2024年中国车企数字化转型趋势系列报告之供应链数字化篇.pdf

2024 iResearch Inc.2024年中国车企数字化转型趋势系列报告之供应链数字化VUCA时代下的整零生态展望冬岭秀寒松，任重而道远中国汽车行业经过60余年发展，形成了绵密的分工机制并深度融入全球化进程；同时也导致了部分关键环节，一发不可牵，牵之动全身。由于新冠疫情、芯片短缺、地缘政治变迁等多因素的交织，中国汽车供应链的变革突如其来，导致供应链出现多处“卡点”、“堵点”和“断点”，并脱离了多数应急手段的干预范围。与此同时，全球汽车行业正在向智能化、新能源快速发展，消费者需求快速变革，企业之间竞争逐渐白热化，软硬件的集成正在成为兵家必争之地。如今，社会发展已恢复常态。企业的发展不仅仅依赖市场与用户，更加指向了供应链的制约，而供应链韧性成为行业亟需建立的关键能力。由于上述因素，本报告中的供应链数字化，不仅面向数字化技术层面，更多的希望在产业垂直整合、企业发展战略、管理和体系变革层面搭建认知体系，展望VUCA时代下的整零生态。3目 录CONTENTS01全球汽车行业供应链发展及贸易情况综述02中国汽车行业供应链发展“新四化”03中国车企供应链数字化转型必要性论证04中国车企供应链数字化关键问题分析05中国车企供应链数字化服务商相关建议全球汽车行业供应链发展及贸易情况综述0152024.1 iResearch I全球汽车零部件供应商排名情况全球汽车零部件供应体系呈现鼎足之势，宁德时代跻身前五2023年全球汽车零部件营收规模逐渐复苏，电动化和智能化成为主要的增长动力。根据美国Automotive News发布的2023年全球汽车零部件供应商百强榜，中国企业共有13家上榜，继日本、美国、德国之后排名第四。从企业来看，德国博世连续13年摘得桂冠，体现出举足轻重的行业地位；宁德时代作为中国首家排名前5的企业，正在以新能源为突破口迅速融入全球汽车供应链的顶级行列，呈现出欧洲、北美和亚洲三足鼎立的局面。虽然近年来头部供应商排名较为稳定，但随着全球汽车行业格局的变革，头部供应商的改头换面正在加速。排名企业1博世2电装3采埃孚4麦格纳国际5宁德时代6现代摩比斯7爱信精机8佛瑞亚9大陆10李尔2023年全球汽车零部件供应商排名来源：Automotive News，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2023年全球汽车零部件供应商TOP100分布情况日本美国德国中国韩国22%18%15%13%11%62024.1 iResearch I2325207619221815131121日本美国德国中国韩国其他20192020202120222023全球汽车零部件供应商变化特征近5年来，随着汽车行业的电动化、智能化变革，虽然头部企业持续霸榜，但各国头部供应商数量也产生显著变化。美国和德国供应商在全球TOP100中的数量分别由2019年的25家和20家，降至2023年的18家和15家；中国和韩国供应商由2019年的7家和6家，分别增长至2023年的13家和11家，以电池和汽车电子为代表的企业构成了增长的主要来源。同时，在营收涨幅最高的10家企业中，4家来自中国；在营收跌幅最高的10家企业中，6家来自日本，体现出在全球汽车产业分工的背景下，供应链利润结构正在悄然发生转移。来源：Automotive News，盖世汽车，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：部分财务相关数据为Automotive News的预估，其误差不影响整体趋势判断，精准数据以企业披露为准。Nifco营收涨幅数据口径或不统一，数据仅供参考。2019-2023年全球主要国家汽车零部件供应商TOP100数量变化情况-1-7-5+6+5+22023年全球汽车零部件供应商营收涨/跌幅TOP10企业涨幅Nifco594.0%SK On125.0%宁德时代122.2%意法半导体49.4%德赛西威48.9%三星SDI48.5%lochpe-Maxion36.3%伟世通35.4%中信戴卡32.6%宁波拓普29.6%企业跌幅小糸制作所-12.2%巴斯夫-8.8%三叶电机-7.5%爱信精机-6.7%现代威亚-6.3%东海理化-5.5%TS tech Co.-3.8%AGC Inc.-3.3%北京海纳川-3.1%安通林-2.3%中国企业4家美国、韩国企业各2家瑞士、巴西企业各1家日本企业6家德国、韩国、中国、西班牙企业各1家危机时代下，英雄企业的迸发与传统企业的势微并行不悖72024.1 iResearch I全球汽车零部件供应商中国企业来源：Automotive News，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。