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预制菜新零售白皮书.pdf
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1、SHAL4雅FIIHMPAPERS2022预制菜新零售白皮书2022预制菜新零售PREFABRICATEDFOOD序言预制菜新零售进入黄金预制时间预制菜新零售发展现状06预制当前基本盘07预制菜新零售的发展背景16 预制菜新零售制约瓶颈33预制菜主要参与企业36专业预制菜企业农牧水产企业39速冻食品企业40餐饮企业42新零售企业44预制菜当前选手发展模式及优劣势概览47预制菜新零售主要产品48预制荣新零售大宗品类及代表产品49八大菜系预制菜代表产品55电商渠道预制票产品TOP5057预制莱消费者研究58预制菜消费者画像59预制购买理由60预制菜消费产品偏好61预制菜消费时段偏好63预制菜价格带
2、64预制菜用户主要关注元素65预制菜新零售发展趋势66行业空间预测67产品研发趋势68商业模式进化69营方式升级70不确定因素提示71廖言预制菜新零售进入黄金“预制”时间疫情发生以来,在餐饮端使用由来已久的预制菜“走上前台,从toB向toC进化,成为和元宇宙一样的火热塞道。在宅经济、懒人经济兴起、消费需求不断升级,疫情催化加速、食品产业转型、餐饮形态变化、冷链物流发展等多重因素的综合作用下,海底捞。西贝。眉州东坡等餐饮企业纷纷加码预制菜,传统农牧食品企业、生鲜电商平台也相继布局预制菜,双汇、新希望龙大、圣农、金龙鱼、安井、盒马鲜生、叮咚买菜、钱大妈等悉数进场,瑞率咖啡创始人陆正疆携舌尖英雄入场
3、,趣店创始人罗教宣布转型做预制票等明星效应,进一步把预制菜热度推向高潮。多方资源的堆叠,让预制莱成为3年来餐饮食品行业发展最快的子行业之一艾媒咨询数据显示,2021年预制菜市场规模超过3000亿元,2023年预计突破5000亿,山西证券、激海证券则预测,按照每年20%的复合增长遗度估算,未来3-5年预制菜有望成长为万亿元规模,长期来看有望突破3万亿。资本方面,自2020年以来,预制菜相关企业融资频发,2020年预制菜赛道约12起融资,2021年约13起,2022年至今已有11起。其中最大一笔融资超10亿元,百度风投,中金、华兴等均加码押注,总的来说,新趋势背后是餐饮行业的工业化进程和家庭厨房的
4、现代化革命一一食品供应普及过程中的各种新技术、新设备,使得个性化的中式餐饮变成一串串数字、一套套标L准,实现工厂化生产,继而把大厨的手艺变成家家户户可以DIY的美味,加上新噪道C新通路,新场景的层层打开,预制菜市场激发了各路选手对一个海量新消费市场的想象。L预制菜LURD2022PREFABRICATED FOOD从本质上看,预制菜的魅力在于可工业化,而只有具备工业化属性才可以放量、跑出规模,这也正是不仅食品、餐饮企业争相竞逐预制乘,连顺率快递、格力空调这样的跨界选手也纷纷加入其中的原因,可以说,家电的兴起抢占的是家庭客厅的现代化,预制菜的勃兴抢占的则是家庭愿房的现代化。何况,这一现代化进程发
5、生在中国这一有着14亿消费者之巨的世界最大单体消费市场上,无论是从疫情刺激下打开的新需求,还是供应链进化输出的新供给来看,预制菜新零售已进入黄金预制时间,在持续释放的需求和不断丰富的供给中快速成长。但预制蒙新零售在发展初期也有“不可能三角”,即预制菜新零售要获得长足发展,需要同时实现低成本、高效率、好体验而这三者在一个新品类发展的初期是一组三角矛盾。预制菜要想做到低成本、高效率就必须上规模,但预制菜新零售起步期要探测需求、嵌入场量、磨合产品,对企业的采购能力、研发速度、运输配送、以及消费调察都是新的考验,规模化量产之路艰难缓慢,目前,多数预制菜产品的生产仍处在工厂小规模代工,半自动化半手工状态
