2023-2024宠物行业绿皮书.pdf

宠物行业绿皮书2023-2024年度中国宠物用品消费趋势报告C O N S U M E R T R E N D R E P O R T目录前言中国宠物行业发展分析01中国宠物行业定义及介绍 中国宠物行业市场规模及发展趋势宠物喂养规模及发展趋势 养宠人群画像及消费心理分析中国宠物食品行业发展分析02中国宠物食品行业市场规模及发展趋势养宠人群宠物喂养新理念及喂养新趋势宠物食品品类精细化发展及未来机遇中国宠物用品行业发展分析03中国宠物用品行业市场发展趋势及发展前景宠物用品消费场景洞察及消费趋势新认知下宠物智能用品发展之路 宠物智能用品消费增长新方向中国宠物健康行业发展分析04宠物健康行业定义及介绍 中国宠物营养保健食品用品细分发展趋势基于科学养宠理念下宠物健康行业潜力市场分析宠物保险定义及介绍 中国宠物保险行业市场规模及发展趋势中国宠物零售行业发展分析05中国宠物零售行业发展趋势及前景线下经济恢复，宠物零售及门店服务新业态全球宠物行业发展分析06全球宠物行业定义与介绍 美国宠物行业发展分析西欧宠物行业发展分析 日本宠物行业发展分析宠物品牌营销趋势分析07潜力赛道，宠物品牌营销亮点分析跨界联名，品牌借势宠物经济营销彰显温度，公益助推行业规范发展寄语前言近年来，在人口老龄化、独居青年等社会现象影响下，人们对“陪伴”有了新的需求。宠物，越来越成为人们抚慰情感、抵抗孤独的心灵寄托。2022年，中国宠物行业市场规模2,991亿元，正成为当下炙手可热的“黄金行业”。从“功能性养宠”到“呵护宠物身心健康”，从“亲力亲为”到“解放双手”，宠物主的养宠理念及养宠行为逐渐变迁，也为宠物行业的发展指明了新的方向。高速增长的中国宠物市场为品牌的发展与成长提供了天然温床，养宠群体趋于科学化、精细化的养宠理念亦为中国宠物行业带去了更广阔、多元的发展机遇。正如每一位宠物主都希冀与宠物长久相伴，每一个宠物品牌及宠物行业从业者也希冀能够为人宠友好和谐相处创造更优渥的条件及多元选择。鸟语花香联合宠物行业不同品牌，立足宠物行业细分领域，深入探讨中国宠物市场变迁，洞悉养宠人群观念变化，全面洞察当下宠物行业繁荣景象背后蕴含的新发展机遇及未知风险，传递科学健康的养宠理念，并为宠物行业发展提供可行性分析。我们希望这份绿皮书能够为品牌未来发展及布局提供翔实参考，为行业发展注入新的活力，同时，我们也希望这份绿皮书能够为关注宠物行业发展、关注宠物健康的养宠人群提供多重解读，帮助宠物主建立健康养宠意识，让人宠之间的关系更加密切和谐，构筑更健康、快乐的人宠生活。01PART 0NE.中国宠物行业发展分析中国宠物行业定义及介绍中国宠物行业市场规模及发展趋势宠物喂养规模及发展趋势养宠人群画像及消费心理分析中国宠物行业自初步形成后始终保持高位增长态势。据艾媒咨询公开发表数据显示，2023年中国宠物经济产业规模预计可达5928亿元，同比增长20.1%。这一增速虽然较前年有所回落，但经过疫情三年沉积，中国宠物行业进入相对稳健的发展状态。随着养宠人群对宠物情感的逐渐变化以及养宠认知的逐步深化，其在宠物消费支出也随之增加，从而推动宠物食品、用品、医疗健康、零售等各细分行业消费增长，中国宠物经济产业仍具有广阔增长空间。20159781220178022122953494249365928701381142016201720182019202020212022E2023E2024E2025E24.7%9.8%32.8%24.3%33.5%33.5%25.2%20.1%18.3%15.7%产业规模（亿元）同比增长率2015-2025年中国宠物经济产业规模及预测数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）2022-2023中国宠物产业发展及消费者调研研究报告注：年份+E表预测自1992年中国小动物保护协会正式成立，“宠物”作为人类伴侣概念首次引入国内，中国宠物行业初步形成。伴随行业政策规范，2000年前后，国际宠物品牌进入中国市场，国内宠物行业正式进入发展轨道。2015年，宠物行业进入高速发展时期，养宠人群及宠物规模进一步扩大，拟人化的情感表达成为此阶段养宠主流理念。期间，国产宠物品牌蓬勃发展，资本涌入助推行业井喷式增长。2020年，宠物行业持续升级，科学养宠、健康养宠理念逐渐普及，宠物在宠物主心目中地位持续上升，精致养宠、智能养宠等养宠生活方式催动宠物行业多元化细分市场爆发式增长。