中国企业持续提升，与中国引领本次新能源、智能化变革步调保持一致企业（以2023年上榜企业排序）排名及变动情况202120222023宁德时代-5延锋171617均胜电子-40北京海纳川424048中信戴卡585050德昌电机746976宁波华翔电子-78敏实集团798282诺博汽车系统-8184德赛西威979389精诚工科-93宁波拓普-9094安徽中鼎密封件878595中国企业数量总计（个）810132021-2023年全球汽车零部件供应商百强中国企业中国企业发展特征1.中国企业逐渐打破外资垄断中国汽车零部件企业在规模发展和本地化配套能力上已达到国际前列，部分关键技术逐渐打破外资垄断。2.排名前列的中国企业逐渐增加宁德时代凭借电动化浪潮首次登榜即排名前5；均胜电子旗下的均胜汽车安全系统和Preh GmbH在2023年整合为均胜电子首次登榜排名40。3.中国企业潜在能力不容小视潍柴集团、福耀玻璃等大型中国零部件企业因未提供数据等原因未能上榜，但从营收而言足可进入百强榜单，说明实际情况优于榜单中的表现。82024.1 iResearch I375.5320.7346.0370.5405.0353.1324.4422.5340.9646.2619.2602.5834.1696.4665.6565.2878.4920.7201420152016201720182019202020212022进口金额（亿美元）出口金额（亿美元）中国汽车及零部件进出口情况中国汽车零部件出口快速增长，核心零部件的大面积国产替代仍存空间得益于全球汽车产业链的一体化，中国汽车零部件出口金额在震荡中总体呈现增长态势，进出口贸易总体呈现贸易顺差，并逐渐扩大。随着我国汽车零部件质量体系的完善，和新能源方向领先地位的不断加深，中国零部件企业在国际环境下的竞争力逐渐走强，出口方面仍有较大潜力。但在全球市场，我国汽车零部件品牌认知度较弱，汽车附件等出口占比较高，而核心、高端零部件暂时难以做到大面积替代。然而，电动化、智能化趋势在中国的快速发展给中国本土零部件企业带来了新的全球化机遇，并有望迎来新一轮的爆发期。来源：中国汽车工业发展报告（2023），艾瑞消费研究院自主研究绘制。2014-2022中国汽车零部件进出口金额9中国汽车行业供应链发展“新四化”0210以供应链“新四化”变革的方式，在不确定的环境中寻求更加灵活和抗压的生存方式。以核心部件自研的方式改善供应链结构化韧性，重整全球产业话语权。内部化 短链化 全球汽车供应链呈现逐渐收敛态势，构建更加完善、安全的供应体系。本土化 发达国家制造业回流显著；中国产业集群效应助力打造世界级供应关系。透明化 透明化建设作为除原材料库存之外，更为妥当的“备份”方式。112024.1 iResearch I后疫情时代下的供应链重塑供应链韧性增强优于效率提升，灵活抗压成为关键汽车行业绵密的供应链体系在疫情和逆全球化思潮等因素影响下饱受断链影响。产业分工的安全逻辑阶段性压倒经济逻辑，韧性替代效率成为供应链关键考量因素。伴随全球价值链扩张趋势的放缓，新型供应链体系朝向短链化、本土化、内部化和透明化发展的势头显著，意味着跨国公司或将更加靠近甚至直接回流至母国，降低我国在全球汽车价值链上获取价值的可行性。为此，我国汽车行业急需重视数字化建设以加强对上游核心资源的掌控力度、关键库存水平和多级供应商透明度，以应对由不确定性带来的断链冲击，同时在市场和成本的引导下寻求更加灵活和抗压的生存方式。来源：艾瑞咨询 2023年中国汽车行业数字化转型解决方案白皮书，艾瑞消费研究院自主研究绘制。后疫情时代下汽车行业供应链“新四化”1.短链化 劳动力成本和跨国贸易成本上升，叠加消费者日益增加的定制化需求，汽车行业供应链将逐渐缩短。电动汽车零部件总量减少，产业增加值分布将集中在三电、中控、芯片等核心部件上，导致汽车行业供应链缩短重组。2.本土化 从多边向区域经济一体化的发展降低了区域内部的贸易成本，逐渐突出建立本土化供应链的重要性。疫情造成的断链冲击使主机厂重新思考供应链安全、效率和成本之间的关系，本土化可实现更加安全、可控的供应关系。3.内部化 知识密集型活动内部化治理更为显著，如三电、芯片和操作系统的自研。供应链内部化降低市场不确定性带来的风险，同时降低交易成本。4.透明化 汽车行业供应链极长，供应关系极为复杂，库存难以根本性解决供应问题。供应链透明化使主机厂提升决策灵活性，决定供应链运行效率，最大化降低断链风险。