2024年中国虚拟现实（VR）行业研究报告.pdf

部门：企服研究五组2024 iResearch Inc.2024年中国虚拟现实（VR）行业研究报告潜心蓄力，时势欲开2目 录CONTENTS01行业背景与发展概况02VR产业环节特征总览03典型企业案例04VR行业发展趋势洞察Background and Development OverviewIndustrial chain OverviewCase studyDevelopment trend3摘 要ABSTRACTS行业概况n发展阶段：新旧玩家推陈出新，特别是Vision Pro产品的问世，极大带动行业参与者信心，行业未来发展方向渐进明晰，新品层出不穷，VR迈入快速成长期n现存卡点：p 技术侧：核心芯片、显示屏幕、光学方案、交互技术等均有突破，但VR硬件整体性能美中不足，算力、清晰度、产品良率、交互灵活性等仍有提升空间p 内容侧：开发技术限制优质内容创作输出，加之内容市场环境成熟度欠缺，优质正版内容难以获得有效保护，反向冲击创作者信心，内容市场闭环待完善n市场规模：2023年全球VR终端出货量为765万台，其中Meta、Sony、PICO、DPVR和Valve位居前五。艾瑞预估2024年全球出货将突破810万台。伴随生态成熟与新品迭现，特别是苹果迭代产品对于市场的引爆可能性，艾瑞预估，2027年全球市场将有飞跃式增长产业环节n核心硬件：p 芯片：各品牌VR头显主控芯片基本被高通垄断，苹果、联发科等厂商正积极布局p 光学显示：Pancake方案位居主流选择，FOV、光效、良率待提升；Micro OLED短期内受到更多厂商青睐，Micro LED商业落地仍需时间n交互技术：呈现多点开花态势，手势追踪、眼动追踪、面部追踪等为厂商重点布局n软件技术：p 操作系统：以安卓系统为主，头部企业欲自建生态，提升产品差异化与生态壁垒p 渲染开发：多种渲染技术协同，如注释点渲染、实时云渲染等，大幅缓解算力压力，提升渲染质量n内容应用：p 内容服务：扩充创作者队伍，巧用AI技术，加大自研与优质内容引进，丰润国内内容市场p 场景应用：C端与B端同步发力，由基础场景实践如游戏、影视、文旅，向更为全面的进阶场景，如社交、工业、医疗延伸趋势洞察n产品未来趋势：全彩透视加持，MR将成为VR厂商新的竞争战场n内容未来趋势：引入优质IP，并利用AIGC等智能技术提升创作效率；同时转换创作思维，设计初衷回归服务用户本身n产业价值洞察：将现实世界导入虚拟世界，促进元宇宙体验的实体化n行业发展呼吁：望行业多方参与者同舟共济，推动VR生态成形4行业背景与发展概况集中回答：行业目前进展如何？推进卡点体现在哪里？市场未来态势如何？0152024.3 iResearch IVR概念界定新颖独到：隔离物理世界，实现虚拟场景中的沉浸式交互体验虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）是指利用计算机设备创建一个三维空间的虚拟世界，用户可以运用视觉、听觉等感知这个虚拟世界，并与虚拟世界中的场景、物品、虚拟人物进行交互。基于多源信息融合、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，用户如同身临其境一般。广义的虚拟技术包括泛R（Reality）技术以及全息技术等虚拟技术；狭义的虚拟技术即指VR技术。相较于AR与MR，VR本质在于利用先进技术构造虚拟世界，侧重完整的虚拟现实体验，通过良好的VR体验让体验者忘记身处的现实；因此VR对图像的逼真度要求更高，尽可能让虚拟场景占满整个视野，避免真实场景画面进入眼睛。注释：AR（Augmented Reality，即增强现实）是将虚拟数字信息叠加到物理世界的技术，MR（Mixed Reality，即混合现实）是可实现虚拟数字信息物理世界交互的技术。来源：公开资料，艾瑞咨询：2023年中国增强现实（AR）行业研究报告艾瑞咨询研究院自主绘制整理。VR/AR/MR特征对比体验特点硬件形态应用场景核心技术沉浸感交互性构想性虚实融合互动性VR一体机主机/PC VR手机盒子虚实结合实时交互游戏社交影视教育旅游设计建筑工业制造展览工业制造智慧零售社交广告多感知性封闭式真实感操控感三维配准实用性分体式AR眼镜一体式AR眼镜MR头盔MRVRAR增强虚拟增强现实虚实交互位置追踪眼、手、头跟踪感知交互实时三维图形计算3D建模人机交互场景注册SLAM感知交互实时跟踪与定位计算机视觉机器学习62024.3 iResearch IVR行业发展里程碑浮沉与共：新旧玩家持续推陈出新，VR产业将步入快速成长期虚拟现实概念源于科幻小说，由任天堂等游戏厂商开启商业化之路。