2024年中国内容机构(MCN)行业发展研究白皮书.pdf
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1、中国内容机构(MCN)行业发展研究白皮书维 稳 拓 新 去 依 赖 性 小 众 崛 起 多 元 场 域 内 部 重 构克劳锐出品2024.041克劳锐出品2023,机构的“锚定”之年。经过不断的创新、试水、拓展,内容机构在业务发展布局上发生了较大的变化,更多的机构在2024看到了第二增长曲线。基于MCN机构的七大业态,机构经历了规模与业务范围的膨胀与收缩,在“收入增长”与“可持续性收入增长”的核心思想下,2023年众多机构稳住了业务的基本盘,同时在短剧、电商、出海、生服、服务、自创品牌等不同业态中,打开了更长久与持续的发展盘。在采访过程中,诸多机构创始人对2023年的实际发展情况表现出了低于预
2、期,但同时利好的一面是机构对于业务增长的核心与边界、对于未来的预期与走向更加地清晰与坚定。在机构“去MCN化”的过程中,我们可以看到,机构的能力向资源型与服务型两端聚集,在不同的领域内都有较为成功的案例和路径。机构在过去一年收入大盘持续增长,小众垂类机构不断崭露头角,大垂直类目不断细分,以运动为例:台球、篮球、极限越野、骑行、户外、健身、体态等等。上下游玩家不断入局,带来新的行业增量。我们看到内容形式和经营模式依然在创新:自孵化比例降低、签约规模增速降低、内容及深度内容质量要求变高、单一平台发展的比例降低机构开始摆脱原有平台、模式、头部等依赖性,内容与商业同时流动流转起来,谋求长期发展。基于社
3、交电商带来的供应链的极快变化,同时也反映在机构上。基于内容商业化途径的变化,机构不论是在短剧、海外等业务布局,都需要有快速反应的团队组织建设能力和业务开拓能力。组织人效与管理成为2023年机构修炼内功的着力点。机构对于团队基因与能力模型的应用在2023年尤为突显,对于更多的机构来说,选择“不做”什么、比选择“做”什么更加重要。2023年看起来是不尽人意的,但是我们在百家机构的采访中却看到了更多的希望与利好,2023年或许是最好的转折,锚定了更清晰的目标与远方。更多头部机构多业务模块发展,新兴机构打开小众赛道,未来优秀的机构会成为品牌,我们未来看到的不再是MCN机构,而是众多商业体在每一个历史时
4、期的选择与发展,变化与前进,一路同行,守望相助。2024开启增长的新纪元。引 言2克劳锐出品研究执行说明调研对象:调研方法:调研时间:涵盖国内不同规模,不同类型的MCN作为代表进行调研。本报告中的MCN机构指基于内容行业,以MCN为“名片”切入,以内容生产和运营为基础,发展为不同业务形态的组织机构(包含电商直播业务,不包含仅以秀场直播为主营业务的公会类机构),报告中若无特殊说明,统称为:MCN机构。如无忧传媒、门牙视频、古麦嘉禾、遥望科技、飞博共创等;调研目标人群级别为总监级及以上,如创始人、COO、CEO、经理、总监等;调研总样本量600份,其中包括线上调研样本及线下走访样本。本报告主要采用
5、定量市场调查和定性行业访谈相结合的方法,主要以实地调研、深度访谈、在线问卷调查等方式收集行业现状及相关数据,在此基础上结合克劳锐指数研究院数据及部分行业公开信息,通过克劳锐大数据系统分析、典型MCN机构案例剖析,对2023年MCN行业发展现状、典型变化以及行业趋势进行全方位、多角度展示。2023年12月-2024年2月3克劳锐出品6大核心看点行业现象MCN机构开始摆脱单一模式、平台、IP的依赖性,搭建复合型企业能力模型行业增量MCN机构在短剧、生活服务、海外赛道火速站队、小众垂类MCN机构集体崛起收入规模2023年收入大盘持续上涨:收入增长的机构占5成,利润率增长的机构仅3成平台变化直播电商、
6、内容创作的场域多极化更多平台直接入局,成立MCN机构行业挑战MCN机构向上下游延伸业务链条:强化闭环能力、内部组织重构2024趋势MCN机构发展三大走向:放大经纪业务、聚焦服务主体、向品牌主转型4克劳锐出品Contents中国内容机构(MCN)行业发展现状中国内容机构(MCN)多元拓新路径中国内容机构(MCN)行业发展趋势中国内容机构(MCN)行业发展平台01020304附录1:部分MCN机构代表案例附录2:MCN机构创业者/行业人语录附录3:MCN机构名录(部分)055克劳锐出品中国内容机构(MCN)行业发展现状 2023年MCN行业的10大现象重点聚焦:行业结构变化、发展模式创新、机构增量
