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2023年中国中小微商户数字化升级服务行业研究报告.pdf
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1、 中国中小微商户数字化升级服务行业研究报告 2023 2024.01 iResearch Inc.Digital-Upgrade Service of MSM Merchants in China Research Report 2023 部门:投资研究一组 作者:刘懿婧、田晴 1 目 录 目 录.1 本报告研究范畴及概念定义.3 本报告专有名词定义与解释.4 01 中国中小微商户数字化升级服务行业发展背景.5 1.1 中国数字经济概述.6 1.2 中国中小微商户数字化升级服务的产生.9 1.2.1 行业核心参与者.9 1.2.2 数字化升级服务的主要价值.10 1.3 数字化升级服务行业政策
2、梳理.12 1.3.1 聚合支付技术服务相关政策梳理.12 1.3.2 其他数字化升级服务相关政策梳理.16 1.3.3 行业政策带来的影响.18 1.4 中国中小微商户数字化升级服务行业发展驱动因素.20 1.4.1 经济高质量发展需求促使产业与数字经济加速融合.20 1.4.2 消费侧数字化发展迅猛,驱动供给侧数字化需求急剧攀升.21 1.4.3 云计算、大数据等数字科技发展,为中小微商户数字化升级奠定技术基础.24 1.4.4 中小微商户存在多重经营痛点亟待解决.25 1.4.5 疫情加快市场教育,为中小微商户数字化转型按下加速键.28 02 中国中小微商户数字化升级服务行业发展现状.3
3、0 2.1 中国中小微商户数字化升级服务市场概览.31 2.1.1 发展历程.31 2.1.2 生态图谱.32 2.1.3 市场规模及结构.33 2.2 细分市场:中国中小微商户数字化解决方案服务.35 2.2.1 市场规模及结构.35 2.2.2 子市场概览.36 2.3 细分市场:中国中小微商户数字化增值服务.43 2.3.1 市场规模及结构.43 2.3.2 子市场概览.44 03 中国中小微商户支付行业发展现状.46 3.1 中国中小微商户支付行业概述.47 3.1.1 经济环境发展背景.47 3.1.2 第三方支付发展现状与规模.48 2 3.1.3 线下条码支付发展现状与规模.50
4、 3.2 中国聚合支付行业概述.52 3.2.1 中国聚合支付行业发展现状.52 3.2.2 中国聚合支付行业规模.54 3.3 中国收单外包服务行业概览.57 3.3.1 主要企业简介.57 3.3.2 商业模式与核心价值.62 3.3.3 竞争格局.63 3.3.4 关键竞争要素.64 3.3.5 主要壁垒.65 04 中国中小微商户数字化升级服务行业发展分析.67 4.1 中国中小微商户数字化升级服务行业发展趋势.68 4.1.1 聚合支付技术服务发展趋势.68 4.1.2 其他数字化升级服务发展趋势.69 4.2 中国中小微商户数字化升级服务行业机遇与挑战.72 4.2.1 行业机遇.
5、72 4.2.2 行业挑战.73 法律声明.75 版权声明.75 免责条款.75 联系我们.75 3 本报告研究范畴及概念定义 本报告研究范畴为线下实体中小微商户数字化升级服务。其中线下实体商户指具有实体经营场所的商家;数字化是指将各类复杂多变的信息转变为可以度量的数据,并加以处理的过程,包括数据的采集、传输、存储、计算和应用。商户数字化升级是指商户利用新一代数字技术,将某个生产经营环节乃至整个业务流程的物理信息链接起来,形成有价值的数字资产,通过计算反馈有效信息,最终赋能到企业商业价值的过程。4 本报告专有名词定义与解释 专有名词 定义及解释 收单机构 根据收单外包服务机构备案管理办法第三十
6、四条规定,收单机构,包括从事收单业务的银行业金融机构,获得银行卡收单业务许可、为实体特约商户提供支付工具受理并完成资金结算服务的支付机构,以及获得网络支付业务许可、为网络特约商户提供支付工具受理并完成资金结算服务的支付机构。收单外包服务机构 根据收单外包服务机构备案管理办法第三十五条规定,收单外包服务机构是指经市场监督管理机构或国家有权机关批准成立,接受收单机构委托,承办收单非核心业务并提供相应服务的企业等合法设立的机构。收单非核心业务主要包括特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护(含特约商户培训、特约商户调单、特约商户回访等)、受理终端布放和维护(含受理终端布放、受理终端维护、受理终端巡检