早期设备成本高，技术成熟度有限，游戏厂商的尝试都宣告失败。2016年是虚拟现实的元年，硬件巨头消费级产品的推出，叠加中国众多VR创企大力进军硬件端与内容端，短期市场呈爆炸式增长。但行业整体处于民用初期，受内容稀缺、设备易眩晕、屏幕清晰度差等影响，消费级市场整体发展放缓。伴随行业技术日趋成熟与产业玩家的扩容，行业在2020-2022年迈入发展的关键阶段，Quest销量迎消费级拐点。2023年苹果Vision Pro发布，其对全新交互方式的实践为业内玩家带来新的思考。作为现阶段顶配产品，Vision Pro的出现不仅极大拉动虚拟现实产业玩家信心，同时在市场激起的“浪花”，为行业带来更多关注。艾瑞认为，在可预见的2728年，苹果二代甚至三代产品将贡献下一个里程碑，为产业带来新的爆发。注释：2021年10月28日Facebook更名为Meta。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR行业发展历程1989年1935年2012年2014年1995年2016年2018年2017年2020年2021年2023年重量级玩家构建生态国内逐步实现软硬件自研国外巨头带动硬件先行国内购买海外产品进行销售清晰度差、易眩晕、内容稀缺等影响体验，市场趋冷在购买海外软件的同时，国内开始尝试硬件集成Stanley小说中提出全方位沉浸式体感的眼镜军用：模拟太空作业的光学头戴显示器商用：任天堂推出Virtual BoyOculus Rift以众筹方式复兴了VRFacebook宣布以20亿美元收购OculusPICO，腾讯、小米等推出VR硬件设备HTC、Pico等推出多人同屏观影、3K显示屏、具备社交功能的一体机阿里巴巴、腾讯等厂商跟进，国内众多硬件与内容VR创企入局资本趋冷，国内众多VR创企退出市场Sony，三星，Oculus相继推出消费级产品技术走出实验室设备成本高、技术成熟度有限Oculus发布Quest2，C端VR市场开始觉醒萌芽期 商业化探索期复苏期成长期字节收购PICOHalflife：Alyx 引爆市场苹果发布旗下首个MR头显设备Vision Pro72024.3 iResearch IVR实现的重要载体类型殊途同归：串流玩法下内容传输便捷且丰富，降低玩家高端VR体验门槛VR产品是提供虚拟现实体验的硬件和软件的组合，当前市面上的主流VR硬件产品包括VR头显、VR手柄、全景相机、体感跑步机、VR互动游戏机等。VR头显性能对用户沉浸式体验存在直接影响，头显设备的成熟度对VR行业的整体发展至关重要。根据配置和使用方式，VR头显可分为移动端头显、一体式头显和外接式头显三类。目前市面上主流的VR设备以PC VR和VR一体机为主，其中PC VR硬件性能更优，但依赖主机、灵活度低；VR一体机小巧便捷、成本友好，性能瓶颈正在逐步突破。当前的VR一体机普遍具备连接PC主机实现串流Steam的能力，一体机+串流的形式是新手玩家低门槛、高性价比、无线化体验PC VR的最佳方案，弥补了现阶段相对匮乏的一体机内容生态，通过高阶VR玩法培养更多玩家入局。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR头显设备类别特征：n 无内置显示屏，需配合手机使用n 设备结构简单，便于携带n 具有明显的价格优势n 体验效果一般适用人群：n 适用于初级用户的VR入门体验，目前基本被市场淘汰移动端头显（手机盒子）一体式头显（VR一体机）外接式头显（PC VR）特征：n 具有单独的处理器，无需依靠电脑、手机等输入输出设备n 携带方便，没有数据线束缚，不受移动空间限定n 但受限于处理器性能，体验感、流畅度不如PC VR适用人群：n 多用于个人及家庭场景特征：n 具有单独显示屏，需连接PC或主机使用n 不便于携带，活动范围受限n 体验效果最好，但价格较贵适用人群：n 对设备性能要求较高的企业级用户82024.3 iResearch IVR体验核心关注要素秉要执本：分辨率、刷新率、视场角、清晰度主要影响VR体验感由于虚拟现实体验涉及视觉、听觉、互动、舒适度等多个方面，用户在使用VR产品时，侧重关注沉浸感、观看效果、交互质量、灵活感知四个维度。尽管用户的需求与优先事项因个体而异，但便于开发者更好的改进VR设备与应用，业内通常使用分辨率、刷新率、清晰度、视场角、响应时长、交互质量等要素对VR体验效果进行定性或定量衡量。体验关注重点主导了产品的变更方向，结合VR产品设备结构与VR产品应用场景，产业链相关各方在显示屏、光学方案、感知交互、渲染等硬软层面同步发力，配套支撑技术更迭加快。