2024年中国柑橘农业产值数据分析报告.pdf

?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?中国农村统计年鉴数据显，2022 年，中国柑橘产业实现农业产值（农业产值=产量平均单价）1986.8 亿元，与 2013 年相，增了 1079.2 亿元，增幅约为 118.91%，年均复合增率约为 9.1%；从地域分布来看，2022 年，中国各个柑橘主产省域中，四川、江西、东、西及湖北 5 个省域柑橘产业实现的农业产值依次排名全国前五，且其在全国柑橘产业实现的农业总产值中所占的重均在 10%以上。?2.?影响因素产量：产量受农业条件、农业劳动质量、产要素投等综合因素的影响。中国柑橘产业实现的农业产值与柑橘园积和柑橘单位积产量呈强烈的正相关关系，相关系数均在 0.9 以上；不同柑橘产区农业产值的实现更依赖于柑橘园积的，单位积产量优势的体现需要依托于相近的产规模；柑橘产业农业产值的提升更依赖于产效率的提，劳动年龄整体偏，教育平整体偏低是限制我国柑橘产效率进步提的重要因素。?3.?影响因素价格：价格除受产成本的影响外，还受市场供需现状、品牌价值等因素调控。2015 年 2022 年，中国柑橘表观消费量年均增 7.4%，柑橘市场常年供应充，部分品种、地区供过于求，价格持续低迷的现象仍然突出。2022 年全国柑橘产规模最的西与产值最的四川相，西柑橘园积园积是四川的 1.75 倍、单位积产量是四川的 1.83 倍，农业产条件优势明显，但其产值仅为四川的 76.19%，提品牌价值、增加平均品牌收益是柑橘产业质量发展的必由之路。?2 录 CONTENTS?1.?中国柑橘农业产值变化趋势?.?4 1.1.?变化趋势?.?4 1.2.?地域分布?.?5 2.?影响柑橘农业产值的主要因素分析?.?6 2.1.?影响柑橘产量的因素?.?6 2.1.1.?农业产条件?.?6 2.1.2.?农业劳动质量?.?9 2.1.3.?产投?.?11 2.2.?调控柑橘价格的因素?.?12 2.2.1.?市场供需现状?.?12 2.2.2.?品牌附加值?.?13 3.?讨论?.?14?3 前?柑橘是世界第类果，也是全球最重要的经济作物之；是中国主要的鲜消费果品之，也是国内种植积最、产量最的果。随着消费者健康意识的不断增强，以及线上贸易的持续繁荣，柑橘鲜市场需求仍然旺盛；且除直接外，柑橘还可以加为陈、罐头、果汁饮料、蜜饯、精油、氛等产品，延伸产业链，增加产品附加值，但前中国柑橘加在整个柑橘产业中所占的平均例不 5%，随着柑橘加产业的升级发展，我国柑橘产业将迎来质量发展期。?农业产值是个地区在定时期内的农业产成果的量化表，为了衡量和分析农业产成果，通常以货币进计量。我国国家统计局公布的农业产值核算采“产品法”进计算，即农业产品在某时期的产量乘以平均单价求出各种产品的产值。作为劳动和技术密集型农产品，柑橘产业是我国现代农业产业体系中的重要组成部分，其产及贸易对促进中国农业发展、实现乡村振兴、提农收等具有重要作，在国经济中占有分重要的地位。柑橘产业实现的农业产值即为某时期的柑橘产量乘以平均单价，其反应了我国柑橘产业的产成果，对总结我国柑橘产业的发展经验，研究、部署今后柑橘产业的发展作具有重要意义。?本基于农蜂和云果产业脑在运营过程中积累的柑橘产值数据，结合积、产量、成本收益等产数据以及进出、价格、品牌等贸易数据，通过对柑橘产值在横向地域维度及纵向时间维度间的异同，讨论分析影响柑橘产值的主要因素，为从事柑橘产业科研、加、仓储、包装、运输、销售等活动的从业主体及社会服务机构提供参考。?4 1.中国柑橘农业产值变化趋势?1.1.变化趋势?随着我国居收和活平的不断提升，们对果的需求量与俱增。作为我国主要种植的果种类，柑橘产业也随着市场需求量的增加快速发展。中国农村统计年鉴数据显，2022 年，中国柑橘产业实现农业产值1986.8 亿元，同增 9.3%；与 2013 年的 907.6 亿元相，增了 1079.2亿元，增幅约为 118.91%，年均复合增率约为 9.1%；其间，仅 2018 年，由于连年丰产，柑橘品种同质化较为严重，果农集中上市，开年柑橘价格暴跌，受此影响柑橘农业产值出现同下。?图表 1：中国柑橘产业农业产值变化趋势?（数据来源：中国农村统计年鉴?制图：云果产业脑）?5 1.2.地域分布?为促进柑橘产业集聚，形成规模经营者与市场的多样化、复合的连接机制，打造区域特突出、产品特性鲜明的柑橘优势产业带，逐步成为提升中国柑橘产能的有效式，努将中国柑橘优势区建设成世界主要柑橘产业基地，农业部先后出台了优势农产品区域布局规划(2003-2007 年)、柑橘优势区域布局规划(2008-2015)和特农产品区域布局规划（20132020 年）、柑橘优势区域发展规划（2018-2025 年）、“四五”全国农产品产地市场体系发展规划，使得柑橘区域布局更加合理，更加向优势区集中，向西部转移的趋势更加凸显。?