122024.1 iResearch I22%19%15%15%12%10%发动机类驱动操控类车身悬架制动照明及线束其他全球汽车供应链缩短重组全球汽车供应链呈现逐渐收敛态势，构建更加完善、安全的供应体系全球汽车产业链将缩短重组。第一，全球劳动力成本提升和航运成本的高波动性，迫使企业在全球化的进程中以缩链降本的方式保持成本优势。第二，全球减碳及电动化趋势迅速扩张，而电动汽车较燃油车而言，零部件数量更少，所需供应商数量更少，价值更加集中在芯片、操作系统等知识密集型部件中，并面临着日渐加剧的地缘风险。第三，整零关系从链式向协同共生方向转变，一、二级供应商之间的边界逐渐模糊，主机厂直接参与Tier2 及以下供应商的直接沟通，缩短了信息传导路径。因此，全球汽车供应链呈现逐渐收敛态势，以构建更加完善、安全的供应体系。来源：ILO、Drewry、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：FEU是Forty-foot Equivalent Unit的缩写。是以长度为40英尺为国际计量单位的集装箱。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。全球贸易成本及风险上升1电动化趋势下的零部件数量减少2整零关系从链式向网状变革32006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021上升比例（%）2%2006-2021年全球平均实际工资增长率201820192020202120222018-2022年德鲁里世界集装箱指数$10K/FEU普通燃油车零部件数量约3万普通电动车零部件数量约1-2万1.三电系统代替传统三大件导致零部件数量降低2.新工艺如一体化压铸使零部件数量进一步压缩Tier 2/3Tier 1主机厂自下而上的传统链式供应关系协同共生的供应链生态主机厂Tier 1Tier 2/3网状生态自研生态链式生态短链化的核心驱动因素短链化本土化内部化透明化132024.1 iResearch I从效率竞争到安全战略的转变发达国家制造业回流显著；中国产业集群效应助力打造世界级供应关系在国际层面，传统汽车强国近年来受到了不同程度的产业空心化影响，制造业回流趋势明显。以美国为例，通胀削减法案支持电动汽车和清洁能源等的生产和投资，其中多项优惠以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件，此类政策将成为供应链进一步回迁的催化剂。一项对于美企CEO的调研显示，制造业回流美国本土的趋势展现出强劲的势头。同时，美国从墨西哥的进口增长显著，一方面帮助美企降低物流成本并规避中国劳动力成本的上升，另一方面可以弱化中美关系不确定性带来的影响。在国内层面，我国汽车整零企业在地理位置上的集群效应所带来的优势逐渐显现。宏观而言，在头部链主的带动下实现区域内供应链的自由流动，可实现资源的安全、合理、灵活配置，是实现供应链安全和韧性的重要途径；微观而言，区域级供应可缩短运输距离，提升资金回流速度，减轻供需双方的库存压力。叠加汽车核心关键部件国产化趋势，以点带面的打造多元化供应和灵活可替代的世界级区域供应关系，将有助于提升我国在全球汽车供应体系中的地位和影响力。来源：科尼尔、公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：LCC为Low Cost Country的简称，指低成本国家或地区。MGO为Manufacturing GDP Outside，即美国国内制造业总产值。2018-2022年美国从亚洲LCC、墨西哥进口和美国国内制造业总产值对比以2013年为基准计算指数值。2018-2022年美国从亚洲LCC、墨西哥进口和美国国内制造业总产值对比美国企业CEO对于制造业回流的评估20212022是的，我们已经回流部分或全部制造业务（过去三年)26%38%是的，我们已经决定将部分制造业务回流美国34%46%也许会，目前我们正在评估制造业务回流美国的可能性，但尚未决定18%12%不考虑，我们不打算回流制造业务22%4%国际：发达国家制造业回流趋势1.001.071.121.101.191.291.201.211.451.621.020.960.940.991.051.051.001.071.221.081.141.151.221.351.401.271.501.762013201420152016201720182019202020212022亚洲LCC进口MGO墨西哥进口国内：中国汽车产业供应链的集群效应京津冀东三省珠三角长三角华中西南效率实现资源有效配置，缩短运输距离，实现就近配套财务降低库存周转天数，降低应付/收账款周转天数安全保障供应链安全稳定，提升供应链冗余韧性供应地域多元化提升，灵活可替代性增强短链化本土化内部化透明化142024.1 