2024年中国三七进出口数据分析报告.pdf

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7，其中，4 三七出量在全年出量中所占的重最为 14.03%；1 三七出额在全年出额中所占的重最为 11.21%。?3.?从外销市场来看，2023 年，中国三七主要出销往“中国港、本、中国台湾、越南、来西亚”等 17 个国家/地区，其中，“中国港、本、中国台湾”出规模位列前 3这三个国家/地区出量和出额在 2023 年全国三七出量及出额中所占的重合计分别为 79.39%、77.47%。?4.?从出省域来看，2023 年，中国三七主要通过“云南省、东省、浙江省、安徽省、湖北省”等 18 个省域出外销，其中，“云南省、东省”出规模位列前 2这两个省份出量和出额在全国三七出量及出额中所占的重合计分别为 49.36%、56.3%。从对市场来看，云南省主要出销往“本、越南、中国港”?，其中，销往“本”的三七出量和出额在全省三七出量和出额中所占的重分别达 71.24%、80.1%；东省主要出销往“中国港、中国台湾、来西亚”，其中，销往“中国港”的三七出量在全省三七出量中所占的重在半以上（约 59.96%）。?2 录 CONTENTS?1.?贸易趋势?.?4 1.1.?出量及出额连降两年?.?4 1.2.?出单价连降 6 年?.?5 2.?贸易时间：集中在上半年?.?6 3.?主要贸易伙伴：中国港、本、中国台湾?.?7 4.?主要贸易省域：东省、云南省?.?8 4.1.?各省域贸易规模对?.?8 4.2.?主要出省域出规模变化趋势?.?9 4.2.1.?东省：出量连续两年保持在 90 吨以上?.?9 4.2.2.?云南省：出量连降两年?.?10 4.3.?主要出省域三七出单价对?.?11?3 前?三七名七，是我国特有的名贵中药材，有“不换”、“参中之王”等美誉，已有 2500 万年的历史。具有散瘀，消肿定痛的功效，其药部位为三七植物的根及根茎。?中国三七种植主要集中云南省，前，云南省州是全国最的三七交易市场和集散地。受市场影响，安徽省、东省、四川省、湖南省、福建省、江西省、湖北省、浙江省等地也开始引种三七，但由于三七对候、壤、植被等环境有特殊要求，各地产规模均较为有限，且在品质和质量与三七存在较为明显的差距。?图表 1：国内三七产分布?省份?省份?涵盖州市?涵盖州市?重点县(市、区)?重点县(市、区)?云南省?州?市、砚县、关县、西畴县、南县、栗坡县、富宁县?红河州?建县、泸西县、蒙市、弥勒市、屏边县、屏县、个旧市、开远市、平县、绿春县、元阳县?曲靖市?沾益区?西壮族治区?百市?阳县、靖西市、东县、德保县?安徽省?滁州市?南谯区?（信息来源：公开资料整理?制表：农蜂?）?中国三七发展可分为四个阶段，种植起步阶段（19851988 年）：这个时期主要以野三七供应为主，三七供不应求，库存薄弱，市场紧缺，价格暴涨，1988 年迎来第次历史天价，60 头价格为 430 元/公。?4 缓慢发展阶段（19892009 年）：上阶段的持续价，带动产区进第次产扩张，低迷情也随之到来。这个时期三七市场价格在 40200 元/公来回震荡。?快速扩张阶段（20102013 年）：2009 年，我国西南部分地区发严重旱灾，云南省主产区旱、减产。加之 2010 年后三七为原材料产的中成药逐步得到了市场认可，加了医保，明显产了供不应求的现象。三七种植产以主产区为核，快速向周边市县以及省份蔓延。?产业转型阶段（2013 年今）：价刺激产序扩张后，产能过剩，三七情再次进漫低迷期。近三年来，三七进库存消化期，同时价格仍在不断低。?本基于农蜂在运营过程中积累的中国三七进出贸易相关数据，从三七进出规模变化趋势、贸易时间、贸易伙伴、主要出省/市等个分析了中国三七进出情况，为从事三七全产业链科研、育种、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?说明：三七作为种具有独特药价值的中药材，其原产地主要集中在中国，尤其是云南地区，其他国家或地区三七种植或在三七种植和产相对较弱，难以形成规模化的出，所以我国三七贸易主要集中在出环节，暂三七进贸易。?1.贸易趋势?1.1.出量及出额连降两年?中国海关数据显，20152017 年三七出量整体呈下降趋势，2017 年三七出量降近年来最低：114.97 吨；20182021 年，中国三七出量持续增，2021 年达到峰值 432.82 吨；20222023 年，由于国内中药材扶持政策?5 的落实导致国内三七消费量的增加，三七出量下降了 100.49 吨、降幅为29.68%。?图表 2：中国三七出量出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?中国三七出额变化趋势整体随出量同步。20152016 年三七出额整体呈下降趋势；20172020 年，中国三七出额持续增，2020 年达到峰值 944.75 万美元；20212023 年，随着出贸易量同下降，全国三七出额也随之下降，2023 年已降 443.99 万美元，同下降了 199.49 万美元、降幅为 31%。?1.2.出单价连降 6 年?从出贸易单价来看，2015 年以来，中国三七平均出单价呈现波动下降的变化趋势。2017 年中国三七平均出单价曾达到峰值 54.1 美元/公，2018年开始，中国三七平均出单价逐年下降。2023 年，中国三七平均出单价经过连续 6 年的同下降已经降 18.65 美元/公，与 2015 年相，中国三七平均出单价下降了 49.46%。?6 图表 3：中国三七出单价变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?2.贸易时间：集中在上半年?