01-1中国宠物行业消费潜力巨大，宠物产业链相对成熟(一)134001-2中国宠物行业消费潜力巨大，宠物产业链相对成熟(二)上游中游宠物繁育及贩卖宠物日常生活用品下游原材料供应商宠物繁育及饲养宠物销售宠物领养及专业从业人员培训宠物产品(食品、用品、药品、配饰)生产商宠物食品宠物主粮宠物零食营养补剂宠物用品生活用品洗护用品宠物清洁环境卫生宠物玩具窝垫宠物周边产品宠物智能用品宠物+服务宠物医疗宠物服务宠物美容宠物培训宠物摄影宠物寄养宠物托运宠物殡葬人宠友好宠物零售宠物医疗宠物医院宠物保健宠物保险我国宠物行业产业链相对完善，围绕宠物全生命周期逐渐形成涵盖宠物育、食、用、行、康、教、娱等全产业布局，其中行业上游主要围绕宠物繁育及交易；中游则与宠物基础喂养行为息息相关，包括与宠物衣食住行密切相关的食品、用品、药品等配套产品；下游宠物服务主要提供包括宠物医疗、美容、培训等多样化服务及衍生价值。随着养宠人群养宠意识进一步提升，在宠物喂养过程中将产生更多元化消费需求，也将进一步催生相关产业链服务企业持续升级、完善发展。伴随我国人口结构变化，“空巢老人”、“独居青年”群体增多，宠物陪伴需求日益上涨，该群体逐渐成为宠物经济的消费主力。据国家统计局官方数据显示，截至2022年底，中国60岁及以上人口为2.8亿人，其中空巢老人占比超过半数，部分地区甚至超过70%，老龄人口增多且老龄化趋势明显；同时，年轻群体外出务工、求职及婚恋观的转变导致年轻群体结婚生育意愿下降，2013年，中国独居人口约为7000万，而到了2022年，这一数字迅速增长为近1.5亿人，独居人口数增幅约8%。庞大的单身群体、老年群体背后，是“群体性孤独”的情感排解需要，“宠物”作为伴侣，能够提供陪伴感及其他正向情感价值，消弭人们在工作及生活中的压力，消减孤独感，“宠物”在养宠群体心目中地位逐渐上升，为宠物行业发展带来新的消费市场及消费需求。中国人口老龄化趋势201520162017201820192020202120222.222.312.412.492.542.642.672.8060岁及以上人口数（亿人）60岁及以上占总人口比例（%）16.1%16.7%17.3%17.9%18.1%18.7%18.9%19.8%中国一人户/独居户数规模20152014201320162017201820192020202120227379849097105113125135146单位:百万户数据来源:国家统计局01-3人口结构变化导致宠物陪伴属性增强，养宠需求释放01-4宠物数量增长叠加居民人均可支配收入增加，正向驱动宠物消费动力增强(一)家庭可支配收入为养宠提供了坚实物质基础。自2016年以来，我国居民人均可支配收入逐年稳步增长，人均可支配收入增长率虽有波动，但总体呈上升趋势，居民消费能力随之提升，这为宠物消费市场发展提供了广阔的增长空间，养宠群体消费观念及消费水平向着更高品质升级，可承担更高养宠成本，有益于行业市场规模快速增长。中国宠物数量近几年始终保持高位增长，尽管疫情期间受影响增长动力不足，但疫情的不确定性及其带来的孤独感也催生了宠物陪伴的需求，2022年，宠物增长速度回归，我国宠物数量逼近2.2亿只，中国居民人均可支配收入数据来源：国家统计局单位：元2016201720182019202020212022居民人均可支配收入居民人均可支配收入增长率恩格尔系数332213580639546430524296448665511338%9%9%9%9%5%5%中国宠物数量数据来源：洞见研报，2023宠物行业研究报告单位：亿只20182019202020212022宠物数量增速1.71.81.922.213.3%30.1%29.3%28.4%28.2%30.2%29.8%30.5%5.9%5.6%5.3%10.0%01-5宠物数量增长叠加居民人均可支配收入增加，正向驱动宠物消费动力增强(二)宠物犬猫依旧是最受养宠人群欢迎，同时饲养比例更为广泛的宠物类型。相比较而言，2022年城镇犬喂养数量略有回落，受疫情三年居家情境影响，外出需求更少的宠物猫喂养数量及比例仍在扩大;但随着线下经济复苏，外出需求回暖，宠物犬喂养及经济发展规模同样将迎来新一轮上扬。2022年，中国城镇宠物犬猫消费市场规模持续扩大，呈正向增长态势。广阔的宠物规模及养宠群体坚实的消费能力，将为宠物消费市场发展注入强劲增长动力。