分用户对移动互联网应用的依赖度较高。同时,老年用户(样本中61岁以上)已占12.83%,互联网医疗平台通过页面设计优化、智能终端配置等方式加强了老年人
21、使用的便捷性。更关键的是,中老年用户(41岁及以上)的占比逐年提升,已从2021年的22.77%增长至2023年的28.95%。作为慢病高发群体,中老年用户占比提升,为互联网医疗带来了更大的潜在用户规模。41岁以上在线咨询问诊用户占比变化数据来源:京东健康,动脉网蛋壳研究院制图15 用户画像三:用户来源渠道多样,购药并非在线问诊主要动因图片说明从在线咨询问诊订单的用户来源看,用户进入问诊的渠道多样,其中来自买药频道的数量占比小,这在一定程度上表明,在线购药并非用户发起咨询问诊的主要动因。样本数据显示,10.26%咨询问诊订单的用户来自搜索推荐,这些用户进行了主动搜索,对在线医疗服务已有一定了解
22、;仅有5.12%的用户来自买药频道,意味着仅有少数人发起问诊的直接原因是买药。其他渠道中,黄金流量、微信、营销活动、其他第三方平台等都呈现了用户来源的多样性,同时也说明,互联网医疗服务的加速普及和渗透,需要一定的推广活动、外部合作来实现。在线咨询问诊用户来源买药频道,5.12%搜索推荐,10.26%其他来源,84.62%其他来源黄金流量营销活动微信处方预约商业合作其他第三方平台数据来源:京东健康,动脉网蛋壳研究院制图16 用户需求一:自我测评成为问诊辅助手段,心理测评尤为受欢迎在线咨询问诊用户通常会使用平台的量表工具进行自我测评,以了解自身疾病、健康状况与风险,或作为问诊时表述病情的辅助手段,
23、心理测评尤其受欢迎。测评量表主要覆盖心理、儿科、营养等类型,其中,越来越多用户选择进行线上心理量表自评和心理咨询服务,这两项服务数据呈增长状态。样本数据显示,心理测评量表服务量已占量表整体服务量的99.31%。近两年来,职场压力、学业压力等成为热点话题,与之相关的心理健康服务备受社会重视,线上心理测评、咨询为用户提供了便捷获取服务的渠道。其他测评量表,0.69%心理测评量表,99.31%测评量表服务量情况 测评量表儿科测评量表慢病量表问诊营养专科量表测评失眠专科量表测评匹茨堡睡眠质量指数量表其他测评量表主要类型数据来源:京东健康,动脉网蛋壳研究院制图1731.89%14.58%10.68%8.
24、94%6.45%5.42%5.39%3.63%2.90%2.06%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%其他科中医科内科营养科妇产科皮肤性病科儿科全科眼科外科26.70%8.94%8.39%5.17%5.15%4.99%3.63%3.56%3.00%2.59%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%药剂科营养科中医内科护理咨询皮肤科小儿内科全科产科呼吸内科妇科 用户需求二:问诊集中在中医、内科、营养、皮肤等科室图片说明在线咨询问诊主要集中在中医科、内科、营养科等覆盖疾病种类多的科室,也集中在妇产、皮肤
25、、儿科等健康需求频次高的专科,还集中在各类疾病用药问题都可能涉及的药剂科。样本数据显示,在线咨询问诊订单量最高的一级科室包括中医科、内科、营养科、妇产科、皮肤性病科,二级科室包括药剂科、营养科、中医内科、护理咨询、皮肤科等。这些科室覆盖的疾病种类多,尤其是涵盖多种慢性病,需进行持续干预;覆盖的健康问题目标用户规模大,需求频次高。此外,药剂科服务量较大,表明用户对用药安全的重视程度越来越高。咨询问诊量top10二级科室服务量占比咨询问诊量top10一级科室服务量占比数据来源:京东健康,动脉网蛋壳研究院制图18医生,55.46%西药师,26.19%公共营养师,7.92%护士,5.05%育婴师,2.
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