7、、耗材配送等)、聚合支付技术服务等业务。聚合技术服务商 根据聚合支付安全技术规范征求意见稿,聚合技术服务商被定义为经工商行政管理部门批准成立,接受支付服务机构、商户委托,利用自身的技术与服务集成能力,提供商户拓展、支付渠道整合、技术对接、系统运维、聚合对账等服务的机构。聚合支付 根据中国人民银行关于持续提升收单服务水平、规范和促进收单服务市场发展的指导意见规定,聚合支付即收单机构或聚合技术服务商运用安全、有效的技术手段,集成银行卡支付和基于近场通信、远程通信、图像识别等技术的互联网、移动支付方式,对采用不同交互方式、具有不同支付功能或者对应不同支付服务品牌的多个支付渠道统一实施系统对接和技术整
8、合,并为特约商户提供一点接入和一站式资金结算、对账服务,有效降低特约商户系统投入和运营成本,为消费者提供多元化支付方式,推动支付服务环境不断改善。中小微商户 本报告所指中小微商户包括中小微型企业和个体工商户,其中中小微型企业具体的划分标准参考了国家统计局颁发的统计上大中小微型企业划分办法,在该办法中,国家统计局依据从业人员、营业收入、资产总额等指标,针对不同的行业类别对中小微企业的标准划分进行了差异定义。5 01 中国中小微商户数字化升级服务行业发展背景 DEVELOPMENT BACKGROUND 6 1.1 中国数字经济概述 数字经济概念定义 2023 年 4 月 27 日,中国信通院正式
9、发布中国数字经济发展研究报告(2023 年),(以下简称“白皮书(2023)”),该白皮书是中国信通院连续第九年发布数字经济研究成果。根据白皮书(2023)定义:“数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高数字化、网络化、智能化水平,加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。”近年来,中国数字经济增速持续保持高位运行,根据白皮书(2023)统计测算,2022 年我国数字经济增加值规模达到 50.2 万亿元,占 GDP 比重达到 41.5%,占比同比提升 9个百分点。按照可比口径计算,2022 年我国
10、数字经济名义增长 10.3%,高于同期 GDP 名义增速约 4.98 个百分点,数字经济在国民经济中的地位进一步凸显。产业数字化概念定义及其重要意义 在延续以往研究的基础上,中国数字经济发展研究报告(2020 年)首次将数字经济组成部分扩展为“四化”即数字经济包含数字产业化、产业数字化、数据价值化及数字化治理。其中产业数字化是数字经济发展的主阵地,是指传统产业应用数字经济所带来的生产数量和效率的提升。2022 年我国产业数字化增加值达到 41 万亿元,占 GDP 比重达到33.9%,其增速远高于同期 GDP 增速。各类传统产业跟随互联网热潮,利用数字技术进行多角度、全链条的全面改造提升,并逐步
11、形成由单点改造向产业集群协同升级的趋势。与此同时,我国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。就国内大循环而言,随着我国经济体量不断扩大、经济结构不断调整,中国对内需的依赖逐渐增强,而扩大内需需坚持供给侧结构性改革,其中重要一项便是优化产业结构并提高产业质量,这亦是产业数字化升级的根本动力所在;而就国内国际双循环来看,近年来中国对世界经济增长贡献率保持在 35%左右,在新发展格局下,中国将继续扩大开放,致力于为世界经济作出更大贡献。因此在“双循环”政策方针下,未来国内产业升级与境内外产业互融互促,需要国内产业方与数字化升级服务提供方不断相互促进、共同成长,共谱广阔发展前
12、景。7 来源:中国信通院中国数字经济发展白皮书(2023 年),艾瑞咨询研究院整理及绘制。2023.12 iResearch I 服务业始终领跑产业数字化领域,数字化转型解决方案供应商快速兴起 根据白皮书(2023)数据显示,服务业一直是产业数字化发展最快的行业,2022 年服务业数字经济渗透率为 44.7%,显著高于总体平均水平(工业及农业领域数字经济渗透率分别为 24.0%和 10.5%)。随着数字化转型解决方案供应商的快速兴起,各类供应商依据各自不同优势,通过差异化实践路径为各行业企业打造全新企业数字化业务。例如传统产业头部企业依据自身数字化升级经验以及深厚的行业和技术积累,向同行业中小