犬猫数量变化趋势犬猫增长率犬 猫单位:万只2019+8.2%+8.6%-5.1%+10.2%+4.0%+19.4%-5.7%+12.6%2020202120225503441217082024206524902706522248625429580651196536城镇宠物犬猫消费市场规模犬猫总体增长率犬 猫 总单位:亿元2018+17.8%+18.5%-5.1%+2.0%+21.2%+20.6%+3.1%+19.6%+13.3%+19.9%+16.1%+8.7%2019202020222021数据来源:派读宠物行业大数据，2022年中国宠物消费报告6521056124478088410601231147514301181尽管我国与欧美等国在宠物家庭渗透率、单宠年均消费上仍存在明显差异，但随着国民经济水平提升，居民购买力及养宠理念的变化，未来宠物消费将朝着品质化、高端化方向升级，宠物消费市场仍具有广阔上升潜力，总体市场规模仍存在较大追赶空间。中国养宠人群规模逐年递增，2022年中国养宠家庭数突破9800万户，预计2023年养宠家庭规模可破亿。在宠物消费领域，目前中国养宠家庭单宠年均消费呈逐年走高趋势，2022年，中国城镇单只宠物犬猫年平均消费相较2021年分别增长9.4%、3.1%，犬经济增长依旧强劲，而猫经济稳健增长，随着宠物猫喂养数量增加，年均消费及市场规模也将相应增长。中国养宠家庭户数单位:万户中国宠物家庭渗透率20192020202120222023E59896369916898001056520192020202120222023E13%14%18%20%22%主要国家宠物家庭渗透率单宠年均消费美国澳大利亚加拿大英国德国日本中国201920202021202270%57%52%40%36%28%22%单位:元22611768226218182634182628821883犬猫01-6宠物渗透率及单宠消费能力仍具有广阔上升空间增长率犬 猫+8.9%+10.2%+0.04%+2.8%+16.4%+0.4%+9.4%+3.1%数据来源：京东C2M智造平台测算，京东2023中国宠物行业趋势洞察白皮书；派读宠物行业大数据2022年中国宠物消费报告当前养宠群体偏年轻化，90后成为养宠消费主力群体，占比约50.2%。由于教育背景、成长环境、生活方式等因素影响，年轻消费群体更易接受科学养宠理念，对宠物情感需求更高，也更愿意为宠物付出。养宠消费人群城市分布中，一线、新一线城市年轻群体分布广泛，逐渐成为养宠集中地区，养宠消费人群占比普遍高于二线及以下城市。新一代养宠人群呈现出高收入、高消费特点，驱动宠物消费升级，同时也应该注意到，二三线城市宠物主数量明显呈增长趋势，成为驱动宠物行业市场增长的新生力量。养宠群体中，高收入人群占比逐渐提高，2021年月收入超过10000元宠物主占比35%，2019年该比例仅为25%，高收入宠物主群体增加将推动宠物相关产品的支出水平提升，带动宠物经济发展。中国养宠人群年龄分布宠物消费人群月收入分布宠物消费人群城市线级分布0.4%15.9%50.2%23.8%9.7%29.7%16.9%15.3%9.1%6.7%3.7%18岁以下1924岁2534岁3544岁45岁以上新一线一线二线三线四线五线数据来源：亚宠研究院宠物行业蓝皮书-2023中国宠物行业发展报告数据来源：德勤中国宠物食品行业白皮书，公开资料整理50%25%12%13%2019年2020年2021年48%46%19%18%17%22%16%14%4K以下4K-1W1W-1.5W1.5W以上01-7养宠群体转变，新一线城市广泛养宠，二三线城市宠主数量增加明显当前，中国宠物市场消费结构主要集中在宠物食品及宠物医疗领域。宠物食品作为宠物喂养的基础性支出，是宠物消费主力，宠物零食消费支出占比相对较高。随着健康养宠理念深入人心，宠物主在宠物健康及宠物医疗上的消费支出提升，驱虫、疫苗为主要支出，消费类目呈多元化发展，营养保健品类消费支出占比增加。宠物用品消费支出占比84.4%，其中宠物日用品、玩具占主要地位；同时，美容洗护、宠物保险、宠物摄影等新兴宠物服务占比提升。随着宠物行业不断发展成熟，宠物市场及宠物消费类型将不断细分并日益壮大。2022年中国宠物市场消费结构特征83.7%68.1%51.3%43.3%27.4%27.2%43.6%14.3%9.3%75.2%64.2%58.2%48.6%40.3%33.7%15.9%48.9%宠物食品宠物医疗宠物用品宠物服务数据来源：艾瑞咨询&京东健康数据研究院中国宠物健康消费白皮书主粮日用品玩具洗护用品出行服装洗护美毛保险摄影等零食驱虫疫苗诊疗营养保健药品体检保健器械01-8宠物消费类型多元，食品仍为主要消费支出核心驱动因素消费量增加宠物饲养量拥有宠物家庭的比例、平均每个家庭的宠物饲养量.