2023数字城市产业研究报告.pdf
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1、1 中国信息通信研究院广州智慧城市研究院 中国信息通信研究院产业与规划研究所 2024年3月 数字城市产业研究报告数字城市产业研究报告 (2023 年年)前前 言言 2023 年 12 月,习近平总书记在上海考察时指出,在城市规划和执行上坚持一张蓝图绘到底,加快城市数字化转型。上海、重庆等地率先开展城市数字化转型工作,坚持数据驱动下的技术创新与机制变革同频发力,创造性地解决城市治理、服务和发展难题,以数字化驱动城市生产、生活、治理方式整体性转变,革命性重塑,推进城市治理体系和治理能力现代化,引领智慧城市走向数据融通、全域转型、质效提升的发展新阶段。数字城市成为数字时代推进中国式现代化、落实数字
2、中国建设重大战略的重要抓手。据不完全统计,目前我国已有超过 400 个县级以上城市发布了数字城市(含智慧城市)相关专项政策文件,高位推动城市数字化转型工作。在政策、技术、市场等多方因素助推下,多方主体争相布局数字城市万亿级蓝海赛道。2022年,我国数字城市产业投资规模达 1.8 万亿元,已成为加快城市产业结构转型升级、助力经济社会高质量发展的重要引擎。数字城市产业与众多行业存在交叉关系,具有广覆盖性、强渗透性,包含咨询服务、基础设施、数据要素、智能中枢、智慧应用、运营服务、数字安全等 7 大关键要素。本报告结合城市数字化转型最新形势,深入分析数字城市产业周期、投资规模、产业布局及产业生态,进一
3、步洞察数字城市 7 大关键要素发展最新态势,梳理数字城市 4 个热点板块,并从技术创新、数据赋能、场景应用、产业协同、运维运营等方面提出数字城市发展建议。由于时间和能力限制,内容疏漏在所难免,敬请各界不吝指正。数字城市产业研究报告(2023 年)的编制工作启动于 2023年 7 月,在编制过程中,受到日照市大数据发展局以及泰瑞数创科技(北京)股份有限公司、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司、广东元能星泰孪生科技创新有限公司、丰图科技(深圳)有限公司、北京智汇云舟科技有限公司、城云科技(中国)有限公司、奥格科技股份有限公司、芯动微电子科技(武汉)有限公司、宏景科技股份有限公司、苍穹数码技术股份
4、有限公司、中科城市大脑数字科技(无锡)有限公司、中国联合网络通信有限公司智能城市研究院、广东南方数码科技股份有限公司、重庆信科设计有限公司等单位的大力支持,在此一并表示感谢。目目 录录 一、数字城市产业总体发展态势.1(一)产业周期:我国数字城市产业正处于成长期.1(二)产业投资:数字城市产业投资规模逐步企稳回升.3(三)产业布局:数字城市企业集中分布于东部省份.3(四)产业生态:科技巨头和大型国企加速业务转变.4 二、数字城市关键要素发展洞察.5(一)咨询服务:步入全过程、一体化咨询服务发展期.5(二)基础设施:向高速、融合、安全、智能方向演进.7(三)数据要素:供需双向发力加速释放数据乘数
5、效应.10(四)智能中枢:走向智能升级、多级联动发展新阶段.15(五)智慧应用:呈现多方协同、全域提升发展新趋势.16(六)运营服务:多元化、一体化运营体系取得新进展.18(七)数字安全:安全形势严峻,产品服务发生大转变.19 三、数字城市产业热点板块.20(一)AI 大模型:通用人工智能行业迎来规范化发展.20(二)数据流通:数据产品开发成为数据业务发展重点.22(三)算力设施:算力智能化、一体化发展趋势明显.25(四)数字文旅:文创、文传、旅游消费新业态繁荣.28 四、数字城市发展建议.30(一)加强技术创新,提升数字城市发展“活力”.30(二)强化数据赋能,释放数字城市发展“潜力”.31
6、(三)拓展场景应用,激活数字城市发展“动力”.31(四)促进产业协同,提升数字城市发展“合力”.32(五)加强运维运营,提升数字城市发展“效力”.32 图图 目目 录录 图 1 我国数字城市产业周期.1 图 2 2016-2022 年我国数字城市产业投资规模(单位:万亿元).3 图 3 我国数字城市企业分区域分布情况.4 表表 目目 录录 表 1 可信数据空间典型案例.10 表 2 各地数商发展政策.12 表 3 各地公共数据授权运营发展政策.14 表 4 算力调度平台主导单位分类.27 1 一、数字城市产业总体发展态势(一)(一)产业周期:我国数字城市产业正处于成长期产业周期:我国数字城市产
