2024年美国手游市场洞察.pdf

2024年美国游市场趋势分析美国游市场洞察 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2024年美国市场关于App Store和Google Play渠道游市场的深度分析。其中包括美国游市场整体收趋势，不同类型游收与增率，头部游近期表现，以及出海美国市场的热游收排名。报告通过经典案例分析，解码Last War:Survival Game成功扩展海外市场的策略。2 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 美国游市场总览 案例分析：Last War:Survival Game 重点摘要录020410163 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4美国游市场总览 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5随着疫情的结束，2022年美国市场游收有所回落，2023年上半年保持相对平稳态势。2023年Q3美国游收环增5.7%，重回上升通道。2023年Q4继续增3.8%，2023年收达到233亿美元。预计2024年第季度收将再度增4.2%，同提升15%，突破64亿美元，超过2021年Q2疫情期间的最值，达到历史新。关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2024年320，2024年321-31数据为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报2021年Q1-2024年Q1 美国市场游内购收趋势0亿美元35亿美元70亿美元Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024Apple StoreGoogle Play美国市场游收继续回升 2024年Q1收将创历史新 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved6休闲与混合休闲游收的增，成为美国游市场回暖的重要动。其中休闲游戏在美国游市场依旧占据主要地位，2023年内购收达到139亿美元，占总收的60%。2023年Q32024年Q1期间，美国市场休闲游内购收持续增，预计2024年Q1将达到40亿美元，2023年同期增21%。近年来以Last War:Survival Game为代表的混合休闲游内购收路攀升，预计2024年Q1将同上涨65%，达到3.4亿美元。2021年Q1-2024年Q1 美国市场游内购收趋势休闲和混合休闲游增 推动美国市场游收回暖0亿美元10亿美元20亿美元30亿美元40亿美元Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024休闲中重度混合休闲超休闲休闲+21%YoY中重度-0.1%YoY混合休闲+65%YoY关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2024年320，2024年321-31数据为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7美国市场棋牌、解谜与策略游近半年收均显著提升随着Scopely旗下富翁IP游MONOPOLY GO!的强势增，近半年来，美国棋牌游内购收环提升26%34亿美元，超越解谜游戏成为该市场收最的游品类。以Royal Match为代表的解谜游依然深受美国玩家喜爱，近半年内购收环增10%，达到29亿美元。策略游收同样上涨7%19亿美元。0亿美元17亿美元34亿美元棋牌解谜策略RPG模拟射击桌体育动作活格定位AR街机竞速2023年Q4-2024年Q1 美国市场游内购收与环增率-按类别分布+26%+10%+7%-7%+6%+2%-7%-4%-10%+9%+1%-6%-3%关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2024年320，2024年321-31数据为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8MONOPOLY GO!内购收超20亿美元，Royal Match领跑全球解谜游赛道全球领先的游及应情报平台www.sensortower-2023年Q4-2024年Q1 美国市场游收榜与增榜TOP10收榜1MONOPOLY GO!ScopelyRoyal MatchDream GamesRobloxRoblox CorporationCandy Crush SagaActivision BlizzardCoin MasterMoon ActivePokmon GONianticClash of ClansSupercellWhiteout Survival点点互动Jackpot PartySciPlayTownshipPlayrix23456789101MONOPOLY GO!ScopelyRoyal MatchDream GamesWhiteout Survival点点互动RobloxRoblox CorporationLast War:Survival GameFirstFunClash of ClansSupercellMatch Factory!Take-Two InteractiveToon BlastPeak GamesBrawl StarsSupercellTravel TownMagmatic Games2345678910收增榜以上榜单来源于Sensor Tower 2023年Q4-2024年Q1 美国App Store及Google Play商店之游收估算。MONOPOLY GO!全球内购收趋势0亿美元1亿美元2亿美元3亿美元Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024美国其他Royal Match及同类竞品全球内购收趋势0亿美元1亿美元2亿美元Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024Royal MatchCandy Crush SagaGardenscapes 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved92023年Q4-2024年Q1 美国市场 收Top100游中来亚太发商的游戏占美国是亚太发商RPG和策略游出海的重要市场美国是亚太游发商出海的重要市场，尤其是RPG和策略游品类。近半年美国市场收前100名的RPG和策略游中，有77%和62%来亚太发商。