平均每只宠物消费量包装宠物食品渗透率、平均每只宠物所需食物量.价值提升消费升级单价增长率、智能宠物用品渗透率、细分品类渗透率.饲养量增长时间2011-2013动能转换时间2014-2018消费升级时间2019-至今55-65%45-55%30-35%15-20%25-35%15-20%15-20%15-20%50-55%各驱动因素的贡献高中低数据来源：普华永道，2022年中国宠物行业报告01-9宠物消费升级，增长驱动核心转移，价值提升为主导宠物市场增长驱动力由2011-2013年单纯依靠宠物饲养量增长转变为依靠消费升级进行增长。2019年以前，宠物饲养量增长迅速，家庭平均养宠量增加，从而为宠物市场发展提供了强劲增长驱动；随着中国宏观经济水平发展、居民收入水平及消费水平的提升，客观带动了养宠需求及养宠消费增长；而养宠理念的迭代升级以及逐渐向二三线城市渗透，主观上提升了养宠群体的消费意识，同时，人口结构的转变及社交媒体上宠物热度的增长同样促进了养宠理念、消费偏好的转变，宠物市场增长驱动转而向价值提升带来的消费升级转变，更高品质消费、智能化、细分品类渗透率等共同构成当下中国宠物市场增长的核心驱动因素。02PART TWO.中国宠物食品行业发展分析中国宠物食品行业市场规模及发展趋势养宠人群宠物喂养新理念及喂养新趋势宠物食品品类精细化发展及未来机遇数据来源:欧睿国际PASSPORT数据库，巨量算数，算数电商研究院2023巨量引擎宠物行业白皮书宠物食品作为养宠消费中的刚需性产品，具有高消费、高频率特点，是宠物消费的最大细分市场，同时也是宠物行业重要支柱，市场容量广，增速快。2018-2022年，中国宠物食品市场年复合增长率达到16%，可预见随着养宠人群及宠物规模数量增加，宠物食品市场仍 将保持高速发展。宠物猫食品增长速度高于犬食品增长速度，猫食品市场成为宠物食品市场增长主力，且随着宠物猫喂养规模逐步增加，未来几年仍将保持强劲增长趋势。随着科学喂养理念逐渐深入人心，宠物主对宠物的喂养行为也将更多结合宠物自身健康需求。尽管宠物干粮依旧是大多数宠物主在选购宠物食品的主流选择，但口味多样、营养丰富、含水量高的宠物湿粮增长势头强劲，增速明显高于其他食品品类。21926830383483143749415356405646938141645071141541511851912102342182682182128278中国宠物食品细分市场规模-按食品类型划分中国宠物食品细分市场规模-按宠物类型划分单位:亿元单位:亿元宠物干粮宠物湿粮猫食品犬食品宠物零食保健食品201820192020202120222018201920202021202202-1引领行业发展:宠物食品市场容量广、增速高+16%02-2健康喂养成新风尚，宠物主更看重宠粮营养、功能、科学配比随着宠物在养宠群体心目中地位提升以及宠物主养宠理念升级，宠物主对宠物健康的关注度随之提升，74%的宠物主在挑选宠物主粮时，更聚焦宠粮的营养成分、食材来源、科学配比，更看重宠粮营养成分的功能性及对宠物健康的积极作用。在挑选宠物主粮时，宠物主会全面比对权衡，除了看重宠粮适口性、口碑外，也会考虑宠物自身状况，多维度评估。肠胃健康是宠物犬猫主人共同的关注，宠物猫主人更关注泌尿系统健康，宠物犬主人更关注关节及毛发健康。宠物主健康养宠理念的提升及对宠物健康相关知识的了解，对宠粮营养成分及科学功效的追求将推动宠粮主粮品类升级，“吃好”之外，宠物主更追求具体的功效。宠物主挑选主粮影响因素猫主人看重主粮成分犬主人看重主粮成分74%66%52%41%36%30%24%17%15%8%适口性口碑宠物自身状况品牌知名度价格保质期货源稳定性是否含冻干包装57%营养成分和食材蛋白质维生素牛磺酸碳水化合物比例是否添加益生菌水分含量粗脂肪粗纤维蛋白质钙类营养成分有益微量元素果蔬成分占比粗脂肪是否添加益生菌粗纤维46%40%34%33%33%30%27%58%43%48%47%42%29%22%数据来源:国泰君安证券，以“生命周期”视角看未来十年宠物产业投资中国宠物产业未来趋势研究，中国宠物行业白皮书，36氪02-3宠物主食品类细化，零食增速迅速且具有更高成长潜力宠物犬猫主食品类逐渐细化，出现冻干粮、风干粮、烘焙粮、湿粮、罐头等多种形式主粮，宠物主可选择品类及品牌多元化。