2023中国无糖饮料行业研究报告.pdf

无无糖糖饮饮料料行行业业研研究究报报告告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年4月Research Report0 01 1无无糖糖饮饮料料行行业业发发展展环环境境0 02 2无无糖糖饮饮料料行行业业发发展展现现状状0 03 3无无糖糖饮饮料料行行业业竞竞争争格格局局0 04 4趋趋势势与与展展望望目目录录0 01 1 无无糖糖饮饮料料行行业业发发展展环环境境健健康康需需求求提提升升，减减糖糖控控糖糖意意识识普普及及我国国民超重率、肥胖率与糖尿病患病人数持续增加消费者对于减糖控糖的需求与意识逐渐普及13.0%3.0%30.0%12.0%35.0%14.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%超重率肥胖率199220152020数据来源：第五次国民体质监测公报、炼丹炉大数据1992、2015与2020年中国超重率与肥胖率中国糖尿病患病人数与患病率数据来源：2021IDF第10版全球糖尿病地图、炼丹炉大数据健健身身减减脂脂、健健康康养养生生人人士士是是无无糖糖饮饮料料的的主主要要购购买买人人群群口口味味是是决决定定是是否否购购买买的的关关键键因因素素购买无糖饮料的主要消费人群是健身减脂、健康养生人群，对于无糖饮料的消费者而言，虽然健康很重要，但口味是决定是否购买的关键因素。大多数消费者购买无糖饮料是为了解馋的同时，不增加体重。资料来源：中国疾病预防控制中心营养与食品安全所、中国营养协会、炼丹炉大数据无糖饮料购买人群分布消费者购买无糖饮料的原因口口味味口口感感,7 71 1.4 40 0%健健康康配配方方,2 21 1.3 30 0%明明星星代代言言,3 3.9 90 0%包包装装,2 2.2 20 0%其其他他,1 1.2 20 0%健健身身减减脂脂,5 52 2.4 45 5%健健康康养养生生,4 43 3.4 45 5%好好奇奇尝尝鲜鲜,4 4.1 10 0%各各代代糖糖产产品品发发展展成成熟熟我国人工、天然减糖代糖产品在不断研发生产，线上销售也呈上升趋势，产业逐渐成熟2011-2020年中国减糖代糖产品添加成分变化代糖市场线上销售趋势数据来源：知网食糖与代糖的博弈及发展趋势分析、炼丹炉大数据政政策策倡倡导导减减糖糖控控糖糖 2016年，中共中央、国务院印发了“健康中国2030”规划纲要，明确提出要加强早期干预，开展减减糖糖专专项项行行动动。国家卫生健康委于2019年1月31日发布了健康口腔行动方案（2019-2025年），提出开展“减减糖糖”专专项项行行动动，要求中小学校及托幼机构限限制制销销售售高高糖糖饮饮料料和零食，食堂减减少少含含糖糖饮饮料料和高糖食品供应。中国居民膳食指南科学研究报告（2021）中的数据显示，2020年中国城市居民通过含糖饮料和乳饮料摄入的游离糖的比例为42.1%。所以，减糖应先控控制制含含糖糖饮饮料料的的摄摄入入量量。健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）对我国减糖政策、消费者用糖现状、饮料行业减糖成果和趋势等方面进行总结，并对中国饮饮料料行行业业“0 0糖糖”趋趋势势提出了前瞻预判。国务院办公厅先后发布了国民营养计划（2017-2030 年）、健康中国行动（20192030 年），提出积极推进“三三减减三三健健”（即减盐、减油、减减糖糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式。为为遏遏制制肥肥胖胖、糖糖尿尿病病等等不不健健康康因因素素对对消消费费者者的的影影响响我我国国颁颁布布了了一一系系列列减减糖糖控控糖糖政政策策与与计计划划为为无无糖糖饮饮料料的的生生产产与与消消费费提提供供政政策策支支持持0 02 2 无无糖糖饮饮料料行行业业发发展展现现状状饮饮料料行行业业增增速速放放缓缓，亟亟需需发发展展新新方方向向数据来源：炼丹炉大数据-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%0.00200000000.00400000000.00600000000.00800000000.001000000000.001200000000.001400000000.001600000000.00202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303销售额销售额同比23年3月饮料行业销额成长率10.6%，同比衰退85.2%，整