从地域分布来看，2022 年，中国各个柑橘主产省域中，四川、江西、东、西及湖北 5 个省域柑橘产业实现的农业产值依次排名全国前五，且其在全国柑橘产业实现的农业总产值中所占的重均在 10%以上。其中，四川柑橘产业实现农业产值 33.9 亿元，在全国柑橘农业产值中所占的重约为16.81%；江西柑橘产业实现农业产值 267.2 亿元，在全国所占的重约为13.45%；东柑橘产业实现农业产值 257 亿元，在全国所占的重约为12.93；西柑橘产业实现农业产值 254.4 亿元，所占的重约为 12.8%；湖北柑橘产业实现农业产值 217.2 亿元，所占重约为 10.93%。?6 图表 2：2022 年及 2013 年中国柑橘产业农业产值区域分布对?（数据来源：中国农村统计年鉴?制图：云果产业脑）?2.影响柑橘农业产值的主要因素分析?根据国家统计局公布的农业产值的计算法（农业产值=产量平均单价），产量和价格是影响农业产值的直接因素，其中产量受农业条件、农业劳动质量、产要素投等因素的影响，价格除受产成本的影响外，还受市场供需现状、品牌价值等因素调控。?2.1.影响柑橘产量的因素?2.1.1.农业产条件?农业条件是农业得以发展的前提，通常认为，个地区农业条件越好，越能正向驱动其农业产出。地是农作物的播种和的必要条件，候、资源、壤条件等因素直接或间接影响农作物的效率；本采柑橘积（单位：万亩）和单位积产量（单位：吨/亩）两个最具代表性的变量解释近年中国柑橘产量的变化趋势，间接解释柑橘产业农业产值的变化趋势。?7 2013 年 2022 年，中国柑橘园积及单位产量均呈波动增趋势，但增速整体慢于中国柑橘农业产值增速（年均复合增率：9.1%）。其中，柑橘园积从 3263.93 万亩波动增 4493.72 万亩，增了 1229.79 万亩，增幅约为 37.68%，年均复合增率约为 3.62%；柑橘单位积产量从 0.98 吨/亩波动增 1.34 吨/亩，增了 0.36 吨/亩，增幅约为 36.43%，年均复合增率约为 3.51%。?图表 3：中国柑橘园积及单位积产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?中国柑橘产区整体集中在江以南地区，2023 年，全国 19 个涉及柑橘规模化产的省域中，西柑橘园积（946.55 万亩）最，在全国柑橘园积中所占的重为 21.06%，与其他省域相具有明显的规模优势。?8 图表 4：2022 年中国各省域柑橘园积排名?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?从单位积产量来看，福建、西是我国柑橘产效率最的两个省域，柑橘单位积产量在 1.9 吨/亩以上；陕西、湖北、浙江、东 4 个省域柑橘单位积产量在 1.4 吨/亩以上，位于我国柑橘产效率第梯队；云南、上海、海南、重庆、四川、江苏 6 个省域位于第三梯队，柑橘单位积产量在 1 吨/亩以上；湖南、江西、安徽、贵州、河南、肃 6 个省域柑橘单位积产量在0.5 吨/亩以上，位于第四梯队；西藏等省域柑橘单位积产量在 0.5 吨/亩以下，位于第五梯队。?9 图表 5：2022 年中国各省域柑橘单位积产量排名?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?2.1.2.农业劳动质量?较的劳动质量能促进优化农业产业结构，增加从业者收，从提农业的产率。柑橘产所出的成本和从业员受教育程度是反应参与柑橘产的劳动质量的重要因素。国家发展和改委员会价格司发布的全国农产品成本收益资料汇编数据显，2022 年，中国主要产的柑橘品种中，柑平均每亩产需要出的成本为 1334.7 元、橘平均每亩产需要出的成本为 1851.41 元。与 2013 年相，中国柑平均每亩产所需出?10 的成本下降了 168.81 元，降幅约为 11.23%；橘平均每亩产所需出的成本增了 511.75 元，增幅约为 38.2%，年均复合增率约为 3.66%。?图表 6：中国柑橘平均每亩产成本变化趋势?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编?制图：云果产业脑）?