相应地，宠物猫主人更多表现出对湿粮如主食罐头的偏好，而宠物犬主人更偏重烘焙粮、冻干粮等干粮。作为非刚需性产品，宠物零食主要使用场景集中在宠物互动、奖励、主粮调剂及特定营养补充，尽管消费频次低于宠物主粮，但宠物主的消费意愿及消费兴趣更高，存在较大的创新空间及成长潜力。宠物猫零食品类中，零食冻干、零食罐头增速更快，预计未来围绕“冻干”这一品类将衍生更多产品;宠物犬零食中，零食冻干、磨牙零食更受宠物主欢迎，且零食增速高于宠物犬主粮增速。未来，国产零食品牌将逐渐从追逐性价比向中高端消费拓展。主粮罐头烘培粮烘培粮混合冻干粮混合冻干粮主粮罐头膨化粮膨化粮袋装湿粮袋装湿粮其他其他零食冻干零食冻干零食罐头磨牙零食磨牙零食原切冻干原切冻干零食罐头肉条/香肠肉条/香肠饼干/糕点咬胶布丁/果冻饼干/糕点咬胶布丁/果冻其他其他猫主人偏好主粮品类0%20%40%60%80%0%20%40%60%猫主人偏好零食品类犬主人偏好主粮品类犬主人偏好零食品类0%20%40%60%80%0%20%40%60%80%数据来源：亚宠研究院，宠物行业蓝皮书-2023中国宠物行业发展报告宠物主对宠物健康关注度不断攀升，天然、健康、新鲜原料成为宠物主在选择宠物食品时重要关注焦点。高鲜肉、高蛋白、低脂肪，宠物主对宠物食品原料偏好的倾向透露出宠物主对宠物健康的关注程度，同样也促使行业及品牌品质化、健康化升级及新工艺、新生产技术迭代。从宠物健康角度出发，宠物主关注宠粮食品中是否含有健康元素，如各类益生元、矿物质成分及其他营养元素添加，而为了保证宠物健康，除各类营养成分外，也需注意各成分间的摄入及合理配比，保证宠粮营养均衡，确保宠物维持健康体态及身体素质。相比较而言，宠物猫主人更关注宠粮中鲜肉、高蛋白含量，品控是否严谨、配比是否科学、成分是否无谷成为宠物猫主人主要衡量因素;宠物犬主人更看重食品中脂肪含量、矿物质/维生素含量。精选食材主粮配方升级生鲜粮冻干粮烘焙粮低致敏低脂肪高营养易消化呵护肠道营养品、营养补剂护毛美毛宠物维生素多重呵护宠物钙片营养补剂术后恢复功能处方高蛋白新工艺推动宠粮精细化配方升级关注要素关注宠物健康贴近宠物需求营养升级精细需求0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%高鲜肉高蛋白低脂肪低敏矿物质/维生素补充天然有机无谷专宠专用犬猫宠物食品原料偏好犬猫数据来源：亚宠研究院，宠物行业蓝皮书-2023中国宠物行业发展报告02-4趋势一:宠物健康成关注焦点，食品原料追求天然、健康随着我国养宠人群规模逐渐壮大，新养宠群体增长的同时，部分养宠3年及以上宠物主占比也在扩大，预计2023年，我国宠物犬猫年龄分布在中老年期规模将分别达到633万、144万，相比宠物猫，宠物犬“老龄化”趋势更为明显，围绕中老年宠物犬猫营养呵护的研发需求增加。宠物各年龄段对满足生命基础需要的营养物质需求不同，随着宠物数量的高速增长及科学养宠理念的不断普及，未来宠物食品品牌将根据宠物品种、年龄、身体状况、健康养护等特殊需求打造定制化宠粮，满足不同生命周期及不同健康状况的宠物需要。随着科技发展，宠物主可通过宠物基因监测、身体健康监测等科技手段，更精准地获取宠物身体状况，并依此为宠物定制更全面及均衡的饮食方案，由此，品牌定制化宠粮将逐渐成为宠物食品行业的新热点。2023宠物犬猫年龄分布单位：万只幼年期（1岁以下）成年期（1-8岁）老年期（8岁以上）幼年期青年期成年期中年期老年期50336915282373280463331621614435237%49%30%45%12%6%3%2%39%7%猫规模狗规模猫年龄分布狗年龄分布数据来源：京东C2M智造平台，京东零售2023中国宠物行业趋势洞察白皮书02-5趋势二:品牌打造定制化宠粮，覆盖宠物生命全周期狗猫免疫力低下，身体发育迅速,经历换牙、绝育从母乳、羊奶过渡高蛋白含量幼粮，需适当补充营养品、益生元、牛磺酸等营养物质免疫力低，身体发育迅速，经历换毛、换牙从母乳过渡至高蛋白幼粮，需补充钙、磷、维生素D等 基础维生素及营养物质额外提供磨牙零食辅助换牙易掉毛，绝育后易出现肥胖、肠胃问题需重点补充维生素、卵磷脂，孕期宠物需额外补充硫磺酸额外提供化毛类营养品体型稳定，精力旺盛，运动量大需补充肉类等高蛋白，均衡营养，适当补充蔬果增强肠胃蠕动重点补充维生素A/C/E等免疫力下降，心脏、泌尿系 统问题易发蛋白质、基础维生素之外，需补充软骨素、抗氧化剂等，选择处方粮等定制化宠粮身体机能衰退，牙齿松动，易出现骨质疏松需额外补充钙片、葡萄糖胺 等保护关节，使用易咀嚼、低卡定制犬粮或处方粮近年来，随着宠物主养宠意识提升，带动宠物需求不断升级，对于宠物食品而言，单一喂养已经无法满足不断上扬的喂养需求，健康及功效成分概念成为宠物主新宠，加之宠物食品生产工艺提升，推动着功能性宠物食品的发展，多样化的功能性宠物食品研发将成为宠物食品发展的下 一方向。