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR体验效果主要评价要素沉浸体验观看体验交互体验多维感知VR显示屏光学方案渲染定位追踪传感器效果评价要素体验影响技术交互技术分辨率 概念：通常包括显示分辨率与图像分辨率，VR图像分辨率用PPD衡量，即每一度视场角的像素数 影响：主流VR头显角分辨率多为20PPD左右，距理想效果差距较大；分辨率不足，导致画面模糊，影响沉浸感 刷新率 概念：指每秒刷新屏幕的次数，理想刷新率应在90-120Hz及以上 影响：刷新率足够高，用户在虚拟环境中的移动与交互更流畅，头晕、眩晕感降低；刷新率高低影响大视场角下的动作捕捉体验 视场角 概念：即FOV，指人眼所能看到的图像最大角度范围，通常VR头显的水平视场角要达到90，才可保证较高沉浸感 影响：FOV越大，眼睛通过显示器能看到的视野范围越大，沉浸感越强清晰度 概念：是一个相对主观的概念，影响用户在虚拟世界中的视觉体验 影响：受到分辨率、显示器技术、光学系统、图像处理等多因素关联影响响应时长 概念：指液晶显示器中像素从一种颜色切换到另一种颜色所需的时间 影响：响应时间降低，可减少图像模糊和动态物体的拖尾效应，提高清晰度与流畅性交互质量 概念：指用户与虚拟环境间的互动体验与互动效果的质量 影响：是硬件、软件、传感、交互形式、界面设计等多因素的综合体现92024.3 iResearch IVR新品迭现但美中不足芯片、显示、光学、交互等多点技术初露锋芒，极致呈现待精益求精注释：PPD：角分辨率，指视场角中平均每度夹角内填充的像素点数量。来源：企业官网，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR头显性能综合评价显示效果交互体验芯片单眼分辨率PPIPPD刷新率光学方案FOV追踪手势识别面部识别眼动追踪头显重量主流VR产品参数性能指标进展评价Pico 4 ProQuest ProQuets 3PS VR2高通骁龙 XR2 Gen1PancakePancakePancake菲涅尔1059611011072/90Hz72/90Hz120Hz90/120Hz20.623252012001059121816002160*21601800*19202064*22082000*2040头手6DoF头手6DoF头手6DoF头手6DoF屏幕Fast-LCDLCD+MiniLEDFast-LCDOLED全重597g全重722g全重515g全重560g外接PS5主机高通骁龙 XR2 Gen2图例：37991499$499$549.99$售价价格舒适性用户关注点p分辨率：VR一体机已实现双目整体分辨率4K+，分辨率的提升拉高精细度，显卡压力增大Vision ProPancake12090Hz343386无手柄Micro-OLED约650g3499$M2、R14Kp光学：Pancake方案位居主流，VR趋向轻薄化，减轻头显重量，体验舒适性增强；其难度较高的制作工艺推高模组价格，良率稳定性待提升p成本：Pancake+Micro OLED的配置组合渐成头部首选，产品BOM上升，影响售价友好性p多样交互：交互方式多样化，体验灵活性提升；但多项技术处于实践初期，技术稳定性与To C应用的性价比待提高p渲染：指标提高同步提升算力需求，受限于目前芯片性能，高画质渲染待突破p屏幕：Micro-OLED基于小尺寸、高分辨优势开始投入使用，但量产规模较小，暂不支持大规模商用；Fast-LCD依旧是近年来主流选择102024.3 iResearch IVR内容质量待与日俱进内容开发挑战限制精品内容扩充，内容市场闭环存在漏洞VR内容呈现效果的影响因素较为多样，初期的创意构思，开发阶段的技术实现、成品效果展示和流入市场后的用户反馈等均为重要变量。当前硬件设备仍处于摸索迭代阶段，VR内容暂无较为完美的展示平台，这一定程度上限制了终端用户的体感。除此之外，内容设计十分消耗创作者的创意想法，加之如3D建模、渲染、交互等技术实现门槛较高，精品制作周期拉长。新颖内容吸引用户入手尝试，成功打破第一道拓展屏障；但留存用户需要符合用户视觉感、空间交互性预期的优质内容。目前以游戏为主的VR内容走在内容市场前列，但数量远不可与其他游戏类型相抗衡，VR整体内容量待扩充。对于内容市场，产权保护需要业内持续重视，盗版泛滥将直伤内容创作者热情，进而限制内容产出，严重阻碍内容市场的健康发展。