13、微商户输出数字化解决方案;头部互联网企业凭借强大的 C 端流量优势,积极布局 B 端市场,构建完整产品及行业生态;传统及创业型 IT 领域软硬件厂商,基于多年来对行业的深刻洞察,不断打磨自身产品,力求以更轻量的产品覆盖更细分的赛道。随着数字化市场教育的不断加深,企业侧对于数字化需求激增,各类数字化转型解决方案供应商应抓住机遇,以更深入的行业洞见、更丰富的产品矩阵以及更专业的企业服务,强化自身优势、赋能产业数字化转型。建设数字中国已成为国家级战略,政策助力中小微商户数字化转型 近年来,我国不断出台政策鼓励数字经济发展,特别是党的十八大以来,党中央、国务院积极实施数字经济战略,先后出台了国家数字经
14、济战略纲要、“互联网+”行动指导意见、促进大数据发展行动纲要等一系列重大政策文件,积极推动数字经济新业态新模式的持续发展。据新华社北京 2021 年 3 月 14 日电,十三届全国人大四次会议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要已由人民出版社出版。纲要全文共十九篇,其中第五篇为“加快数字化发展建设数字中国”,着重强调未来我25 29 32 37 41 27.6%29.0%31.2%32.5%33.9%201820192020202120222018-2022年中国产业数字化增加值规模及增速中国产业数字化增加值规模(万亿元)占GDP比重(%)8 国将
15、充分发挥海量数据和丰富应用场景的优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎。对于加快推动数字产业化发展,未来我国将重点培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,构建基于 5G 的应用场景和产业生态,鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据,发展第三方大数据服务产业,同时促进共享经济、平台经济健康发展;而对于推进产业数字化转型,章节中提出鼓励实施“上云用数赋智”行动,推动数据赋能全产业链协同转型,同时深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用,深入推进服务业数字化转型,培育众包设计、智慧物流、新零售等
16、新增长点。数字经济已成为我国第十四个五年规划中重要一环,建设数字中国已成为国家级战略。与此同时,国家亦高度重视中小企业数字化发展进程。2022 年 11 月 3 日工业和信息化部办公厅联合印发中小企业数字化转型指南,以推动中小企业数字化转型为方向,增强中小企业综合实力与核心竞争力。指南适用范围明确包含中小企业、中小企业数字化转型服务供应商等企业,鼓励中小企业运用小型、快速、轻量以及精准化等低转型成本产品,优先推动数字资源的采集与汇聚为转型基础,并从稳定且具备高价值的业务入手,再逐步拓展环节及覆盖范围,实现数据挖掘以及数据价值最大化。指南还明确要求地方对于中小企业加大转型引导、提供必要资金支持,
17、针对性的完善配套市场化及公共服务,优化相关转型发展环境,并通过推广试点、发展转型典型模式,起到示范引领作用。9 1.2 中国中小微商户数字化升级服务的产生 1.2.1 行业核心参与者 数字化、智能化升级已成为中小微商户1的必然选择和发展趋势,其中以本地生活服务为核心的互联网平台、以软件服务为核心的 SaaS 服务商、以及以提供支付解决方案为核心的聚合技术服务商、收单机构等均参与到为中小微商户数字化赋能的浪潮中来。其中头部聚合技术服务商具备多年的 B 端商户服务经验,以商户刚需的支付服务为切入口,与商户保持最紧密的联系,具有天然入口侧的优势。因此,聚合技术服务商以支付作为切入点,结合SaaS 服
18、务和互联网平台渠道,为商户提供完整的数字化升级方案,已成为中小微商户数字化升级的最优途径之一。三类参与者具体对比如下:以本地生活服务为核心的互联网平台 以美团为代表的互联网平台经过多年的发展,积累了大量的商户与用户信息,在 B 端服务方面,此类机构依托天然互联网基因,帮助中小微商户打通线上线下渠道,实现 O2O商业模式升级;同时通过搭载 SaaS 服务系统发展智能收银业务,并运用用户数据积累帮助商户实现精准营销、用户价值升级。其优势为大量数据资源沉淀、用户量庞大,而劣势为下沉不足、平台服务费高昂。以软件服务为核心的 SaaS 服务商 目前大多数中小微商户信息化程度较低,市场数字化教育程度尚浅,
19、因此 SaaS 服务在我国中小微商户中总体推广进程较慢,对于庞大而零散的中小微商户群体则更难以短时间内渗透。目前越来越多的 SaaS 服务商选择与互联网平台或聚合技术服务商合作,借助其商户资源与数据积累进行中小微商户拓展。以有赞、微盟为代表的 SaaS 服务商的优势在于能够针对行业各细分领域提供专业定制化解决方案,而劣势在于推广成本较高、盈利模式单一。以支付解决方案为核心的聚合技术服务商 以支付宝微信为代表的数字钱包支付机构极大推动了商户数字化转型,以线下移动支付为突破点,为商户提供了多样化的线上数字化服务。而不同于账户侧支付机构,头部的聚合技术服务商更深层次的与 B 端商户保持联系,积累了大