7、2023年MCN行业发展变化“数读”透视2023年MCN机构商业能力“数读”透视6克劳锐出品2023年MCN行业的10大现象行业新增量n 视频号、小红书、B站等内容平台成为直播电商的新场域n 深耕细分垂类的MCN机构集体崛起n 单一IP走向矩阵化,商业模式规划前置n MCN机构的上下游公司入场,资源优势加速发展n 成熟MCN机构转型“孵化器”,裂变增新、服务赋能n MCN机构第二、三增长曲线纷纷显效,行业大盘扩展n 更多MCN机构“去依赖性”,为复合型业务匹配能力模型n 在短剧、生活服务、海外等吸金赛道中,MCN机构火速站队n MCN机构业务多元化发展走向重资产运营模式n 部分MCN机构的组织
8、架构按业务分化行业新模式7克劳锐出品现象1:MCN机构第二、三增长曲线纷纷显效,行业大盘扩展MCN机构布局的多元化业务开始盈利、持续探索新兴行业赛道:流量运营内容营销直播电商消费品牌加入新赛道(短剧、生活服务等)公司收入规模MCN为基础数据来源:克劳锐2024年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量 N=550,相关题目为多选题,应答比例之和大于百分之百调研周期:2023年12月-2024年1月营销服务34.6%直播带货30.8%内容电商25.8%机构2023年新增的盈利业务类型TOP3海外KOL营销10.5%付费短剧5.5%AIGC3.7%机构2023年新增业务中,新业务模
9、式崛起8克劳锐出品现象2:更多MCN机构“去依赖性”,为复合型业务匹配能力模型去平台依赖去头部依赖去模式依赖主营平台转移或者增多沉淀跨平台发展的核心能力 东方甄选搭建自有APP,作为电商渠道 蜂群依托跨平台的爆款内容能力,B站+抖音+小红书多平台运营 减少头部主播/达人依赖度注重腰尾部账号商业价值单一业务向多元业务发展成熟业务向创新业务发展 团体直播间IP增多,多主播轮替 25%机构签约看重商业能力涨粉能力 更多机构由重孵化转为外部签约 增加直客比重、调整不同品类客户配比 数据来源:【1】克劳锐行业深度访谈及现场调研。9克劳锐出品服务商模式的新玩家涌入引进来:吸引海外资源现象3:短剧、生活服务
10、、海外等吸金赛道中,MCN机构火速站队2023年聚焦市场教育与规模拓展,打磨团队和盈利模式寻找有潜力的海外品牌引入国内市场生活服务业务起势短剧业务爆发式增长海外业务差异化发展品牌定制+平台分账为主流模式成熟机构谨慎入局“本地”部分MCN开始布局付费短剧影视制片公司、投流公司等抢占市场份额,MCN机构开始以版权方、投资方、技术支持等方式入场走出去:带资源or能力出海海外溯源直播,面向国内消费者带货现状变化10克劳锐出品现象4:视频号、小红书、B站等内容平台为直播电商提供新场域小红书:年轻女性、时尚化、买手化视频号:中老年、强购买力人群MCN机构达人平台原生达人郭亿易明星演员朱泳腾不同类型的主播丰
11、富直播生态头部IP开始搭建直播间矩阵结合主播不同身份,聚焦差异化的人群需求明星买手直播间的影响力出圈2023年,董洁、章小蕙在小红书打造成交亿级的带货神话,吴昕、伊能静、杨蓉等明星开启小红书直播。机构入场,明星、达人直播增多张静初徐海乔春楠橘子娱乐欧洲李导11克劳锐出品现象5:深耕细分垂类的MCN机构集体崛起深耕小众圈层/细分垂直赛道,拥有具备影响力的KOL及特色内容生产力掌握圈层人群需求的信息差,能够更精准地吸引兴趣人群具备上下游资源整合能力、供应链资源、精准的私域人群等户外星纪鲤野球帝篮球台球桥栖传媒法律律渐萤火工场医疗健康播客日谈公园唱造快乐音乐12克劳锐出品现象6:单一IP走向矩阵化,
12、商业模式规划前置IP裂变不同人设小号、搭建账号矩阵商业模式+IP特征深度融合、规划前置放大IP价值拓展变现渠道延长红人周期供应链能力+IP特征消费品牌+IP特征叶公子剧情内容叶公子的日常直播带货账号,美妆品类为主梁笑笑剧情搞笑内容梁笑笑Aha美妆护肤/亲子母婴内容宝剑嫂横屏/泛生活/中长视频宝剑嫂的小世界竖屏/美妆短视频胡兵,明星转型直播人设特征:国际超模、时尚买手直播间设计,T台/元宇宙等元素精准吸粉,高品质消费人群供应链能力,奢品/美妆/珠宝等商业能力:我是不白吃发展食品品牌、科普图书人设特征:美食、文化、动漫形象四美子发展新中式服装品牌人设特征:传统文化、优雅、旗袍13克劳锐出品现象7:
13、成熟MCN机构转型“孵化器”,裂变增新、服务赋能发展成熟MCN机构同类型业务子机构不同垂类子机构复制团队能力、业务模式,复用机构资源在不同平台或不同地域扩大市场份额 共享管理团队/数据支撑体系,进行“中台化管理”服务差异化的客户类型或达人类型不同IP工作室 根据独立IP的特点进行商务、运营、供应链、线下活动等资源的嫁接和扶持较强的客户资源和商务拓展能力较稳定的业务结构人才培养和迭代能力裂变(孵化/投资/复制等)各类子机构,并复用经验及能力沉淀服务同行机构14克劳锐出品现象8:MCN机构的上下游公司入场,资源优势加速发展上游下游平台方供应链公司MCN机构身份承接商业资源,消化营销需求依托专业领域