7、业正处于成长期 结合发展驱动力、市场格局、商业模式、应用场景等方面,我国数字城市产业周期可划分为产业萌芽期、产业探索期、产业成长期三个阶段。当前,我国数字城市产业正处于成长期,新技术、新领域、新业态不断涌现,技术与业务融合走向深入,市场空间由大型城市向中小城市拓展,产业发展方向由单一场景、系统平台建设逐步向多跨场景、长效运营服务转变,市场规模总体呈现增长态势。与此同时,数据要素、运营服务等领域有待发展壮大,我国数字城市产业仍有较大增长空间。来源:中国信息通信研究院整理 图 1 我国数字城市产业周期 产业萌芽期(产业萌芽期(2008 年年-2013 年):年):国外智慧城市理念引入中国,集约、低
8、碳、生态、智慧等先进理念开始融入我国城镇化建设过程,国家层面正式启动智慧城市试点建设,利用互联网、物联网等技术开 2 展行业应用。这一时期数字城市市场需求较少,产业投资规模增长较慢。以 IBM、微软、思科等为代表的外资高科技企业市场竞争力较强,国内知名大学、科研院所、领军企业成立产业联盟,协同开展数字城市建设,初步形成了数字城市产业生态。产业探索期(产业探索期(2014 年年-2019 年):年):数字城市关键技术不断发展,单一行业应用走向深入,跨行业融合应用逐步涌现,“互联网+”行动加快推进,政务云、互联网政务服务平台、城市大脑等系统平台开始规模化建设,数字城市建设取得显著成效。这一时期国内
9、一、二线城市市场需求逐渐扩大,相关企业数量和产业投资规模增长较快。依托云、网等数字基础设施以及技术和生态优势,以中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商和阿里、华为、腾讯、科大讯飞、中国电子等为代表的综合集成商成为这一时期的市场引领者。产业成长期(产业成长期(2020 年至今):年至今):地方主导的城市数字化转型进入深水区,县域数字城市建设发力,数字城市长效运营逐步受到重视。这一时期数据要素赋能城市全域数字化转型作用逐步显现,“一网统管”“一网通办”等多跨业务场景和运营管理、标准规范、评估评测等服务类需求增加,区县、园区等下沉市场规模快速增长。各地在数字城市建设已取得显著成效的基础上,积极探索
10、多元参与的可持续运营模式,数字城市建设运营平台企业和数字城市运行管理中心数量显著增加、职能逐渐完善,市域一体化的运营模式不断创新,运营服务重要性日益凸显。3(二)(二)产业投资:产业投资:数字城市数字城市产业投资规模逐步企稳回升产业投资规模逐步企稳回升 我国数字城市产业投资规模整体稳中有升,2022 年产业整体投资规模达 1.8 万亿元。2020 年,受疫情影响,各地在数字抗疫、在线教育等民生领域投入持续加强,数字城市产业增长迅猛,投资规模达到 2.4 万亿元。2021 年,我国数字城市产业投资规模较 2020 年有所回落,总规模约 1.7 万亿元。2022 年,河南、山东等多个省份将打造数字
11、经济发展高地、建设数字强省等作为重要目标,北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、滨州、三亚等地方政府持续推动数字城市建设,我国数字城市投资有所增长,总投资规模达到 1.8 万亿元,成为加快城市产业结构转型升级、助力经济社会高质量发展的重要引擎。来源:中国信息通信研究院 图 2 2016-2022 年我国数字城市产业投资规模(单位:万亿元)(三)(三)产业布局:数字城市企业集中分布于东部省份产业布局:数字城市企业集中分布于东部省份 从区域分布来看,从区域分布来看,我国数字城市企业区域分布差异明显。其中,绝大多数企业分布在东部地区,占比超过 70%;中部地区与西部地区企业数量接近,东北地区企业数量显
12、著少于其他地区。0.81.61.51.72.41.71.80.00.51.01.52.02.52016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 4 来源:中国信息通信研究院 图 3 我国数字城市企业分区域分布情况1 从省份分布来看,从省份分布来看,广东数字城市企业数量拔得头筹,占比超过20%;上海、北京、浙江、江苏 4 省(市)数字城市企业数量处于领先位置,企业数量占比均超过 7%;以上 5 省(市)构成我国数字城市产业第一梯队,是我国数字城市产业最发达、企业最活跃的地区。山东、四川、福建、湖北、山西、河北、陕西、安徽、湖南、江西、河南、重庆 12 省(市)位列第二梯队,
