2024年中国移动经济发展报告.pdf

中国移动经济发展2024 GSMA 联结整个移动生态系统，为良好的商业环境和社会发展而共同探索，打造和实现其最核心的创新底座。我们的愿景是释放连接之全部能量，促进人类、行业和社会的繁荣发展。GSMA 是代表移动运营商、移动生态企业以及相邻行业的国际组织，基于三大支柱为会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过 MWC 和 M360 系列活动汇聚移动行业生态系统。敬请查看 ，了解更多或关注微信公众号：GSMA 集伺盟GSMA 智库(GSMA Intelligence)是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。GSMA 智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。GSMA 智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。版权所有 2024 GSMA目录概要21.移动市场关键数据92.移动行业趋势202.15G 新浪潮：5G-Advanced 及 5G RedCap 崭露头角212.2网络 API：中国运营商联手推进生态系统建设232.3数字消费者：5G 新通话开辟新机遇262.4卫星：新兴力量入局竞争开发空中连接解决方案292.5生成式人工智能：人工智能的进步为新服务与设备奠定基础313.移动行业影响343.1移动行业对可持续发展目标的促进353.2借助 5G 连接管理自然资源374.移动行业赋能者385G 的发展进程可分为多个不同的阶段。最初的阶段是对基础的连接方面加以提升，包括广域覆盖、容量及解决方案可靠性。随着中国的 5G 连接数在 2023 年底超过 8 亿（占总连接数的 45%），各大移动运营商已为进入该技术的下一发展阶段做好准备，后续将对 5G-Advanced 加大投资力度。这会推动行业关注增强型 5G 功能带来的新增长机遇，同时实现经济效益。预计到 2030 年，5G 对中国 GDP 的贡献将接近 2600 亿美元（在移动行业对中国经济的年度影响总额中占 23%）。此外，在 2023 年，移动生态系统还创造了近 800 万个就业岗位（直接和间接），并通过税收贡献 1100 亿美元，从而为政府财政做出巨大贡献。这种经济贡献凸显了利益相关方采取适当举措以维持移动服务对数字经济之影响的重要性，而频谱可用性是实现所有人有机会使用经济实惠 5G 的关键驱动因素。5G 迈向新阶段概要5G-Advanced 和 5G RedCap 成为焦点 中国在尖端 5G 技术标准方面持续领先。在 5G 独立组网(5G SA)部署完成后，中国运营商在向 5G-Advanced 和 5G 轻量化(RedCap)网络的过渡中处于领先地位。此举将在 2024 年及之后引发一轮新的 5G 投资，并为下一波 5G 应用案例奠定基础，这些应用案例可能为运营商及更广泛的生态系统在消费者和企业领域开辟新的营收来源。中国的多座城市正在针对 5G RedCap 的多种应用案例开展商用试验。多项针对 5G-Advanced 的试验也正在进行之中，为后续商用打下基础。运营商拥抱网络 API 以提升 5G 变现能力中国移动、中国电信和中国联通在 2023 年 MWC 上海大会前加入了 GSMA Open Gateway 倡议。此举表明中国运营商致力于在开放网络 API 框架方面开展共同合作，同时使得该倡议的规模和专业程度得以提升。中国是世界上规模最大的 5G 市场，立于数字创新的最前沿。随着 5G 使关键的 API 能力得以实现，中国在 5G 方面长期积累的成熟专业知识将有助于发掘更多价值，这些价值将惠及全球经济，并推动数字服务方面的未来投资实现增长。中国在引入 5G 新通话方面走在世界前列根据 GSMA 智库2023 年消费者聚焦调查，已经升级或计划升级到 5G 的中国人群中有三分之二认为增强型视频通话是“非常”或“极其”具有吸引力的 5G 业务。运营商正在寻求通过开发新的语音和视频通话服务来吸引消费者的兴趣。5G 新通话(5GNC)便是一个示例。5G 新通话利用 5G 网络和 IP 多媒体子系统(IMS)的能力来增强基本的语音和视频通话。这为运营商开辟了全新的机遇，使其得以与企业直接合作开发可在通话过程中调用的新应用，令 5G 的超低延迟、卓越的带宽和可靠的服务质量得以大显身手。