6、,所以成本高企,加上高昂的冷链物流费用,菜发展初期问题和瓶颈的投射。但我们相信,和所有的新生事物一样,预制菜新零售这一现象级的新物种要走的道路是曲折的,但前途是光明的,必然要在增长回路和调节回路之间经过前进、后退的循环往复,经过海量资源的虹吸吐纳,经过干锂百炼的反复打磨,才能逐渐建向成熟,和2015年以来兴起的外卖产业一样,成为人们生活中刚需高频的一部分。本报告从预制新零售的当前现状、主要参与企业、产品及销售票道、消费者像、发展趋势五个方面呈现预制菜新零售的发展脉络,为预制菜新零售从业者提供一份经营费考。预制菜新零售发展现状预制菜当前基本盘预制菜新零售的发展背景预制菜新零售制约瓶颈预剧巢当舶基
7、本盘-预制巢新零售发展现状预制菜当前基本盘预制菜定义及分类从B端走向C端的4R产品预制菜是指以一种或多种农、畜、需、水产品为原料,配以各种辅料进行预加工(如分切、揽拌、降制、滚揉、成型、调味)或预烹调(如炒、炸、烤、蒸、熏等)制成,并进行预包装的成品或半成品菜肴,经筒单惠饪或加热后,可作为日常正餐食用,预制菜最早起源于美国的HMR概念(home meal replacement),又称3R食品(ready to cook,ready to heot,readytoeot),即烹任后食用,如加热食用以及开袋即食,通俗来讲就是半成品菜希,通过加热等简单处理就能上桌,即食产四,自话即食材辅料及调味工
8、艺菜肴瑞零售方便周加热可食用,包活程度1即热便利店快餐方便五特方量食品用C蛋为主,并建位主垂至均B蛋加工深方调常为常品,冷罐或速冻课存的母装产圆,周人国加工,包括即烹速东(冷载边圆草择,加牛如骨,牛仟骨,小排,小虚虾日力生,C属零湾速5光吉度即配解过障还、清遇,分切、按封装的净菜,周要自行裹旺和调味土要向B端、C端,骨见于KA跑市预质品2022预制票新零售白皮书按照方便程度和加工深度,行业内通常把预制菜分为即配、即烹、即热、即食四类,又称“4R”即配产品即惠产品即热产品即食产品Ready to useReady to cookReady to heatReady to eat加工程度最浅,是生
9、料,加工程度深于即配,是熟料,加工程度比即烹再进一加工程度最深,开袋即可主要是指免洗免切的净,主要是指需入锅加工的半成步,比如速冻水饺、自热食用,比如八宝粥、即食开袋后经过调味。需要烹饪品菜肴,开袋后经过调味、火锅等方便速食,罐头、即食卤味等。做熟,才能吃。简单烹,就可以吃了,预制菜按照加工程度、生熟程度、保存方式、贪用方式和针对的客户可衍生出众多细分品类。即配和即烹产品的使用场景主要在B端,在餐厅完成最后一步,以保留钢气,少量的场最在C端商超和便利店,即热和即食品的主要使用场景在C端,即热料包在B端使用预制莱不同的分类方式加工程度生熟程度保存方式食用方式针对客户毛莱生制预制菜带迈即配菜肴料理
10、包迷熟制预制菜冷即嘉菜行酒店菜半成品菜速冻即熟菜肴调理肉制品成品菜即食菜肴ToC产品预剧菜当前基本盘-预制巢新零售发展现状市场规模:2023年中国预制菜规模有望突破5000亿元2019-2023年中国预制菜行业市场规模及预测600021.3%25.1%0.2519.8%5165500018.1%0.2400041960.153000288824450.1200010000.0520192020202IE2022E2023E预制累市场限模(亿元)+同比长数据衰源:艾娱数据中心据艾媒数据中心数据,2021年中国预制市场规模约3459亿,同比增长18%,随着消费升级、供应链发展及冷链物流布局更加完善