中国海关统计数据显：近三年来，从出份来看，中国三七每个都有出，其中，上半年各三七出规模相对较。?具体来看，2021 年中国三七出规模相对较的份为 1、3、4、5 和 12，其中 1、4、12 三七出量和出额在全年三七出量和出额中所占的重均超过了 10%，11 出量在全年三七出额中所占的重均超过了 10%。2021 年上半年中国三七出量和出额在全年三七出量和出额中所占的重分别达 54.63%、59.75%。?2022 年，中国三七出规模相对较的份为 1、4、5、6 和7。其中，1 份三七出量和出额在全年三七出量和出额中所占的重均超过了 10%分别为 21.66%、10.11%；4、5 出额在全年三七出额中所占的重均超过了 10%分别为 15.09%、10.34%；?7 2022 年上半年中国三七出量和出额在全年三七出量和出额中所占的重分别达 56.62%、59.66%。?2023 年，中国三七出规模相对较的份为 1、2、3、4 和7。其中，1 三七出额在全年三七出额中所占的重在 10%以上；3、4 三七出量和出额在全年三七出量和出额中所占的重均超过了 10%；7 出量在全年三七出量中所占的重也在 10%以上；2023 年上半年中国三七出量和出额在全年三七出量和出额中所占的重分别达 61.43%、61.48%。?图表 4：20212023 年中国三七出规模在各分布对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?3.主要贸易伙伴：中国港、本、中国台湾?2023 年，中国三七主要出销往“中国港、本、中国台湾、越南、来西亚”等 17 个国家/地区，其中，出规模位列前 3 的国家/地区为“中国港、本、中国台湾”。?8 具体来看，2023 年，销往“中国港”的三七出量为 118.71 吨、出额为 127.28 美元，在全国三七出量及出额中所占的重分别为49.86%、28.67%；销往“本”的三七出量为 35.23 吨、出额为164.34 万美元，在全国三七出量及出额中所占的重分别为 14.79%、37.01%；销往“中国台湾”的三七出量为 35.08 吨、出额为 52.35 万美元，在全国三七出量及出额中所占的重分别为 14.73%、11.79%。?图表 5：2023 年中国三七出销往地贸易规模对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?4.主要贸易省域：东省、云南省?4.1.各省域贸易规模对?2023 年，中国三七主要通过“云南省、东省、浙江省、安徽省、湖北省”等 18 个省域出外销。其中，东省和云南省三七出额均在 100 万美元以上，是我国最主要的两个三七出基地。?具体来看，2023 年，云南省三七出量为 25.33 吨，在全国三七出量中所占的重约为 10.64%；出额为 127.8 万美元，在全国三七出额中?9 所占的重约为 28.79%；主要出销往“本、越南、中国港”，其中，销往“本”的三七出量和出额在全省三七出量和出额中所占的重分别达 71.24%、80.1%。东省三七出量为 92.18 吨，在全国三七出量中所占的重约为 38.72%；出额为 122.18 万美元，在全国三七出额中所占的重约为 27.52%；主要出销往“中国港、中国台湾、来西亚”，其中，销往“中国港”的三七出量在全省三七出量中所占的重在半以上（约 59.96%）。?图表 6：2023 年中国三七出省域贸易规模对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?4.2.主要出省域出规模变化趋势?4.2.1.东省：出量连续两年保持在 90 吨以上?从主要出省域出规模变化趋势来看，20152023 年东省三七出量及出额呈现波动增趋势，2022 年出量及出额达到峰值（93.95吨，199.32 美元）。?10 2023 年，东省三七出量为 92.18 吨，同下降了 1.89%，较 2015 年增了 813.58%；出额为 122.18 万美元，同下降了 38.7%，较 2015 年增了 354.2%。?图表 7：东省三七出规模变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?4.2.2.云南省：出量连降两年?据中国海关数据显：20152021 年，云南省三七出量波动增197.14 吨；疫情过后，国更加注重健康养，对云南道地三七的需求量增，?20222023 年出量连降两年。2023 年，云南省三七出量为 25.33吨，同下降了 63.55%，较 2015 年增了 26.45%。?出额整体随着出量同步变化，?但随着云南省三七科研、种植、加、国内外原料流通、终端产品开发及销售全产业链态系统的发展与完善，流通形式逐渐多元化，出额受细分的出商品规格、等级等综合因素影响，近 3 年未随出量同步幅增加或下降。2023 年，云南省三七出额为127.8 万美元，同增了 9.67%，较 2015 年增了 14.29%。?11 图表 8：云南省三七出规模变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?4.3.主要出省域三七出单价对?从东省、云南省三七出贸易单价来看，受细分的出商品规格、等级等综合因素影响，云南省三七出单价除 2021 年、2022 年外，常年于东省。从绝对差距看，2023 年云南省三七平均出单价为 50.45 美元/公，东省三七平均出单价（13.25 美元/公）出 37.2 美元/公约是东省三七平均出单价的 3.8 倍。?12 图表 9：东省、云南省三七平均出单价对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?