来源：Steam，VR陀螺，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR内容市场现存破局影响393558448028 7522892410827116201376573511058726128225629456892016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023非VR游戏&应用VR游戏&应用Steam平台逐年新增游戏&应用 内容平台版权保护能力影响下游内容市场质量 盗版泛滥冲击开发者、发行方利益，直伤内容方行业热情 硬件支撑：显示、光学、计算、重量等硬件性能待提升 创意思考：设计欠缺创意，缺乏细节，题材老旧，内容故事对用户吸引力差 技术门槛：融合3D建模、实时渲染、音频处理、人机界面设计、交互、动画等多技术 制作成本：受场景复杂度、场地和设备等影响，重视细节的高标准内容制作成本偏高 交互体验：用户对内容呈现及沉浸交互体验的满意度在内容上市前不可预知 优质内容数量欠缺 内容开发技术挑战 市场闭环存在漏洞限制优质内容扩充影响内容创作积极性新颖内容吸引用户优质内容留存用户新概念好创意交互性视觉感新表达衍生性 内容数量无法维持尝鲜需求：以游戏为例，VR游戏数量虽逐年增长，但丰富度远不及其他类型；新颖的形式与表达吸引用户尝试，若数量不足，对用户的冲击性将逐步退减 内容品质暂未满足用户预期：作为早期产品，VR内容对用户需求的洞察较弱，形式与题材相对匮乏，并未与用户产生深度连接，展现虚拟世界交互性，让VR成为用户生活、社交一部分限制优质内容扩充开发者消费者发行方购买下载讨论上传分享 防盗版反作弊提供正版内容营销推广&需求反馈盗版市场破解版信息反馈内容提供112024.3 iResearch I政策引导下的VR发展方向宏观层高度重视，促进VR与多行业融合，创新消费体验，构建丰富业态来源：国务院、工信部等，艾瑞咨询研究院整理绘制。p 国务院“十三五”国家科技创新规划p 国务院 关于加快发展健身休闲产业的指导意见p 商务部 国内贸易流通“十三五”发展规划p 国务院“十三五”国家信息化规划p 国务院 国家教育事业发展“十三五”规划p 文化部推动数字文化产业创新发展意见p 科技部“十三五”现代服务业科技创新专项规划p 科技部 发改委等六部门“十三五”健康产业科技创新专项规划p 科技部 中宣部“十三五”国家科普与创新文化建设规划p 工信部 应急产业培育与发展行动计划(2017-2019)p 司法部 科技部“十三五”全国司法行政科技创新规划p 国务院 关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见p 中央网信办数字中国建设发展报告(2017)p 发改委关于发展数字经济稳定扩大就业的指导意见p 工信部关于加快推进虚拟现实产业发展指导意见2016p 科技部等六部门 关于促进文化和科技深度融合指导意见p 交通运输部 城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法p 工信部十三部门 制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022)p 工信部等超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)201720182019p 工信部中小企业数字化赋能专项行动方案p 商务院关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知p 商务院关于创新展会服务模式 培育展览产业发展新动能的工作通知p 国家标准委等五部门国家新一代人工智能标准体系建设指南p 国务院新能源汽车产业发展规划(2021-2035)2020中国虚拟现实行业国家层相关政策（2016-2023）首次提出大力推进虚拟现实产业，将VR放在超前战略位置虚拟现实技术逐步细化到数字化转型、新能源、对外贸易、展览等多业态伴随多领域政策的出台，在教育、健康、文化、实训、制造业等多行业为VR产业营造良好发展环境虚拟现实产业发展战略窗口期已形成，对未来五年虚拟现实与行业融合发展的重点任务进行详细部署工信部提出到2025年我国虚拟现实产业整体实力要进入全球前列，明确在视频产业、信息消费、技术各方面发展方向p 工信部“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023)p 工信部等十部门5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023)p 发改委“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划p 国务院“十四五”数字经济发展规划p 国务院“十四五”旅游业发展规划的通知p 国务院关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见p 