iResearch I知识密集型部件的内部治理以核心部件自研的方式改善供应链结构化韧性，重整全球产业话语权目前，芯片、操作系统等核心部件的关键技术仍然受制于海外，错综复杂的国际局势和突发事件导致此类关键部件出现“断点”、“堵点”和“卡点”，因素包含了自然事件、疫情突发、贸易干扰和人为的资源错配，导致了系统性、阶段性的中长期风险；叠加全球汽车产业朝向新能源与智能化的发展趋势，主机厂亟需在此百年不遇之际掌握核心技术，在全球汽车产业链的变革过程中破除旧生态，建立新制约。当前，多数主机厂在三电、芯片等核心技术上，采用完全自主研发或与科技企业合作研发的模式取得了不俗的进展，并以知识密集型部件内部化的方式改善供应链的结构化韧性。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：企业排名不分先后。此处仅列举部分主机厂的部分自研内容，并非完全统计。具体情况以企业官方披露为准。主机厂对于知识密集型部件的自研（举例）企业电池EEA智能驾驶智能座舱平台/架构蔚来大圆柱电池中央计算+域控神玑NX9031天枢 SkyOS（全域）NT2.0长城大禹电池GEEP 4.0Coffee PilotCoffee OS柠檬平台比亚迪刀片电池中央计算+域控天神之眼DiLinke3.0吉利神盾电池安全系统GEEA 2.0 高阶智能驾驶系统银河N OSSEA 浩瀚架构埃安弹匣电池星灵架构ADiGO PILOTADiGO SPACE AEP3.0小鹏进程中X-EEAXNGPXOS 天玑SEPA 2.0 扶摇架构零跑CTC电池底盘一体化LEAP 3.0 四叶草凌芯01（芯片）Leapmotor OS 3.0T/C平台哪吒天工电池中央计算+域控NETA PILOTNETA SPACE山海平台短链化本土化内部化透明化152024.1 iResearch I以透明化打破长久以来的信息牢笼将透明化建设作为除原材料库存之外更为妥当的“备份”方式在供应链面临史无前例的挑战之际，汽车行业开始思考除了原材料库存之外更为妥当的“备份”方式。目前，部分主机厂开始考虑利用透明化建设来应对不确定性带来的断链冲击。由于消费者需求预测难度增大，不断扩大产能和库存便成为了供应链各级成员的自然反应。因此，信息的透明应从消费者需求开始，主机厂有必要向供应商开放消费者的最新动向，以便提供更加优质和适应消费者个性化需求的零部件。虽然透明化能够带来巨大优势，但是必须将其拓展至一级供应商之外，深入至各个层级才是唯一了解风险和瓶颈的方式。根据麦肯锡2022年全球供应链领导者调查，仍有45%的企业没有或仅有一级供应商透明度，这一数据也揭示了供应链韧性不足背后的黑箱。在信息透明的基础上，主机厂可以通过在计划、生产、物流等环节进行供应链的仿真和模拟，实现数字孪生供应链，以便更直接地观察供应商和自身的生产状况，对供应链的风险进行捕捉和预警，最终提高整体供应链决策的科学性和前瞻性。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。供应商产能基础材料三电芯片操作系统智能部件传统硬件汽车电子产量研发库存计划采购物流主机厂产能产量研发库存计划采购物流自主企业新势力合资企业市场需求预测透明业务信息实时透明生产状态实时透明采购需求变更透明短链化本土化内部化透明化破除黑箱的信息透明机制16中国车企供应链数字化转型必要性论证0317亚马逊的蝴蝶，用翅膀的振颤暗示着不可预料的风险。进而，需见微知著，培育利器，迎接挑战。产业链利润池发生变更，主机厂在打造网状供应生态的同时也在追求垂直整合。产业链国际环境 每一个坍塌的音符，都是亚马逊蝴蝶振翅的轻响。行业格局多维度因素的交织导致汽车行业供应链面临前所未有的机遇与挑战。供应链 供应链的复杂程度决定了其难以在短期内以经验的积累进行填补。182024.1 iResearch I国际环境不确定性加剧每一个坍塌的音符，都是亚马逊蝴蝶振翅的轻响汽车行业绵密、复杂、冗长的供应链体系导致了汽车供应链对于不确定性的高敏感度。通过对于影响汽车供应链的部分事件的梳理，我们发现了三个较为显著的特征：第一，自2018年以来，长期积累的全球经济失衡带来的矛盾浮上水面，大国间政治、经济摩擦增多；第二，对于汽车供应链影响较为强烈的事件增多，单一事件的影响周期和强度显著扩张；第三，由于复杂原因导致的供需关系不平衡事件增多，供应链震荡愈加明显。