相较于国内功能性宠物食品起步状态，海外由于宠物渗透率更高、消费水平及需求更高，相对应地，功能性宠物食品发展更为前沿。随着国内宠物市场规模不断扩大，宠物主需求逐渐提升，一批海外宠物食品企业以功能性食品为切入口，再次布局宠物营养健康食品品类。02-6趋势三:功能性食品遇热，海外品牌进军国内市场全营养多功能功能性营养成分健康概念卵磷脂鱼油增肥发腮美毛护毛苜蓿草丝兰粉排毛球减轻便臭-葡聚糖菊苣根提高免疫生成益生菌蛋白质维生素益生菌Greatbilly 以零流行病为目标Zesty Paws 宠物营养补剂03PART THREE.中国宠物用品行业发展分析中国宠物用品行业市场发展趋势及发展前景宠物用品消费场景洞察及消费趋势新认知下宠物智能用品发展之路宠物智能用品消费增长新方向48.33%22.31%3.21%3.44%3.72%3.76%4.02%11.21%美国中国加拿大德国法国英国日本其他日用品玩具出行用品洗护美容80.98%8.69%5.42%4.91%2022年全球宠物用品市场规模2022年京东犬猫用品消费数据来源:欧睿国际PASSPORT数据库，西部证券研 发中心，它经济之风正盛，宠物用品迎新机遇数据来源:洞见研报，2023宠物行业研 究报告数据来源:亚宠研究院，2023中国宠物行业发展报告05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00018%16%14%12%10%8%6%4%2%0%+14.2%中国宠物用品零售额增长用品零售额增长率单位:百万03-1宠物用品市场增长稳健，用品品类丰富且消费意愿强劲放眼全球宠物用品市场，尽管美国由于高渗透率、高消费支出仍旧居于高位，但宠物市场趋于饱和，而中国宠物用品市场增速则持续走高，宠物用品市场年复合增长率超全球整体增速，目前，中国宠物用品市场规模仅次于美国，且整体仍旧呈现强劲增长态势，拥有广阔增长空间。宠物日用品仍旧是宠物主最主要的用品消费支出品类，始终保持高位增长趋势，同样，随着人宠共居关系的进一步升级，宠物与人类生活环境重合，致使宠物主更密切关注人宠环境和谐，宠物主在宠物洗护美容及清洁方向支出也进一步增加。未来，随着人宠关系的进一步贴近，围绕宠物智能、互娱共居、户外出行、宠物洗护等宠物用品使用场景，宠物用品品类将进一步丰富并拓展。随着养宠群体生活水平提升及对生活质量的不断追求，人宠共居、共同分享生活居住空间前提下，宠物主对精细化养宠的需求也在不断攀升，对于宠物日常清洁护理、家庭环境维护等提出了更加广泛多元的需求；同时，得益于“拟人化养宠”的情感需要，宠物主对宠物的日常生活质量提升也有了新的需求。宠物窝垫、玩具等作为日用品及人宠互动辅助产品始终是宠物用品中的重要消费品类。由于宠物犬具有外出需求，因而宠物犬主人对于出行用品的消费偏好持续上升，同时，宠物猫所需生活空间与人的居住空间高度重合，因而以猫砂为代表性的清洁用品始终占据宠物猫主人宠物用品消费支出重要品类。可预见，随着未来人宠关系的进一步提升，养宠精致化、品质化更为深入人心，宠物用品品类的使用场景将更加多元丰富，如宠物智能家居、人宠共享家居等新消费品类将迎来更广阔的发展机会。猫砂猫玩具清洁用品出行用品宠物笼窝洗护用品共享家具智能用品服装配饰其他出行用品清洁用品犬玩具洗护用品服装配饰宠物笼窝智能用品尿垫共享家具其他0%20%40%60%80%100%0%20%40%60%80%猫主人偏好用品品类犬主人偏好用品品类数据来源:亚宠研究院宠物行业蓝皮书-2023中国宠物行业发展报告03-2精细化养宠需求提升，宠物用品使用场景多元宠物智能用品在宠物主的消费支出偏好中尽管低于日用品等基础品类，但随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能用品行业的市场规模也随之上涨。年轻养宠群体对宠物情感需求更多，也更注重对宠物陪伴、健康等层级的满足，宠物智能用品可进一步看护宠物日常生活，指导宠物主养宠，市场规模仍具备持续上涨空间。