工信部等部门虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)p 文体旅游广电局关于开展智慧旅游沉浸式体验空间推荐遴选培育试点工作的通知p 工信部、文旅部关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知p 工信部等五部门元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）加快云AR/VR头显、5G全景相机等智能产品的推广，促进新型体验类消费中央层面发布第二项虚拟现实产业专项政策，第一次提出量化指引2022推动VR/AR终端、可穿戴设备等数字化产品与智慧旅游产品深度结合；以虚实相生的应用需求为牵引，推动元宇宙产业高质量发展20212023122024.3 iResearch IVR行业参与者类型较为广泛，贯穿核心硬件、软件系统、交互技术、内容服务、头戴显示等产业链条各个环节。头部互联网企业通过投资或自研方式，定位VR行业潜力企业与技术赛道，展开行业布局并利用自身企业资源能力，起行业引领作用。专业VR企业为头显行业主力军，在显示与配套软、硬件技术侧发力，新品层出叠现。传统硬件厂商具备供应链整合优势，入局行业门槛低，但需要在VR技术侧不断积累，以提升产品性能。优质的内容服务与VR硬件拓展相辅相成，内容厂商与软件开发商通常具备在对应领域丰富积累，VR内容创作大多为其新业务拓展的一环，目前并非该类型企业主攻业务。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。构成多元的行业玩家类型刀光剑影：硬件头部较为集中，软件服务多依托成熟业务向VR延伸VR行业主要玩家类型硬件厂商互联网厂商专业VR企业软件开发商内容生产企业业务模式核心优势企业类型代表企业u 以头部互联网企业为主，是推动VR产业的中坚力量u 以VR创企为主，涵盖VR终端、定位交互、外置设备等企业p 具备资金、流量、内容、产业关系链等多方资源，擅长对外投资、并购p 持续创新，注重技术壁垒构建，产品更迭速度快u 以手机厂商为主，同时涵盖上游核心部件供应商及代工厂u 面向消费者、企业售卖硬件，构建硬件、软件、应用商店等完整生态；向下游终端企业售卖核心部件p 较强的供应链整合能力，具备成本下沉优势u 以VR操作系统、开发引擎企业为主p 具备完备开发工具，市场集中度高，客户依赖性高u 主要由传统游戏、影视生产企业和独立内容工作室构成p 创新性强，优质IP易于变现；场景定制能力强u VR设备的研发、制造与销售，同时提供针对场景的行业解决方案u 投资培育VR创企，利用自身资源，构建VR平台，扩大终端市占u 覆盖VR系统软件与工具软件；开发、销售VR应用；构建开发者平台；提供VR相关订阅服务u 结合自身资源实力定位内容市场，并与软硬件厂商合作，互利共赢p Unity、Nibirup 华为、小米p 大朋VR、NOLOp 抖音集团、百度p 完美世界、爱奇艺132024.3 iResearch I2024.3 iResearch IVR终端设备出货量待硬件提质成熟与头部品牌持续迭代，2027年出货将实现飞跃式突破2021年，得益于各路厂商快节奏的新品推出和多样营销方式的市场宣传刺激，加之“元宇宙”为当年最为火爆的科技热点，VR被视为元宇宙的入场券，全球出货突破千万台。但在过去一年，整个科技行业遇冷，国内外VR领头大厂均未公布市场利好消息。据艾瑞统计，2023年全球整体出货为765万台，Meta领跑市场，占比超70%。后移情时代，大众休闲娱乐选择更为多样化，性能尚未完善的VR设备难以吸引大量用户入手。年初Vision Pro的发售，对整个XR市场起到一定带动作用；但各路厂商需要时间完善硬件与内容生态，因此艾瑞预测，2024年全球出货较去年将有小幅上涨，预计超过810万台。屏幕、光学模组和芯片等VR核心硬件构成的工艺成熟与量产进程对设备出货有重要影响，叠加苹果等头部厂商的产品迭代规划，整体出货预计在2027年实现飞跃。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院整理绘制。全球VR终端设备出货量及预测（万台）2023年全球VR品牌出货情况（%）63711231000765 816 1061 1592 2865 20202021202220232024e2025e2026e2027e全球出货量CAGR=30.2%71.3%13.4%3.5%2.7%2.7%1.1%5.5%MetaSonyPICODPVRValveHTC其他14VR产业环节特征总览02集中回答：产业主要玩家有哪些？