影响移动生态系统的 主要趋势3/40概要中国企业加入蓬勃发展的卫星生态系统得益于无线网络的广域覆盖以及移动设备的大规模生产与普及，电信网络仍然是连接的主要形式。然而近年来，卫星和其他非地面网络(NTN)方面的技术进步帮助克服了传统上与空中连接相关的部分限制。卫星连接令电信运营商得以面向服务盲区的新客户提供服务，并且能够在地面信号不可用时为应急服务场景以及现有客户提供连接。为充分利用这一机遇，数个合作关系已经宣布达成。随着价值更加明确以及可用卫星数量的增加，预计 2024 年将会出现更多合作关系。人工智能的进步为新服务与设备奠定基础自 2023 年 8 月多家公司获准向公众发布其大语言模型(LLM)以来，中国已驶入 AI 领域的发展快车道。移动行业最近的发展表明，中国运营商并非仅将 AI 用于内部用途，还在探索新的增收途径。与此同时，随着移动芯片、云计算和小型 LLM 在技术上取得的最新进展，智能手机搭载生成式人工智能(genAI)成为可能，智能手机因而在生成式人工智能的商业化方面日益受到关注。促进增长与创新的政策 2022 年，GSMA 发布了 6 GHz 生态发展前景的相关研究和该频段的经济效应分析。这些研究得出的结果鼓舞人心，帮助了移动行业坚定不移地将这一频段用于推动移动服务的持续发展。接近两年后，我们已经取得了包括 2023 年世界无线电通信大会(WRC-23)成果在内的进展，现已进入新的发展阶段，开启了迈向商业化的进程：多个地区已使用 6 GHz 频段开展试验，结果显示先进的 5G 技术能够实现的覆盖范围可与 3.5 GHz 频段当前可实现的覆盖范围相媲美。2023 年 6 月，中国成为全球首个在国家立法中将 6 GHz 频段标识给 IMT 的国家，这一举措远在 WRC-23 大会之前。此举为 6 GHz IMT 生态系统的繁荣发展带来了光明的前景。期待生态系统在 2024 年取得新进展的同时，业界的一项工作重点将是与监管机构及政策制定者紧密合作，以便及时在国家立法中引入新的频段，从而加强频谱的全球协同并避免干扰问题。对于中国而言，移动生态系统合力推动 6 GHz 频段发展的条件已然就绪，这将有力推进 5G-Advanced 的发展，并且有助于后续技术进步充分发挥其巨大潜力。对于中国而言，移动生态系统合力推动 6 GHz 频段发展的条件已然就绪5/40概要*占总人口的比例*占总人口的比例2023-2030 年复合增长率独立移动用户12.9 亿12.9 亿2030中国移动经济发展移动互联网用户SIM 连接4G12.8 亿0.1%12%授权频谱蜂窝物联网连接数智能手机占连接数的比例移动行业对中国 GDP 的贡献（不包括授权频谱蜂窝物联网）1100 亿美元政府财政移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）运营商收入和投资总收入2250 亿美元2490 亿美元就业350 万个就业岗位移动生态系统直接创造外加 440 万个间接就业岗位2023203012.1 亿2023*占总人口的比例2023-2030 年复合增长率19.2 亿203018.1 亿0.8%20232023-2030 年复合增长率0.8%55%2023203088%45%20232030占连接数的比例（不包括授权频谱蜂窝物联网）5G占连接数的比例（不包括授权频谱蜂窝物联网）93%84%20232030202320302023-2030 年期间运营商资本支出预计为：2023占 GDP 的 5.5%总收入124%渗透率*133%渗透率*83%渗透率*89%渗透率*88%渗透率*89%渗透率*2023-2030 年复合增长率独立移动用户12.9 亿12.9 亿2030中国移动经济发展移动互联网用户SIM 连接4G12.8 亿0.1%12%授权频谱蜂窝物联网连接数智能手机占连接数的比例移动行业对中国 GDP 的贡献1100 亿美元政府财政移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）运营商收入和投资总收入2250 亿美元2490 亿美元就业350 万个就业岗位移动生态系统直接创造外加 440 万个间接就业岗位2023203012.1 亿202341 亿203026 亿20233190 亿美元1.1 万亿美元9700 