体增速放缓饮饮料料品品类类开开发发饱饱和和，无无糖糖饮饮料料接接棒棒含含糖糖饮饮料料饮料行业主要子品类占比均衡品类开发趋于饱和需要品类开发外的新突破数据来源：知网食糖与代糖的博弈及发展趋势分析、炼丹炉大数据近三年，无糖饮料占比逐步提升，接棒含糖饮料成为饮料行业增长新动力30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%202002202004202006202008202010202012202102202104202106202108202110202112202202202204202206202208202210202212202302含糖无糖品品牌牌挖挖掘掘代代糖糖“甜甜价价比比”，消消费费者者为为“健健康康”买买单单无糖饮料受原材料价格等因素影响，价格在50-100元区间占比更高，高于含糖饮料。各品牌需发掘“甜价比”更高的代糖，同时消费者为“健康”买单的意愿也更高。饮料行业是否含糖*价格带交叉分析数据来源：炼丹炉大数据c无无糖糖饮饮料料市市场场规规模模持持续续扩扩大大，增增速速跑跑赢赢饮饮料料行行业业各店铺逐步上架无糖饮料商品，饮料行业增速放缓推动商家向无糖饮料寻求突破数据来源：炼丹炉大数据茶茶饮饮料料、碳碳酸酸饮饮料料率率先先“无无糖糖化化”，其其他他品品类类潜潜力力大大目前茶饮料、碳酸饮料在无糖饮料中占比最高，植物蛋白饮料、无糖气泡水等其他品类也是发展趋势数据来源：炼丹炉大数据无糖饮料行业品类分布 无无糖糖茶茶饮饮有有望望推推动动茶茶饮饮料料销销售售 在人们的传统观念中，茶往往和健康养生绑定在一起，但市面上的许多茶饮料添加了较多糖和其他添加剂来维持较好的风味，只具备了茶的风味属性，和传统茶相比健康养生属性较弱，因此其受众和普通饮料受众相当，大多在 30 岁以下。而当茶饮料和减糖、0 脂肪、0 路里概念绑定在一起且风味不变时，其z受众便扩大到了年龄更大的群体。无无糖糖碳碳酸酸饮饮料料发发展展空空间间大大目前，我国无糖可乐型碳酸饮料销售占比为 24.68%，而欧美国家占比达到 30%以上，其中英国占比达到 63%，日本也从 2005 年的不到 20%上升至 2019 年的 44.6%，以欧、美、日为例，我国依然处于无糖碳酸饮料发展初期，相较欧美国家至少还有很大提升空间。无无糖糖饮饮料料在在其其他他饮饮料料品品类类具具备备渗渗透透潜潜力力 虽然目前我国的无糖饮料以茶饮和碳酸饮料为主，其他饮料占比均小于8%，但无糖饮料未来在其他饮料品类依然具备潜力，是无糖饮料市场发展的机会点。无无糖糖茶茶饮饮料料、无无糖糖碳碳酸酸饮饮料料占占据据榜榜首首无无糖糖植植物物蛋蛋白白饮饮料料、无无糖糖气气泡泡水水是是黑黑马马产产品品炼丹炉黑马商品排行榜数据来源：炼丹炉大数据无无糖糖茶茶饮饮料料发展最早处于领跑地位无无糖糖碳碳酸酸饮饮料料以无糖可乐为主，其他品类待发展无无糖糖植植物物蛋蛋白白饮饮料料销量成长迅速，是发展新黑马无无糖糖气气泡泡水水以“0卡0糖”概念成为近期网红饮品0 03 3 无无糖糖饮饮料料行行业业竞竞争争格格局局无无糖糖饮饮料料竞竞争争三三大大力力量量经典国际品牌、传统国货品牌、新兴黑马品牌三大力量共同构成了无糖饮料行业市场竞争主体010203经典国际品牌新兴黑马品牌传统国货品牌传传统统国国货货品品牌牌占占主主导导地地位位经经典典国国际际品品牌牌紧紧随随其其后后，新新兴兴黑黑马马品品牌牌成成长长迅迅速速传统国货品牌农夫山泉线上销额始终保持领先，新兴黑马品牌可可满分上市以来成长迅速0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303cocacola/可口可乐可可满分农夫山泉元气森林（食品）-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303cocacola/可口可乐可可满分农夫山泉元气森林（食品）无糖饮料重点品牌线上销售额趋势无糖饮料重点品牌线上销售额同比数据来源：炼丹炉大数据各各品品牌牌专专攻攻优优势势领领域域的的同同时时尝尝试试新新机机会会，无无糖糖茶茶饮饮料料、碳碳酸酸饮饮料料、气气泡泡水水是是目目前前主主要要竞竞争争品品项项农夫山泉在保持在饮用水的垄断地位的同时，积极投入无糖茶饮料等其他品类的开发；元气森林、可口可乐分别主攻气泡水与碳酸饮料并探索新可能；可可满分在起步阶段专攻植物蛋白新赛道数据来源：炼丹炉大数据饮用水茶饮料植物蛋白饮料气泡水碳酸饮料碳酸饮料即饮咖啡农农夫夫山山泉泉-产产品品大大胆胆创创新新，卡卡位位精精准准，树树立立行行业业标标杆杆农夫山泉商品排行数据来源：炼丹炉大数据在产品打造方面，农夫山泉看准国内消费升级的大趋势、消费者健康意识的提升，秉持“天然、健康”的品牌理念，大胆创新，时间节点上卡位精准，前瞻性布局细分赛道。