11、,预制莱将在B端避续深化,在C端加速发展,预计以每年20%左右的增长率逐断扩张,2023年中国预制菜规模有望突破5000亿元,其中销售渠道80%以上集中于B端,涉透率达到8%左右,2022预制票新零售白皮书预制菜行业市场容量广阔一方面,B端餐饮企业需求明确,降本增效诉求下预制菜透率逐步提升;另一方面,疫情期间完成天然的消费者救育,C端消费习惯培育后市场有望不断扩容,各大机构对预制菜的来来都十分看好。据山西证券数据显示,未来3-5年预制菜行业有望成为万亿餐饮市场。渤海证券数据更为乐观:预制菜未来有望上3万亿规模,仅从“万亿“来看,已经是个非常惊人的数字。2021年餐饮行业收入46895亿元,不到
12、5万亿。在众多餐饮品类中,唯一接近万亿大盘的是火锅。火锅的标准化程度最高,客单价也较高,在餐饮行业中以约5%的门店数量创造了约20%的营业额,是餐饮品类中的吸金之王”,类比手机、电影、游戏、网络小说,这4大热门产业在2019年的总盘子加起来也只有5000多亿2019年热门产业市场规模m642亿2300亿289亿2000亿全国电彩票房游戏市场镇售收入网绝小说市场规模中国手机市拓规模所以万亿“是个非常大的蛋糕,是度品,餐饮行业争相竞逐的门品类,基至格力,顺丰这样的非食品公司也加入其中,格力电器宣布将成立预制菜装备制造公司,顺丰将在预制菜配送上继续加码。10预剧菜当舶基本盘-预制新零售发展现状企业数
13、量:全国预制菜企业现存6.5万家,山东近8000家,排名第一中国预制莱相关企业注册量140001288712983120001010610000897280007611602260004150421240003277275320002012201320142015201620172018201920202021年)数据来源:企查查入场选手方面,预制菜企业呈现数量多而规模小,多数企业区域性较强。当前行业稳态格局尚未形成,核心竞争要素主要体现在规模效益下的成本优势,效率高者有望胜出,集中化仍为主线。企查查数据显示,截至2022年8月,中国预制菜“相关企业总量超10万家,现存企业共6.5万家,其中4
14、5.43%相关企业成立于2017年及以后。从地域分布看,预制菜企业数量排名前10的省市分别是:山东,河南、江苏、河北、广东、安徽、吉林、辽宁、福建、四J川I。112022预制票新零售白皮书预制菜省市分布省份/直特市现存量省份|直辖市现存量山东管7924陕西省1260河南省6075山西省884江苏省5531贵雷省857河北省5109江西省850广东省066广西壮族白冶区08安徽者39323731新疆维喜尔自治区632辽宁省3255海南省595 福建省2526宁夏回族白治区402 四川蛋2197西粮白冶区365黑龙江省2149上海市317湖北谷2064重灰市268云南2014青海省200湖南省19
15、55 北京市194内董古白冶区1773天津市184浙江省1345现存量65136总量109513数据来源:企查查(统计时间微至2022年8月)统计关健词为:预制累、预制食品、速冻、率成品等印食、净案企业12 预剧巢当前基本盘-预制菜新零售发展现状预制菜企业数高居榜首的山东,代表菜系鲁菜工艺复杂,普属于宫廷菜系,拆解、复刻鲁菜,使其走入寻常百姓家是预制菜企业的创作源泉之一,当地预制菜企业以龙大美食为核心,发展后劲十足;排在第二位的河南是人口大省、食品大省,预制菜产业则由双汇、三全、思念、干味央厨等企业领衔发展;排在第五位的广东,粤菜是预制菜发展的母体宝库之一,龙头企业有恒兴集团、国联水产正大集团