亿美元20232023203093%84%20232030202320302023-2030 年期间运营商资本支出预计为：2023占 GDP 的 5.5%总收入8/40概要0+0+4+96+K0+0+63+37+K37%4%63%2023203096%技术组合*3G2G4G5G用户渗透率智能手机采用率2023202320302030中国台湾95%86%96%96%0+0+4+96+K0+6+61+33+K4%6%61%2023203096%33%3G2G4G5G用户渗透率智能手机采用率2023202320302030中国香港特别行政区技术组合*97%88%97%93%*占连接总数的比例0+0+12+88+K0+0+54+46+K45%12%54%2023203088%技术组合*3G2G4G5G用户渗透率智能手机采用率2023202320302030中国大陆88%84%89%93%0+0+4+96+K0+3+49+48+K48%4%3%49%2023203096%3G2G4G5G用户渗透率智能手机采用率2023202320302030中国澳门特别行政区技术组合*88%89%93%94%01移动市场关键数据移动互联网用户 使用鸿沟近年来 已显著缩小到 2023 年底，中国有 13 亿人（占总人口的 88%）已使用移动服务，自 2015 年以来增加了 2.9 亿人。该数字到 2030 年将基本保持不变，这反映出在中国的成年人口中，移动采用率在很大程度上已达到顶峰。由于移动互联网用户使用鸿沟持续缩小，移动互联网采用率预计会有更为显著的变化。到 2023 年底，83%的人口已使用移动互联网（相当于 12 亿用户），自 2015 年以来增加了 4.6 亿。未来十年内将新增 7000 万移动互联网用户，到 2030 年，移动互联网采用率将达到 89%。剩余 1.6 亿不使用移动互联网的人群主要为青少年和老年人。图 1中国：移动互联网连接情况占总人口的比例资料来源：GSMA 智库89%86%73%52%10%43%14%26%1%1%1%4%2015202020252030覆盖鸿沟所居住区域尚无移动宽带网络覆盖的人群。使用鸿沟所居住地区有移动宽带网络覆盖，但未使用移动互联网服务的人群。已联网使用移动互联网的人群。移动市场关键数据10/40到 2024 年底，中国半数以上的移动 连接将会使用 5G随着各大运营商逐步关闭传统网络（2G 和 3G）并将 5G 服务扩展到更多地区，5G 在中国的采用率持续上升。截至 2023 年底，运营商建设了 340 万个 5G 基站，占中国移动基站总数的 30%以上。1 中国电信监管机构的数据还显示，超过 80%的行政村已经实现了 5G 网络覆盖。2 为了将 5G 的覆盖范围扩展到难以到达的区域，可能需要创新型解决方案。2023 年 5 月，中国的四大移动运营商宣布将在新疆联合开展世界首个跨网 5G 漫游试验。该服务允许用户在自己所用的运营商没有 5G 覆盖的情况下接入其他运营商的 5G 网络。此类举措可能在提高农村地区 5G 采用率方面发挥关键作用。图 2中国：各技术的移动采用率占连接总数的比例资料来源：GSMA 智库100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202320242025202620272028202920305G88%3G0%2G0%4G12%1.资料来源：中华人民共和国工业和信息化部2.中国 5G 基站数接近 340 万个，Mobile World Live，2024 年 1 月移动市场关键数据11/40图 32030 年 5G 采用率占连接总数的比例资料来源：GSMA 智库预计到 2024 年底，中国的 5G 连接数将 达到 10 亿 中国对 5G 服务的需求持续旺盛，截至 2023 年底，5G 连接数已达到 8.1 亿（占总连接数的 45%）。澳门的 5G 连接数占总连接数的 48%，位列第一，其次是中国大陆(45%)、台湾(37%)和香港(33%)。只有美国和韩国的 5G 采用率高于中国的这三个主要市场。由于网络部署的速度和设备生态系统的成熟，5G 采用率的增速超出预期。到 2030 年，中国的 5G 连接数将超过 16 亿，占全球总数的近三分之一。届时，中国的 5G 采用率将接近 90%，从而成为全球主要市场之一。