核心硬件的最新突破？软件交互发展进展如何？应用市场拓展情况如何？152024.3 iResearch I中国VR行业产业链推波助澜：硬件、软件迭代加速，推动应用生态蓄势待发VR产业具备相对完整与庞大的产业链条，主要由硬件、软件、内容服务及应用领域四部分构成。光学、显示与交互是VR硬件架构的核心构成。目前VR硬件条件基本支持VR游戏在设备上的流畅运行，但随着眼球追踪、手势追踪等交互技术的出现与发展，渲染技术对算力需求的提升，硬件与软件的适配性将直接影响用户体验。硬件与软件端的发力也带动起内容生态的繁荣，产业不再局限于游戏、社交，工业、医疗、零售等新业态也将加入，业态日趋丰富。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国VR行业产业链云服务商运营商孵化器产业联盟定位追踪眼球追踪手势追踪VR引擎UI/OSSDK/API图像渲染3D建模语音交互面部识别内容制作（强调内容产出）内容分发（强调内容聚合）线下线上To B 应用To C 应用房产培训教育医疗科研电商工业设计文博音乐直播游戏影视电竞社交直播社交游戏视频影视3D全景产业相关服务硬件设备核心元器件芯片光学模组音频组件传感器显示屏存储外置设备体感设备全景相机操控设备3D设备摄像机终端PC VRVR一体机手机盒子ODMOEMVR内容服务交互技术服务软件技术服务软件相关应用视频网站应用商店内容平台在线社区体验馆影院竞技馆主题乐园渠道零售旅游162024.3 iResearch I中国VR产业链图谱注释：图谱以国内企业为主，部分细分领域包含少数在国内活跃的海外典型企业。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。硬件设备核 心 元 器 件终 端 输 出芯片摄像头声学器件传感器光学器件菲尼尔光学Pancake显示屏VR一体机PC VRVR盒子外 置 设 备开发引擎3D建模渲染处理手势识别语音交互眼动追踪软件相关内容服务内容制作内容分发线下线上场景应用消费级企业级软件技术感知交互中国VR行业产业链图谱172024.3 iResearch IVR产业关键环节聚焦与发展进展总览：核心硬件 芯片：在VR硬件成本中占比最大，除了苹果和少数芯片厂商布局外，各品牌VR头显主控芯片基本由高通垄断 光学方案：Pancake方案已经替代菲涅尔成为VR头显主流选择，应用初期光效、伪影、FOV待优化 显示：Micro OLED为当前厂商优先选择，Micro LED未步入市场化阶段交互技术 技术类型：交互技术基本覆盖人类多元感官，类型广泛且推进速度加快 重点突破：手势交互、眼动追踪、面部追踪为厂商当前重点研究技术软件技术 操作系统：安卓依旧占据主导地位，但部分头部企业自建系统生态意愿强烈 渲染开发：以提高效率为初衷，引入AI技术，开发广度大幅拓展；聚焦重点渲染区域，分摊渲染压力，在有限算力资源下提升渲染呈现内容&应用 内容服务：自研和引进同步发力，创作生态不断完善；经济调整步入正轨，市场回暖，VR市场扩增有望 场景应用：应用趋向泛化，C端与B端需求逐步明晰，社交、直播、医疗、工业等潜力场景凸显18VR产业关键环节梳理 iResearch：物联网研究团队Section 1 核心硬件核心芯片应用现状光学显示方案主要类型Pancake光学方案应用现状显示面板类型与特征显示面板核心参数Section 2 交互技术Section 3 软件技术Section 4 内容服务&场景应用192024.3 iResearch I核心芯片应用现状芯片是VR硬件的重要价值构成，暂由海外龙头主导，国内厂商积极抢攻芯片为VR一体机价值占比最大的硬件构成，主要由SoC主控芯片、RAM运存、ROM内存和其他芯片（电源管理、通信芯片、解码芯片等）组成。得益于高通在手机芯片的技术积累与优势，其骁龙XR2芯片在CPU、GPU、视频处理及AI算力等多方面表现出强大性能，目前已成为VR一体机的主力芯片。苹果Vision Pro中搭载了自研的M2和R1芯片，M系列芯片的性能参数要优于骁龙XR2，因此成为高通在XR芯片的强大对手。国内芯片厂商碍于布局进度与产品性能，已实现搭载的VR机型较少；但伴随国产替代的浪潮和VR行业的成熟，国产芯片仍有望占据更大的VR市场。注释：VR硬件BOM占比拆分以PICO 4产品为例。