16、等:排在第九位的福建,预制蒙巨头有安井食品圣农、三餐有料等;第十位的四川,第一大国民菜系川菜是谣生预制菜产品的头号宝库。看好预制蒙的发展,各地的政府纷纷出台支持政策,其中,2021年11月,广东省农业农村厅发布了推动预制菜产业发展十条措施,率先从政府层面推动预制菜产业高质量发展。2022年4月,山东滩坊提出搭建大数据平台,建设特色产业园区,制定一揽子支持政策,力争3年内产业规模突破3000亿元,打造中华预制菜产业第一城。2022年各地出台的质起票支持政康部分!发布时间地区政策名称主要内容2022年4月北京关于做好2022年金面雅进多村报兴重点工作的实施方案扩大净菜,预制策上市规模,发展管康款据
17、+营养配器等新型加工业态2022年4月山东预制荣产业高质量发展三年行动(2022-2024)3业支撑能力、多维度拓展消费市场、强化组织推动等具体措施2022年4月河南刘南省十四五乡村摄兴和农业食品业发展新赛道,在原旧具等地建设中央愿房产业园,打造全国知名的预顺皮社会消费升级、家庭结构小型化趋势,大力发展预制案产业,拓展绿色农村现代化规划制累加工基地2022年3月广东快控进广东预制(某产业高质量构建预制菜流递体系;培育一批跨区域的预制某仓诺冷锂物流龙头企业;开发属十杂指能展营销活动,联励预制菜企业创建如盟网店;要推动预制菜击向国际市场2022年3月江苏江苏省餐饮行业协会联合省消保推动股制菜产业量
18、康发展及宣传,召开限制菜大会,开展股制菜这展,模立预制菜示范单位和特色菜营造你心清费环境,务实微好预制菜点标准制定要江苏预制荣放心消费行动点品牌形象132022预制票新零售白皮书资本狂热,大企入局2021年以来,“预制菜“与元宇宙、“碳中和等共同成为热门塞道之一,被很多新基金重点关注2021年4月27日,“预制菜第一段味知香成功上市,之后便连续收获了10个涨停板,市值最高达到了140亿元,除了味知香之外,2021年以来有不少预制菜品牌获得了融资。据统计,2015-2016年是预制莱第一个融资高峰期,融资事件分别有14起和17起,2020年-2022年是另一个融资高峰期,2020年预制菜赛道共有
19、12起融资,2021年13起。2022年以来,又有超11家预制菜相关企业获得融资,融资额最高的为瑞幸咖啡创始人陆正耀创办的舌实科技,获得了10.5亿元的B轮融资。另仅在7月份,就有花花食界,利和味道两家相继宣布融资进展。14预剧菜当前基本盘-预菜新零售发展现状2021-2022放菜器登品牌部分名称地域简介融资时间轮次金额投资机构利和味道青岛调理食品研产2022/7/20D 轮华兴新经济基金,隐山资本。壶星资本等花花食界北京西餐预制荣供应商2022/7/19天使轮数千万人民币泥我资本,海南愿怡等冻品码头摄建B端预制案供应链整合商2022/4/19A 数干万人民币元坤创投黑味季江苏特身美食品品质2
20、022/4/19股权投资近亿元人民币股达资本领投、投信良记北京准成品餐饮供应链2022/3/8股权投资峰对资本舌尖科技北京预制策品牌2022/5/1B轮10.5亿人民币物滴鲜广州激汕预制菜品牌2022/2/18天使轮数千万人民币嘉禾资产新和盛衣牧山东内鸡养殖加工及热食供应2022/2/10B轮数千万人民币普维资本镇下青岛基金2022/18B+轮百度,零一创投珍味小梅园新中式预制巢2021/10/15B 轮数千万人民币星拓资本,清科产按等银食河北现制荣连铁门店2022/10天使轮数百万险峰长青懒脚火锅山西生鲜食材冠市2021/10/29A+轮惠子奶杭州预制半规品供应品障2021/10/29天便轮