5G 连接数（2030 年）9900 万1.82 亿3.97 亿54.6 亿6400 万7000 万8600 万1.16 亿16.4 亿20232024-2030 年增长GCC 国家美国中国韩国 日本英国全球平均水平德国法国95%94%94%93%92%90%88%56%95%移动市场关键数据12/402023 年到 2030 年间，中国的移动数据流量将增至如今规模的四倍 根据预测，2023 年到 2030 年间，全球的移动数据流量将以 23%的年复合增长率(CAGR)增长，到 2030 年将超过每月 465 EB（艾字节）。中国占比接近 10%。从每个连接的角度来看，在此期间中国每月的移动数据流量将从 13 GB 增加到 54 GB。到 2030 年，中国每个连接的移动数据流量将超过全球平均水平（48 GB/月）。中国工业和信息化部(MIIT)制定了一项为期五年的行动计划以扩大本国的虚拟现实(VR)产业规模，该产业的价值到 2026 年预计将达到约 3500 亿元人民币（合 481 亿美元）。为实现这一目标，中国政府将投资于 100 家具有强大 VR 创新能力的企业以助推其发展。VR 及其他扩展现实解决方案的进步将在娱乐、教育和远程活动等领域推动新的消费者应用案例的出现。图 4全球移动数据流量 EB/月*亚太地区未包括中国*欧亚大陆包括亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。资料来源：GSMA 智库20232024202520262027202820292030500450400350300250200150100500每个连接的移动数据流量（GB/月）区域202320302023-2030 年复合增长率亚太地区*145321%欧亚大陆*134118%欧洲177122%中国135423%拉丁美洲73223%中东和北非地区103118%北美299017%撒哈拉以南非洲地区2923%移动市场关键数据13/40亚太地区中国撒哈拉以南非洲地区中东和北非地区拉丁美洲欧亚大陆欧洲北美中国将继续推动全球 授权频谱蜂窝物联网 市场的发展 到 2030 年，中国的授权频谱蜂窝物联网连接数将达到 41 亿，占全球蜂窝物联网连接数的 70%。工信部数据显示，公共服务、网联车、智能零售和智能家居应用目前占据的连接数最多。5G 将为中国物联网发展提供动力。据中国的运营商和供应商报告称，已为后续推出更多服务制订了雄心勃勃的时间表，得益于此，5G 局域网、5G 物联网、边缘计算和 5G 专网方面均取得了进展。已有报告显示，有铁路项目部署了 5G 驱动型未来铁路移动通信系统(FRMCS)，以及有工厂和仓库部署了室内 5G，特别是在重工业以及智慧城市、公共部门和国家基础设施当中。3图 5授权频谱蜂窝物联网连接数单位：百万资料来源：GSMA 智库中国世界其他国家/地区202320242025202620272028202920306,0005,0004,0003,0002,0001,00003.中国应该被视为企业级 5G 的全球标杆吗？，GSMA 智库，2023 年移动市场关键数据14/40图 6中国：移动收入及资本支出与营收比单位：十亿美元资料来源：GSMA 智库到 2030 年，中国的 移动通信收入将接近 2500 亿美元由于移动互联网用户增长放缓以及 5G 采用率达到成熟水平，预计未来几年内，中国的移动通信收入增长将趋于平稳。到 2030 年，资本支出强度也将放缓。然而据预测，中国运营商在 2023 年至 2030 年间仍将在移动通信领域的资本支出上投资约 3200 亿美元，相当于全球移动通信资本支出的大约 20%。移动通信收入增长预期放缓正促使中国运营商加大力度提升收入多元化水平。GSMA 智库的研究结果显示，2022 年中国移动、中国电信和中国联通从核心电信服务之外获得的收入占比平均达到 24%。中国运营商在企业对企业(B2B)服务方面的表现尤为出色。云业务是推动这一增长的重要因素。中国规模最大的三家运营商的云业务总收入在 2021 年翻了一番，并在 2022 年再次翻番。云业务收入在 2022 年占总收入增长（所有服务总体情况）的 48%。420232024202520262027202820292030$300$250$200$150$100$50$0资本支出与营收比（百分比）收入16%18%17%16%16%16%15%15%4.