来源：公开资料，企业官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR设备芯片应用情况内容&场景软件技术交互技术核心硬件骁龙XR2平台是高通专门针对XR应用的芯片，具备强大计算性能、低延迟、逼真的图像和音效体验等特点骁龙XR2 Gen2针对单芯片架构进行大幅优化，在性能功耗、流畅交互和视频透视方面显著提升现状：各路厂商积极部署，提升VR综合性能n 高通XR2芯片为XR设备的主力芯片，经过骁龙820、骁龙XR1、骁龙XR2的性能迭代，目前已发布骁龙XR2 Gen2平台VR芯片特征n 高算力：更高算力以支撑VR设备在近眼显示与大视场角下对图像的高品质处理36.2%17.7%12.6%11.6%3.8%2.8%2.3%1.9%1.6%1.1%0.5%8.0%芯片屏幕光学传感器结构件PCB电池声学配件散热件包装其他n 国内企业如瑞芯微、联发科相继将产品搭载于PICO、PS VR2等设备，发力拓展VR行业产品布局n 苹果Vision Pro搭载自研计算芯片M2和传感器处理芯片R1，分别负责12个摄像头的图像处理与5个传感器、6路麦克风的处理，M2+R1的组合成为其产品的一大亮点n 强融合：芯片需实现设备多传感装置的信息融合处理n 强渲染：匹配VR视频渲染的高刷新率与低延时需要n 低功耗：兼顾高算力与低功耗，散热性好VR设备Quest 2HTC VIVEFocus 3PICO 4 Quest Pro PS VR2PICO 4ProVisionProQuest 3发布时间SoC主芯片2020.102021.62022.92022.102023.22023.42023.62023.9PICO 4 BOM成本占比拆分高通骁龙XR2 Gen1高通骁龙XR2 Gen2联发科VR芯片苹果M2图例：价值占比最大202024.3 iResearch I光学显示方案主要类型轻便紧凑、成像优质，Pancake成为主流光学方案，菲涅尔透镜“出局”伴随技术升级与需求演进，VR光学方案历经了非球面透镜、菲涅尔透镜和Pancake方案三个阶段。相较于早期VR头显使用的非球面透镜，菲涅尔透镜在透镜厚度、重量方面具备优势；同时菲尼尔透镜制造成本较低，利于头显厂商进行大规模生产，因此被部分厂商广泛应用。用户对佩戴舒适性与观影质量的精益求精，推动头显厂商不断迭代技术方案。作为VR/MR升级的方向，Pancake方案因其轻薄、成像质量高的优势得到包括Meta、PICO、创维等多家海内外头部企业的认可，各路厂商已纷纷在新品中尝试应用。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR产品主要光学方案菲涅尔透镜常规TTL：40-50mm常规TTL：40-50mm常规TTL：18-25mmPancake方案n 相对较薄且刻有一系列同心环，基于光传播方向只在介质表面偏离，在介质中不会改变（除非是散射光）的原理，可去掉透镜中心直线传播部分，节省大量材料但可达到相同聚光效果n 采用折叠光路设计，压缩VR光学总长，通过多片光学镜片使光路发生多次折返，扩大光路总长，在达到合焦的同时扩大FOV，进而大幅度降低光学模组总长方案原理n 非球面透镜基于传统球面透镜演变而来，其利用不规则的表面形状，减轻了球面透镜产生的像差问题，可获得更清晰图像，尤其是边缘成像n 成像质量：易出现畸变、伪影、溢光问题n 方案优点：成本低、轻薄、FOV更大n 方案不足：模组体积大，无法调节屈光度n 量产情况：大部分采用注塑工艺，技术成熟，成本约15-20元/片n 成像质量：边缘成像好n 方案优点：制造成本低、光路损耗小n 方案不足：模组体积大、厚重n 量产情况：工艺成熟，约5-10元/片n 成像质量：边缘成像质量好，易产生伪影n 方案优点：轻薄、成像效果好，支持屈光调节n 方案不足：FOV较小，画面颜色偏暗、不均匀，光损高n 量产情况：少数企业可达到设计要求，成本较高，约120-200元/片非球面透镜技术特点内容&场景软件技术交互技术核心硬件212024.3 iResearch IPancake光学方案应用现状提高光效、弱化伪影、扩大FOV是Pancake实现快速普及待突破的难关Pancake方案对头显的“瘦身”吸引了业内多方的关注，近2年已有多款企业级、消费级的头显产品问世，包括苹果推出的MR产品Vision Pro，再一次将Pancake带进大众视野。新方案的落地为VR市场注入新鲜活力，设备迭代加速，屏幕等配套设备相应升级，轻薄、成像质量好的佩戴体验进一步促进VR向大众市场渗透。但Pancake方案并非十全十美，基于方案设计本身，在光效、FOV等方面有所牺牲。为提升方案的使用性能，制造工艺难度提高，成本随之上升。故Pancake方案依旧是一个偏向过渡的产品形态，未来一段时间业内各方仍需在方案则选、产品体验与制造成本等多因素间寻找平衡。