13、企业数量占比合计约为 30%;中部地区省份全部位列第二梯队,成为我国数字城市产业发展潜力最大的地区。其他省份(自治区、直辖市)位列第三梯队,企业数量占比合计约为 10%,数字城市产业尚有较大发展空间。(四)(四)产业生态:科技巨头和大型国企加速业务转变产业生态:科技巨头和大型国企加速业务转变 科技巨头数字城市业务相对收窄。科技巨头数字城市业务相对收窄。受企业战略、成本、利润等因素影响,诸多科技巨头逐步从集成业务向提供专业产品、服务转变。例如,华为早期发挥生态优势,建设数字城市生态圈,致力成为数字 1 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区数据。5 城市领域的综合服务厂商;现阶段从集成商
14、到“被集成”转变,更加专注于 ICT 设备供应。腾讯早期基于 WeCity 未来城市理念,以省、市为单位整体推进城市数字化转型生态建设;现阶段更侧重于提供大数据、云计算、人工智能等方面的技术产品与服务。大型国企跨界参与数字城市建设。大型国企跨界参与数字城市建设。近年来,中国电建、中国建筑、华润集团等 20 余家传统行业大型国企跨界参与数字城市建设。例如,中国电建积极参与数字雄安建设,提供了集成式、全产业链、综合性基础设施建设服务,为雄安新区打造“地上一座城、地下一座城、云上一座城”提供了“电建方案”,助力雄安成为全国第一个全域实现数字城市与物理城市同步建设的城市;中建三局成立数字工程有限公司,
15、以物联网+BIM 助力数字城市建设,重点布局城市生命线、智慧水务、智慧社区、智慧交通等业务。二、数字城市关键要素发展洞察(一)(一)咨询服务:步入全过程、一体化咨询服务发展期咨询服务:步入全过程、一体化咨询服务发展期 规划咨询全方位一体化,助推数字城市整体协同建设。一是总体规划咨询全方位一体化,助推数字城市整体协同建设。一是总体工程设计理念融入数字城市顶层设计,促进需求方、集成商、项目实工程设计理念融入数字城市顶层设计,促进需求方、集成商、项目实施方多方协作,推动数字城市一体化建设。施方多方协作,推动数字城市一体化建设。例如,广州市创新引入总体设计理念,提出探索建立总体设计专班,开展项目全生命
16、周期总体设计,避免大型复杂信息系统设计与建设脱节、功能重复开发建设等现象。二是全过程工程咨询贯穿数字城市规建管运评全流程,促进数二是全过程工程咨询贯穿数字城市规建管运评全流程,促进数字城市建设落地。字城市建设落地。全过程工程咨询对数字城市建设项目全生命周期提 6 供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务,可以将数字城市项目顶层设计的初衷及相关管理意图最大限度地贯彻执行下去,实现顶层设计与项目实施的无缝衔接。例如,珠海市在智慧城市建设过程中开展了覆盖顶层设计、征集立项、项目建设、项目验收、项目后评估等环节的全过程工程咨询服务,确保了项目从规划到实施的全过程管控。三是数字城市一体化规划管
17、控促进规划、实施、技术三是数字城市一体化规划管控促进规划、实施、技术与标准体系协同衔接,保障数字城市建设有序推进。与标准体系协同衔接,保障数字城市建设有序推进。例如,北京市制定了包括编制评审体系、实施动态监督体系、政策法规和标准规范体系、统筹技术支撑体系等智慧城市四级规划管控体系,并在实施过程中建立完善的管理闭环,确保智慧城市规划的落地实施。四是四是 EPC工程总承包模式促进咨询实施交付服务一体化,保障数字城市设计与工程总承包模式促进咨询实施交付服务一体化,保障数字城市设计与建设高效衔接。建设高效衔接。EPC 模式由总承包商承担数字城市工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,可以有效避免
18、设计与施工脱节,保障数字城市设计与建设一体化推进。目前,EPC 模式已成为数字城市建设的一种主要模式,广泛应用于基础设施、城市治理、民生服务等领域工程项目建设。标准规范制定稳步推进,促进数字城市健康发展。标准规范制定稳步推进,促进数字城市健康发展。我国数字城市标准化工作主要由国家智慧城市标准化总体组主导,构建形成了由总体、技术与平台、基础设施、数据、管理与服务、建设与运营、安全与保障等七部分组成的标准体系总体框架。近年来,在总体组的指导与协调下,全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)、全国智能建筑及居住区数字化技术委员会(SAC/TC 426)、全国通信标准化 7 技术委员会(SA
19、C/TC 485)、全国信息安全标准化技术委员会(SAC/TC 260)、全国城市可持续发展技术委员会(SAC/TC 567)等相关标准化技术委员会积极推进数字城市相关标准研究,制定了一系列国家标准,目前,已有 40 多项国家标准编制完成并发布。此外,自然资源、住建、卫生健康、公安、交通、水利等行业主管部门也开展了时空基础设施、智慧医疗、公共安全、智慧交通、数字孪生水利等领域相关标准的研制工作。数字城市相关标准的发布实施,为数字城市规划建设指明了方向,取得了显著成效。GB/T 33356-2016 新型智慧城市评价指标、GB/T 36333-2018智慧城市 顶层设计指南等国家标准已成为各地开