从电信运营商到数字电信运营商：驾驭塑造连接以外收入增长的趋势与驱动因素，GSMA 智库，2023 年移动市场关键数据15/40图 7中国：2023 年移动行业经济贡献总量单位：十亿美元资料来源：GSMA 智库移动行业 2023 年 为中国经济贡献了 9700 亿美元的 经济增量2023 年，移动技术及服务为中国贡献了 5.5%的 GDP，相当于 9700 亿美元的经济增加值。最大的收益源自于生产效率的提高，达 4800 亿美元，其次是基础设置与设备领域，产生了 1800 亿美元的收益。移动生态系统由三大类别构成：移动运营商、基础设施与设备，以及内容与服务。其中“基础设施与设备”类别包括网络设备提供商、设备制造商和物联网公司。而“内容与服务”涵盖了内容、移动应用和服务提供商、分销商和零售商以及移动云服务。5.5%2.7%0.7%0.4%1.0%0.7%基础设施 与设备移动运营商内容与服务间接生产力总计$180$120$60$130$480$970移动生态系统移动市场关键数据16/402023 年，移动运营商和更广泛的移动生态系统为中国超过 350 万人提供了直接的就业机会。此外，生态系统中的经济活动还在其他行业创造了约 440 万个就业岗位，这意味着直接或间接创造了约 800 万个就业岗位。图 9中国：2023 年移动行业对就业的影响就业岗位（百万）资料来源：GSMA 智库直接间接总计3.54.47.9图 8中国：移动行业对经济的影响 单位：十亿美元资料来源：GSMA 智库20302023$970$1,100到 2030 年，移动行业对中国经济的贡献将达到 1.1 万亿美元中国的移动生态系统在 2023 年创造了约 800 万个就业岗位到 2030 年，移动行业对中国经济的贡献量将达到约 1.1 万亿美元，主要推动因素为移动生态系统的持续扩张，以及各行各业因借助移动服务实现的生产力与效率的提升而持续受益。移动市场关键数据17/40移动生态系统对 中国财政的贡献在 2023 年达 1100 亿 美元2023 年，中国的移动行业通过税收贡献了近 1100 亿美元，为政府财政做出了巨大贡献。大部分贡献出自服务、增值税、销售税和消费税（400 亿美元），其次是工薪税和社会保障金（300 亿美元）。图 10中国：2023 年移动生态系统对财政的贡献 单位：十亿美元资料来源：GSMA 智库$110$30$20$20$40服务增值税、销售税和消费税手机增值税、销售税、消费税和关税企业利润税工薪税和社会 保障金总计移动市场关键数据18/402030 年 5G 将使 中国经济增收近 2600 亿美元 2030 年，5G 预计将为中国经济带来约 2600 亿美元的收益，在移动行业对经济的总影响中占比超过 23%。大部分收益将在未来 5 年内实现。到 2030 年，随着 5G 技术开始实现规模化并得到广泛采用，其经济效益将趋于平稳。5G 预计将使中国经济的大多数行业受益，然而部分行业由于具备将 5G 应用案例与各自业务相整合的能力，其受益程度相较于其他行业将更为明显。预计在接下来的 7 年内，在智慧工厂、智慧电网和物联网赋能型产品等各种应用的推动下，60%的成效将来自制造业。其他将会显著受益的行业包括金融行业和信息通信行业，成效占比分别为 11%和 8%。图 11中国：各行业的年度 5G 贡献额单位：十亿美元资料来源：GSMA 智库制造业建筑与房地产其他信息和通信金融 20232024202520262027202820292030$300$250$200$150$100$50$015%11%6%8%60%移动市场关键数据19/4002移动行业趋势2.1 5G 新浪潮：5G-Advanced 及 5G RedCap 崭露头角 中国在尖端 5G 技术标准方面持续领先。在 5G 独立组网部署完成后，中国运营商在向 5G-Advanced 和 5G 轻量化(RedCap)网络的过渡中处于领先地位。此举将在 2024 年及之后引发一轮新的 5G 投资，并为下一波 5G 应用案例奠定基础，这些应用案例可能为运营商及更广泛的生态系统在消费者和企业领域开辟新的营收来源。运营商探索 5G-Advanced 带来的新机遇 5G-Advanced 是 2024 年的 3GPP 版本 18 的一部分，代表着 5G 时代的下一座里程碑。5G-Advanced 带来了能够加强 5G 系统的多项创新，提高了速度、最大化覆盖范围，并且增强了移动性和功率效率。这可能会为企业市场提供大量机会，使其得以实现增强型的功能与应用案例。