来源：wellsenn XR，各企业官网，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Pancake方案应用情况技术痛点生产制造封装光学设计透镜加工检验镀/贴膜调整组装点亮检验n Pancake方案生产关键环节：膜材质量、贴膜工艺、组装调整n 材料供应情况：目前达标的反射偏振片与1/4相位延时片以海外企业为主n 国内布局企业：代表企业包括歌尔股份、欧菲光、视涯技术、瑞声科技、耐德佳、惠牛科技等应用产品（举例）Arpara Gaming kit2022.04PICO 42022.09创维PANCAKE12022.07Quest Pro2022.10Apple Vision Pro2023.06HTC VIVE XR2023.01反射偏振膜相位延时膜分束镜显示屏Pancake光路图（两片式）01 光损高，光效约10-20%n 折叠光路下，光线需经过两次分束镜，每次强度损失50%；反射偏振膜损失10%，最终整体光学利用率为10-20%n 需搭配高亮度显示屏幕使用，如Micro OLED、Micro LED等02 伪影严重，制造难度较大n 光线多次折返引起图像失真，伪影较非球面与菲涅尔透镜更为严重n 增加或改变透镜形状、材料可弱化伪影问题，但难以避免n 光学贴膜工艺难度大，良率不稳定03 FOV较小，实际上限待提升n 折叠光路，同步压缩光路总长与透镜直径，造成FOV较小n 目前Pancake方案FOV约在60-100，与菲涅尔透镜（平均100以上）存在差距n 需优化贴膜工艺，扩大FOV内容&场景软件技术交互技术核心硬件222024.3 iResearch I显示面板类型与特征高分辨率、高刷新率、高对比度、低功耗优势，驱动Micro OLED渗透早期VR头显大部分采用LCD，碍于LCD响应速度慢，从2016年起，玻璃基OLED被尝试应用于VR设备中。当前的VR设备主要采用Fast LCD屏幕，该类型显示屏在响应速度、量产稳定性、良率与成本等方面均有所改善。伴随显示方案的步步迭代，2022年起，VR产业头部企业开始研发带有Mini LED的Fast LCD显示面板与Micro OLED面板，以求在对比度、刷新率、亮度、光效等方面获得进一步提升。显示屏亮度与对比度的提升，更好的适配了Pancake光学方案对高亮度的需求。值得一提的是，相较于Micro OLED的性能优势，Micro LED在屏幕轻薄度、光效、显示性能等方案更为出色，目前以苹果、三星为首的企业正积极布局，是未来VR显示面板的理想选择。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。VR显示面板特征玻璃基板玻璃基板偏光片偏光片液晶层彩色滤光片背光源/模组LCDTFTNormal/Mini LED背光源无需背光源Fast LCDMicro LED无机发光层防眩膜无需背光源电极电子层有机发光层Micro OLED硅基板技术特征技术成熟度响应速度慢LED作为背光源较为成熟屏幕较暗、色彩饱和度低屏幕厚功耗高响应速度快有效控制漏光，对比度高，色域较广亮度高功耗相对较低较高量产稳定性与良率寿命较长Mini LED依托成熟LCD生产，产业链成熟，供给能力强轻薄、响应速度快结合CMOS与OLED技术OLED自发光，发光效率高适配Pancake光学方案，亮度高功耗低响应速度快将传统无机LED阵列微小化不需要滤光片与液晶层亮度高功耗很低制程要求高，检修难，工艺复杂，实验室阶段寿命长目前成本非常高，未来有下降空间工艺非常成熟、可规模量产、性价比高寿命较长成本已达到最低现阶段很难再有下降空间初步量产，良率水平低成本高，寿命较短制备工艺技术要求高内容&场景软件技术交互技术核心硬件232024.3 iResearch I显示面板核心参数面面俱佳的Micro LED虽取得初期进展，但商业化推广受限于技术突破作为VR头显近期的主流选择，Fast LCD(Mini LED)依托全新液晶材料与超速驱动技术，有效提升刷新率至75-90Hz。相较传统LCD屏幕，Fast LCD兼顾提高屏幕亮度和对比度，增强对暗部区域显示的控制，提高饱和度。Micro OLED在分辨率与刷新率方面的优势性能可分别有效缓解纱窗效应与余晖效应，降低眩晕感对用户体验的负面影响。尽管OLED长时间显示静止画面存在烧屏可能，但VR画面通常会随着佩戴者头部运动而变化，画面多数处于变化中，烧屏问题可得到缓解。Micro LED具备绝对亮度与对比度优势，相同功耗下可提供更长久的续航。综合多维度信息，Fast LCD与Micro OLED将在短期内不断渗透，特别是Micro OLED，量产后规模效应下成本将下降。而各维度更胜一筹的Micro LED，待巨量转移和全彩化方案等技术瓶颈突