从从业员受教育程度来看，据中国农村统计年鉴数据显，2013 年 2022 年，中国农村家庭主化程度为未上过学的员在全国所占的重从 4.7%下降 2.7%，下降了 2 个百分点；学家庭主所占的重下降了3.6 个百分点；初中、中、学专科以及本科的家庭主所占的重均有不同程度的增，我国农村劳动化平在近年来进步改善。但整体来看，我国农村主家庭化程度结构仍然较差，学、初中教育程度员依然占据从业员主体，教育平整体偏低。且据中国社会科学院发布的中国乡村振兴综合调查研究报告 2021数据显全国乡村家庭劳动中 60 岁及以上的重达到了 20.04%，65 岁及以上的重达到了 13.82%；常住中 60 岁及以上的重达到 23.99%，65 岁及以上的重达到 16.57%，年龄整体偏。?11 图表 7：2022 年及 2013 年中国农村家庭主化程度对?（数据来源：中国农村统计年鉴?制图：云果产业脑）?2.1.3.产投?农业产资料是农业产中重要的物质投环节，包括肥料、农药、农业机械等产要素投，以及与农业产相关的各类基础设施投，不仅能直接影响农产品产的规模和速度，且是实现农产品再产的基础。综合来看，2013 年 2022 年，中国种植的主要柑橘品种中，柑平均每亩产总成本从2962.75 元波动下降 2924.6 元，下降了 38.15 元，降幅约为 1.29%；橘平均每亩产总成本从 2449.61 波动增 5031.39 元，增了 2581.78 元，增幅约为 105.4%，年均复合增率约为 8.33%与 2013 年2022 年间中国柑橘农业产值年均复合增率（9.1%）相差 0.77 个百分点。?12 图表 8：中国柑橘平均每亩产总成本变化趋势?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编?制图：云果产业脑）?注：中国柑橘产成本收益详细分析请参农蜂：2023 年中国柑橘产及成本收益数据分析报告。?2.2.调控柑橘价格的因素?2.2.1.市场供需现状?2022 年，中国柑橘表观消费量为 5958.79 万吨，与 2015 年的 3615.34 万吨相，增了 2343.45 万吨，增幅约为 64.82%，年均复合增率约为7.4%与 2015 年2022 年间中国柑橘农业产值年均复合增率（7.46%）较为接近，仅相差 0.06 个百分点。?13 图表 9：中国柑橘表观消费量变化趋势?（数据来源：国家统计局、中国海关?制图：云果产业脑）?结合出外销情况来看，虽然近年来我国柑橘出规模快速增，部分国内柑橘产品向国际市场，为我国柑橘业的发展开拓了新的向，但由于我国柑橘市场常年供应充，柑橘市场部分品种、地区供过于求，价格持续低迷的现象仍然突出。?2.2.2.品牌附加值?中国农业品牌研究中发布的2022 中国果品品牌价值评估报告数据显，2022 年，全国获得有效果品区域公品牌价值评估的 103 个果品中，柑橘类果品为 19 个，占 18.45%。柑橘类果品区域公品牌价值最的品牌为“宜都蜜柑”，品牌价值达 42.51 亿元，在 103 个参与评估的果品品牌中排名第 16 位；柑橘类果品区域公品牌价值平均值为 25.15 亿元，同增11.09%，较上年度的平均品牌价值增率增了 2.81 个百分点，在“井冈蜜柚、常胡柚、开县春橙”等品牌的速带动下，柑橘类果品区域公品牌发展速度明显快于坚果、仁果、核果、浆果和热带果类品牌。近年来，柑橘类品牌在平均品牌经营上表现突出，在标准化产、品质管控以及组织管理?14 执等的成效较好，平均品牌发展表现相对良好。从品牌收益来看，柑橘类果品的平均品牌收益呈增趋势，但其增速逐渐放缓；柑橘类区域公品牌主要依托于庞的产销售规模实现了较的品牌收益，其果品平均单位销量品牌收益相对最低，为 0.82 元/公。?3.讨论?从纵向时间维度来看，中国柑橘产业实现的农业产值与柑橘园积和柑橘单位积产量呈强烈的正相关关系，其中，与柑橘园积的相关系数为 0.93，与单位积产量的相关系数为 0.94，由此可，近年来单位积产量的提升对柑橘产业实现更农业产值的促进作更为明显；柑橘农业产值与产总成本整体呈正相关关系，但相关性较弱，成本对柑橘农业产值的影响更弱；整体来看，在全国视下，柑橘产业农业产值的提升更依赖于产效率的提，劳动年龄整体偏，教育平整体偏低是限制我国柑橘产效率进步提的重要因素。?从横向地域维度来看，中国不同柑橘产区农业产值的实现更依赖于柑橘园积的，单位积产量及价格优势的体现需要依托于相近的产规模；在具备定产规模后，价格对农业产值的影响更为明显，2022 年全国柑橘产规模最的西与产值最的四川相，西柑橘园积是四川的 1.75 倍、单位积产量是四川的 1.83 倍，农业产条件优势明显，但其产值仅为四川的76.19%，提品牌价值、增加平均品牌收益是柑橘产业质量发展的必由之路。?