RPG策略棋牌模拟解谜84%80%67%38%23%16%20%33%62%77%亚太发商其他1Puzzles&Survival三七互娱原神哈游2345678910胜利神：妮姬腾讯DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBANDAI NAMCOIsekai:Slow LifeMars-GamesSummoners WarCom2uS CorpFate/Grand OrderAniplexDiablo ImmortalActivision Blizzard&易Fire Emblem HeroesNintendo崩坏：星穹铁道哈游1Whiteout Survival点点互动Age of OriginsCamelGames23456789Last War:Survival GameFirstFun10袋奇兵江娱互动万国觉醒莉莉丝MARVEL SNAP朝夕光年守望黎明IM30 Rise of CastlesIM30战与秩序CamelGames王国纪元 IGG2023年Q4-2024年Q1 美国市场亚太RPG与策略游收榜RPG策略 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10案例分析：Last War:Survival Game 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedLast War:Survival GameFirstFun说明：数据统计截2024年320数据来源:Sensor Tower 商店情报游戏设定：科幻游戏题材：丧艺术格：超休闲镜头视：第三称游戏类别：策略游戏品类：4X策略产品模型：混合休闲游戏概况发时间：2023年8盈利模式：抽卡,订阅,告,货币包游戏标签：收集,装饰/改造全球下载量：2500万次全球内购收：1.9亿美元新礼包,战利品宝箱关卡,资源管理11 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved12Last War:Survival Game内购收与下载量趋势Last War11收和下载量速增，韩国和美国市场收贡献达58%从2023年11开始，Last War:Survival Game下载量和收进速增通道。2023年112024年2，Last War收涨幅连续达188%、390%、170%和67%，截2024年2全球累计吸超过1.8亿美元。Last War:Survival Game内购收与下载量市场份额下载量0万450万900万内购收0万美元4000万美元8000万美元Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024内购收下载量下载量58%5%5%6%10%16%美国韩国巴本法国其他收21%3%7%10%28%30%韩国美国中国台港澳本德国其他韩国和美国是Last War:Survival Game收最的两市场，分别贡献了30%和28%的收。2024年1，该游戏荣登美国策略游下载榜榜。2024年2，Last War问鼎韩国游下载榜，并跻身收榜第3名。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13Last War:Survival Game美国市场告出趋势Last War11美国告出快速攀升，12韩国市场告SOV排名幅提升Sensor Tower数字告平台Pathmatics数据显示，2023年11开始Last War:Survival Game在美国市场告出激增12倍，2024年1达到峰值。其中TikTok和Facebook是主要投放平台，费占达到38%和30%。Last War:Survival Game韩国市场告SOV排名Last War在韩国市场同样进了量的告投放，根据Sensor Tower告情报数据，2024年1Last War同时成为TikTok、Admob和YouTube等平台告SOV份额最的移动应。0万美元150万美元300万美元Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024TikTokFacebookYouTubeSnapchat排名Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024TikTokAdmobYoutubeAppLovin11223 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2024年2数据来源:Sensor Tower 告情报14Last War热告素材展示游戏休闲玩法 真UGC告素材同时注重本地化2024年2Last War:Survival Game在美国和韩国市场热告素材 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved15同热4X策略游Whiteout Survival和Top War类似，Last War:Survival Game有近60%的下载量来付费下载。值得注意的是，休闲玩法的引和相关热素材的投放，使得Last War下载量快速增，2024年1下载量达到2023年11的7倍，户获取效率显著于头部竞品。休闲玩法热素材投放帮助 Last War更快获取户0万450万900万2019/8/12019/11/12020/2/12020/5/12020/8/12020/11/12021/2/12021/5/12021/8/12021/11/12022/2/12022/5/12022/8/12022/11/12023/2/12023/5/12023/8/12023/11/12024/2/1Top War:Battle GameWhiteout SurvivalLast War:Survival GameLast War:Survival Game及头部4X策略游下载量趋势Last War Whiteout Survival Top War 40%41%37%59%58%62%付费下载然下载下载Last War:Survival Game及头部4X策略游付费下载份额关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。说明：数据统计截2024年2 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved16重点摘要2023年Q3美国市场游收开始回升，预计2024年Q1将创历史新。2023年Q3美国游市场结束回调趋势，收环增5.7%，重回上升通道。2023年Q4继续增3.8%，2023年收达到233亿美元。预计2024年第季度收将继续增4.2%，超过2021年Q2疫情期间的最值，创历史新。休闲和混合休闲游收增成为美国游市场回暖的重要动。休闲游戏在美国游市场依旧占据主要地位，2023年贡献了60%的总收。2023年Q3 2024年Q1，美国市场休闲游内购收持续增，预计2024年Q1将2023年同期提升21%。混合休闲游内购收路攀升，2024年Q1将同上涨65%达到3.4亿美元。MONOPOLY GO!带动美国市场棋牌游近半年收提升26%。Sensor Tower数据显示，截2024年3MONOPOLY GO!全球累计收将突破20亿美元，成为近半年来美国市场收最、增最的游。Royal Match收持续增，领跑全球和美国解谜游市场。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17Sensor Tower 亚太市场洞察团队Nan Lu亚太地区营销总监 旧Rui Ma移动市场级分析师 深圳Yena You移动市场战略分析师 尔Hideyuki Tsuji移动市场战略分析师 东京Sara Tan亚太地区营销运营经理 新加坡 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更好地服务合作伙伴和客户18 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排 SDK检测参与度分析 群组划分19 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情报、商店情报、告情报、使情报等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A联系式:sensortower- 微信：SensorTower 简介20J A PA N 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。Sensor Tower 使条款是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容21