5G-Advanced 旨在通过支持延迟更低的上行链路和多播来增强移动性，以及提高扩展现实(XR)的准确性，并通过使用 AI/ML 数据驱动设计来提高可持续性。GSMA 智库的2023 年网络转型调查的洞察显示，5G 多播和低成本物联网在运营商的 5G-Advanced 重点应用案例清单中名列前茅（见图 12）。图 125G-Advanced 的重点应用案例对于您的网络转型优先事项而言，哪个 5G-Advanced 应用案例及应用最为重要？（将各项选为排名第 1 和第 2 的运营商的比例）样本数=100资料来源：GSMA 智库2023 年运营商聚焦：网络转型调查5G 多播服务与卫星资源的增强整合设备定位精度提升低成本物联网支持与无人机资源的增强整合AR/VR 支持情况改善2%2%4%4%排名第 2排名第 152%29%23%45%20%18%1%移动行业趋势21/40在中国，运营商已经在对这些能力开展测试以准备迎接商用阶段，以下示例充分佐证了这一现状：在 2023 年杭州亚运会上，中国电信联合中兴展示了 5G-Advanced 的能力，包括沉浸式观看体验以及多路同步 8K 视频直播和流媒体传输。2023 年 12 月，中国联通和华为开始在一家位于河北保定的长城汽车(GWM)的子公司部署具备超高可靠性和超低延迟的商用 5G-Advanced 柔性产线。2023 年 9 月，中国移动香港在香港的实验室环境中完成了 5G-Advanced 网络测试和验证，记录到的下载速度峰值接近 12 Gbps。2023 年 3 月，中华电信和爱立信签署了一份旨在合作推进其 5G-Advanced 和 6G 发展的谅解备忘录，并重点关注为私有无线市场打造节能程度更高的网络。5G RedCap 支持物联网应用案例落地 3GPP 版本 17 引入了一种新的用户设备类别RedCap，该类设备用于实现能源和成本效率更高的 5G 物联网连接。与能够在下行和上行链路中使用经优化的频谱资源提供每秒数千兆吞吐量的 5G 增强型移动宽带(eMBB)设备相比，RedCap 设备能够高效支持 150 Mbps 的下行吞吐量和 50 Mbps 的上行吞吐量。RedCap 设备的复杂程度较低，因此有助于提高成本效益、缩小设备尺寸，并且由于功耗更低，电池寿命也得以延长。5G RedCap 对中间层蜂窝物联网应用而言发挥着重要推动作用。作为一个平台，它有助于将物联网应用成功迁移至 5G 网络，以便发挥 5G 在速率等各个方面的优势。各类应用案例将受益于 RedCap，尤其是可穿戴设备、视频监控和远程信息处理。例如，大多数小尺寸的可穿戴设备支持中等数据速率且功耗相对较低，而这是无法通过 eMBB 或 mMTC 实现的。此外，许多用于监控的视频应用不需要 eMBB 的高数据速率，因此便可以从 5G RedCap 实现的较低功耗中受益。中国一直是 RedCap 初期商用部署的中坚力量。2023 年 11 月，中国联通与国网山东省电力公司以及华为开展合作，在山东省莱芜市推出了城市级商用 5G RedCap 解决方案，部署了 3220 个 RedCap 电力终端。2023 年 10 月，华为便已透露 RedCap 已在中国移动、中国电信和中国联通的网络中实现商用，覆盖上海、杭州、宁波、深圳、佛山、宁德、济南和苏州等 10 余个城市。供应商活动对于增加 5G RedCap 机遇至关重要 随着智能手机市场日益饱和，物联网应用将成为设备生态系统未来增长的主要推动因素。5G RedCap 对于在 5G 时代实现此类增长至关重要。为实现这一目标，设备供应商和其他原始设备制造商(OEM)大力扩展 5G RedCap 设备生态系统，并充分把握新兴的增长机遇。华为与多位中国物联网解决方案专家以及中微普业、杭州 For-X、宏电和理尔达等设备制造商建立了合作关系，推出了一系列初步的 RedCap 产品，包括物联网模块、数据传输单元(DTU)和客户前置设备(CPE)。华为估计到 2023 年底将有超过 50 种行业专用设备推出。联发科推出了与现有 5G eMBB 解决方案相比功耗降幅最高可达 70%的新型 M60 调制解调器，以及联发科 T300 芯片组系列，这将便于联发科借助 5G RedCap 推动可穿戴设备、轻型 AR 设备、物联网模块以及专为边缘人工智能设计的设备等各种应用向 5G-NR 的过渡进程。联发科 T300 系列设备将在 2024 年上半年开始试点应用。