因此，汽车行业供应链正在面临愈加强劲的不确定性，虽然部分事件未对汽车供应链产生直接或显著的影响，但仍可将其视为亚马逊蝴蝶振翅的轻响。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。备注：经不完全统计，仅展现与汽车行业相关的部分事件，与汽车行业相关性极小的事件不纳入考量范围，不影响对于汽车行业趋势的判断。2020202220182023201420172019201620152021弱强乌克兰危机天津港8.12事故某轮胎供应商质量事件某燃油泵供应商质量事件巴黎协定达成全球经济低迷汇率波动日本高田气囊问题舍弗勒断供危机中美贸易摩擦英国脱欧国威科技停产新冠疫情航运价格飙升瑞萨火灾拉闸限电河南暴雨日本地震俄乌冲突碳酸锂价格飙升巴以冲突欧盟新能源反补贴调查欧盟“碳边境调节机制”法案（CBAM法案）芯片短缺芯片制裁芯片禁令影响暂不明确政治事件经济事件供应商事件自然灾害/突发事故其他公共卫生紧急事件多地特大暴雨汽车行业相关的全球不确定性事件梳理192024.1 iResearch I汽车行业格局变革加速多维度因素的交织导致汽车行业供应链面临前所未有的机遇与挑战来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。序号维度汽车行业发展方向对供应链的影响中国汽车出口超越日本，跃升全球第一。汽车行业国际供应链经验尚浅，采购、网络/数据安全等挑战仍需破除。贸易2芯片等卡脖子技术仍大部分依赖进口。供应链脆弱性加大，断链风险提升，供应链亟待打造自主可控的全链能力。技术3品牌高端化、品质化趋势明显。需通过优化供应链的柔性、效率等，打造与高端品牌相匹配的高端供应链体系。品牌4车市由增转存，存量份额成为必争之地。存量时代下，供应链提质降本至关重要。市场5消费者个性化、定制化需求增加。消费者需求预测难度升高，要求供应链具有更高的灵活性和更快的响应速度。消费者6国产替代加速，自主汽零厂商崛起。采购与质量需加速进行自主供应商筛选与国产化验证。零部件7软件的单车价值日益上涨。软件厂商重要性上升，整零合作关系发生转变，采购需更多知识积累与沉淀。软件8竞争多元化、白热化时代来临。为保持竞争力，供应链需要在降本的同时保证供给质量和效率，优化终端用户体验。竞争9关注全产业链碳足迹，实现净零排放。需提早布局低碳材料/零部件等，摸清1、2、3碳排放基线。减碳10中国占世界新能源车份额超60%。从零部件供给到充换电，供应链需要适应新能源汽车的需求，提供更多支持。新能源1短中长影响周期汽车行业变革对供应链的影响202024.1 iResearch I产业链复杂程度日益提升汽车产业的内涵与外延不断丰富，产业链核心领域加速重构“新四化”趋势下，汽车融入了互联网、IT、能源、人工智能等多项技术，传统动力相关零部件需求逐渐萎缩，导致供应链需要涉及更复杂的技术环节，生产过程中需要更多的定制化和个性化，数据需要符合更加严格的法规和标准从而保证数据安全。同时，产业链利润池发生变更，主机厂在打造网状供应生态的同时也在追求垂直整合。因此，供应链核心领域的变革也导致了其复杂程度的与日俱增。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。汽车产业链关键变革车身部件后视镜车灯座椅玻璃保险杠安全气囊进气格栅门饰板方向盘发动机气缸体活塞汽缸盖油泵曲轴连接件变速箱齿轮从动轴差速器同步器主动轴后盖总成底盘传动系转向系行驶系制动系基础材料钢铁陶瓷铝合金塑料镁合金碳纤维电控系统IGBT逆变器碳化硅电源模块关联电路控制模块小三电PDUOBCDC/DC充电模块面板箱体冷却模块机械结构枪线充换电智能驾驶芯片高精地图ECU域控制器软件算法仿真模拟摄像头激光雷达电池系统正极材料电解液负极材料隔膜辅材智能座舱语音助手应用程序多媒体操作系统远程控制车内检测车载大屏HMI电机系统铁芯绕组轴承永磁体端盖定子转子壳体稀土矿产镍钕铁硼锂钴智能网联数据采集边缘计算数据隐私信息安全云计算车路协同5G北斗计划采购生产管理运营服务传统汽车智能电动汽车212024.1 iResearch I供应链效率和成本有待优化供应链的复杂程度决定了其难以在短期内以经验的积累进行填补彼得德鲁克将汽车称为工业中的工业，横向涉及钢铁、橡胶、石化、机械电子等，纵向涉及制造业、商业、运输业等，此特性展现出汽车供应链协同配合的复杂程度，进而展现出供应链中效率和成本的重要性。