20、量的商户资源;同时,头部聚合技 1.本报告所指中微商户包括中微型企业和个体商户,其中中微型企业具体的划分标准参考了国家统计局颁发的统计上中微型企业划分办法,在该办法中,国家统计局依据从业员、营业收、资产总额等指标,针对不同的业类别对中微企业的标准划分进了差异定义。10 术服务商在线下市场深耕多年,更加深入了解线下商户营销、经营、融资等方面的痛点。聚合技术服务商的主要优势在于 B 端商户资源丰富、高效、成本低,而劣势在于行业定制化服务仍有待提升。除此以外,银行作为传统的线下银行卡收单机构,早期在线下支付领域已有一定积累,可以将存量商户内传统的 POS 刷卡机具进行改造,增加条码支付及聚合支付功能
21、,将商户发展为刷卡和条码支付商户。但是,银行的这一举措主要是被动的应对线下移动支付的快速发展,虽然有一定的商户积累,但受限于自身的体制与反应速度,并未在直面商户的条码聚合支付技术服务领域占据明显优势。1.2.2 数字化升级服务的主要价值 随着智能手机的普及和移动互联网技术的发展,我国从现金支付时代快速跨越到了移动支付时代,伴随着更多消费场景的支付方式移动化以及不断下沉的趋势,人们对于移动支付接受度持续提升。根据中国产业研究院测算,2023 年中国第三方移动支付交易规模可达271 万亿元,增速为 19.9%,且根据中国银联数据调查,77.5%的手机用户每天会使用移动支付。对于一个具体商户而言,有
22、经营活动便会产生支付需求,因此其最刚需的环节便是支付服务。回溯许多中小微商户的数字化升级之路,很多便是从一张二维码开始的,而提供智能支付服务则是收单外包服务机构为商户提供数字化服务的第一步。将支付作为一个入口,收单外包服务机构得以迅速在各类中小微商户中铺设智能终端以及与之相连接的后端平台,与此同时,他们在为商户提供服务的过程中逐渐累积起大量的用户及商户双方的交易数据,并基于数据展开营销、管理、融资等全产业链的数字化升级服务,助力中小微商户经营所涉及的人、货、场、资全部环节。相较于其他类型企业,由于收单外包服务机构本身的核心业务已完全跑通,因此能够以较低的成本快速通过支付紧密连结中小微商户、并同
23、时向其提供“支付+”组合服务。收单外包服务机构经过多年的发展与累积,其角色已从简单的收单外包服务提供方,转变为中小微商户全产业链数字化升级的综合服务商,具体而言主要有以下两方面:助力中小微商户搭建数字化管理平台与后台系统,通过流程化运营,实现降本增效 数字化管理平台是聚合会员管理、商品管理、财务管理、供应链管理,进销存管理等一体化全方位管理平台,使得商户可以实现管理线上化、实时化、云端化、智能化。例如在会员管理方面,商家可通过智能支付设备后台实时查询会员交易记录,根据每个客户固定的独立 ID,商家无需记忆人脸即可辨识客户,这利于商家提升自己留存客户的能力,同时便于 11 商家维护客户关系,从而
24、提升会员管理效率;再如商品管理方面,智能收款设备后台可依据支付服务积累的信息,提供动态优化商品信息,帮助商家提高商品管理效率,同时还可嵌入商品库存管理功能,实现商户线上库存管理,省时省力、降低成本;而在供应链管理方面,数字化升级服务商还可帮助餐饮、零售、便利店、医疗用品等行业商户提供专业服务,助力快速搭建线上商城、对接配送平台等,实现传统供应链的线上化升级。助力中小微商户重塑商业模式,以及获客端复杂场景的数字化管理与精准营销 在中小微商户数字化升级服务中,收单外包服务机构通过智能收单设备搭载 SaaS 软件,为商户提供具有丰富功能的营销平台,商户可以通过小程序等方式将店铺“一键转线上”,实现如
25、自营外卖等 O2O 新型业态模式,使得商家得以通过线上渠道引流、扩大获客半径。同时商户在交易过程中会沉淀大量用户和商户数据,智能收款产品可依据数据信息获得两侧画像并实现用户与商户的精准匹配,从而帮助商户实现精准营销、老客维护、经营分析、营销后效果分析等。随着各类营销平台及渠道商业模式的日渐成熟,商户对于营销的需求逐步趋于个性化、精细化与多样化,希望根据自身经营特点选择不同的营销渠道、在不同时期吸引不同客群等等,其中收单外包服务机构相较于其他类型公司,正是以更开放的平台、更专业的服务成为中小微商户数字化营销的最佳助力。12 1.3 数字化升级服务行业政策梳理 在线下条码支付的产业链上,收单外包服
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