14、内容生产能力,转化为站外的影响力多平台发展电商型MCN的资源充足主播合作轻量化品牌代理商品牌营销需求消耗商业化资源优势签约机构竞争力15克劳锐出品现象9:MCN机构业务多元化发展走向重资产运营模式轻量化运营的MCN机构复合型、企业化的MCN机构MCN机构业务多元化发展,不同业务所需的资源和能力壁垒较大,新增业务所需的成本升级、团队能力重构电商业务:供应链的搭建和管理、物流成本成本构成较简单人力、房租、流量成本、媒介采买、供应商成本品牌业务:品牌研发、生产成本、渠道成本海外业务:海外人力资源、海外物流多种业务成本叠加16克劳锐出品现象10:部分MCN机构的组织架构按业务分化依据不同职能划分部门依
15、据不同业务划分组织结构电商线品牌线营销线达人运营伴随业务类型的多元化发展,公司组织结构进一步分化部分成熟MCN机构根据不同业务所需的能力模型配置相应职能部门+专业的管理者/职业经理人内容策划红人经纪后期制作商务市场17克劳锐出品中国内容机构(MCN)行业发展现状2023年MCN行业的10大现象 2023年MCN行业发展变化“数读”透视重点聚焦:MCN行业组织规模、地域分布、发展平台、账号规模、赛道覆盖2023年MCN机构商业能力“数读”透视18克劳锐出品机构体量:MCN拆分、裂变、独立带来更多行业增量,注册公司规模不断增大数读2015年-2023年中国MCN机构的注册公司数量数据来源:克劳锐2
16、019-2023年中国内容机构(MCN)行业发展研究白皮书,2024年数据来源爱企查及克劳锐指数研究院整理所得。数据说明:根据独立注册的MCN相关企业注册信息统计160420170050002000021000220002400025400+06000120001800024000300002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 运营失败:现金流、内容变现、商业模式无法长期持续 转型退出:公司业务整体转型、创业者发展目标转变机构退出公司增量 独立:达人成立工作室;原有机构高层/员工成立新公司 拆分:原有机构拆分业务线,注册分公司 裂变:大型集
17、团拆分新媒体业务成立子公司,发展MCN机构19克劳锐出品数据指标说明:1.各省整体占比:指此省份注册的MCN机构数量占全国总数量比例2.新增注册比例:指此省份2022年新增MCN数量占全国新增总数量比例浙江 整体占比 7.4%2023新增注册比例6.3%地域分布:东南沿海地区机构占比提升明显数读数据来源:爱企查、克劳锐指数研究院数据说明:根据独立注册的MCN相关企业注册信息统计山东 整体占比 6.4%2023新增注册比例5.7%北京 整体占比 8.4%2023新增注册比例6.2%广东 整体占比 14.2%2023新增注册比例15.7%四川 整体占比 5.1%2023新增注册比例6.0%上海 整
18、体占比 6.4%2023新增注册比例6.1%20克劳锐出品组织规模:MCN向大型机构或小而美机构发展,中型机构缩编数读2023 VS 2022 年MCN机构组织规模分布21%13%25%29%14%22%26%20%6%6%5%6%4%4%2023年2022年10-30人30-50人50-100人100-200人200-300人300-500人500人以上中小型的新机构涌入、机构减员成长期机构扩张、成熟机构拆分+6%-8%-4%+8%数据来源:克劳锐2024年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量 N=550调研周期:2023年12月-2024年1月50-100人规模成为机构
19、发展的分水岭21克劳锐出品组织规模变化:2023年以“维稳团队”为主,整体增员幅度较2022年下滑数读41%36%23%58%22%21%增员持平减员2023年比重2022年比重2023年MCN机构组织规模变化2023年MCN机构规模以“维稳”为主,增员机构的比重较2022年大幅下滑、且近8成增速保持(11%-30%)区间23%机构精简团队人员规模,其中超7成减幅在(11%-30%)区间12.4%37.5%28.1%5.0%5.2%11.9%2023年机构组织规模增幅10.0%44.0%23.1%5.5%16.7%0.7%10%以内11-20%21-30%31-40%41-50%50%以上20