然而，部分主机厂的供应链管理自过去的几年中并未发生本质改变，长期积累的信息不通、响应迟缓、运营复杂、周期缩短、匹配度低和成本上升等问题长期以模糊的状态存在，同时至今为止并未完全解决，导致了主机厂难以在短期内以过去的管理经验进行填补。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。1.信息不通 横向：供应体系中计划、采购、仓储、物流、生产等信息难以做到互通，导致信息黑盒长期存在。纵向：主机厂向供应商发送的供货计划往往按照双方经验进行决策，难以将经验决策转换为数据决策。2.响应迟缓市场的快速变化难以快速传递至研发设计端。设计完成后供应链决策已基本固定，但车辆上市后部分设计已经过时，供应链滞后性带来的负面效应显著。4.周期缩短消费者需求快速变化，主机厂极力缩短研发周期，过去一年小改款，三年大改款逐渐缩短为半年小改款，一年大改款，进而研发周期紧迫程度愈加上升。6.成本上升 主机厂设备维护保养成本高。代理商的存在导致采购链路变长，双方信任成本增高，价格不透明。原材料的不确定性导致大量沉默库存，拉高库存水位。3.运营复杂主机厂车型平台、型号、零部件、供应商、业务流程繁杂，供应链管理费时费力。5.匹配度低 供应商地理位置覆盖较广，导致履约时效性变差、风险上升。主机厂生产制造能力提升，高级排产、智能制造等加速发展，部分企业生产环节自动化水平已达95%以上，导致了供应链的敏捷程度远低于生产制造的敏捷程度，意味着计划、排产与供应链的脱节，进而产生无形中的大量生产资源浪费。汽车供应链面临的问题与挑战222024.1 iResearch IVUCA时代下的数字化转型见微知著，培育利器，迎接挑战由本章上述四页内容可知，国际环境、行业格局和产业链正在面临巨大变革，并且皆对供应链产生重大影响；而在众多影响因子中，主机厂供应链本身的问题最为强烈。然而，根据麦肯锡2022年全球供应链领导者调查，约66%的公司只关注到外部风险而忽视了内部风险。所谓覆巢之下，焉有完卵，任何未将其供应链进行数字化变革的企业，都会逐渐发现自己处于产品、研发和其他核心组件的漫长且不断迭代的队列之末。也正是因为汽车行业对于不断寻求国际竞争力的渴望，大多数企业早已开始探索如何在自身供应链体系中利用新型的管理方式和数字化技术，帮助企业更加敏捷的响应需求波动、优化库存和供应商管理等。可见，数字化转型已经成为大多数主机厂应对VUCA时代竞争力下降的关键利器。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。VUCA时代下供应链转型的必要性探讨国际环境不确定性加剧汽车行业格局变革加速产业链复杂程度日益提升供应链效率和成本有待提升不确定性 Uncertainty易变性 Volatility复杂性 Complexity外部环境的不确定性加剧汽车行业供应链对于突发事件的高敏感度。多维度的行业变革加速对供应链带来更多的未知与挑战。产业链核心领域的加速重构将其复杂程度持续拉升，持续为供应链带来挑战。在环境、行业和产业链变革的三重影响下，叠加供应链本身长期存在的问题与挑战，展现出供应链管理问题的进而，VUCA时代下汽车行业的竞争变成了供应链效率和成本的竞争，而培养数字化利器成为了提升竞争力的关键。模糊性 Ambiguity23中国车企供应链数字化关键问题分析0424埃隆马斯克：”如果常规思维无法完成一项任务，那么就有必要使用非常规的思维手段。”以精细化预测用户需求为前提，以供应链数据协同作为支撑，将柔性化的供应链作为核心能力，以满足消费者个性化选配需求的方式进行变现，从而提升主机厂在全方位竞争压力下的盈利能力。柔性化稳定性以釜底抽薪、纲举目张的方式思考垂直整合的必要性和实际价值，并结合自身的发展阶段和资源禀赋思考哪些维度的整合能够真正保障企业运行的连续性和竞争力的构建。协同性共同降低多方的供需波动和累计误差，从而实现供应链的全域降本，主机厂和各级利益相关方皆可享受全域降本带来的收益。智能化平台间系统的协同需要的并非仅将单一的系统进行打通和整合，而是面向建立供应链韧性的系统治理。252024.1 iResearch I汽车行业供应链简述涉及众多因素及变量的供需流动系统汽车行业供应链是指汽车制造企业与其供应商之间的物料、信息与资金流动的过程，涵盖了整个汽车生产过程中所涉及的原材料采购、零部件供应、生产制造、物流配送等环节，具有高度集成、复杂、多样、灵活等特征。以精益生产闻名全球的丰田汽车在全球拥有8000余家供应商，其中零部件供应商超3000家。由此可见，汽车供应链需要考虑到众多的变量和因素，需要高度的计划和协调，同时也展现出汽车行业供应链数字化转型的难度与复杂度。