在宠物智能用品消费支出中，能够满足宠物基础生活需要的智能喂食、饮水设备仍旧受到宠物主欢迎，是宠物主购买智能用品的首选;其次，当宠物主外出时，能够远程实时观察宠物状态的互动监控设备需求上扬；此外，宠物犬有较强烈的外出需求，因而具有智能定位功能的项圈也受到宠物主青睐。智能养宠成为宠物主养宠消费升级的新趋势，智能用品亦成为宠物主消费升级意愿最强品类。未来，宠物智能用品将迎来更大的爆发式增长。数据来源:头豹研究院，2022年中国宠物智能用品行业概览数据来源:亚宠研究院宠物行业蓝皮书-2023中国宠物行业发展报告20179.831.432.133.838.648.958.869.983.598.120182019202020212022E 2023E 2024E 2025E 2026E+40.9%+20.5%中国宠物智能用品行业市场规模及预测智能用品选购偏好单位:亿元智能喂食/饮水远程互动监控智能定位/项圈智能自动猫砂盆智能健康监测智能玩具0%20%40%60%80%03-3宠物智能用品消费意愿增强，市场规模扩大，饮食监管仍为宠物主聚焦品类宠物主对宠物智能用品消费总体上持理性且积极态度，对于能够提升宠物生活质量及减轻养宠压力的宠物智能用品，在衡量实际功能及价值后理性购买的宠物主占比更多，将反向推动宠物智能用品实用性、功能性、创新性发展。相较于宠物犬主人，宠物猫主人对宠物智能用品消费态度更积极，更愿意为宠物智能用品付费并尝鲜，高消费支出人群占比更高，宠物猫主人花费在宠物智能用品的年均消费支出相比宠物犬主人也更多。积极支持愿意为宠物提供更好生活品质，乐意尝试和购买各种智能用品技术先锋喜欢尝鲜，对科技和智能用品好奇，愿意购买宠物智能用品 理性主义理智选择，评估宠物智能用品实际功能和价值，不盲目跟风节俭消费注重价格和性价比，倾向于购买价格适中、性能稳定的产品保守观望担心产品有效性及对宠物的影响，会参考更多信息再决定传统主义对传统宠物用品更信任，不太愿意尝试新型智能用品占 比猫犬26%14%44%6%8%3%101701231211071006713812095108215数据来源:淘宝宠物，天猫宠物，天猫新品创新中心，有谋2023宠物行业猫 狗用品场景趋势白皮书智能场景下宠物主年消费单位:元猫犬5%7%23%37%20%26%27%18%24%12%1000元以下1000-2000元2000-3000元3000-5000元5000元以上03-4宠物主对智能用品消费持积极态度，猫主人意愿更高03-5趋势一:智能养宠成趋势，聚焦宠物日常生活及心理需求宠物智能用品市场规模扩大背后，是宠物主“拟人化”养宠心理及“懒人消费”叠加影响。宠物智能用品使用场景主要围绕宠物日常生活基础需求以及宠物的陪伴需求，一方面降低宠物喂养过程中的负担以及宠物主外出时宠物无人照料的问题，另一方面实现对宠物的状况监控以及宠物独自居家时的孤独感排解，切中宠物主需求。随着科技与物联网技术手段不断革新，全屋智能逐渐普及，未来，宠物智能用品市场增速将进一步提升。“健康养宠”成为宠物主认可养宠新趋势，对宠物健康的高度关注驱使宠物主在选购宠物智能用品时，更关心智能用品对宠物健康状况的监测及提醒功能，健康监测、宠物生活舒适度提升、远程控制、解放双手成为宠物主对宠物智能用品功能的核心诉求。宠物智能设备聚焦宠物喂食、清洁、居住、陪伴，功能多样智能猫砂盆智能喂食器智能饮水机智能烘干箱智能逗宠智能窝垫自动铲屎除臭净味快速烘干美毛清洁逗趣+监控宠物陪伴温度调控日常需求定时定量精准出粮涌泉+精滤增加饮水智能猫砂盆期待趋势自动补砂 高效清理 净味杀菌智能互联 健康监测换砂加砂提醒适应性辅助训练0%10%20%30%40%50%智能喂食器期待趋势精细化出粮定时投喂自动清洁远程控制密封性好智能补粮食物品质监测0%20%40%60%智能饮水机期待趋势自动消毒/抑菌方便清洗持久续航节水节电健康监测大容量多宠共用0%10%20%30%40%50%智能烘干箱期待趋势安全性提升降噪音快速烘干功能多样智能互联材质耐用多尺寸选择0%20%40%60%智能监控期待趋势扩大监控范围 智能报警 远程控制多设备管理 环境监测多宠识别0%10%20%30%40%50%0%10%20%30%40%50%智能玩具期待趋势玩法丰富耐抓咬智能化训练多宠物互动远程控制 远程语音持久续航数据来源:淘宝宠物，天猫宠物，天猫新品创新中心，有谋2023宠物行业猫狗用品场景趋势白皮书03-6趋势二:“拟人化”养宠催生新需求，宠物用品应更关注情感满足宠物主将自我生活方式投射至宠物身上，在基础生活需求满足之外，更催生出感性需求升级及消费升级，在关注实用性、功能性之上，宠物主也开始关注养宠生活中的审美与娱乐需求。