21、元气森林通虾记北海虾滑类食品品2021/10/27股权投资数千万人民币锅圈供应站锅圈食汇上海火锅燃烤预制菜食材供直链2021/8/15D+轮运亿美元茅台建信、物美鲜物志T鲜食预制菜品牌1/8/zoz战路触资千万级引漫资本小牛机西杭州家庭牛排品牌$/8/1zozA轮近亿元广发德信舌尖工坊北京预制菜连供品牌1/8/zozA轮5.5亿人民币盈科资本广州预制巢品牌育1/8/1z0z天使轮数千万人民币源码、天图长沙中式器饮预制巢61/z/AZ02A轮湖南希言叮叮袋$T微波速食品牌/L/iz0z天使轮千万人民币三蜜有科福建半成品盒材薪零售平台202V/6/21A+轮数千万人民币众海投资,梅花创投COOOO
22、K轻染究江全品类异医料理预制品2021/6/8A轮数千万人民币月恒资本味知香苏州预制荣第一股2021/4/27T公开发行王家漫震州东技旗下预制品降2021/3/19运亿人民币复星星元创新资本,番范资本牛痴餐饮广州中高端牛肉产品品/满2021/2/24天便轮数千万人民币IDG资本查特服山西火锅食材生鲜食材集合店2021/2/1种子轮百万人民币王亚军夏烧饭天津预制菜零售品准2021/4天使轮勇洋资本15+2022预制票新零售白皮书预制菜新零售的发展背景罗马不是一天建成的,预制菜也不是一天火起案的。预制菜新零售火限的原因,有快变量一一疫情按下的快进键,也有慢变量一经济实力和基础设筛建设的孕育和滋养,
23、有需求的召唤,也有供给的匹配和选代。需求侧疫情下快进键:居家新生活方式拉升预制菜零售化需求2020年以来,新冠疫情的发生拉长了人们的居家时长,居家期间,全民都是大厨,很多不做饭的人,厨艺被追都提高了好几个段位。很多人在家吃饭的频次不知不觉增加了。QuestMobile研究院数据显示,疫情期间居家懒宅经济提速,预制菜需求大幅增长。“懒人群用户规模从2015年的6076万人增长至2018年的13551万人,3年CAGR为31%;“宅人群用户规模从2015年的76298万人增长至2018年的83498万人,3年CAGR为3%。2020年疫情影响下,居民外出意愿降低,刺激概宅经济发展。艾瑞咨询报告显示
24、,33.8%的居民2-3天外出一次;30.2%居民4-5天外出一次;1天外出3次以上的居民仅占1.9%。16预剧菜新零售的发展背景-预制菜新零售发展现状加上生鲜电商和社区团购等新零售渠道为居民提供配送到家服务,居民消费习惯发生改变,线上消费需求高增,也拉动了预制社区团购社区团购菜新零售的发展。数据显示,截至2020年5月,生鲜电商APP2.1%11.9%和微信小程序活联用户规模分别为6473万人,8847万人,分别同增22%、66%,生鲜电商生鲜电商华经产业研究院显示,疫情前通过社区团购和生鲜电商购买农15.5%33.1%产品比例分别为2.1%和15.5%,疫情期间分别增至11.9%和33.1
25、%,百度指数显示,疫情期间预制菜“授索热度达到峰值,疫情前疫情期调即使疫情暂时过去,可以下馆子了,人们在家吃饭的习惯也还购买农产品比例购买农产品比例在延续面在家吃饭是有很多痛点的:想做饭没时间、做饭频率不稳定,家里是小人口,食材消耗低、食材难存储等,在这些因素的共同作用下,预制菜就有了用武之地。可以说,预制票是疫情胃景下被“隔需“出来的新物种。预制解决的是人民日益增长的美食品味需垂与乏的时间精力成本之间的矛盾日本把吃饭方式分为内食,即在家做饭吃;“外食,即到店吃,“中食,印介于到店和到家之间的一种餐饮方式预制菜即属于这一范畸,疫情这个快变量助雄预制菜成为在外面吃、在家自己做着吃之外的第三种吃饭
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