来源：国金证券，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究绘制。冲、焊、涂、总检测整车库存经销商消费者维修保养边线仓储厂内仓储厂边JIT库一级供应商二级供应商N级供应商零部件供应整车制造、检测、下线及运输销售、售后零部件物流边线生产物流销售、售后物流供应商数量众多、地理分布广泛；零部件种类众多，集成度高；对于送达即时性要求极高，零部件质量要求极高。要求生产平准化，进行供给频率以及循环时间的设定；要求高频、小批量的进行多种物料上线，对响应时效要求较高；确保人车/人机交叉作业时的安全性；利用RFID等设备实现零部件在库管理等。满足客户对交货日期、交货地点、品质保证等要求，需快速响应和准时配送；消费者定制化需求增加，导致小批量、多频次的物流服务需求提升，物流成本升高。汽车行业供应链特征简述262024.1 iResearch I由于需求预测的不准确性、原材料短缺、价格变动和库存责任失衡等多方面的博弈，叠加汽车行业供应链的惯性和时滞性，牛鞭效应在供应链极长的汽车行业较为普遍，且供应商受到的冲击普遍大于主机厂。在缺芯周期中，一个重要的原因便是信息与沟通需要通过各级传导，疫情也放大了汽车行业的恐慌和焦虑，导致了信息失真，进而导致企业的调整需要延长2-3个月。重要的是，在上一章节提及到的外部不确定性加剧、产业变革加速和产业链复杂程度提升三者叠加的情况下，原有的牛鞭效应由于信息不对称，在低效率、高成本的供应链中产生了二次甚至多次异动，加剧了单一节点失效所带来的供应链中断风险。因此，如何平抑上下游异常的供需波动成为了供应链数字化转型需要解决的本质问题。供应链数字化转型的本质（1/2）来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。平抑上下游异常供需波动导致的叠加效应成为供应链数字化转型的关键需求经销商主机厂Tier oneTier twon多因素影响下的汽车供应链异动1.行业外部环境不确定性加剧政治事件、经济摩擦、自然灾害、消费者需求变化等加剧了对于供应链可控的恐慌程度，导致决策更加困难，进而导致曲线波动幅度加剧。2.汽车产业格局变革加速自动驾驶、能源、技术、软件定义汽车等变革趋势，导致了在同一环节中的决策节点增加，致使在同一主体内的曲线波动频率提升。3.产业链复杂程度日益提升利润核心由以硬件为主转变为以三电、芯片、软件等为主，此类技术的快速迭代导致了供应链复杂程度加剧，导致曲线波动非平稳性增加。272024.1 iResearch I供应链数字化转型的本质（2/2）以构建供应链数字共生网络的方式，减少上下游供需波动产生的叠加效应，提升供应链的抗打击性和快速恢复能力由上页可知，供应链数字化转型需要解决的本质问题是上下游异常的供需波动导致的叠加效应，而降低波动程度和缩短恢复周期成为了两个关键的解题思路。一方面，主机厂需要通过产业链的垂直整合提升把控程度，同时需要以上下游协同的方式共同应对外界干扰。另一方面，以全局思维考量人工智能、云平台等技术的应用可实现对于数据孤岛问题的未雨绸缪；建立柔性化的供应链机制，促进供应链与生产环节的同频也成为了建立灵活响应和快速恢复能力的关键。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。供应链数字化转型的核心能力建设模型正常波动范围降低波动程度缩短恢复周期同上页：信息不对称导致的供应链异常波动 供应链受到内/外部影响后难以被干扰的能力 供应链被干扰后灵活响应和快速恢复的能力稳定性产业链垂直整合；核心技术、卡脖子技术及关键零部件的自研；以参股或建立合资公司的方式稳定原材料与关键零部件供应。协同性建立上下游核心信息的共享机制；打通计划、采购、物流、生产等业务间的信息流转；以产业协同合力的方式共同应对外界干扰，建立协同式灾备响应机制。柔性化更加精准的预测消费者需求与零部件采购数量；使供应链效率与生产效率保持同步；快速应对需求变化、供应变化产生的不确定性。智能化拥抱人工智能、大数据、工业物联网等核心技术；合理利用技术的力量降低人工参与的错误率，提升供应链运行效率；以全局思路搭建协同平台，避免数据孤岛及业务割裂。282024.1 iResearch I数字化转型需要解决的核心管理问题来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。零散的协同管理 信息黑盒：缺乏对二级以下供应商的信息透明及责任关系，包括诸如供应商位置、交付周期、供应产品、生产及交付绩效等基本信息；管控粗放：缺乏对分级管理、评估、质量、周期等信息的数字化管控。