20、展数字城市规划、建设、评估时重点参考的技术依据,得到了广泛应用,切实发挥了标准的规范和引领作用2。(二)(二)基础设施:向高速、融合、安全、智能方向演进基础设施:向高速、融合、安全、智能方向演进 网络基础设施向更高速和可信发展。一是万兆光网蓄势待发。网络基础设施向更高速和可信发展。一是万兆光网蓄势待发。欧洲电信标准协会于 2022 年 9 月发布了 F5G Advanced and Beyond 白皮书,F5G-A 助力光网由千兆迈进万兆,地方政府表现出极高的参与热情。2023 年 9 月,北京市通信管理局、市经信局联合发布“光网之都,万兆之城”行动计划(2023-2025 年),在全国率先以
21、政策文件形式推动通信基础设施向“万兆光网”方向演进升级。2023 年 9月,上海印发 上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(20232026 年),提出“到 2026 年底,上海将初步建成以 5G-A 和万兆光网为标志的全球双万兆城市”。二是可信韧性的网络基础设施正探是可信韧性的网络基础设施正探 2 智慧城市标准化白皮书(2022 版)8 索推行,索推行,基于“正向建、反向查”构建安全可信一张网,通过基础设施可信(内生安全)、网络可信、身份可信实现正向建,通过全域监测、智能防御、云网边端协同防护实现反向查。2023 年 7 月,中国信通院联合相关企业首次定义了可信网络目标架构、能力要求等。
22、算力基础设施向更融合和智能发展。一是算力基础设施向更融合和智能发展。一是“算、存、运算、存、运”一体化一体化服务体系正逐步构建。服务体系正逐步构建。在数据洪流对端、边、云的冲击之下,连接、算力、智能三者相辅相成,体现出更加紧密的关系和更加模糊的边界,算力、网络、存储多要素资源深度融合,融合调度成为主旋律。当前运营商积极构建统一算网 IP 底座,通过 SRv6 等技术实现网络和计算资源一体化感知,实现网络与算力全局跨域智能调度。二是智能计二是智能计算中心成为建设热点。算中心成为建设热点。2023 年 10 月,工业和信息化部等六部门联合印发算力基础设施高质量发展行动计划,提出到 2025 年,智
23、能计算占比达到 35%,以智能计算中心为代表的新一代人工智能算力基础设施和创新平台越来越受各方重视。各地加速布局智能计算中心,构建城市一体化算力网络,基础电信运营商、互联网企业、汽车企业等纷纷入局。数据基础设施向更规范和安全发展。一是国家数据局首次定义数数据基础设施向更规范和安全发展。一是国家数据局首次定义数据基础设施,据基础设施,认为数据基础设施是从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施,是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。二是可信二是可信数据空间成为数据流通应用的
24、关键基础设施。数据空间成为数据流通应用的关键基础设施。国外“数据空间”发展 9 较早,正迈向全球化推广阶段,例如,欧盟 IDS 已有来自 20 多个国家的 130 多名成员,所有成员都可以自行确定其数据的使用规则,并在安全、可信、平等的伙伴关系中实现数据的价值最大化。我国当前正处于积极探索阶段,一方面企业基于自身技术基础,开展数据共享流通系统解决方案探索。例如,华为云联合上海数据集团打造城市数据空间新范式,为城市级数据畅通体系大循环奠定基础条件。另一方面,重点省市推动可信数据空间试点建设,涌现出了一系列可复制、可推广的典型应用场景。例如,江苏先行开展可信数据空间试点,建立家纺行业测试床,并计划
25、以南钢为试点企业,推动钢铁行业空间建设。应用基础设施向更泛在高效发展。一是城市物联感知体系建设如应用基础设施向更泛在高效发展。一是城市物联感知体系建设如火如荼,火如荼,北京、上海、深圳、南京、杭州、天津、广州等大中城市均针对城市物联感知体系的建设落地提出了相关要求,例如,北京发布了北京新型智慧城市感知体系建设指导意见,上海市印发了新型城域物联感知基础设施建设导则 2022 版,此外,成都、上海等城市建立城市物联感知中心等专门机构推动物联感知体系建设,统筹推进物联感知终端“投建管营”全生命周期管理。二是智能物联网推二是智能物联网推动基础设施数字化智能化融合。动基础设施数字化智能化融合。随着科技的
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