20、23年机构组织规模减幅数据来源:克劳锐2024年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量 N=550调研周期:2023年12月-2024年1月22克劳锐出品成立年限:2023年新成立机构数量同比下滑,5年以上老机构占比提升MCN机构成立年限占比(截止2023年底)数读6.6%43.2%31.5%18.0%0.6%0.1%1年以下1-3年3-5年5-8年8-10年10年以上较2022年下滑19个百分点成立时间在5年以上的机构较2022年增长11个百分点数据来源:克劳锐2024年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量 N=550调研周期:2023年12月-2024
21、年1月23克劳锐出品组织规模与成立年限:3年以下新机构规模增长快,约三成在100-200人规模数读2023年MCN机构成立年限与组织规模分布关系35.1%28.7%35.0%38.1%23.8%30.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%10-30人30-50人50-100人100-200人200-300人300-500人500人以上3年以下3-5年5-8年8年以上成立3年以下机构,近九成规模在200人以下成立3-5年机构,规模在100-200人的最多成立5-8年机构规模两极分化,50-100人和200-300人机构最多成立8年以上机构规模集中在500人以上数据来源:克劳锐20
22、24年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量 N=550调研周期:2023年12月-2024年1月24克劳锐出品组织结构:团队核心配置围绕商业增长与内容运营84.6%83.3%67.9%50.0%35.9%34.6%28.2%23.1%14.1%6.4%5.1%5.1%3.8%2.6%2.6%商务部内容策划部运营部红人经纪部后期制作部拍摄部红人孵化管理部电商部代运营部门整合营销部海外业务部门客服部供应链管理部公关部媒介部2023年2022年2023年MCN机构核心运营团队配置数读-10%-6%-7%+7%+6%+4%新增核心配置:整合营销部门、媒介部门数据来源:克劳锐2024
23、年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量 N=550调研周期:2023年12月-2024年1月25克劳锐出品41.6%24.2%6.5%6.2%4.6%4.5%3.1%2.2%1.3%1.1%0.8%0.7%0.4%0.2%抖音小红书快手B站微信视频号微博微信公众号淘宝知乎头条号海外平台百度系京东得物平台选择:商业化效率为首要决策因素,机构对小红书和视频号期待显著提升2.其次,看重粉丝粘性对商业化效率及红人生命周期的影响1.首要因素是商业化效率3.考虑内容或商业化能力的匹配程度,重点关注长远的商业效益机构选择平台的考虑因素数读1.3%1.8%1.9%2.6%5.1%5.7%7
24、.1%11.5%12.8%16.7%51.3%65.4%80.8%百度系知乎生活服务平台微信公众号得物淘宝微博快手海外平台B站微信视频号抖音小红书+7%MCN机构评估各平台的未来发展潜力情况数据来源:克劳锐2024年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量 N=550调研周期:2023年12月-2024年1月-1%-2%+1%+6%+14%-9%-16%MCN机构2023年运营平台平均比重26克劳锐出品平台选择:2023年更多机构入驻小红书、微信视频号30.8%24.4%16.7%9.3%9.0%8.9%6.9%6.4%5.8%5.3%5.1%4.8%2.6%12.8%7.7%
25、小红书微信视频号抖音快手淘宝百度系微信公众号B站海外平台微博本地生活平台得物长视频平台暂无新增其他平台2023年MCN机构新入驻平台分布数读 谨慎拓新:12.8%机构不再新增运营平台 选择多元:短剧、本地生活热潮吸引机构探索运营中长视频平台、传统本地生活平台数据来源:克劳锐2024年MCN机构生存状况调查(由MCN机构主动填写),总样本量 N=550调研周期:2023年12月-2024年1月27克劳锐出品85.7%46.4%25.0%17.9%7.1%5.4%3.6%1.3%抖音小红书微信视频号淘宝直播快手B站海外平台京东直播2023年2022年2021年平台选择:直播电商场域增加,机构根据自
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