在此基础上，主机厂可能将过多精力放在了解供应商信息上，难以做出快速响应；追溯瓶颈：物料可追溯程度欠缺。例如某些零部件只能精准到批次或者供应商，难以做到一车一BOM，发现问题后只能批量召回；业务割裂：业务系统繁杂，场景复杂多变，业务流程靠人工衔接，产销存供财数据在供应体系中处于割裂状态。滞后的风险管理 外部风险对抗能力缺乏：对于行业影响极大的事件如疫情、缺芯，突发性、偶然性较为突出，只能被预警而难以被预测并实施有效干预。一方面未准备充足库存的主机厂被迫面临停产或减配，另一方面库存只能解决短期问题而非釜底抽薪之策；内部风险管理能力欠缺：主机厂的生产计划、采购需求、实际到货数量与供应商的生产计划、采购需求、实际到货数量之间存在联动关系，缺乏联动的预警机制导致了问题被发现的周期后移，叠加信息的跨主体沟通、逐级传导和缺乏自动化的排查与分析，使风险加剧的可能性被无限放大。老化的组织构架 组织零散：部分企业现存组织构架资源分散、层级过多、跨部门沟通协调不畅，难以跟上快速变化的行业趋势，难以满足愈加个性化的消费者需求。同时，产销协同委员会并未将供应链韧性、ESG等指标纳入核心考核范围；动力不足：百年汽车工业的组织逻辑至今并未出现本质变化，技术部门与业务部门间的高壁垒特征延续，原有的工作流程和沟通路径难以适应业务的变化。在行业快速变革和部门KPI固化的背景下，多部门间利益博弈导致的内耗阻碍了企业前进的动力。协同管理、风险管理和组织构架构成了供应链数字化转型的管理核心，并对实际业务产生直接影响292024.1 iResearch I数字化转型需要解决的核心业务问题(1/2)来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。计划排程灵活性差 排产计划依赖经验决策：部分企业在搭建APS系统后，由于系统产生的计划颗粒度不足，只能用来做产能调查而无法指导现场执行，导致生产现场仍然需要经验丰富的计划调度员进行人工干预。自动化流程率低：部分企业排产计划依赖于Excel。尤其在月班次和细分车型排产环节，当总体发生变化时，详细计划难以实现实时变更，导致效率较低。协同性有待提升：在外部环境快速变化的情况下，瓶颈资源变动明显，导致总量与细分车型计划受到大幅干扰，频繁的手工操作导致需求、计划、采购和库存之间的平衡性难以掌握，展现出现有手段在多变的外部环境背景下的捉襟见肘。销量预测波动明显 准确程度欠缺：销量预测通常结合历史数据、同级别竞品数据、周期性和行业规律进行，并拆解至月、周、天。但此过程多依赖行业经验，难以通过数据提升预测精准程度。预测精细化不足：常见的销量预测集中在车型、版本、配置和颜色等维度。然而消费者需求的个性化趋势导致上述预测维度的颗粒度不足，仍需更加精准的预测消费者对于轮胎、轮毂、内饰颜色、车灯、智能驾驶功能等需求，进而更加精准的做到零部件采购、库存管理、交期管理和生产计划等，并以此为支撑满足消费者需求。变更响应滞后：计划外的订单切换需要盘库存、换膜、重新排产等各事项的协调搭配；销售线索、4S店系统、采购计划、生产计划、供应商之间信息割裂，仍需人为介入，进而导致缺料、多料等，同时订单切换也会影响到排产的滞后性。信任成本提升：在销量难以保证的前提下，供应商开模后面临成本回收和管理风险，如采购、库存、计划等将出现前紧后松或前松后紧的情况，极大程度影响成本结构和企业稳定性，导致主机厂与供应商间的信任成本升高。消费者需求的变化直接影响销量预测，进而对计划排程产生负面影响随着消费者个性化需求的增加，销量预测、计划、生产、供应链难以同频，导致变更响应滞后，协同性难以提升。而供应链信息传递的失灵加剧了对于供应链的负面影响，体现出部分企业在多变环境下的捉襟见肘。302024.1 iResearch I数字化转型需要解决的核心业务问题(2/2)来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究绘制。采购数据透明度低 不同项目的同一物料，或物料的小幅变更管理在供应商数量多、物料种类杂、采购类型多的环境中极为复杂，项目、物料、价格、车型等信息不透明，导致取价难度升高，成本升高。生产与供应链存在矛盾 物料齐套是生产环节中重要的前提。而物料齐套的问题除其本身之外，更多在生产计划与供应链之间的平衡性，当生产计划变动而供应链柔性不足时，物料齐套本身便成为了矛盾。物流成本提升 消费者对于产品定制化和交期的要求愈加严苛。在此前提下，不同整车组装点之间的运输、组装厂到经销商之间的运输成本难以把控，仍然需要精准的优化调度、物流网络规划和信息协同提升物流效率，降低物流成本。仓储流转粗放 消费者定制化需求增多，物料多