移动行业趋势22/402.2 网络 API：中国运营商联手推进生态系统建设 尽管网络 API 已经开放了一段时间，但运营商们一直很难采用一种可实现大规模应用的标准化方式。不过，移动行业近期发起了多项旨在开发一套通用的网络 API 的倡议，为运营商的相关工作注入了新的活力。这一切始于 Telefnica 在 2022 年 MWC Barcelona（巴塞罗那世界移动通信大会）上与 Linux 基金会、其他运营商及超大规模云服务提供商合作创立的 CAMARA（全球电信 API 联盟）项目。随后，2023 年 MWC Barcelona 上发起的 GSMA Open Gateway 倡议又进一步扩大了倡议规模。中国移动、中国电信和中国联通在 2023 年 MWC 上海大会前加入了 GSMA Open Gateway 倡议。此举表明中国运营商致力于在开放网络 API 框架方面开展共同合作，同时使得该倡议的规模和专业程度得以提升。中国是世界上规模最大的 5G 市场，立于数字创新的最前沿。随着 5G 使关键的 API 能力得以实现，中国在 5G 方面长期积累的成熟专业知识将有助于发掘更多价值，这些价值将惠及全球经济，并推动数字服务方面的未来投资实现增长。截至 2024 年 2 月底，有 47 家运营商集团加入了 GSMA Open Gateway 倡议，涵盖了 239 个移动网络，覆盖了全球 65%的移动连接。该倡议致力于实现 8 种网络 API 的商用（详见图 13），并计划在 2024 年陆续推出更多 API。移动行业趋势23/40图 13 GSMA Open Gateway API 资料来源：GSMA API 名称说明示例应用案例运营商计费-结账允许在线商户向用户的运营商计费系统发起支付请求，从而实现第三方数字商品的购买在媒体、游戏、移动服务、票务、内容以及其他数字服务等领域的移动支付设备位置允许应用检查移动设备是否位于给定位置 附近资产追踪；防欺诈（银行业务、支付）；零售市场营销；无人机交通管理设备状态检查用户设备的连接状态。在当前版本中，此 API 仅检查设备的漫游状态。防欺诈（银行业务、支付）；合规性；服务提供（例如，内容提供商可能需要对其内容施加地域限制）号码验证允许通过移动网络对移动设备进行认证 应用登录；应用入门流程；应用密码重置一次性密码短信通过短信向一个手机号码发送有效期很短的一次性密码 账户管理（例如：重置密码）、高价值交易、数字服务的入门流程（例如：银行业务、社交媒体）按需服务质量允许应用开发者为应用客户端和应用服务器之间的指定应用数据流请求稳定的延迟或吞吐量实时媒体和娱乐（例如，在线游戏玩家需要网络质量保持稳定以确保良好的用户体验）；远程控制机器和车辆（例如，自动引导车需要稳定的数据吞吐量和低延迟）简易边缘发现允许应用发现距离最近的边缘云节点以进行连接（无论是电信边缘云还是超大规模云服务提供商的边缘云，根据需要进行连接）边缘云的所有应用案例（例如汽车、混合/增强现实、高清视频直播、云游戏、远程控制移动物体或车辆等）SIM 卡插拔检查与一个手机号码关联的 SIM 卡最后一次插拔的时间银行业务中的防欺诈；密码重置的防欺诈移动行业趋势24/40API 助力发掘新的变现机遇 通过 API 开放网络能力的商业逻辑很容易理解：允许开发者在不直接接触运营商的情况下利用网络能力，从而令开发者的创新难度降低、创新速度提高，开发出与普通的连接服务相比价值更高的应用案例。运营商认为网络 API 的开放对于最大化其 5G 网络投资回报而言至关重要，他们因而获得了与出售标准连接服务的传统方法相比更高的回报。这种转变使得运营商得以充分挖掘 5G 网络内置新功能所带来的增收机遇。研究显示 5G 消费者愿意为区别化的连接服务支付额外费用。5 通过使用网络切片等技术或提供按需服务质量(QoD)API，运营商可以推出基于服务质量(QoS)的产品。运营 商推出基于 QoS 的产品的示例包括 3 香港的“5G 股票王”，该产品为股票交易应用分配更多网络资源和网络优先使用权以增强体验；还有中国联通的“超级直播”套餐，为主播提供上行链路优先的功能。网络 API 开放将成为 2024 年的一个重要主题。在未来 12 个月内，运营商将会加大相关投入力度，并面向市场推出更多产品。然而，尽管有 80%的运营商声称已在商用基础上开放了网络 API，8 但如果想要推动使用，关键是要有具体案例来展示成立联盟以及对通用 API 达成一致有助于取得成功。