-70.00%-50.00%-30.00%-10.00%10.00%30.00%0.0020000000.0040000000.0060000000.0080000000.00100000000.00120000000.00202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304销售额销售额同比农夫山泉线上销售趋势农农夫夫山山泉泉代代表表品品牌牌-东东方方树树叶叶早在 2011 年农夫山泉就推出了无糖茶饮东方树叶，主打“0糖、0卡、0脂、0防腐剂、0香精”，不过在各种含糖类调味茶饮品盛行的国内市场中，东方树叶的口味并不受广大消费者的认可。虽不受喜爱，农夫山泉却始终没有抛弃东方树叶这个超前理念产品，逐步调整路线，走更年轻化的路线。在近年“无糖经济”的时尚风潮下，东方树叶的销售数据有了明显的逆袭趋势。资料来源：小红书、炼丹炉大数据东方树叶茉莉花茶实时线上销售额趋势元元气气森森林林-“零零糖糖零零脂脂零零卡卡”，诉诉求求健健康康软软饮饮元气森林商品排行数据来源：炼丹炉大数据就本土无糖饮料品牌而言，自 2018 年推出无糖气泡水以来，元气森林就以一批黑马的姿态切入了饮料红海市场。元气森林在近三年间的爆火与大力推广不仅使得企业销售额迅速增长，而且带动了甜味剂赤藓糖醇和三氯蔗糖知名度的提升。元气森林线上销售趋势-100%-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%0.05000000.010000000.015000000.020000000.025000000.0202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304销售额销售额同比元元气气森森林林代代表表品品牌牌-无无糖糖气气泡泡水水无糖气泡水做为元气森林的主力品牌，线上销额保持稳定增长趋势。2021年 10 月，元气森林宣布旗下全线气泡水产品不再添加苯甲酸钠、山梨酸钾等防腐剂，建起了饮料“0 防腐剂”的壁垒。资料来源：小红书、炼丹炉大数据元气森林白桃味实时线上销售额趋势0 04 4 趋趋势势与与展展望望无无糖糖饮饮料料行行业业发发展展趋趋势势减减糖糖不不减减甜甜不止“减糖”，还要好吃够味。无糖饮料在减糖的同时，还需满足消费者对口味的需求，以赢得更多消费者的青睐。资料来源：小红书、炼丹炉大数据为了让“无糖”饮料拥有不输于传统含糖饮料的味道，各厂商大力研究代糖“最优公式”：各饮料品牌跟随减糖零糖的趋势，发掘更具“甜价比”的代糖，希望寻求更健康的低卡代糖饮料，同时满足甜味与健康木糖醇+甜菊糖苷+安赛蜜甜菊糖苷+赤藓糖醇+结晶果糖赤藓糖醇甜味蛋白 芬美意研发了一种甜菊糖调味因子，在不影响甜度的前提下，能够有效地掩盖甜菊糖带来的苦味。据测试，在草莓酸奶中加入了甜菊糖调味因子后，酸奶中的甘草味降低了约90%，同时草莓味也得到了显著的提高。除了甜菊糖，代糖的其他物质，如罗汉果糖、阿洛酮糖、甜味蛋白（索马甜、奇异果甜蛋白）、赤藓糖醇等也得到了足够重视和大力开发。SweeGen公司推出了源自甜叶菊的Bestevia e+，它混合了“下一代”甜菊糖成分Reb E、Reb M和Reb D（初代为 Reb A），具有糖的甘甜清冽，没有热量和后苦味。无无糖糖饮饮料料行行业业发发展展趋趋势势无无糖糖植植物物蛋蛋白白饮饮料料植物蛋白饮料是目前在饮料行业中占比第二高的品项，其市场规模在持续扩大中。而在无糖饮料市场中，目前无糖植物蛋白饮料的竞争还在起步阶段，是未来发展的新赛道，部分品牌已在炼丹炉黑马雷达中崭露头角。资料来源：炼丹炉大数据植物蛋白饮料市场规模持续扩大，增速快、发展空间大各植物蛋白饮料品牌均推出无糖版，布局无糖饮料市场椰树无糖椰汁六个核桃无糖核桃乳oatly无糖燕麦奶维他奶无糖豆奶植物蛋白饮料线上销售额趋势植物蛋白饮料线上市场趋势无无糖糖饮饮料料行行业业发发展展趋趋势势无无糖糖+养养生生成成分分在炼丹炉黑马雷达中，元气森林纤茶位列榜首。采用“药食同源”的理念，将养生药材融入无糖茶饮，获得消费者的青睐。大麦、陈皮、人参药材、益生菌、维生素、膳食纤维、玻尿酸等更多与养生相关的元素组合搭配加入到无糖饮料行业中，大大提高无糖饮料品种的丰富程度与功能性娃娃哈哈哈哈轻轻奈奈无糖气泡水+玻尿酸“0卡玻尿酸气泡水”一一整整根根无糖饮用水+人参“人参熬夜水”元元气气森森林林纤纤茶茶无糖茶饮料+药材“药食同源”资料来源：各公司官网、炼丹炉大数据