亲密的人宠关系驱动着宠物居家娱乐场景、宠物出行场景、宠物洗护美容等相关领域用品品类向着精细化、多元化发展，更着重于为宠物主提供情绪价值延伸及满足。宠物服饰人宠家具宠物推车（出行）宠物玩具宠物精准洗护宠物美容人宠共居基础清洁精致洗护着装拟人潮趣出行互动互娱自嗨解闷智能照看03-7趋势三:破圈融合，传统企业布局宠物家居场景人宠关系密切，居住及活动空间重叠客观上催化了宠物主对人宠共居下宠物用品精细化、智能化的需求，将推动宠物用品行业从人宠双向高质量生活需求方向不断升级迭代。人宠生活空间的进一步重合客观上刺激传统企业布局宠物用品行业，在生产设计过程中充分衡量宠物友好，将宠物需求纳入考量。宠物智能家居与智能清洁电器的消费人群部分需求相似且技术手段可复用，且宠物智能用品行业尚处于发展初期，用户未形成强品牌认知，客观上刺激了传统企业，尤其传统家电企业入局，并充分利用其供应链及研发端口对用户需求进行深入挖掘，打造智慧家电生态布局，04PART FOUR.中国宠物健康行业发展分析中国宠物营养保健食品用品细分发展趋势基于科学养宠理念下宠物健康行业潜力市场分析中国宠物保险行业市场规模及发展趋势数据来源:艾瑞咨询，京东健康数据研究院，2023年中国宠物健康消费白皮书中国宠物健康消费市场规模单位:亿元宠物健康消费增长率销售占比年复合增长率销售占比年复合增长率201820192020202120222023E41848324.8%24.1%31.8%35.4%39.0%44.0%65588112161726+33%2022年线上宠物健康营养保健分类产品销售占比2022年线上宠物医药器械 分类产品销售占比宠物驱虫 医疗护理 处方食品五官非处方药宠物疫苗综合营养肠胃调理健骨补钙护肤美毛处方药4184836558811216172633%43%131%43%90%147%60.0%62.0%56.0%16.0%宠物健康关注度提升，带动宠物健康市场规模攀升04-1宠物主对宠物健康的关注度不断增加，科学养宠、健康养宠成为宠物主推崇养宠理念，宠物健康场景及消费渗透率不断扩大，宠物主用于宠物健康的消费支出不断增加，年复合增长率达到33%，且未来仍呈增长态势。宠物主对宠物营养保健类产品需求集中在综合类营养产品，购买频次更高；其次为肠胃调理类保健产品，年复合增长率在相关宠物营养保健品类中增速最快，宠物主对宠物肠胃健康的高关注促进了相关产业迅速发展。宠物主对宠物健康的关注同样推动了宠物医疗行业及相关产品升温，其中，宠物驱虫类产品由于能保障人宠共居时的共同健康而成为宠物主选购健康保健类产品首选，而线上宠物健康医疗类产品作为线下医疗服务及宠物健康保障的重要补充，增长相对迅速。综合营养包括宠物羊奶粉、营养膏等04-2犬猫主人健康养宠心理驱动营养品消费种类扩容，营养保健类产品品类多元宠物主对宠物健康关注提升广泛拓展至宠物身体健康及疾病预防、营养保健领域。现阶段，宠物主更关注宠物在寄生虫、肠胃消化系统健康及皮肤健康方面遇到的问题，对宠物毛色、体态等方面的重视程度之间上升;此外，也应该注意到，由于宠物在宠物主心中地位逐渐上升，宠物主对宠物健康的关注从传统身体健康蔓延至心理健康领域。从宠物主猫、犬营养品消费偏好来看，驱虫依旧是宠物主最关切的保健需求，此外，宠物猫犬主人都很关注宠物的维生素补充，宠物猫主人对宠物化毛、肠胃健康及强化免疫方面需求旺盛；宠物犬主人则更关注宠物关节健康、补钙壮骨及护肤美毛、皮毛健康方面产品。宠物主对宠物健康的多元关注推动行业多元增长，未来，与宠物健康及医疗保健相关的品类将迎来持续增长。寄生虫肠胃消化系统皮肤健康各类营养补充口腔健康免疫系统泌尿系统骨骼发育呼吸系统心理健康五官健康心肺健康肝胆胰健康2022年宠物饲养主要健康问题宠物猫主人关注营养保健宠物犬主人关注营养保健数据来源:京东健康研究院，2023年中国宠物健康消费白皮书数据来源:亚宠研究院，2023中国宠物行业发展报告66.2%0%20%40%60%80%100%53.1%45.3%42.6%32.0%26.4%24.0%21.6%17.7%16.0%15.0%13.6%11.9%0%20%40%60%80%100%驱虫维生素补充化毛肠道健康皮毛健康骨质关节健康泌尿健康祛泪痕驱虫骨质关节健康维生素补充皮毛健康肠道健康