这将要求运营商关注开发者体验，投入内部资源直接与开发者合作，同时与 API 聚合商建立合作伙伴关系，使运营商在其帮助下触及更广泛的开发者群体。中国联通为主播推出定制套餐 中国拥有全球最大的直播市场，通过抖音（TikTok 的中国版本）和快手等短视频平台应用的直播销售的商品价值达到了 3.5 万亿元人民币（合 5000 亿美元）。6 直播购物的异军突起凸显了对高质量连接的需求，因为主播需要无延迟的清晰画面来有效地向观众销售商品，而这需要高上行带宽来保证用户体验。意识到这一迫切需求后，中国联通推出了“超级直播”套餐，该套餐包括三种不同的流量包大小和上行速率，其上行速度达到普通 5G 套餐的四倍。虽然该套餐的价格要高于普通 5G 套餐，但 2023 年 10 月时用户数已超 50 万，7 这表明客户愿意为优质的 5G 体验支付更多费用，也佐证了 5G 能够支持数字经济的发展并缩小数字鸿沟。例如，在中国联通 5G 直播套餐的帮助下，农民们也得以推广和销售农产品。5.5G 价值：将性能转化为忠诚度，爱立信，2023 年 10 月6.“2022 直播电商白皮书正式发布”，北京商报，2022 年 12 月7.中国联通如何解决 5G 变现问题，Total Telecom，2023 年 11 月8.网络转型 2023，GSMA 智库，2023 年移动行业趋势25/402.3 数字消费者：5G 新通话开辟新机遇 多年来，语音通话一直是蜂窝网络的主要应用案例，并且对移动设备的快速普及起到了关键作用。然而，随着移动宽带借助 4G 得以实现，多种替代性的语音服务相继出现，形式包括独立应用（例如 Skype、Viber），消息服务（例 如 WhatsApp、微信）的扩展功能，以及社交媒体平台（例如 Meta、X）的附属功能。为应对这一状况，运营商采用 LTE 语音通话(VoLTE)升级了自身语音服务，该技术与传统的电路交换语音相比具备更多优势。然而运营商仍未能扭转蜂窝语音服务的下滑趋势。5G 网络引入的新功能再次为运营商提供了借助创新型功能进一步升级语音通话服务的契机。认识 5G 新通话 根据 GSMA 智库2023 年消费者聚焦调查，已经升级或计划升级到 5G 的中国人群中有三分之二认为增强型视频通话是“非常”或“极其”具有吸引力的 5G 业务。运营商正在寻求通过开发新的语音和视频通话服务来充分利用这种意向。5G 新通话(5GNC)利用 5G 网络和 IP 多媒体子系统(IMS)的能力，为语音和视频通话新增了智能及交互式功能。通过 5GNC，消费者将能够享受至少与 OTT 竞争者提供的同等服务功能相当的运营商级通信服务。这些服务即开即用，无需安装和更新应用。与此同时，5GNC 将为企业提供新的客户触达方式。企业 可以与运营商合作打造定制的小型应用，9 这些应用将得以利用运营商提供的服务质量、安全性、全球覆盖和其他能力。控制网络连接，以及掌管实现高级服务逻辑的应用服务器，这些都将确保运营商在价值链条中保持强势的 站位。109.新通话小型应用是一种存储在运营商网络中的应用，会在通话过程中被调用，以便为用户提供额外功能。与如今消费者熟悉的常规应用不同，新通话小型应用不需要预先安装，可由运营商、终端制造商和第三方开发者开发，由此为 5GNC 形成一个开放的生态系统。10.如需了解 5G 新通话的更多信息，请参见 5G 新通话：颠覆通信服务格局，GSMA，2023 年移动行业趋势26/40图 14 5G 新通话应用案例 资料来源：GSMA 应用案例说明智能翻译智能翻译使用户能够与说不同语言或者听力受损的联系人进行有效的视频沟通。增强现实(AR)通话AR 通话使用户可以在视频通话中加入虚拟背景、贴纸和虚拟形象。内容共享用户可以互相发送照片、分享位置、发送文件和名片，以及共享屏幕。双方用户的设备均需支持 IMS 数据通道(DC)。社交游戏用户可以在两人通话或多人通话中玩社交游戏。双方用户的设备均需支持 IMS 数据通道(DC)。基于混合现实(MR)的 沉浸式通话用户可以在混合现实空间中创建自己的数字孪生或虚拟形象，多个用户可以在混合现实空间中交流互动。在基于 MR 的沉浸式通话中，面部表情和身体姿态会被以数字化方式追踪并加以展示，且和语音保持同步。企业来电显示企业来电显示是一种供企业在呼叫用户时表明自身身份的方式。此应用案例允许员工（例如客服人员）创建经过认证的